8/12(三)【崩盤警報】量價背離必反轉？
CPO還能翻倍？PCB強噴快追！？
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聯亞7⊕
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南電23⊕
中美晶⊕
今天節目教學重點：
⭕️台股量價背離→會反轉？
⭕️PCB台積認證→還可追？
⭕️CPO連粉絲都暴賺→能走多遠？
加碼教學
⭕️台積電技術副總何軍給的引領
⭕️台幣升值：引爆軋空的3大動能
全國最強解讀：一定要看
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⭕️南電23⊕568%+360元
⭕️高力⊕累計550%
⭕️新盛力57%
⭕️台表科25萬
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⭕️健鼎：2⊕⊕大賺121萬
超強＋超幸福！
🚩3081聯亞
※800G與1.6T需求爆發，3.2T下半年導入續強
※E-beam產能2026年擴1.5~2倍，CAPEX上修
※1.6T已量產+InP長約鎖定，EPS估16元；明年33元
🚩8046南電
※AI應用占比超5成，800G/1.6T訂單強勁
※ABF占比55%~60%，供需缺口延至2028年
※2026年CapEx創高，聚焦高階擴產，新廠規劃加速
🚩8996高力
※SOFC營收2026-2027年三位數成長，CAGR近97%
※史上最大42.5億擴產+泰國新廠，產能3~7倍
※液冷+SOFC占比逾70% 高能見度訂單鎖至2028年
🚩3044健鼎
※記憶體模組全球霸主，全球市佔達50%
※第二季營收248億，年增高達38%，毛利率持續上揚
※20～30層的高層數伺服器板良率提升+比重大幅增加
※看好後勢，產能大擴張+越南新廠，Capex破百億
🚩6834天二科技
※AI電源/伺服器放量，營收連4個月創新高
※B/B 1.2~1.3，稼動率9成以上近滿載
※高階薄膜+金屬板比重拉升，訂單能見度達6個月
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