AI產業最關鍵的財報季迎來重頭戲。谷歌與微軟業績喜憂參半，但雲業務增速雙雙超出市場預期，帶動AI板塊今早亞盤走高。不過，能否扭轉近一個月的弱勢，仍需觀察未來兩天的延續性。與此同時，美國向海灣國家發出警告，稱中期選舉後將再度對伊朗發動軍事打擊；伊朗強硬回應，並拒絕了卡塔爾提出的停火方案，油價隨之持續攀升。另一邊，美聯儲主席沃什再次釋放鴿派轉向信號，美元承壓走弱。多重消息交織之下，今天日內該重點關注哪些品種？
昨日發生了什麼？
註：漲跌幅統計區間為上一交易日至今日，均以澳東時間11:00（北京時間08:00）為準。
大宗商品市場
原油：因美伊戰火擔憂而持續大漲，不過美市尾盤大幅回落。最終，WTI原油大漲1.57%，布倫特原油上漲0.43%。
（澳東時間12:00 北京時間09:00）*華爾街日報報道，美國警告海灣國家，中期選舉後可能發生軍事行動。*油價因此持續拉升至歐盤初。美元跟隨上漲至最高點，黃金反向跌至最低點。非AI指數集體下挫。
（澳東時間次日01:00 北京時間22:00）*此前卡塔爾向伊朗遞交了一份停火草案，但幾小時後消息稱該草案被伊朗拒絕。*可能受此影響，原油價格進一步上漲至最高點。黃金再度承壓下跌。
（澳東時間次日06:45 北京時間次日03:45）報道稱，伊朗最早可能在週四給予卡塔爾方面答覆，市場重燃希望。油價因此回落。黃金漲至最高點。
黃金、白銀與銅：同時受到美元和原油的混合反向影響。最終，黃金下跌0.57%，白銀下跌1.40%。銅更多受到美元影響，最終上漲0.28%。
外匯市場
歐元：歐元信用自歐盤回暖，持續上漲。最終，歐元上漲0.26%。
（澳東時間18:15 北京時間15:15）*法債利率高開後大幅走低，歐元信用回暖，*黃金短暫快速反彈。歐元漲勢則一直持續到美盤中。美元反向承壓。
美元：亞盤受到油價上漲提振，歐盤開始受到歐元上漲拖累，美盤受到沃什講話拖累。最終，美元指數下跌0.15%，非美貨幣多數上漲。
（澳東時間次日05:30 北京時間次日02:30）美聯儲利率決議乏善可陳。市場將焦點放在隨後的沃什新聞發佈會上。沃什沒讓人失望，再度暗示他的「鴿派」立場，尤其是認為經濟增長未必帶來通脹，和本月爐邊談話和7月底的決議講話態度一致。市場因此下調加息預期，美元快速下滑。黃金震盪上漲。
紐元：亞盤暴跌，之後隨美元反向波動。最終大跌0.99%。
（澳東時間12:00 北京時間09:00）新西蘭聯儲以4-3票數意外按兵不動，引發紐元一次性調整暴跌。
RMB：穩定，微漲0.08%。
其他非美貨幣：隨美元反向波動。最終，澳元上漲0.37%。油價提振加元，上漲0.44%，表現最佳。英鎊上漲0.15%，瑞郎與日元均上漲0.1%。
全球股票市場
美國股市：強勁的SK海力士財報影響力有限。油價的上漲反而施加更大壓力。谷歌財報引發市場擔憂，美股大盤承壓。
（澳東時間11:00 北京時間08:00）*SK海力士財報無死角強勁，全面超華爾街預期。*股價因此在開盤後持續走高。不過可能受到油價拖累。韓股大漲僅帶動納指衝高。
（澳東時間次日07:00 北京時間次日04:00）*谷歌總營收不及預期，自由現金流惡化，股價大跌。微軟全面超預期，股價上漲。*AI板塊下跌，但亞盤企穩，方向未定。
（澳東時間次日05:15 北京時間次日02:15）甲骨文設定2030財年營收增長目標高於2250億美元，且預期2028財年下半年自由現金流轉正。股價因此快速上漲。但對AI板塊的影響有限。
由於行情最大波動集中在尾盤和盤後，美國十一大板塊的盤中表現參考價值不高。
美國三大指數最終表現各異。谷歌拖累納指大跌0.59%，標普微跌0.07%，道指上漲0.26%。羅素2000指數逆勢大漲0.75%。
其他股市：表現各異。中國AH股市亞盤大幅震盪，但隨後走平，最終均持平。歐指同樣大幅震盪，但最終持平。英指隨歐指波動，最終上漲0.14%。日經指數全天大幅震盪，最終下跌0.41%。澳指亞盤大跌，隨後震盪回暖，最終仍保持0.48%的跌幅。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
23:30 美國9月核心PCE通脹年率：預期3.1% 前值3%
次日00:15 歐洲央行利率決議：預期2.5% 前值2.5%（不加息）
\*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
先說簡單的。油價受美伊衝突預計加劇的提振而大漲，但尾盤伊朗仍表示要到週四才正式答覆卡塔爾，油價在亞盤與歐盤大概率持續回吐，交易策略以逢高偏空為主。
再看科技巨頭財報。谷歌雲收入大增100%，遠超市場預期，增速較二季度進一步提升，緩解了此前OpenAI和Anthropic帶來的AI增長放緩擔憂。但其他業務收入均不及預期，自由現金流負值大幅擴大。電話會上公司又維持全年2000億投資計劃，市場對AI投入可持續性的緊張情緒進一步加重，股價先是暴跌，隨後繼續下挫。
微軟則全面超預期，只是幅度不大。資本支出收窄，自由現金流雖有下滑但仍為正值，股價因此上漲，不過電話會後漲勢暫停。
兩份財報一喜一憂：谷歌好壞參半，微軟則相對穩健，至少能在亞盤為整個AI中上游提供支撐。AI板塊能否結束十月這一輪回調，要看近兩日的表現，仍存在不確定性。
相比之下，美元貶值的確定性更高，受到多重利空壓制。
第一，沃什講話稱金融環境出現收緊跡象，油價與通脹的正相關性有所鬆動，最重要的是經濟並未過熱，且生產率在提升。雖未明說，但字裡行間釋放出鴿派信號，加息預期隨之下降，美元走弱。
第二，法德利差收窄終於開始發力，歐元從歐盤開始走強，令美元承壓，這一情況可能在今日歐盤重演。
不過，AI板塊的反彈也可能短暫為美元提供支撐。綜合來看，日內美元交易盡量以高位看跌為主。
一旦美元下跌，黃金將反向上漲，再加上油價下跌的利好，黃金同樣存在低位看漲的機會。
價值背離策略 – 歐元兌美元 EURUSD
日內交易策略：（均值回歸）1.113-1.114回踩偏多
阻力參考：1.117-1.118
支撐參考：1.113-1.114；1.112（跌破止損）
技術面：100均線向下，歐美空頭力量極強，但昨日已經出現底部反轉，基本面走強。交易策略以低位佈局為主。上漲動能可能出現在歐盤。
消息突破策略 – 黃金兌美元 XAUUSD
日內交易策略：（均值回歸）4030-4040低位偏多
阻力參考：4070-4080（止盈&突破）；4110
支撐參考：4030-4040；4025（跌破止損）
技術面：100均線向下，黃金處在空頭階段，多單設好止損。關鍵支撐在支阻互轉水平線4030關口。交易策略以低位佈局多單為主。目標位置看前高點和中繼形態下沿位置。
消息突破策略 – 西德克薩斯原油 USWTI
日內交易策略：（均值回歸）101-101.5附近逢高偏空
阻力參考：101-101.5；102（突破止損）
支撐參考：99.5-100
技術面：100均線向上，空單設好止損。現價在101關口形成中繼結構，交易策略以逢高偏空為主，目標位置看前低點需求區。
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