美國內布拉斯加州小城奧馬哈，因股神巴菲特而聞名。 每年，來自世界各地的投資者齊聚於此，共同出席伯克希爾股東大會，聆聽巴菲特的處世與投資哲學，展望全球投資機遇。

近日，EBC金融集團CEO David Barrett接受第一財經歐洲記者的獨家專訪，就伯克希爾股東大會動向和投資格局變化進行前瞻性預判，並發表了深度見解。

一、不會有太大的組合調整

David 認為，伯克希爾股東大會所傳達的廣泛預期，以及巴菲特在金融界的崇高地位，對於全球市場有著重要影響，所以市場非常希望藉此瞭解巴菲特對於其投資組合的調整。

今年一季度巴菲特減持了蘋果的股票，引發了市場的廣泛關注。 不過David認為，過去18個月發生的事情，很難會對巴菲特廣泛的投資組合產生太大的影響。 因為作為一名長期投資者，他傾向於遠離市場討論的熱門話題。

針對市場的猜測，巴菲特在本次大會中的回應是，這是由於投資獲得可觀收益后的稅收原因，除非出現“戲劇性”的情況，否則蘋果將是伯克希爾最大的投資。

二、“神秘股票”至關重要

2023年第四季度，巴菲特大舉買入一家公司的股份，但並未公開任何具體資訊，引發投資者猜測和期待他是否進軍了一個新領域。

David認為，巴菲特大量購買了“神秘股票”，並要求美國證監會不公開相關信息，這是相當不尋常的，但是巴菲特必須提交一份被稱作為“13F報告”的表格，顯示他最近一段時間買賣了哪些股票。 因此他可能會在股東大會上提供一些暗示。

本次大會上，巴菲特並未對「神秘股票」此做出直接的回應。 但他表示，下一筆重大交易可能在美國，但「神秘投資」也許在加拿大。

三、人工智慧是無法繞開的話題

從2023年開始，ChatGPT的出現及隨後出現的熱潮，使得以AI成為了最熱門的投資方向。 在大會之前，市場猜測巴菲特是否會將AI相關的資產也納入投資組合。

David認為，儘管巴菲特不喜歡追逐市場熱門話題和流行觀念。 但是科技股一直是市場的主要推動力，而人工智慧等話題更加凸顯了市場對於科技股的投資和關注，所以巴菲特將很難忽視它作為一個熱門話題的存在。

在本次大會上，巴菲特坦言，雖然對AI一無所知，但不意味著這個技術不重要。 實際上，伯克希爾有AI方面的開發，至少有10億美元以上。

所以David認為，這隻「神秘股票」確實是一樁大事。 如果它是新的行業，尤其是科技股，甚至是人工智慧股，這會是一筆非常重大的交易。

四、確認繼任規劃，有助於伯克希爾長期穩定性

關於繼任者問題，David表示，巴菲特之前就談到了伯克希爾-哈撒韋公司的繼任計劃，並就公司領導層交接的準備工作發表了自己的見解。

本次大會上，巴菲特還表示，現在的運營方式“不可能更完美了”。 阿貝爾更知道旗下業務的困境並能給出建議，賈因在保險行業的智慧無人能及。 兩位副董事長也有更好的精力，傳達消息的方式適當。

David認為，巴菲特及其團隊對未來領導層安排的明確表態可能會讓投資者感到放心，這種持續的對話對投資者信心的形成以及對伯克希爾-哈撒韋公司長期穩定性的看法起著至關重要的作用。

58年前，巴菲特掌舵伯克希爾時，它只是一家瀕臨倒閉的紡織廠，如今已經發展成為享譽全球的投資集團，背後蘊藏著巴菲特卓越的管理能力和長期主義的踐行。

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