20261113(五)
永誠投顧徐照興分析師
AI教父如期辭職
利空來襲還是出盡?
如昨日盤前風向預告
當斷不斷，反受其亂
快刀斬亂麻才能先止血
棄車保帥在來評估輝達的下一步
黃仁勳週四辭去公司CEO及董事職務，公司CFO接任臨時CEO，長期董事Jones成為首任董事長。消息公佈後，輝達股價一度暴跌14.3%，最終收跌4%。市場認為輝達可能因此放緩生態投資擴張步伐，CoreWeave等新雲與美光等硬體股下跌，AMD及博通等競爭對手上漲。同時Anthropic IPO也因此面臨不確定性，輝達曾承諾認購100億美元私募配售，分析師認為，輝達董事會可能重新審視這項承諾。
AI只要不泡沫
輝達跌倒AMD博通、谷哥、TESLA、亞馬遜就吃飽
大部分的人都是吃瓜民眾
人云亦云，等著準備看好戲
但在看戲的同時
也要買股票阿
一堆股票會被阿呆砍在谷底
聰明的人隨便撿隨便鑽
黃仁勳下台是一件很嚴重的事
但也不至於影響AI發展
接下來黃仁薰桃色醜聞即便再爆也影響不到股價
會影響的是下一位決策著
對於AI投資閉環的態度
還有新進投資會不會延遲
及下一代晶片的開發時程
這還要持續追蹤
雖還有變數
照興老師會幫助大家
輝達換帥，AI版圖重新洗牌！
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在擔任CEO期間，黃仁勳將英偉達的財務實力轉化為AI產業的策略槓桿，透過股權投資、晶片積分及融資擔保等方式，支持OpenAI、Anthropic等前沿實驗室以及CoreWeave等雲端運算企業。這些公司將全面受到總體檢
而AMD、博通因此而受益，AI產業鏈重新定價
一切的一切照興老師全都預告在前面
接下來我觀察的是11/18的輝達財報
最值得觀察的不是EPS，而是「Q4營收指引＋Rubin出貨進度＋客戶訂單穩定性」
以及接下來黃仁勳的聽證會
而在此之前
行情都還會波動
各家大廠及華爾街都在評估訂單，資本支出，擴產及EPS的修正
千一髮而動全身
這一次AI產業不斷受到核彈級恐攻
從現金流到黃仁勳
全都是散戶無法掌握的
所以操作面上一定要格外小心
而若從操盤手角度來看
這當然是我們大展拳腳的時候
早在上週五
我就預告國安基金要進場
一路漲到昨日
我說要震盪了(但反彈尚未結束)
直到今早黃仁勳下台(全數命中)
接下來我要布局的是嚴重超跌的輝達概念股
以及先吃到題材的
AMD、INTEL、亞馬遜、TESLA 、SPACE X 、博通、邁威爾概念股
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