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林昌興(興哥)
幣圈達人
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興哥就事論事EP202 美AI股夯-美光、輝達
AI股火熱中 美光獲華爾街將目標價由124美元上修至130美元、重申投資評等為「買進」,理由是AI及高頻寬記憶體(HBM)展望看俏。美光25日聞訊勁揚6.28%、收117.13美元,漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠,並創歷史收盤新高。Mizuho指出,雖然2024年HBM定價大概已遭鎖住、但年底至2025年初有上漲的機會。 該證券相信,預定2025年上半年推出的12層堆疊36Gb HBM (總容量288GB),將是重大催化劑。Mizuho估計,2024年、2025年HBM市場將分別上看90億美元、130億美元,而且有增加至約100~110億美元、140~150億美元的潛力。未來三年HBM的複合年增率(CAGR)約將達65%,2026年市場上看175億美元。 美光、輝達同登歷史新高 興哥結論 首先我還是會先挑有賺錢的:群聯、力成、威剛。2.我們要驗證這個族群到底有沒有回溫,就是單月營收年增。因為現在大家的關注是不再記憶體身上的,因此我們就看指標股:群聯,有賺錢、EPS18、本益比已經來到了36倍。因此如果要跟群聯比較的就有威剛做NAND,3260的股價有被低估,其單月營收年增34%。反之,跟HBM最相關的,我認為可以留意6239的力成,因為外資碼、投信有些再減碼,可是基本面不錯是做HBM的高度封測,那封測股其實都已經漲很多了。因此力成則為漲多的拉回。南亞科來說,股本大不好啦,基本上沒賺錢。華邦電股本大不好啦,基本上沒賺錢。這就做所謂的HB and like就是所謂的搭題材,並不是真正在做的。觀察指標還是以群聯、威剛、力成。 高殖利率概念,一個是傳產類股,另一個為銀行金融股。傳產股營造股說老實話這一波最強勁的就是營建營造其衍生出來的傳產類股,都是有機會的。國產、建國、炎洲這些其實都漲得很兇,雖然漲這麼多,但是他的殖利率都還有5%。反之我現在的選股邏輯會挑漏網之魚,假設有些是沒有列在這些高股息ETF的概念股裡面,但是殖利率高的就相對有機會。第一個營造股來說,以現在來說雖然已經漲了一大段,但是他的殖利率還是很高,而且外資反而都有再買。再來傳產股的部分,衍生的包含亞泥、榮剛,基本上它也是低本益比高殖利率的。遠百為近期配發現金股利1.8塊,所以股價都往上衝。最後的證券銀行業,2023年度就有兩個利多:1.央行升息。升息對銀行來講是利多,那美國雖然要延後降息,但是也是利多。所以整體包含京城銀、統一證、群益證,大家可以看到這個月的單月營收是往上去做跳升的,而且現金殖利率都高,大概都有6%、7%。所以如果你要穩健包含統一證、群益證都不錯,有題材且殖利率高。那京城銀就比較偏向傳統相對形象好的區域銀行。如果你不想買高股息的ETF,這三大類股就算它的股價漲了,而且他的殖利率都很高的情況下,2023年都可以來做參考。
最紅的00940,這週要如何應對?
00940成分股有哪些? 長榮:9.2%、聯電:3.3%、中美晶:3.2%、神基:3.1%、漢唐:3.0%、 群光:2.8%、瑞儀:2.7%、聯發科:2.6%、鈊象:2.5%、新普:2.5% 目前00940的買單還沒進來,約為1750億。上周03/21投信大買之後,但今天的投信買超為50億、外資賣50億。表示說大家都在等00940的成分股買單卻都沒進來。有一說法為外資來做協調,以0050、0056成分股來做轉換,但目前沒有先例。而且接下來幾天投信也不會大量買單。00940的元大總不會第一天掛牌就破發,這樣就太難看了。而根據相關規定,00940在掛牌之前,三天內必須要買到90%的成分股。1.元大內部裡面去跟外資喬,就是用互相調的方式。2.持股轉換,有沒有可能0050、0056持股轉換,大額轉換。外資如果要借劵,我在轉換過來00940。假設真的買不足就只能寫報告被罰錢。大家其實是可以觀察這幾天都沒有投信的買單,那都沒有投信的買單就變成外資一路倒,那外資一路倒的過程。所以我建議這些成分股,在高檔轉弱時現在不要碰;反之沒碰到的2603的長榮,昨天外資就開始買,投信也在買,這個就會打不下去,就是短線的機會,短線來說,到下星期一就會定分曉。ETF籌碼之亂應該就會在四月中結束,進入下一個部分。
興哥就事論事EP201 特斯拉鹹魚翻身?
是誰給的勇氣讓它昨天大漲6.3%? 特斯拉2024年急瀉逾三成!終於迎來大漲 特斯拉宣布將調漲旗下Model Y在美國和歐洲價格後,2024/03/19股價大漲6.3%,創近6個月以來最佳單日表現;特斯拉大漲6.3%,領漲標普500指數。 降價策略拖累!特斯拉股價2024年跌掉35% 2023年特斯拉對其汽車進行了一系列降價後,2024年短短兩個月便推出了3次降價活動;伴隨近兩年持續的調價,特斯拉毛利率已從2022年的25.6%,下降至2023年的18.25%,降超過7個百分點。而毛利率的一降再降,投資者已經用腳投票,2024年以來特斯拉股價累計跌幅接近35%。 三大利多推升!是誰給特斯拉的勇氣大漲? 利多1》女股神伍德逆勢加碼 雖然特斯拉股價重摔跌至十個月低點,但「女股神」伍德危機入市,旗下方舟投資管理公司趁機逢低加碼,顯示她依然看好特斯拉後市。方舟旗下3檔ETF敲進216,682股特斯拉股票,以當天收盤價162.5美元估算,交易金額達3,521萬美元(約11.14億新台幣),為這些ETF2023年12月恢復買進以來最大單日加碼動作。 利多2》不打降價戰了! Model Y歐美4月喊漲 特斯拉2024/3/15在美國官方網站上宣布從4/1起,所有Model Y車型的價格將調漲1000美元,而在部分歐洲國家,Model Y的價格則會於3/22增加約2000歐元(約2177美元);儘管調整價格原因尚未公佈,但有分析人士認爲,此次價格上漲可能與原材料成本上漲和全球供應鏈緊張有關。 利多3》馬斯克旗下xAI宣布開源Grok震驚業界 3/18馬斯克旗下的人工智慧公司xAI正式在GitHub上公開發布其大型語言模型Grok-1的基礎模型之權重和網路架構,這意味著研究人員和開發人員能夠免費在該模型的基礎上進行構建;Grok-1是一個由xAI從頭開始訓練,參數量高達3,140億個的混合專家模型(MoE)。這是迄今參數量最大的「開源」大型語言模型,遠超Meta的Llama 2(700億個參數)和Mistral的8x7B(120億個參數)等開源競品,其參數量也超過OpenAI GPT-3.5(2000億個),但仍遠低於此前被爆料參數量高達1.8兆的GPT-4。 柳暗花明又一村? 知名分析師看好特斯拉後市! CFRA副總裁Nelson:特斯拉2024年迎大反轉 市場研究公司CFRA Research副總裁Garrett Nelson:特斯拉2024年的股價暴跌僅是一次遲來的調整,未來有許多催化劑有望推動特斯拉股價反彈,其中最主要的是其在電動汽車行業的困境中有望受益,而其他有利因素包括該公司290億美元的現金流、新工廠建設,以及推出另一款平價電動汽車的計劃。他表示,儘管該公司股價自2024年初以來下跌了35%左右,這次回調是有道理的,其價格最終將反彈至275美元。 美國投行Wedbush知名分析師看特斯拉將反彈77% 美國投行Wedbush知名分析師Ives表示:市場對特斯拉看跌過頭了,未來12個月特斯拉股價可能會反彈77%,他稱特斯拉的需求在2024年剩餘時間內更趨於穩定,降價幅度正在放緩,電池成本顯示出強勁的成本效益。該公司計劃在2025年推出售價低於3萬美元的Model 2車型,這些都是股價回升的積極信號。 特斯拉開始反轉…但反彈路上可能還有”絆腳石”? 絆腳石1》馬斯克又爆私生子?! 肯亞"小馬斯克"發文求"1人1美元”幫滴血認親?! 有一名叫做「小馬斯克」的肯亞男子,自稱是馬斯克的私生子,希望能夠藉由大眾每人捐款1美元(約32新台幣),讓他能飛往美國與父親見面,但馬斯克的法律團隊已與他聯繫,希望他可以前往美國進行DNA檢測,以確定他與馬斯克的血緣關係。→律師團隊連繫了怎麼會不出錢讓他去美國檢測? 我爸雖富有;但我生活相當貧困 自稱「小馬斯克」的肯亞男子稱母親過去曾是某飯店的經理,因馬斯克的到來、雙方一見鍾情,因此生下了他;即使是億萬富翁的兒子,自小的生活卻貧困艱辛,礙於「小馬斯克」只提供一張自己的照片,缺乏其他證據來證明身份,因此目前仍無法確定他的說詞是否為真,也沒有人對他進行捐款;而馬斯克至今仍為針對此事現身說明。 世界首富轉眼間成了生娃狂魔,馬斯克到底有多少孩子? 2023年9月馬斯克和公司女高層所生的雙胞胎先曝光,緊接著《紐約時報》又曝光了他和前女友還有第三個孩子,大家紛紛討論馬斯克到底有多少孩子?截至目前,馬斯克與3位不同的母親生育了11個孩子。他與第一任妻子有6個孩子,後來在2008年離婚;與加拿大音樂家時有時無地交往,生了3個孩子;還與員工生了一對雙胞胎。 風風火火的第三次試射星艦,背後卻不風光? SpaceX是在助美打造太空間諜網? 知情人士向《路透》爆料,馬斯克旗下的SpaceX和美國情報機簽署機密合約,建立一個由數百顆間諜衛星組成的大型情報網路,顯示馬斯克與國家安全機構之間的關係不斷加深。指出SpaceX的星盾業務部門根據2021年與國家偵察局簽署的18億美元(約新台幣569億元)合約打造間諜網路,而國家偵察局正是負責管理間諜衛星的情報機構。 《路透》:SpaceX已發射12枚原型衛星 SpaceX與美國情報和軍事領域關係密切,美國國防部也正在針對支援地面部隊的大型近地軌道衛星系統進行更多投資。若計畫成功,美國政府和軍隊將有能力快速鎖定全球幾乎任何地方的潛在目標,消息人士透露,自2020年以來該計畫已發射大約12枚原型衛星,其中部分衛星是利用「獵鷹9號」火箭發射,這些衛星能追蹤地面目標,並與美國情報、軍事官員分享資料。 中國惱怒!斥責美&馬斯克威脅全球安全 中國軍方和官媒火力全開,斥責美國透過馬斯克的SpaceX建立一個新型間諜衛星網路的計畫威脅全球安全。「美國政府天天鼓吹'太空不能軍事化',天天嚎叫中國科技公司威脅美國安全,可自己又在幹什麼?」鈞正平公眾號的貼文說。「利用太空科技探索公司組成間諜衛星網不是在軍事化太空嗎?不是在威脅他國安全嗎?美國的這種『操作』凸顯的是自己的無恥和雙標」 興哥選股