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台積電法說前卡位供應鏈

台積電本週四將召開法說，由於台積電持續衝刺先進製程技術，加上陸續宣佈多項海內外投資設廠新布局，原本去年公佈的3年1000億美元資本支出，預估將進一步上調。如果如市場預期，台積電今年資本支出約380億美元，明年達400億美元，逐年創高，3年資本支出上看1080億美元，繼續帶動供應鏈業績成長。

迅得(6438)過去應用產業以 PCB、光電為主，三年前公司開始淡出光電業，將重心轉向半導體產業智慧製造領域，開發半導體廠為主的 AMHS 系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，是全台第一家做到晶圓廠倉儲設備的廠商，目前半導體主要客戶有：台積電、日月光投控集團、聯電、華邦電 等，股價已經突破前波高點，有機會挑戰129的歷史新高

帆宣(6196) 去年接到台積電、日月光、穩懋等大廠的自動化系統及廠務工程訂單，推升去年前三季EPS達5.63元，第四季營收再創歷史新高。今年受惠半導體業者持續擴充先進製程及成熟製程產能，廠務工程、自動化系統、設備代工、代理材料等產品線需求持續強勁，目前在手訂單高達504億並且持續增加中，訂單能見度至少到今年年底，前段晶圓廠和後段封測廠進入交貨期，今年獲利持續成長，但目前股價在5日線附近高檔整理，需帶量突破1/10號高點才有機會續攻。

辛耘(3583)

辛耘受惠再生晶圓產能滿載、半導體設備需求強勁，去年前10月EPS4.22元，已經超越2020年全年，加上去年12月營收創新高，全年獲利可望挑戰新高，展望今年，辛耘可望持續受惠半導體廠擴產，推升對再生晶圓及設備需求，加上公司擴產效應，將推升營收再挑戰新高。

辛耘兩岸晶圓再生近一年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片增加到14萬片，今年預計再新增2萬片。大陸新廠規畫，最大產能規畫為每月40萬片，1/11投信突然買超140張，股價有機會挑戰115元高點。

今天最大的產業新聞就是環球晶 (6488) 併購德國矽晶圓廠世創 (Siltronic)可望通過中國審核，股價今天大漲反應，由於預期矽晶圓供不應求會延續到2024年，環球晶持續與客戶簽訂長約，並已順利調漲價格，訂單能見度已看到2024年，產能維持滿載且無法滿足全部客戶的需求。環球晶今年年營收將續創新高，如果成功合併德國世創，將成為全球大二大矽晶圓廠，今年將大賺逾5個股本，股價目前先挑戰906元前波高點。

但環球晶畢竟股價偏高，投資朋友可以注意同樣矽晶圓廠的合晶(6182)，之前再法說會提到第一季8吋矽晶圓價格調漲1成，第二季也將持續漲價；而今年擴產主要集中在12吋矽晶圓，合晶目前6吋及8吋拋光矽晶圓月產能均超過 50 萬片，8吋磊晶矽晶圓月產能逾25萬片。股價目前在76到80元之間築底，近期如果站上五日線後，將有挑戰前高的機會。

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