荷姆茲未開通→假突破+真重挫?鴻海、南亞科、記憶體→快賣?

4/10(五)荷姆茲未開通→假突破+真重挫?

鴻海、南亞科、記憶體→快賣?


哇~江江下周生日

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缺口一出現:3天噴2100點

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長興大暴噴


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今天解盤重點:


1.中東戰爭還有很大疑慮

需提防:假突破→真重挫?


2.很多新粉絲問江江

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AI大共振的真諦

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※2025年營收22.02億,年增82.3%,EPS4.66元轉盈爆發

※800G與1.6T需求爆發,矽光CW雷射年增近九成

※2026年1.6T放量+產能倍增,EPS估16元;明年33元


🚩3167大量

※高階PCB營收翻倍,毛利率43.6%再創高

※GPU/ASIC設備獨供認證,訂單放量至2026上半年

※切入台積電與OSAT大成長,2026具賺1.5股本實力


🚩6217中探針

※AI/HPC測試需求爆發:探針卡針數飆升至40~50萬

※半導體測試占比衝破三成,MEMS探針,技術門檻大提升

※AI與先進封裝測試需求同步爆發,營收雙位數+創歷史新高


🚩8021尖點

※3月營收4.73億、年增51.36%,創歷史新高

※鑽針產能2026年底擴至4500萬支,中壢二廠2027放量

※AI伺服器板厚度8mm+CCL升級 ,2026營收創高可期


🚩2345智邦

※800G交換器已量產出貨,2026年滲透率將持續放量

※投入1.6T平台與基礎建設,高階產品世代超前卡位

※800G放量,2026年營收挑戰年增30%,長線獲利爆發可期



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重點

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外資大賣近一兆→通通賣錯

未來會有超可怕的回補大買盤


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