🎯升息9成+AI疑慮升溫=台股要崩？這件事一定要做！

看起來是不是「空軍全部到位」？

因為股市最怕的從來不是「已知的利空」，

❓會不會暗示後面還要連續升息？

❓美債殖利率會不會真的突破5%？

高利率環境，本益比會被壓縮。

【熱】3017奇鋐、3324雙鴻、3653健策…

【光】6442光聖、3081聯亞、3363上詮、4979華星光、6830汎銓…

【電】2308台達電、2301光寶科、8996高力…

趁反彈務必換到真正有獲利的AI主線！

🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，

若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，

將有更進一步的訊息給大家了解。

🔴想了解還未起漲的市場主流，

同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，

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(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係

以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯台股拉回＝危險？恐慌的人→殺出好股票！看懂趨勢的人→接走財富！

🚨油價、通膨、債息三大利空一起來，

只要月季線黃金交叉約4萬5千點、

MA30＋MA60約4萬5266點沒有被有效跌破，

這波就比較像多頭修正，而不是大反轉。

而是：「跌下來，到底要接什麼？」

AI越強→GPU越多→資料交換量暴增。

現在AI算力直接衝到另一個等級，

而且現在已經不是單純炒題材！

🔥3081聯亞：InP雷射上游，獲利開始爆發

🔥3363上詮：卡位CPO關鍵FAU，持續擴產

🔥6442光聖：高速光通訊＋矽光子布局

🔥3163波若威：CPO Shuffle Box，等待放量

🔥3450聯鈞：鎖定高階雷射封裝與高速傳輸

🔥6451訊芯-KY：站在CPO核心供應鏈

👉誰現在股價還沒完全反映未來？

🎯40萬顆GPU要來了！台積電竟然不是下一波最猛的？

⭕️你還在膽心「拉積盤是不是出貨」？

看的可能早就不是今天的漲或跌，

⭕️輝達執行長黃仁勳一句「AGI has arrived」，

等於直接吹響下一場AI軍備競賽！

👉AI已經不是單純比「誰的模型厲害」。

而是比誰有最多算力、最快速度、最強硬體！

你只給目標，它自己思考、規劃、學習、解決問題！

所以真正恐怖的不是AI變聰明。

而是算力需求可能直接跳一個數量級！

這也是為什麼半導體設備、先進製程、

40萬顆GPU不是只有台積電受惠！

當算力暴增，PCB、設備、記憶體、

散熱、光通訊、CPO，全都可能被一起拉動。

但下一波真正有機會出現爆發式成長的，

可能藏在供應鏈更下游、基期更低的公司！

CPO→6442光聖、3363上詮、3163波若威、

🔴想知道江江目前鎖定的「AGI翻倍潛力股」，

接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，

9/3(四)【逃命警報？】假反彈+1400檔下跌=真出貨！

畫出未來的【千　點　長　紅】

⭕️盟立、晶宏、強茂→狂噴啟示？

博通財報失色股價卻大Ｖ轉的暗示

南電法說變法會：PCB會連續大跌?

節目含金量滿滿：記得按讚+分享

※台灣唯一「直供」後段光纖配線解決方案的廠商

※高芯數FAU 6,912芯量產，13,824芯開發中，市佔領先

※菲律賓廠2026下半年放量，產能增20% EPS續強可期

※7月營收2.4億創歷史新高，近90%來自AI與矽光子

※AI及矽光子雙箭潛力大，已獲美系AI晶片大廠設研發專區

※光損偵測全球專利護城河，毛利率大升朝30%~40%回升

※矽光子進入爆發期，今年雙位數成長，明年業績將大爆發

※7月營收年增116%，創歷史新高

※GB系列加單，Q3指引季增15%~20%

※液冷下半年放量，液冷占比年底上看60%~70%

※液冷＋系統級雙引擎，2026營業利益年增100%以上

※7月營收2.1億，年增39.6%，創2022年8月以來新高

※四色電子紙驅動IC量產，高毛利新動能爆發

※車載STN成功切入中國新能源車與歐洲車廠儀表盤供應鏈

※卡位OLED-on-Silicon背板，進運AI眼鏡光源市場

※電子紙、車用、AI微顯示三引擎驅動，迎轉型收成期

※特斯拉Optimus Tier-2供應鏈，年中量產，訂單放量可期

※AI設備需求爆發，產能擴增30%~40%

※鈣鈦礦太陽能卡位太空AI，新事業中長期續強

9/2(三)【血洗警報】戰爭＋油價引爆通膨！

長黑吞噬台股恐崩跌？這件事立刻做！

反覆双八洗盤＝未來結構才漂亮

聯亞第2→汎銓：狂賀＋５５％把握下一檔

⭕️融資大增就殺→套在山頂？

⭕️CPO最強主流→還能噴多遠？

⭕️電光熱掌握輪動→會賺翻天！

最強產業＋邏輯：看懂→暴賺一定有你

♦️晶宏：狂賀⊕2天17%見證最強

※菲律賓廠2026下半年放量，產能增20%，EPS續強可期

※液冷＋系統級雙引擎，2026年營業利益年增100%以上

🚩7月營收2.1億，年增39.6% 創2022年8月以來新高

🚩四色電子紙驅動IC量產，高毛利新動能爆發

🚩車載 STN 成功切入中國新能源車與歐洲車廠儀表盤供應鏈

🚩卡位OLED-on-Silicon背板，進運AI眼鏡光源市場

🚩電子紙、車用、AI微顯示三引擎驅動，迎轉型收成期

🚩策略結盟光聖，晉升AI光通訊供應鏈大廠

🚩2025 營收 10.79 億，年增 50%，連 2 季獲利創高

🚩AI光通訊磷化銦爆發，2026佔比60%續揚放量

唯有主升起漲＋大戶鎖碼＝方能開心暴賺

儘管海外財報與通膨數據齊迎利多，台股卻因量能不足陷入高檔震盪，盤面資金正悄然自強勢族群獲利調節，轉進具備安全邊際的低位階防禦板塊，面對第三季震盪洗盤，該如何掌握輪動節奏、落實高出低進？

〈輝達財報利多落地 台股衝高後資金開始換手〉

輝達最新一季財報與財測優於市場預期，加上美國最新PCE通膨數據符合市場預期，帶動今天台股開高走高，加權指數盤中最高來到46401點，終場收在45975點，成交值9246億元，台積電(2330-TW)尾盤翻黑，指數漲幅也明顯收斂，顯示市場在利多公布後仍有獲利了結壓力，輝達財報確立AI長線方向沒有改變，但台股先前已經領先反映不少利多，所以真正要看的是資金開始往哪裡移動，部分資金同步進入電力、電網基礎設施等較具防禦屬性的板塊，當市場開始尋找低位階與防禦標的，前面漲幅較大的強勢股，自然容易進入震盪休整。

〈AI長線沒問題 奇鋐、華星光、光聖漲多就要懂得調節〉

隨著輝達Rubin架構量產出貨訊號逐漸明朗，高階電源、電力傳輸、散熱與降功耗相關零組件的中長線能見度持續提升，智霖老師看好的散熱指標奇鋐(3017-TW)今天再度走強並創波段高點，代表產業趨勢仍然獲得資金認同，但當短線漲幅已經大了，策略上逢高適度調節部分持股，仍是兼顧利潤與風險的做法。

相同邏輯也出現在光通訊族群，華星光(4979-TW)盤中一度逼近漲停後漲幅收斂，光聖(6442-TW)盤中也出現明顯震盪，兩家公司中長線產業基本面仍具支撐，但短線漲幅已大，相對而言，台積電周邊耗材與特用化學品供應鏈，包括新應材(4749-TW)等經過較長時間整理的個股，近期反而開始出現低檔轉強、落後補漲的味道。

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〈第三季策略很清楚 高出低進、不追高才有主動權〉

目前成交量雖有放大，但要讓指數直接展開連續性強攻，量能還需要進一步確認，尤其美股整體估值仍處在相對高檔，接下來台股維持區間震盪、板塊輪動，反而是比較合理的節奏，第三季高出低進策略沒有變，操作上不必要因為單一利多就快速拉高持股水位，反而應該把部位控制在中性偏低水準，保留足夠的資金彈性，面對高基期、漲多的強勢股，選擇部分獲利調節，不是看壞 AI，而是等待更好的風險報酬比，等待市場震盪時，再從低基期、具基本面支撐的方向尋找重新切入機會，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

🎯【CPO大爆發倒數】聯亞大漲後，下一匹黑馬要噴了？

輝達宣布 CPO 矽光子交換器進入量產出貨，

市場也從「驗證」開始轉向小量→中量→大量。

供應鏈開始真正出貨，營收才有機會逐月放大！

AI算力越強，800G可能不夠用了！

CPO量產最後一塊拼圖逐漸補上。

不是只有「賣更多」，而是每台價值更高，

高階產品占比一拉升，獲利彈性更大！

先進封裝往「電、光、熱」協同整合走，

光學引擎需求更值得長線追蹤！

🔥所以接下來不要只看「誰有CPO題材」！

接下來看是誰能把故事變成獲利！

3081聯亞、4979華星光、4971IET-KY、3450聯鈞、

3363上詮、6442光聖、6830汎銓、4977眾達、3163波若威

誰最強？接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤

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美債殖利率降溫帶動國際股市反彈，台股加權指數力求站穩支撐，面對成交量能萎縮的區間震盪格局，市場進入方向分化期，控管中性持股水位並搭配低進高出的短打策略是現階段致勝關鍵。

〈量縮橫盤格局延續　45000點要盡快站穩〉

受到美國財政部釋出購債消息、長天期公債殖利率壓力降溫帶動，台股今盤中一度來到45160點，但隨後賣壓出籠震盪走低，所幸尾盤低接買盤逐步進場，終場加權指數收在44933點，成交量萎縮至約7930億元，持續低於月均量，從期權結構來看，近月選擇權比已重新回升至1之上，接下來指數要盡快站穩健45000點，才能進一步確認支撐力道。

〈散熱拉回不是壞事　光通訊資金再度匯聚〉

散熱族群前波漲幅不小，短線出現拉回本來就是正常的籌碼交換，只要產業趨勢沒有改變，拉回尋求支撐，反而是重新檢視進場位置的機會，不用看到股價下跌就急著否定產業方向，這也是為什麼奇鋐(3017-TW)前幾日漲高，智霖老師先帶會員做調節，漲多之後回測支撐，反而是重新觀察介入節奏的重要時點。另一方面，光通訊族群尾盤再度出現資金匯聚，光聖(6442-TW)、華星光(4979-TW)走勢明顯強於大盤，代表光通訊依舊是這一波資金認同度相對高的方向，市場進入分化之後，不是所有股票都會一起漲，選股會比猜指數更加重要。

〈量能沒有放大以前　耐心等主流股給位置〉

台積電(2330-TW)相關下游供應鏈，歷經一段時間量縮整理後，短線走勢雖然比較平淡，但也正因為現在市場還沒有高度追逐，反而保留中長線逢低布局的安全邊際，目前多項量化指標與市場廣度仍處於中性區間，在成交量沒有出現明確方向性放大以前，還不到全面積極追價的階段，現階段就是量縮橫盤、個股輪動，低進高出、不要追高，優先鎖定穩居月線與季線之上的主流產業，持續觀察成交量能何時重新放大，再提高攻擊水位，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。

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