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林昌興(興哥)
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EP221 摺疊手機大戰
大陸摺疊手機稱霸 銷量超車三星 全球摺疊手機霸主換人-三星銷量慘遭華為超車 大陸電信設備大廠華為強勢崛起,根據市場研究公司Counterpoint Research數據,華為首度登上全球摺疊機出貨量寶座,一舉超車長期穩坐冠軍的三星。數據顯示,全球摺疊智慧型手機2024年首季出貨量大增49%,創近6季來最大增幅,尤其華為出貨量大增257%、市占率衝破35%,一舉超越三星。 三星旗下Galaxy Z系列原本是摺疊智慧型手機龍頭,後續由於硬體方面的強化幅度不夠,該系列機款銷售量逐漸下滑,2024年首季出貨量年減42%,市占率從2023年同期的58%滑落至23%。韓媒過去報導,原本三星有意推出Galaxy Z Fold 6 FE,希望藉由硬體降規、壓低售價,吸引市場買氣;但礙於三星硬體技術已被陸廠華為、小米等對手趕上,三星已放棄此計畫。 榮耀首款直向摺疊手機Magic V Flip 登場-主打4吋外螢幕 2024/06/14 Honor發表了自己的首款豎摺手機Magic V Flip,其主打賣點是足足有4吋的外螢幕。它打破了之前由Moto Razr+ 2023保持的同類產品尺寸紀錄,在這片1,200x1,092的OLED上,用家能更方便地進行自拍預覽、地圖導航、讀寫訊息等操作。為了實現85%的高螢幕佔比,Honor也跟Moto一樣選擇了在面板上為50MP主相機和12MP超廣角相機開孔的設計。裝置的標準配色有黑、白、粉三種,另有融入水晶元素的Jimmy Choo「高定版」,機身重量和厚度分別是193g 和7.15mm展開/14.89mm摺疊。 Magic V Flip搭載了Snapdragon 8+ Gen 1處理器,內側有一片6.8吋120Hz FHD+ OLED,頂部開孔裡藏有50MP視訊相機。其內建了一顆4,800mAh的大電池,支援 66W 有線充電。這款產品的標準版會提供12+256、12+512和12+1TB型號,售價分別為4,999、5,499 和5,999人民幣。Jimmy Choo「高定版」的配置是 16+1TB,要價6,999人民幣。 三星也要發摺疊新機-2024年摺疊市場Q2創高 三星發表會在即? Galaxy Z Fold 6摺疊機「馬賽克」照 三星下一代摺疊手機Galaxy Z Fold6及Galaxy Z Flip6 傳聞不斷,外界更猜測三星可能於2024年7月巴黎奧運前在法國舉辦Galaxy Unpacked特別活動,並亮相新款摺疊機 。近日外媒披露一組「馬賽克」圖片,似乎是三星計畫在 Unpacked上即將推出的一系列新品。經常透露新機消息的爆料客Evan Blass發布了一組6張圖片,雖然經過馬賽克刻意模糊畫質,但還是可以勾勒出整體輪廓,很可能就是三星Galaxy Unpacked即將發表的新款摺疊手機、智慧戒指等新品。 從曝光的一系列「馬賽克」照中,疑似為新款Galaxy Z Fold 6及Galaxy Z Flip 6摺疊機,其中一張圖片也與日前Reddit爆料的三星廣告十分相似,Galaxy Z Fold 6皆是方正外型及鏡頭設計,並有相同的顏色外觀。除此之外,圖片也出現3款不同外觀的Galaxy Ring 智慧戒指及傳聞中的Galaxy Watch7 ,可能都會在7、8月一同亮相。 研調:摺疊手機面板出貨量:2024年Q2估創新高 據Counterpoint Research報告指出,2024年第一季摺疊智慧型手機面板出貨量達394萬片,年增46%。華為在2024年第一季主宰摺疊智慧型手機面板採購,市佔率55%,創下歷史新高,華為Mate X5和Pocket 2佔2024年第一季所有摺疊機面板購買量逾50%,為連續第二個季度於摺疊智慧型手機面板採購量取得領先。第一季是摺疊市場的季節性淡季,但預計2024年第二季摺疊智慧型手機面板出貨量年成長113%,達925萬片、創新高。 三星顯示(SDC)從4月開始為其最新的Z Flip和Z Fold機型發貨,比2023年提前一個月,而華為的面板採購也繼續增長。報告指出,預計2024年第二季,三星在面板採購中將領先華為,其中即將推出的Z Flip 6和Z Fold 6是面板採購量最大的兩款機型;以出貨量來看,2024年第二季度華為仍將領先。Counterpoint Research指出,2024年三星的摺疊智慧型手機面板採購市佔預計將降至48%,超過1300萬片,華為將以28%的市佔位居第二,榮耀則以10%的市佔位居第三;預計2024年將有38款不同型號進行面板採購,高於2023年。 大陸手機成紅海 最先發表摺疊機反而倒閉 1945億元獨角獸公司「倒閉清算」:曾推出「全球首款」摺疊手機 曾為中國科技業「獨角獸公司」的柔宇科技近期傳出破產清算,深圳法院已於5月15日裁定受理,預計將於9月13日召開第一次債權人會議;華為也發出聲明,否認外界盛傳曾有意投資的消息。柔宇科技過往估值一度高達人民幣435億元人民幣,甚至號稱一度超越華為、三星等大廠,卻在短短數年之間崩潰。 柔宇科技2012年創立,專注於研發柔性顯示器及感測器,自稱是全中國唯一一家沒有採用國外主流固定曲面技術的企業,相繼在2014年發表「全球最薄」僅0.01公分厚的彩色柔性螢幕、2018年推出全球首款可折疊柔性屏手機「FlexPai柔派」,引發業界轟動。柔宇科技近年來出現財報問題,財報顯示該公司2017年至2020年上半年,累計實現營收僅5.17億元,但虧損卻高達31.95億元,財務狀況惡化也讓柔宇科技的資金鏈愈發緊張,走到如今破產境地。 蘋果摺疊機仍有望? 與OpenAI合作不用花錢! 摺疊iPhone傳2026年現身分析師爆螢幕採這設計 根據外媒《9to5mac》報導,海通國際證券分析師Jeff Pu預測蘋果將會在2026年底推出首款摺疊iPhone,且螢幕將會採用「外摺」設計,而非目前業界多數摺疊手機所使用的「內摺」設計,其外觀與華為Mate Xs 2類似,螢幕展開後將達7.9吋,與上一代的iPad Mini 5一樣大。 摺疊手機採用「外摺」設計的優點在於螢幕摺痕較不明顯,但卻點就是螢幕外露,使用者必須更小心,否則一不小心就會造成螢幕損傷,目前主流品牌的摺疊手機中,採用外摺螢幕設計的僅有華為Mate Xs系列,但華為旗下的摺疊式手機並未廣泛採用外摺式螢幕,而是使用內摺設計。 目前尚無法證實Jeff Pu的預測是否正確,先前天風國際證券分析師郭明錤曾提到,蘋果希望摺疊式裝置的螢幕在摺疊後盡可能看不到摺痕,但這對面板和軸承的設計要求非常高,導致不只拖慢了開發進度,也會拉高生產成本,若蘋果無法在量產前改善良率並降低成本,那麼摺疊iPhone的售價或許會相當驚人。 蘋果與OpenAI究竟簽了什麼協議?答案揭曉了 媒體引述知情人士報導,蘋果與OpenAI的合作並不會為雙方帶來有意義的收入。報導稱:在兩家公司的合作協議中,蘋果並沒有直接向OpenAI支付任何費用或報酬。相反,蘋果認為,將ChatGPT整合到數億部蘋果設備上,有望幫助OpenAI吸引更多新用戶,並有可能帶來付費訂閱收入。其產生的價值等同於甚至超過ChatGPT為蘋果帶來的好處。 有了ChatGPT加持,蘋果可以為用戶提供最先進的聊天機器人服務,可能吸引用戶在裝置上花費更多時間,甚至升級。分析認為:在目前的合作結構下,OpenAI可能需要付出昂貴的代價。首先,該合作可能會增加OpenAI的支出,因為ChatGPT託管在微軟的Azure雲端服務上,使用量越大,OpenAI需要支付給微軟的費用就越多。而在ChatGPT整合蘋果設備後,其使用量可能會大幅增加,從而提高OpenAI的成本。 此外,雖然ChatGPT目前在蘋果設備上是免費提供的,但OpenAI和蘋果未來可以透過將免費用戶轉換為付費用戶來獲利。OpenAI本身有一個付費訂閱計劃,提供更多進階功能。如果用戶透過蘋果設備上的ChatGPT應用程式訂閱,蘋果作為支付平台供應商,大機率將從中抽成。
EP220美股"唯二"弱勢
WWDC來了!蘋果正式進軍生成式AI 蘋果6/10(在台灣時間6/11凌晨一時)舉行全球開發者大會(WWDC),發表眾人期待已久的AI策略。蘋果執行長庫克揭示蘋果人工智慧AppleIntelligence,公司並宣布將技術導入iPhone15 Pro、以及配備M1或更先進晶片的iPad和Mac等產品之中。整合到包括Siri在內的一系列app,並與OpenAI結盟、準備把ChatGPT免費導入整合至旗下Siri裝置。 「Apple Intelligence」五大重點: 1.誰能用? 用戶的裝置需搭載A17 Pro或M系列晶片,在裝置更新升級成iOS 18、iPadOS 18等作業系統後,便能免費使用。意味著iPhone 15 Pro才有支援這項最新AI技術,iPhone 15的用戶無法使用。 2.功能強大 Apple Intelligence在理解用戶個人情境下,辨識重要的通知、並生成文字(回答問題、摘要、協助寫作)和圖像,後者有三種風格(素描、插圖、動畫),可跨App運作。 3.注重隱私 Apple Intelligence是由設備端處理,也就是在iPhone、iPad等蘋果裝置上進行運算。但當必須用雲端運算時,蘋果也會用「Private Cloud Compute」的功能,確保傳輸的資料決不會儲存在伺服器,蘋果也沒辦法取得這些數據。 4.應用多元 導入AI功能的Siri,會提供更準確、更相關的答案,且用戶將可以用打字的方式與Siri交流。如今蘋果用戶也可以在照片中移除不想要的物品,並在影片中搜尋,找出特定片段。而且蘋果也推出客製化的表情符號Genmogi。 5. 與OpenAI合作 蘋果與AI開發公司OpenAI合作,成為2024年全球開發者大會一大焦點。 OpenAI旗下的ChatGPT 4o將在「2024年稍晚」登陸iOS、macOS 和 iPadOS,作為Siri無法完成用戶要求時可以求助的聊天機器人。 蘋果宣布,用戶可以於新版Siri中運用OpenAI的聊天機器人ChatGPT,這是選擇性功能,使用者不須訂閱ChatGPT,Siri會判讀用戶查詢,然後請求資訊共用批准。 蘋果 AI戰略,未能驚艷市場,股價聞訊不漲反跌,終場下滑1.91%、收193.12美元,創5/31以來收盤新低。 蘋果WWDC 2024-Apple Intelligence 蘋果Image Wand 蘋果Memory Movie Genmogi-蘋果客製表情符號 馬斯克跳出來反蘋果AI 若在作業系統整合OpenAI 我的公司將不准使用蘋果 億萬富翁企業家馬斯克,隨即透過社交平台X警告,若蘋果在操作系統層面整合OpenAI,那麼他旗下的所有公司將會全面禁用蘋果裝置。這是讓人無法接受的安全違規。他說,訪客須在門口交出蘋果裝置,這些裝置會儲放在法拉第籠(Faraday cage,指具備外部電磁波遮蔽功能的容器)。光是他旗下最大的公司特斯拉在全球員工便超過14萬人。 馬斯克並指出,「蘋果雖不夠聰明、無法自行打造AI,不知為何卻能確保OpenAI會保護用戶的安全及隱私,這實在太荒謬了!蘋果一旦把你的隱私交給OpenAI,就完全不清楚後續狀況。他們是在出賣你。」 馬斯克分享了一張圖片,一對印度情侶含情脈脈地對視,女方被標記為“蘋果”,男方被標註成“OpenAI”,兩方正在共享被標註成“iPhone”的椰子中的汁水,汁水標註成「用戶資料」。整張圖片的名稱是「蘋果智能如何運作」。 馬斯克稱,「同意」分享數據的問題在於,沒有人真正閱讀這些用戶條款和條件,所以可能用戶被出賣了還不知道。 他還轉發了一個網友的貼文稱,好萊塢演員史嘉蕾喬韓森曾告知OpenAI不要使用她的聲音,但後者還是高度模仿並使用,「現在想像一下,即使你不允許他們使用,他們也能用你的手機資料做什麼。 馬斯克壓著蘋果打 自己快沒頭路?! 特斯拉股東將於本週表決是否該通過執行長馬斯克的天價薪酬方案。 分析人士警告,薪酬方案獲得通過的可能性愈來愈低,這恐衝擊特斯拉的股價表現。特斯拉6/10聞訊下挫2.08%、收173.79美元,創5/23以來收盤新低;2024年初迄今重挫30.06%。 ◆挪威主權NBIM先出聲反對馬斯克 挪威主權財富基金「挪威央行投資管理公司」(Norges Bank Investment Management,簡稱NBIM)發布聲明稱,將在6/13的特斯拉股東大會投票反對馬斯克的560億美元薪酬方案。 ◆CalSTRS也反對 加州教師退休系統(CalSTRS)首席投資長Chris Ailman旗下基金擁有460萬股特斯拉股票,而他會投下反對票。「這個薪酬方案太荒唐了,我知道他會生氣,他會說我這樣講很荒謬.....他想去火星,那就讓他飛走吧。」Ailman說,「追根究柢,特斯拉是汽車公司、不是輝達!他們不製造AI晶片。」 ◆加州公務員退休基金也反對 持有950萬股特斯拉股票、為前30大股東之一的加州公務員退休基金(CalPERS)執行長佛羅斯特(Marcie Frost)表示其基金計劃反對。 馬斯克最近積極拉攏大股東支持其薪酬案,像億萬富豪投資人巴倫(Ron Baron)認為他已達到當初批准薪酬案的目標任務而支持。 對此,馬斯克6/9在社交平台X表示,「這並不酷」,但特斯拉的小散戶應會支持這項薪酬方案。他說,若NBIM進行過調查,就會發現大家對這項方案有壓倒性支持。截至目前,約90%的散戶股東已表示支持,公眾聲音也普遍贊同。 Bernstein分析師Toni Sacconaghi警告,薪酬方案若遭股東否決,恐衝擊特斯拉股價下挫約5%,因為馬斯克可能會變得較不願參與特斯拉事務。 特斯拉股東的投票率至今最高為63%,就算有75%的股東出面投票,馬斯克獲勝的難度仍很大。這是因為,顧問機構已建議投資人對薪酬方案投下反對票,而佔特斯拉20%股東的被動型投資者很可能會遵循這項建議。 興哥選股
EP219 歐洲開啟降息潮
歐央開啟降息 下個降息聚焦美英 歐洲央行如期降息1碼 不對利率路徑做預先承諾 歐洲央行(ECB)2024/06/6如期宣布降息1碼(25個基點),為2019年以來首次降息,也是為七大工業國(G7)中第二個降息的央行(加拿大昨降息)。不過該行表示,未來政策仍依賴經濟數據推進,沒有預先承諾特定的利率路徑,意味著7月不太可能連續降息。ECB此次利率決策公布後,存款機制利率自2023年9月以來的創紀錄新高降至3.75%,主要再融資利率為4.25%、邊際貸款利率為4.5%,與經濟學家預期測相符,均創下2016年6月以來首次下調。 聲明:其利率決策會根據即將發布的經濟和金融數據、潛在通膨動態和貨幣政策傳導力道對通膨前景的評估,委員會並沒有預先對某一特定利率路徑做出承諾雖然ECB措辭顯示對下次的貨幣政策採取謹慎態度,但市場已經完全定價2024年會進一步降息的消息,經濟學家預估,ECB202年還會有兩次降息。 瑞典、瑞士、加拿大、歐元區之後,下一個降息的會是誰? 本週-加拿大央行和歐洲央行先後降息,此前瑞士和瑞典已經率先行動,全球主要經濟體的貨幣寬鬆政策拉開序幕。在數十年最激進的緊縮週期中,各大央行升息又快又猛,但接下來的降息會是另外一番畫風。由於通膨整體仍處於高位,各大央行對未來的貨幣政策依然較為謹慎,市場對於未來降息的預期也不斷調整中。在瑞典、瑞士、加拿大和歐元區之後,美國和英國成為下一個關注的焦點,預計9月降息。 美國:自2023年7月以來,聯準會一直將利率維持在5.25%至5.5%之間,預計在6月12日的會議上將繼續維持這一利率。最近,美國通膨和就業數據雙雙走弱,市場對聯準會的降息預期有所抬頭。此外,全球央行的降息行動,尤其是歐央行降息,會對聯準會構成壓力。歐洲降息會導緻美元被動升值,如果聯準會維持現有利率不變,可能會對美國經濟造成負面影響。市場預計聯準會將在2024年9月降息,全年降息幅度為44個基點,較年初150個基點的幅度的預期大幅減少。 英國:經過14次連續升息後,目前將利率維持在5.25%,為十六年來的高點。英國央行將在2024年6月20日召開貨幣政策會議,目前市場預期英國央行將繼續按兵不動。近日,英國首相里希·蘇納克宣布將於7月4日舉行大選,市場預計英格蘭銀行將在選舉後夏季晚些時候採取行動,9月被認為是降息最有可能的時間。 美國四大就業數據差-快觸發衰退指標 1.美上周初領失業金人數升至22.9萬 創4周新高 美國勞工部周四 (6 日)公布最新數據顯示,初領失業金人數升至22.9萬人,創下4周新高,部分原因可能是由於美國學校學年結束,不過幾乎沒有裁員增加的跡象。截至2024年6月1日,經調整後美國初領失業金人數報22.9萬人,高於市場預期的 22 萬人,較修正後與前值22.1萬人增加8千人,4周移動平均值報 22.225 萬人。 2.美5月小非農爆冷門 Fed有望提前降息? 美國2024/06/05公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,5月民間企業就業人數經季節調整後增加15.2萬人,創3個月來新低水準,遠低經濟學家預期的17.3萬人,也不及4月向下修正後的18.8萬人。 3.美國JOLTS 職位空缺三年新低 法人估 Fed 降息腳步漸進 美國勞工部2024/06/04 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示,4月職位空缺數驟降至805.9萬個,創2021年2月以來新低,不僅低於經濟學家預期的837萬個,也遠低3月修正後的835.5萬個。數據透露就業市場正在走軟,這對目前努力替通膨降溫的聯準會(Fed)來說是個好消息。 4.美Q1單位勞動力成本增速下修 低於預期 美國勞工部2024/06/06公布最新數據顯示,第一季單位勞動力成本(即企業替生產一單位產值而支付給員工的成本) 折合年率修正值降至4.0%,低於經濟學家與初值的4.7%,仍遠高2023年第四季的0.4%;按年來看成長0.9%,為3年來最低增速。該季實質時薪僅成長0.4%,遠不及初值1.1%,同期工作時間成長僅約為初值的一半。 經濟壞消息不再是利多?薩姆規則衰退指標快觸發 美就業數據差 美國勞工部 (DOL) 將於2024/06/07公布5月非農就業報告。不過有市場觀察認為,周五的報告可能會面臨龐大的下行意外,將讓9月,甚至7月降息重新回到 Fed 談判桌上。道瓊社:經濟學家預測5月非農就業人數將新增178,000人,跟4月的175,000人大致相同,失業率則會保持在3.9%。美銀專家認為,若新增就業人數保持在125,000~175,000人,則是「金髮女孩區間」,暗示就業市場並未過冷或過熱。 然而,美銀警告,若新增就業人數低於125,000人,則代表壞消息被視為利多的趨勢反轉,失業上揚將觸發衰退指標「薩姆規則」(Sahm rule)。由經濟學家Claudia Sahm發現的薩姆規則顯示,若過去三個月的失業率平均比12個月內最低點高0.5個百分點,即代表經濟進入衰退的初期階段。截至5月為止,失業率的12個月最低點為3.5%,意思是若失業率的三個月平均值保持在4%,就會符合薩姆規則定義。依據之前兩月的數字,5月失業率需上揚至4.3%,才會讓三個月平均值觸及4%。 美國降息預期 9月可能性越來越高 Fed 降息前景樂觀,全年可能降兩次、每次一碼 根據路透社於5月31日至6月5日訪問116名專家,近三分之二(74人)受訪者認為,Fed將在9月會議出手降息,使利率降至5.00%~5.25%。僅五人預測,首次降息時間落在7月,無人預測6月會議會有降息動作。 全年降息幅度方面,近60%(68人)受訪專家認為,Fed2024年可能降息兩次、每次降一碼(0.25個百分點),與上月調查結果相符。Fed 3月釋出的利率預期點陣圖(dot plot)暗示2024年有三次一碼的降息空間。受訪專家研判,由於美國經濟未出現衰退,Fed不急迫降息,最新6月利率點陣圖可能會修正調整,下調為全年降息兩次、每次一碼。 華爾街下半年策略 資金充沛仍是做多 美股至少可漲到7月?高盛:夏日迎大筆資金、派對開始 高盛集團說,來自被動型股票配置的資金潮,預期在7月初將會帶著大量現金湧入美國股市,估計可讓美股大盤漲勢持續到2024年初夏。高盛全球市場部門執行董事魯伯納在最新的報告中寫道:「新一季(第3季)、下半年的新開始,是資金將迅速湧入股票市場的時間。」他說,強勁的季節趨勢以及散戶投資人的參與增加,也能讓股價受益。「我認為夏季期間散戶將重新出現,他們往往會在7月回來」。 自1928年以來,7月的前半向來都是當年股市全年裡表現最好的兩周。然後,7月17日以後漲勢往往就會消退。看歷史數字,標普500指數過去九年的7月都呈現上漲,平均漲幅3.7%。那斯達克100指數的紀錄更好,已經連續16年的7月都上漲,平均漲幅4.6%。根據計算,每年7月大約有9個基點的新資本投入美股。以2024年可用於投資的被動資產29兆美元計算,這將是260億美元。 大摩財富管理投資長:美股下半年還會再漲 摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特認為,美國股市2024下半年還會再漲,只是上漲的速度會緩下來,畢竟自2024年1月以來,美股已有兩位數漲幅。夏雷特周四(6日)接受彭博電視訪談時表示:「從現在到年底,美股走向阻力最小的一途就是走得更高。」但她強調,投資人對於現在到12月所能得到的股票報酬應該抱著「適度的預期」就好,因為標普500指數2024年到目前,已經上漲了12%。 雖然夏雷特對美股後市基本上樂觀看待,不過她提醒,2024年的企業獲利成長已反映在股價上,隨著2024年繼續推進,投資人將需要開始「借用」對2025年的預期。從好的一面看,她預期收益可以擴大到其他類股,而不僅僅像2023年以來,一直是由超大型科技股推動大部分的漲勢。 興哥選股
興哥就事論事EP218 黃仁勳明牌
黃仁勳最「台」演說!五大重點力挺台灣供應鏈 黃仁勳台大演講 2024/6/2晚上大雨滂沱,台灣科技業大咖都聚集在台大體育館,都是為了挺「AI王者」輝達執行長黃仁勳。輝達重要供應鏈:鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠、技嘉董事長葉培誠、研華董事長劉克振,以及遠到而來的美超微董事長梁見後都在台下。「這是我們第一次在晚上做keynote演講,也只有我、只有NVIDIA能做到!」黃仁勳振奮地說,甚至在影片介紹Blackwell時,帶動全場聽眾拍手打節奏、搭配潮流音樂,宛如一場派對。黃仁勳等於是把三月在美國聖荷西舉辦GTC,媲美演唱會等級的專題演說舞台,搬進台大體育館,凸顯了台灣是他口中,「全球供應鏈的中心」。 「臺灣是無名英雄,是世界的棟樑。我們共同推動了行業的復興」,黃仁勳感性的說。這場特別為台灣客製化、長達近兩小時的超級專題演說,不但揭露多項輝達落地台灣的AI應用案例、在供應鏈夥伴包括鴻海、緯創、和碩等廠內推動的「AI工廠」,更有許多當紅的機器人應用。 重點一:辣個男人再掀亮點 黃仁勳點名40多檔供應鏈 黃仁勳這場在2024台北國際電腦展(COMPUTEX)開幕前的演講在台大體育館舉行,演講中除了多次感謝台灣,也在巨幅背板上公開列出輝達的台灣供應鏈夥伴名單,不少網友馬上從商標辨認出是那些企業獲得AI教父點名致意,不少人戲稱簡直是股市「明牌」。AI就是全新的工業革命,IT產業的產值從3兆美元到能夠服務100兆美元的產業,變成是一個製造智慧的產業。科技業者指出,以往是「一顆蘋果救台灣」,在辣個男人之後,「一顆GPU救台灣」將成新主流。 黃仁勳本次點名的台灣供應鏈中:包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光投控、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎及聰泰等公司,均是當紅AI概念股。 重點二:輝達攜手台廠9大咖 打造Blackwell AI資料中心 黃仁勳盛況 2024/06/02輝達執行長黃仁勳宣布,攜手台廠 9 家大咖,打造 Blackwell 架構的系統,藉此幫助企業建立 AI 工廠和資料中心,推動下一波生成式 AI 發展,更在演講最後,將 7 家產品從舞台中央升起。黃仁勳指出,華擎旗下永擎電子、華碩、技嘉、鴻海旗下鴻佰科技、英業達、和碩、廣達旗下雲達、美超微 、緯創及緯穎將利用輝達 GPU 和網路技術,推出雲端、地端、嵌入式和邊緣 AI 系統。 黃仁勳表示下一次工業革命已經展開,企業與國家正在與輝達合作,將耗資上兆美元的傳統資料中心改為採用加速運算技術,並且建立新型資料中心,也就是AI工廠,以生產新的商品,從伺服器、網路和基礎設施製造商,再到軟體開發商,整個產業上下都在為迎接Blackwell架構做好準備,以加速各個領域由AI驅動的創新。黃仁勳:為滿足各種類型的應用需求,產品範圍將從單一GPU到多 GPU、從x86架構到採用Grace架構的處理器,以及從氣冷技術再到液冷技術,都有相對應的供應商配合。 重點三:GPU+CPU成最強運算架構 喊話買越多、省越多 黃仁勳買越多省越多 黃仁勳:計算架構正在改變,輝達透過結合CPU與GPU,滿足未來不斷增長的資料運算需求,重申「買越多、省越多」(The more you buy, the more you save.)。黃仁勳說,IBM電腦問世後改變資料運算方式,到了2007年,iPhone問世後,更進一步將電腦裝進口袋,從那時起,行動運算與雲端都開始發生變化,過去的 60年已看到技術轉變,首先就是計算領域的結構性轉變。 在處理器領域,黃仁勳指出,CPU性能提升速度顯著趨緩,但運算需求量卻倍增,且呈現指數級增長,CPU已無法跟上市場需求,尤其現階段大家都經歷運算領域的通貨膨脹,全世界資料中心的用電量不斷成長,計算成本大增,因此近20年來,輝達一直致力於加速運算,GPU也獲得市場肯定。 黃仁勳舉例-GPU加上CPU可將運算加速100倍,但功率僅增加約3倍,就如同過去大家在 PC 產業一直在做的事,譬如在1000美元的PC上增加一個500美元的GPU,效能會大幅提升,輝達也將此概念導入資料中心,在10億美元的資料中心,增加5億美元的GPU,它就變成一座AI工廠,節省下來的錢相當驚人。黃仁勳說,現在大家可以減少大量損失,包括節省金錢、節省能源等,呼應自己很常講買的越多、省的越多的原因。 重點四:揭露下一代平台Rubin 搭載HBM4預計2026年量產 黃仁勳介紹Blackwell 輝達執行長黃仁勳除了介紹新平台Blackwell GPU,也首度揭露下一代平台名稱,稱為「Rubin」,預期將在2026年進入量產,並搭載HBM4,Rubin也將採用台積電3奈米製程。輝達此次揭露自家最新產品規劃,繼前兩年推出的Hopper平台後,2024年正式進入Blackwell平台,包括Blackwell GPU、NVLink 5 Switch、CXB SuperNIC以及相對應的乙太網晶片,並在2025年推出Blackwell Ultra GPU,同樣採用HBM3e。 Rubin GPU預計在2026年問世。從黃仁勳透露的訊息中可以看到,Rubin GPU將搭載高頻寬記憶體HBM4,並同步推出Vera CPU。而Rubin命名,來自女性美國天文學家Vera Rubin,她是研究暗物質的先驅,被稱為宇宙暗物質之母。 重點五:物理AI驅動的機器人  引爆下一波AI熱 黃仁勳看好機器人 輝達在播放的影片介紹,機器人越來越普遍,包括人形機器人,工廠內的機器人,會有互動。未來一切會移動的物品都是自主的。各地研究人員正在開發物理AI智慧驅動機器人,物理AI是指能夠理解指令的模型,在現實世界能自主執行複雜任務。多模態大型語言模型是突破性技術,使機器人能學習感知,並理解周圍世界,以及計劃如何應對。 鴻海AI工廠應用 黃仁勳解釋,訓練機器人需要用到三種電腦,AI超級電腦訓練模型、輝達Jetson Orin以及下一代Jetson Thor負責運行模型,最後是輝達Omniverse平台,讓機器人在虛擬世界精進技能。而機器人與倉庫工廠的結合應用已經發生,在巨大集團的倉庫以及鴻海遠在墨西哥的伺服器工廠,都已經可以看到。鴻海透過輝達 Omniverse平台,建立自己的機器人工廠。這些工廠協調運行NVIDIA Isaac上的機器人,來組裝輝達的超級電腦,這些電腦再反過來訓練輝達的超級電腦。 黃仁勳運用AI實例 預言未來PC都是AI 黃仁勳虛擬AI開口說中文 數位孿生地球幫台灣預測颱風 孿生地球預測台灣颱風 輝達執行長黃仁勳展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化,影片由黃仁勳虛擬AI(人工智慧)用中文講述旁白、咬字清晰,他本人大讚「這真是一個奇蹟」。展示影片中的黃仁勳用中文說,數位孿生是一種反映真實世界的模型,輝達現在可以打造地球的數位孿生模型,預測地球未來變化,避免天災發生,更了解氣候變遷對人類影響。 黃仁勳AI說中文 SO 黃仁勳說,NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型,以更高解析度生成,速度比傳統物理方法快1000倍。在台灣的中央氣象局,已經用這些模型預測颱風登陸地點,接下來可以模擬建築物周圍氣流,預測像是「下沖」現象,了解是否可能損壞街道或影響行人。這個模型融合人工智慧、物理模擬和觀測數據,可以預測極端氣候的影響,輝達已經把AI訓練好了,不需要消耗太多電力。展示影片播完後,黃仁勳詢問現場觀眾,「我的國語講得標準嗎?」隨後揭曉他只為影片寫了旁白台詞,是他的數位孿生模型用中文配音,黃仁勳大讚「這真是一個奇蹟」。 輝達催生數位人類技術 黃仁勳:未來PC都是AI 2024/06/02黃仁勳在主題演講中指出,新的運算時代正開始,並宣布推出全新NVIDIA RTX技術,用於支援在新款GeForce RTX人工智慧(AI)筆記型電腦上運行的AI助理及數位人類。輝達在展示影片中提到,數位人類將徹底改變各個行業,從客戶服務到廣告和遊戲,可以成為AI室內設計師提供設計選項,或化身醫療工作者提供及時且個人化的護理建議。 黃仁勳說,未來所有PC都會是AI,提供各式各樣的背景協助,PC也會運行AI強化的應用程式,例如圖片和照片編輯、寫作等,也會內建數位人類。AI會用不同方式體現在PC裡面,未來PC是非常重要的AI平台。 興哥選股