興哥就事論事EP111 越南停電,電力危機!!

越南爆發電力危機

越南河內夜間大規模停電 https://www.youtube.com/watch?v=utUzmL29g64

  • 越南飆44度高溫,預防電力吃緊、不開路燈來節電。呼籲工廠節約用電,減輕供電壓力。
  • 越南首都河內:遭熱浪侵襲,飆出攝氏44度的高溫氣候。
  • 高溫讓越南用電量激增,當局為了防止電力系統崩潰,決定每天提早半小時關閉公共照明設施。
  • 越南總理Pham Minh Chinh:創紀錄的氣溫和前所未有的電力需求下,1 億居民可能面臨全國停電。

越南三星廠房 https://www.ixigua.com/7034497130806903332?logTag=0e9912124790005a2968

  • 缺電特別威脅到北部工業區,由於許多生產線:三星電子、富士康、佳能公司工廠需要全天候運行。
  • 三星電子在越南北部的工廠、富士康和立訊精密等蘋果公司供應商的部分工廠,都已經收到了當地電力公司的要求,要求他們輪流停電。
  • 2023年5月中旬電力供應緊張,越南官員要為持續到6月底的電力短缺做好準備。
  • 北越臨時配電措施,白天生產優先用電,晚上生活優先用電,有緊急訂單需要完成的工廠,可以申請在淩晨0點至5點進行生產,這個計劃暫行至6月底。


電力結構問題大 取代中國夢碎?

北越Hoa Binh水庫最新狀況 https://www.youtube.com/watch?v=_d-rJZzmQ9c

  • 越南仍高度仰賴煤炭和水力發電,2023年6月中燃燒煤炭的電廠供給六成電力,但是1/4電廠停機維修,衝擊供電。
  • 2023年初至今,受天氣異常變化影響,越南全國降雨總量低於往年平均水平。越南北部:11座水電站,因河流水位過低而被迫停運,部分河流水量甚至不足正常水量40%。
  • 北越多個水力發電大壩持續缺水,水庫的水位僅略高於安全發電的閾值,蓄水量也遠低於水庫容量。
  • Hoa Binh水庫水電公司董事-Pham Van Vuong:過去幾天的流入量非常低。原計劃在2023年產生98億千瓦時的電力,但目前達計劃37%。
  • 國營電力商-EVN,該國最大裝置容量逼近80百萬瓩(GW),於2023年6月11日兩周平均值,熱浪使尖峰時刻供電不到最大裝置容量一半,連平日用電需求都無法滿足。
  • 華爾街日報:越南正遭遇嚴重的電力短缺,包括蘋果供應商、三星在當地的廠房都面臨危機。越南需要解決基礎設施問題,才可與中國匹敵。


緊急向中國求救

中國大型電網https://www.ixigua.com/7143484132646093353?logTag=892ed8e81da9755ae052

受電力緊缺影響,越南向廣西電網公司提出了恢復聯網購電的需求。2023年5月23日-廣西與越南已正式簽署110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協議,預計月供電量3000萬千瓦時,第一階段送電量近6800萬千瓦時。


觀光客也逃離

越南下龍灣 https://www.ixigua.com/7102774073684165133?logTag=78a919b5ad9ca4e20473

  • 觀光事業佔越南整體GDP達9.8%-下龍灣:讓北越的廣寧省成為越南著名的旅遊勝地,2023年第一季接待國際旅客量達到28.3萬,旅遊總收入達到8.5兆越南盾,2022年同期2.7倍。
  • 下龍灣地區,近期內突然停電的狀況頻發,嚴重影響當地旅遊業,尤其現在是夏季的旅遊旺季。
  • 下龍市一家擁有56間客房的三星級飯店,於05/29至06/05一週的時間內,總計停電40到50小時。因此許多觀光客也趕緊逃離下龍灣,使的當地旅遊業因旅客取消預約嚴重受創。
全球需求疲弱,導致越南出口下降、經濟增長放緩,其停電問題將使越南經濟面臨更大的下行壓力。2023年一季度越南出口大跌13%,導致越南一季度GDP僅增長3.3%。而2022年全年越南GDP8.02%增速;2023年4月,越南出口依舊大跌,跌幅達18%。越南2023年二季度GDP數據可能依舊不樂觀。

興哥結論

結論:目前台灣人投資越南相當的火熱,但是越南的基礎建設還是會出現短期的危機。2023年度看到在溫度暴漲、氣候變遷的同時,越南的缺電市場也在北越這邊出現比較大的企業停電潮。接下來可說越南如果當回檔時,仍然是東協裡面具有投資價值的國家之一。回看到台股的儲能電網相對來說,都是今年的當紅炸子雞。不過就本益比來說已經推升到比較高的倍數,所以說接下來如果有拉回,建議去留意低本益比的概念股,例如說華電-在作電纜的部分,營收是相對的不錯,幾乎本益比是相對的低廉。還有被大家遺忘已久的華新,在現在又出現低檔的長紅棒的爆量,也代表法人持續地去欽賴這個股票,所以我們認為儲能和電纜概念股,應該去找低位階的來做卡位。興哥抖音