【新台股龍捲風】 AI還在睡，軍工撿到槍，接下來？

找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！美股周五出現小V型犯反彈！台股為何又是收斂漲幅？媒體都報導鮑爾其實她講得非常細，講得非常細，包像中國為何在此處要降應稅！有來我們LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
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盤中10點，郭台銘先生宣布參選總統，當然讓政論節目今晚又有生意了，對於股市的反應是，【軍工股撿到槍】寶一(8222-TW)千附精密(6829-TW)和成(1810-TW)亞航(2630-TW)富晶通(3623-TW)拉漲停，雷虎(8033-TW)全訊(5222-TW)大漲，當然軍工股連漲3天後加上軍工展的題材，今日一定是股市熱門的標的，但上周山富(2743-TW)富野(2736-TW)威盛(2388-TW)一樣散戶也很愛阿，但今日股價都出現大跌，代表這行情其實對散戶很不友善，行情都很短，沒有波段行情，短線急漲去追，都容易短套，與其追高殺低，還不如就是聚焦，能見度較高，有法人真的有去調查評估的AI概念股，而AI概念股一定先看矽智財:股后世芯(3661-TW)今壓回，很可惜，今又被股王信驊(5274-TW)追過，當然創意(3443-TW)M31(6643-TW)愛普(6531-TW)智原(3035-TW)也在震盪，但震盪持續看好，不用緊張，而組裝的廣達(2382-TW)緯創(3231-TW)技嘉(2376-TW)，今留下影線，如何看待？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/7j__0Yf0x1Y

【cowos】今日蔓延到日月光(3711-TW)和聯電(2303-TW)，而(3583-TW)辛耘，(6187-TW)萬潤壓回就等低接，【ccl】就是(2383-TW)台光電，(6274-TW)台燿壓回持續看好，【電源】看(2301-TW)光寶科壓回持續看好，【pcb】看(3044-TW)健鼎投信作帳持續漲，很多人認為投信買超股就會漲！若是此邏輯，那買投信正在買的股票就一定賺囉？其實還是要搭配題材，你們自己去看至上(8112-TW)投信買很多，股價也不太動，力積電(6770-TW)投信也買不動，目前還套牢中鋼(2002-TW)也是一樣

今天來談談為何我們AI中PCB這塊能抱這麼久：主要還是要評估整體產業趨勢，根據集邦科技指出，隨著NVIDIAA100/H100的AI伺服器出貨量上升，帶動PCB需求增加，預估2023年搭載A100/H100的PCB需求將年增86%，2024年將進一步成長，也達到年增64%的幅度。AI伺服器PCB板主要可分為GPU板組、CPU板組與配件板，以NVIDIA DGX A100為例，其PCB價值含量較一般伺服器增加5.6倍。

而PCB上游CCL大廠(2383-TW)台光電為NVIDIA伺服器CCL主要供應商，市占率達80%以上，在OAM（開放加速器模組）和UBB（通用基板）的市占率則達90%以上。上半年每股賺4.44元，雖低於去年同期的7.23元，但在AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商相繼設計導入，在高速運算網通及AI server相關材料持續出貨，2023年網通類產品營運將延續成長動能。

(3044-TW)健鼎上半年每股稅後盈餘4.02元，第2季雖處庫存調整階段，但毛利率仍優於市場期，看好伺服器需求回溫，將帶動第3季營運表現，明年將有新伺服器平台和AI伺服器兩大主要成長動能。

而(6274-TW)台燿7月AI產品已經開始投產，8月開始貢獻營收，市場預估8月營收有機會到15億以上。另外光通訊原本下半年400G開始放量，明年800G才要出來，而近期因升級趨勢加速，可能年底800G就要開始放量，台燿在800G產品是居領先地位，將拿下比台光電更多的市場份額，假設明年真的可以賺到10元，若以本益比18倍計算，目前還有肉吃！

NVIDIA財報在已知的利多下早已反映在股價上
未知的利多和利空，才是決定未來AI的走勢，現在就看法人不斷調升的NVIDIA，何時能再度上攻了，畢竟AI之王若不漲，其他周邊怎麼敢漲？

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