台股爆出1.14兆巨量並留上影線，隨著美股創高與總經變數放緩，大盤於月季線間震盪洗盤，反而讓籌碼更趨健康，面對隨之而來的營收換手期，具備強勁財報與政策題材的核心產業，正是逢低分批卡位的最佳時機。
〈台股量增收紅 月線與季線之間需要健康換手〉
台股今日開高走高，加權指數終場收在44611點，上漲1250點，成交金額放大至約1.14兆元，持續高於月均量水準，台積電(2330-TW)領軍走強，帶動指數重新站回月線、季線與4萬4千點關卡，量增收紅當然代表市場承接買盤積極，但同時也看到上檔解套賣壓與短線獲利了結籌碼正在陸續出籠，櫃買今日留下上影線，先前智霖老師一再提醒，月線走勢仍相對陡峭下滑，指數想要一次直接穿越，難度本來就比較高，現階段大盤在月線與季線之間適度震盪，配合接下來約兩週的月線扣抵，讓籌碼重新換手、讓均線結構逐漸修復，反而有利行情走得更穩。
〈美股創高、財報撐腰 回檔仍是核心產業布局機會〉
道瓊與標普500指數在8月4日雙雙改寫收盤新高，原油價格則因美伊談判露出曙光而回落，市場風險偏好明顯修復，近期開始公布的第二季財報，不論PCB、伺服器ODM或成熟製程半導體，營運數據與下半年展望都有一定支撐，所以台股如果在急漲後出現回檔整理，不需要過度擔心，只要企業財報沒有轉差、產業趨勢沒有改變，回檔依然是分批布局核心產業的合理機會，真正需要避免的，是看到盤面全面上漲之後才追高，卻沒有先確認個股的營收、獲利與籌碼結構。
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〈光通訊與CPO續強 下一階段回到營收獲利驗證〉
近期美國針對中國光通訊供應鏈提出限制方向，市場預期可能影響中國製光收發器進入美國資料中心，由於非中國供應鏈產能原本就相當緊繃，實際禁令效果未必能在短時間內完全落實，但政策訊息已經明顯推升美台光通訊族群氣氛，華星光(4979-TW)今日開盤攻上漲停，延續光通訊族群強勢表現，光聖(6442-TW)近期自低點回升幅度已接近五成，在股價位階提高後，短線稍作震盪屬於合理換手，切入CPO領域的大立光(3008-TW)今天再度帶量上攻，先進光(3362-TW)因列入處置交易，股價呈現溫和整理，後續仍可觀察其與大立光之間的比價與補漲效應。
先前多次點名的主動式ETF核心持股，包括ASIC指標創意(3443-TW)、散熱指標奇鋐(3017-TW)，以及ABF載板指標欣興(3037-TW)，今天也跟隨盤勢延續強勢步調，代表資金仍然集中在AI產業最核心、最有營運能見度的環節，題材可以帶動股價一段，但要讓行情走得長、走得穩，最後仍要回到財報數字與法人持股穩定度，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧