11/3(一)當心!外資變心落跑→暗藏11月「崩盤」陷阱!
華邦電 欣興 神達 尖點 要賣?
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十銓51%、至上36%
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🚩2344華邦電
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※受DDR4與Flash需求帶動,產能利用率逼近滿載
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※AI開發不停歇,續迎GB300及ASIC伺服器商機
※水冷散熱美系CSP需求強勁,方案上,產品已經成為首選
※越南的產能擴增順利,降低地緣政治風險
🚩3706神達
※Oracle、OpenAI大單加持, AI伺服器產能滿載
※AI搶進中東,資本支出倍增,大啖AI伺服器商機
※預估2025~2026年營收年均增長70%以上
🚩8112至上
※AI需求推升記憶體價格、庫存損失可望回沖
※非記憶體業務成長強勁,AP/PA產品出貨占比突破20%
※AI、車用電子、Edge AI模組等新應用挹注長線成長動能
🚩8996高力
※液冷占比飆升至30%,系統化產品單價與毛利率倍增!
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