大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
近期台股持續維持震盪整理格局，盤中漲跌幅加大，也讓不少投資人開始對後市感到猶豫。有人看到大漲就急著追價，也有人因為短線拉回而恐慌停損，結果往往在市場震盪中來回操作，不僅錯失真正的進場時機，更容易讓投資績效大打折扣。
顏老師認為，真正影響投資成敗的，從來不是一天的漲跌，而是能否看懂市場資金輪動的方向，並在行情真正轉折之前提前做好布局。每一次修正，都是市場重新洗牌的過程，也是下一波財富重新分配的起點。
顏老師指出，真正成熟的投資人，不會因為一天大漲就追進，也不會因為短線修正就失去信心，而是耐心等待市場完成整理，在趨勢逐漸明朗時再提高持股比重。紀律與耐心，往往比預測能力更加重要。
AI產業的基本面依然沒有改變。從高效能運算、AI伺服器、先進封裝、先進製程，到電源管理、半導體材料與高階零組件，整體供應鏈仍持續受惠全球AI投資浪潮。隨著各大科技企業持續擴大資本支出，市場普遍預期AI需求仍將維持高度成長，未來幾年依然是帶動科技產業最重要的成長引擎。
接下來，市場將把焦點放在企業法說會、第2季財報以及下半年營運展望。若企業持續釋出正向展望，搭配AI需求擴張、先進製程持續放量，以及全球科技投資維持高檔，都有望成為支撐台股的重要力量，也將帶動資金重新聚焦具備成長潛力的產業。
顏老師提醒，未來市場的主流，不再只是單純追逐熱門題材，而是真正具有基本面支撐、獲利持續成長、產業趨勢明確，同時獲得法人資金青睞的企業，才更有機會成為下一波行情的領漲焦點。因此，投資人選股除了觀察題材之外，更要深入了解公司的競爭優勢、營收獲利表現、未來成長動能，以及籌碼是否持續集中，如此才能提高整體操作勝率。
顏老師始終相信，每一次修正都孕育著新的機會，每一次資金輪動都可能誕生下一波領漲主流。當市場完成整理、外資重新回流、成交量逐步放大、主流族群再次啟動之際，就是提高持股比重、放大獲利空間的重要時刻。
精材(3374)
精材為電子–半導體族群中臺積電的重要封測與測試策略夥伴，營業重心包括晶圓測試服務、晶圓級尺寸封裝與晶圓後護層封裝，受惠AI高效運算晶片、感測晶片與先進封裝需求成長。
嘉晶(3016)
矽晶圓族群受惠半導體及 AI、高效能運算等新興應用持續擴張，帶動晶圓代工廠稼動率逐步改善。嘉晶今年訂單能見度明確，包括 AI 伺服器、人形機器人、太空衛星及車電轉換在需求放大下，出貨量於下半年有望增長。
合晶(6182)
合晶的核心強項6/8吋的晶圓，主要供應給MOSFET、IGBT等功率半導體，價格在下半年預估都會有10-20%的漲幅，2027年也有望持續漲價。
國巨*(2327)
輝達VR200/VR300將部分採用獨立電源櫃設計，由於單顆PSU提升至12kW以上，將開始採用三相電源設計，每一相位均須單獨配置1組LLC轉換器，進而推升NP0 MLCC需求。
陽明(2609)
歐洲及地中海線則是因中東局勢升溫，帶動油價走高、墊高營運成本，隨時序進入傳統出貨旺季，加上地緣政治風險與供給控管延續，短期SCFI仍有望維持偏多震盪格局。
萬海(2615)
萬海五月份合併營收一三八·○四億元，月增六·七五％，年增二二·九○％；累計全年營收六○三·七五億元，年增一·○三％。在運價維持高檔支撐下，萬海五月份月度營收持續穩健成長，已連續第二個月呈現增長表現。
雷虎(8033)
受惠於行政院計畫以5年最高2100億元的預算購入台灣廠商製造的無人機產品，帶動相關族群今日漲勢。
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