81億！儲存巨頭簽訂大單，利潤暴漲672%

股價一年狂飆1438%。

芯東西1月30日報導，今日，全球最大快閃記憶體資料儲存產品供應商Sandisk宣佈已將與日本快閃記憶體製造商鎧俠的NAND合資企業期限延長至2034年12月31日，以確保長期的供應和製造能力。

作為協議的一部分，Sandisk將在2026年至2029年期間分期向鎧俠支付近11.7億美元的製造服務和供應費用。

Sandisk CEO David Goeckeler稱，該協議將幫助兩家公司從預計到2026年將達到1500億美元的NAND市場中獲利。

儲存大廠陸續交出強勁財報。Sandisk今日公佈了創紀錄的第二財季收益，第三財季業績指引也是前途一片大好。

其第二季度營收為30.3億美元，同比增長61%，環比增長31%；利潤為8.03億美元，同比增長672%；預測第三季度營收將在44億至48億美元之間，市場供應將比第二季度更加緊張。

受這些消息提振，Sandisk股價在盤後交易中飆升近20%。

自Sandisk在2025年從西部資料分拆出來並獨立上市後，在AI驅動的需求激增影響下，Sandisk股價在過去一年飆升1438%，其中僅是今年迄今就上漲了127%。

鎧俠是從日本東芝儲存業務剝離出來的，也趕上了AI基建熱潮，自2024年12月上市以來股價漲超1100%，2025年全年股價飆升約540%，跑贏了包括GoogleAlphabet在內的MSCI全球指數中所有公司。

Sandisk的老東家資料儲存巨頭西部資料同樣交出了超預期的第二季度財報，營收同比增長25%，達到30億美元，主要由雲客戶推動（佔營收的89%）；交付了215EB的儲存容量，同比增長22%。西部資料過去一年股價上漲487%，今年迄今股價上漲62%。

截至最新收盤時間，Sandisk市值為790億美元，鎧俠市值為11.55兆日元，西部資料市值為954億美元。

Sandisk董事在財報電話會議中分享道，隨著客戶擴展AI基礎設施，NAND快閃記憶體正變得越來越不可或缺，供應的穩定性和更長的規劃周期變得日益重要，需求依然高於供應，Sandisk正基於價值創造來制定資源分配決策，優先考慮“戰略客戶”，並越來越重視多年供應框架和份額規劃承諾，而非短期交易訊號。

第二季度，Sandisk資料中心收入達到4.40億美元，環比增長64%。這主要得益於“AI基礎設施建設者、半定製客戶以及大規模部署AI的技術公司對AI的強勁採用”，企業級固態硬碟（SSD）的需求正在加速增長，推理業務的增加導致每次部署所需的NAND快閃記憶體容量增加。

邊緣計算業務收入為16.78億美元，環比增長21%，需求“顯著超過供應”，主要受AI應用帶來的裝置更新換代及PC和移動裝置配置日益豐富等因素驅動。

消費者業務收入為9.07億美元，環比增長39%，產品組合轉向高端產品和高價值配置。

據Goeckeler分享，資料中心對NAND的需求正在加速增長，Sandisk預計資料中心的EB級增長將顯著提升，從20EB左右增長到2026年的60EB以上。

Sandisk企業級固態硬碟產品組合目前以TLC快閃記憶體為主，隨著Stargate系列產品開始出貨，QLC快閃記憶體的市場份額預計將會增加。

該公司已完成其PCIe Gen 5高性能TLC固態硬碟在第二個超大規模資料中心的認證，預計未來幾個季度將有更多超大規模資料中心完成認證，BiCS8 TLC解決方案也將“很快”推出。

據Sandisk透露，其BiCS8 QLC儲存產品（代號“Stargate”）正在兩家大型超大規模資料中心進行認證，預計將在未來幾個季度開始出貨並投入營運。 (芯東西)