下半年的第一個交日美股表現平平，台股今天也在鴻海(2317-TW)的除息失靈下，AI有破功的現象，台股加權指數收盤跌了179點，跌幅近0.8%。上半年台股一口氣上漲了27%，在全球股市中僅次於費半指數，這當然就費半的輝達(NVDA-US)影響了台積電(2330-TW)而讓台股指數大漲的主因，如今我們看到輝達回檔至月線的位階，台積電卻仍高高在上，今天的鴻海的貼息，似乎正在預告，下半年的主流非常有可能不再是以AI為主的類股了!

那什麼個股或類股是下半年最佳的題材，首先，老師認為在市場方面，一定要留意中國股市可能將強力反彈，主要是中國將在7/15~7/18日，舉行三中全會，合理會有救市的措施，加上陸股在底部整理己久，陸股應有利多方案和政策，所以今年至今，陸企有超過1500家實施庫藏股。位階低加上政盤利多，股市強彈在即，陸股若反彈，也將讓之前回檔的原物料族群將再出現再次大漲的機會。

與原物料相關的個股當屬海運類股，全球運價持續飆高，昨日海運巨頭馬士基(MAERSK)單日大漲逾6%,來到今年2月以來新高，散裝指數BDI昨日大漲逾5%，海岬型BCI更是單日直接跳漲逾10%。昨天跟大家提到老師認為散裝輪將出現『破底翻』，除了看旺貨櫃三雄將再啟，散裝輪的裕民(2606-TW)和正德(2641-TW)是老師建議的，今天台股大跌點，散裝輪概念股裕民漲5.3%新興(2605-TW)漲5.1%正德(2641-)漲3.0%,又再度被老師命中了。

再來就是生技股，老師再度重申生技股的利多不是只有時間波的7月生技展，更是如今全球股市大型生技製藥股頻創歷史新高所帶來的效應。此波在再生醫療雙法三讀立法過關後，老師就推荐了訊聯生技(1784-TW)和訊聯基因(4160-TW)漲逾倍之後今日小回震盪，高賣之後等的就是低點買回來，買回的時間老師會在免費的會員影音告訴大家，3大重量級的個股藥華藥(6446-TW)保瑞(6472-TW)和美時(1795-TW)持續看旺中長多，但操作的策略是低買高賣，來回的操作。有跟著老師進場的好朋友可以跟上老師的腳步，一起同步的進出。

比特幣是老師長線相當看好的金融商品，昨天站63000美元/枚，美股最近一週比特幣概念股強勁反彈，我們只鎖定一檔青雲(5386-TW)持續作加碼。

信賴產業除了生技還有重電，看好亞力(1514-TW)除了基本面佳之外也是台積電不斷系統的獨家供應商，另一檔是華榮(1608-TW)橫向整理，就等陸股引爆銅價再度飆漲了!

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧