6/25(四)【出貨警告】美光財報利多→記憶體逃命？PCB、IC設計→接棒成主流？
真愛無敵
昨天分享
升息+AI泡沫＝假利空
今天印證：鬼故事=94被打臉
被動
5/12預告
5檔翻倍
華容8⊕
千如7⊕
上週六特輯教學：
PCB主升段＋IC設計接棒
聯茂3⊕
欣興5⊕
南電15⊕
矽統⊕⊕
好心好報
福氣滿滿
今天節目教學重點：
⭕️狂空8萬口→崩盤？軋爆外資？
⭕️美光炸裂救AI→記憶體繼續噴？
⭕️PCB+IC設計=趨勢剛開始？
⭕️月底啥事不能做？
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🚩5328華容
※高信賴電源管理切入，AI應用營收比大升
※智慧電表+電力系統新動能發酵，長線獲利穩定
※AI+綠能布局深化，中長期成長可期
🚩6213聯茂
※五月營收38億，年增29.31%，創歷史新高
※CCL進入賣方市場，2026年漲價循環確認
※M7/M8/M9高階材料占比快速提升，ASP與毛利續揚
※2026年營收挑戰年增三成，EPS挑戰翻倍成長
🚩2363矽統
※4月營收3.45億元、年增率高達87.15％
※併入紘康，切入MCU與電池管理IC，營運動能大爆發
※轉型三箭齊發，營收成長動能延續至2028年
🚩8046南電
※AI應用占比超5成，800G/1.6T訂單強勁
※ABF/BT新一輪漲價，Q2毛利率上看19.5%
※Rubin平台大尺寸載板+AMD長期合作，成長可期
🚩2344華邦電
※Q1毛利率53.4%歷史新高，Q2拚升至60%~66%
※AI帶動DDR4/NOR/SLC缺貨，訂單能見度直至2028年
※2026年營收預估年增130%~160%， EPS挑戰19元
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♦️華邦電689%
♦️華新科283%
♦️日電貿194％
♦️台半100%
♦️強茂92%
國精化97萬
力智80萬
矽統⊕⊕２５％
華容８⊕１１７％
雪球股
♦️欣興⊕141%
♦️臻鼎155％
♦️南亞科369％
♦️南電⊕568%＋140元
♦️聯茂３⊕⊕⊕
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