【新台股龍捲風】回測半年線！Thumderbolt 5如預期輪到貿聯！技嘉、愛普、台燿、奇鋐撐住

外傳NVIDIA被微軟砍單，台股開盤直接下殺，不過根據統計，今年AI伺服器出貨量大約為17萬台，2024年上看50萬台，訂單供不應求，供應鏈業績持續走高，美國亞利桑那州長近日來台，已與台積電討論先進封裝相關計畫是否落地美國，CoWoS量能依舊供不應求，可以推論AI的未來將更強勢，此次消息可能有人為操縱成分存在，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！？各位投資人都在等在明日凌晨的Fed決策會議，市場預測此次將不升息，但近期油價狂漲，即將攻上百元美元的大關，油價的失控將影響通膨的成長，成為年底要不要升息的重大變數，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/tRw_KyjL1fA?si=EIX520JmIQSPI5Kp

今日大盤回測半年線，加權日KD死亡交叉，台幣盤中又貶值，看台股要看台幣強弱是我們在節目中時常提醒投資朋友的，任何行情皆由：發散→收斂→盤整→再發散，AI概念股今日有反攻的趨勢，摩根士丹利看好技嘉(2376-TW)第4季AI伺服器出貨量攀升，9月營收比預期好，給予「優於大盤（OW）」評等，目標價340元，在AI伺服器出貨量增加推動下，9月營收也會強勁，預測達新台幣158億元，Q3總營收達季增39%、年增50%，大摩預計技嘉第4季AI伺服器總計有望出2600套，今年AI出貨量達4100套，而部分出貨會推遲到明年，達1.15萬套。

另外一檔AI三雄－緯創(3231-TW)近期在百元守衛戰中震盪，高盛19日舉辦台灣企業日會晤緯創(3231-TW)的高層，緯創表示正持續擴大GPU模組和主機板的產量，並希望在競爭下能維持市佔；在筆記型電腦方面，緯創預計，Windows 11升級週期、AI PC新產品創新和換機需求，將推動筆記型電腦的潛在復甦，在AI推論伺服器領域，緯創開始看到伺服器品牌的邊緣運算項目，預計未來會推出一些新產品，車用領域也是緯創看好的未來趨勢，主要集中在智慧座艙和通訊應用領域，目前已滲透到中國主要電動車客戶。不論行情好壞，不離不棄持續研究，能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道LINE@都會提早說明 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

處理器大廠英特爾 (intel) 正式公布了代號 Meteor Lake 的 Intel Core Ultra 消費端處理器，首次採用整合NPU人工智慧處理單元，用以開啟AI的新時代，在I/O晶片部分，整合了Thunderbolt 4 和 PCI Express Gen 5 等標準，在這當中儘管英特爾沒有直接說明，但預計於2024年推出的Thunderbolt 5 標準也可能會被納入其中；此外美國車廠工罷工持續增溫，電動車龍頭大廠特斯拉在這次勞資戰役中成為一大贏家，今日輪到貿聯(3665-TW)上漲最強，貿聯(3665-TW)是擁有特斯拉與高速傳輸Thunderbolt 5雙題材的概念股，高速傳輸不僅受惠於英特爾的處理器，iPhone 15採用Type C一樣也使貿聯受惠，天風證券分析師郭明錤發文分享其觀察，維持今年iPhone 15出貨量約8000萬支的預估，先前亞系外資出具報告，認為營運底部已過，給予貿聯(3665-TW) 335元目標價。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的LINE@裡面有詳細的研究報告LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

區間盤整的局面就是要高出低進，AI成長的大趨勢不變，先前已經向投資者報告高盛（Goldman Sachs）將台燿(6274-TW)的目標價提高至170元(高盛本波可是調降台積電的資本支出喔)，今日點火成功漲幅達3%以上，高盛通路調查顯示，Google對PCB、CCL的需求較Q3大幅增加，亞馬遜（Amazon）對PCB、CCL的需求也將在未來幾季開始加速，採用CSP自行設計的ASIC的AI伺服器，銅箔基板的含量將略高於搭載一般GPU，要價比傳統伺服器高約500美元，受地緣政治影響PCB廠與銅箔基板廠啟動東南亞設廠，台燿(6274-TW)持續推進泰國設廠，上週公告轉投資泰國子公司交易總金額4.5億泰銖，台燿說明相關投資為增設海外產銷據點。

此外AI矽智財的愛普*(6531-TW)也是今日下跌盤勢中的一盞明燈，先前提及愛普*的晶圓堆疊技術（WoW）有望自2025年開始大舉被採用，預計2027年WoW技術的市場規模約20億美元，至於愛普*的核心業務DRAM今日又傳出好消息，市場消息傳出，近日NAND Flash價格翻漲，部分原因來自華為出面大幅掃貨，華為近期以Mate 60系列新機熱銷炒熱市場話題，導致各家手機品牌業者擔心供給出現缺口，加速採購NAND庫存備料。不論行情好壞，對於AI不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168

蘋果iPhone15看似了無新意，實際上今年新品滿滿AI味，全新Apple Watch配備的晶片，特別添加4核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度最高可達兩倍，這款Apple Watch的AI組件讓語音助理Siri準確度提升25%。追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，股后世芯 (3661-TW) 開盤接下殺跌幅達6%左右，連帶影響創意 (3443-TW) 與M31(6643-TW) 同步下壓，其中我們多次操作的智原(3035-TW) 今日也受到連累同步下跌，現在高有壓、下有撐，都有跳空缺口，持續看好IC設計反彈。

另AI伺服器組裝的 廣達(2382-TW)、緯穎(6669-TW) 同樣開盤後上漲但盤中下壓收在平盤附近，國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW) 今日強勢上揚、聯電 (2303-TW)則是跟隨大盤同步下跌，我們多次操作的辛耘(3583-TW)似乎又來到關鍵支撐，【ccl】族群的台光電(2383-TW) 台燿(6274-TW)如同我們節目預告強勢上漲，【電源】看光寶科(2301-TW) 今日在平盤震盪，【散熱】看雙鴻(3324-TW)奇鋐(3017-TW)，近期因行情震盪，大盤量能出不來，所以AI概念股會先震盪整理，一旦AI再次出現族群性，行情就會很好賺，先前沒賺到AI的人，趕緊來，手中有套到AI的人也要來，月底是中秋節及教師節，特推特優專案，老朋友可參考一下，填寫以下表單：https://bit.ly/3Rm94jV

大行情，勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。亞系外資指出，智慧手機OEM廠商的記憶體庫存已耗盡，南韓媒體報導，三星提高記憶體售價10%~20%，記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦，宜鼎(5289-TW)推出全新產品，特別強調nanoSSD全系列產品由宜鼎自行封裝設計，不易受到現階段封測廠產能滿載的影響，投信持續積極買進，券商巴克萊(Barclays)也看好記憶體復甦，上修記憶體大廠美光的目標價，從75美元至80美元，也帶動我們手中持有的威剛(3260-TW)壓回，投信籌碼並未鬆動，法人認為，DDR5及NAND價格回升，同時現貨價在9月進一步走升，威剛9月營收有望高於8月，第三季營運具上修空間，股價震盪仍可留意。

生成式AI爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電(2449-TW)自2023年4月開始接獲AI相關應用晶片大舉追加封測訂單，受到AI市場需求強烈，更使得京元電將部分手機晶片與FPGA的閒置產能也用來支援AI處理器，市場法人看好，2023年底前，京元電在AI相關需求持續釋出下，單月營收有機會重新挑戰30億元，今股價被台星科(3265-TW)拖累，反而提供大家再次進場機會！

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