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兆美元巨頭，看好中國
當地時間3月10日，沙烏地阿美公佈了2023年全年業績。由於油價下跌，沙烏地阿美去年的淨利從2022年創紀錄的1,611億美元降至1,213億美元，但獲利規模仍遠遠超過其他油氣同業。
財報顯示，該公司總營收也下降了17%，至4,408.8億美元，低於2022年的5,351.9億美元；2023年自由現金流也降至1,012億美元，而2022年為1,485億美元。
儘管面臨“經濟逆風”，沙特阿美仍增加了巨額股息支付。該公司董事會宣布，2023年第四季基本股利為203億美元，年增4%；效益掛鉤股利為108億美元，成長9%。
沙特阿美總裁兼執行長阿敏·納瑟爾表示：「在經濟下行的大環境下，公司韌性強勁，反應敏捷，保持了健康的現金流和高水平的盈利能力。此外，我們還為股東帶來了豐厚的回報，2023年的分紅總額同比增長了30%。”
納瑟爾在財報電話會議上說，「儘管地緣政治波動、經濟逆風和通膨壓力，2023年全球石油需求仍達到創紀錄水準。」上週，沙烏地阿拉伯帶領OPEC+國家決定將自願石油減產期限延長至6月底。
展望未來，他說，“我們預計全球石油市場在今年剩餘時間內將保持健康，並且將相當強勁，（需求）增長量約為（每日）150萬桶。”
納瑟爾認為，2024年的石油需求量將達到1.04億桶，而2023年的平均需求量為1.024億桶。
沙烏地阿拉伯政府向PIF轉讓沙烏地阿美8%股份
在沙烏地阿美發布財報前夕，沙烏地阿拉伯政府於3月7日宣布，向該國主權財富基金－公共投資基金（PIF）轉讓沙烏地阿美8%的股份。這筆交易將使沙烏地阿拉伯政府在沙烏地阿美的直接持股比例降至82.2%。
這是阿美公司自上市以來進行的最大交易之一，將使PIF受益於阿美公司的巨額股息支付政策。財報顯示，沙烏地阿美2023年派息總額高達978億美元，比2022年成長30%。預計2024年僅全年效益掛鉤股利將高達431億美元。
沙烏地阿美財務長Ziad Al-Murshed在財報電話會議上表示，股權轉讓「不會改變任何事」。「我們很健康，我們沒有必要發行新股，」他在回答有關二次或額外公開發行股票的猜測的問題時表示。
此前，PIF已持有阿美公司4%的股份，並控制金融投資公司Sanabil——該公司也擁有阿美公司4%的股份。總計16%的沙烏地阿美股份估值約3,280億美元，將有助於PIF鞏固財務狀況並進一步提升投資能力，加速沙烏地阿拉伯政府的經濟多元化步伐。
增持沙烏地阿美的股份也將有助於PIF更接近實現其2025年底管理資產達1兆美元的目標。
今年1月，沙烏地政府要求沙烏地阿美不要進一步將日產能提高至1,300萬桶，而是維持在1,200萬桶。在該指令的影響下，該公司預計將在2024年至2028年期間減少約400億美元的資本投資。
財報顯示，2024年的資本投資規模約為480億至580億美元。
擴建計劃中的兩個項目——Safaniyah和Manifa——已被擱置，而另外三個項目正在進行中。這些是Zuluf、Marjan和Berri，預計每天將增加60萬桶、30萬桶和25萬桶原油產量。
納賽爾表示，儘管該計畫仍在進行中，但仍將優化最大產能，以維持在1,200萬桶/日的目標之內。
「我將透過減緩我們的產能下降來解決這個問題，並透過增加Zuluf、Marjan和Berri的產能來抵消這種下降。這應該不會影響我們在該領域擁有的鑽機數量。」他說。
同時，沙特阿美計畫加大對天然氣和天然氣基礎設施等其他企業的投資。該公司的目標是到2030年將天然氣產量從2021年的水準提高60%。該公司的旗艦天然氣投資是Jaffoura計畫——中東最大的天然氣田——估計天然氣儲量為200兆標準立方英尺。
考慮對華進行更多投資
納瑟爾表示，中國的石油需求強勁且不斷成長，該公司正在尋找在中國投資的更多機會。
「到目前為止，我們處於2024年的早期，中國的需求是健康的，而且還在增長。」納瑟爾在沙特阿美公佈財報後的媒體電話會議上說，「我們從他們對全球各地不同生產商的承購量中看到了這一點。”
沙特阿美投資了附帶原油供應協議的中國煉油廠，目前正在洽談更多項目，重點是將液體原料轉化為化學產品。
納瑟爾說，中國的煉油廠在一體化程度最高、轉換率最高的煉油廠之列。“我們目前正在中國尋找一些投資機會。”
去年12月，沙特阿美下游業務總裁默罕默德·卡塔尼在採訪中對21世紀經濟報道記者表示，「在石油供應、煉油、石化和潤滑油等領域的下游綜合項目中，我們看到在中國進一步擴大投資的重大機會。”
對於中國市場的前景，卡塔尼對21記者說，中國對沙烏地阿拉伯的原油需求強勁且在不斷增長，預計未來幾年中國對原油的需求將在目前1400萬至1600萬桶的基礎上繼續增加。
中國官方數據顯示，沙烏地阿拉伯長期是中國最大的原油供應國。2022年，中國從沙烏地阿拉伯進口原油8,750萬噸，約佔進口石油總量的17%。2023年1-8月，中國從沙烏地阿拉伯進口原油6,017萬噸。( 21世紀經濟報道)