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林昌興(興哥)
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想提早退休嗎? 小小觀念,扭轉金錢人生 非典型金融斜槓人 東森、三立、非凡看的到我 我不是老蘇,只是剛好有牌啦
興哥就事論事 EP61 蔣爸加入鴻海
興哥選股:興哥退休人生 蔣尚義科技日:事實上蔣尚義加盟鴻海艦隊也非全然無跡可循,睽違台灣一年多的蔣尚義日前將離開中芯後的首次公開露面秀,獻給了鴻海科技日。 當天蔣尚義可謂是全程參與,從一早的鴻海電動車發表、參觀鴻海科技日4樓展區、聽取現場工作人員解說第三代半導體碳化矽(SiC)功率元件模組的技術成果,到下午的鴻海研究院HIT前瞻技術發表會,無役不與。 鴻海蔣尚義 蔣尚義任鴻海半導體策略長 當時即有人好奇蔣尚義的意外現身似乎意有所指,不過當時蔣尚義並未表態,僅低調表示,係應邀以嘉賓的身份來參與活動。惟經事後考據,邀他前來的就是鴻海S事業群總經理陳偉銘。據悉蔣尚義和陳偉銘相識已久,早在蔣尚義剛進台積電就職、雙方就相識,而此次蔣尚義赴任鴻海,也是陳偉銘牽的線。 蔣尚義曾在台積電、中芯、武漢弘芯等兩岸半導體大廠擔任要職,業界看好,他加入鴻海後,將與同樣擁有深厚半導體底子的劉揚偉,以及鴻海半導體事業群總經理陳偉銘,形成「黃金鐵三角」,三人聯手壯大集團半導體事業版圖,助攻鴻海發展電動車業務。 鴻海消費端營收 鴻海的轉機 鴻海表示,蔣尚義1997年返台後,是台灣半導體從微米世代,跨入奈米世代最重要的技術推手之一。於本世紀初,帶領的技術團隊奠定台灣科技產業技術領先基礎,被譽為台灣能維持半導體競爭優勢的關鍵人物。 劉揚偉表示,感謝蔣尚義對鴻海在半導體產業布局,以及營運能力的認同,在集團全力發展半導體產業的關鍵時期,願意加入鴻海,為集團在半導體發展貢獻其所長。相信蔣尚義加入後,定能為鴻海的全球布局策略,以及技術發展帶來卓越的貢獻。 蔣爸任務 鴻海積極布局半導體,主要為電動車新事業儲備關鍵零組件能量。劉揚偉已為鴻海擘劃半導體布局三大目標,包括量產自有車用關鍵IC、自有車用小IC要涵蓋90%規格、車用小IC足量不缺料供應等。 家族基本面
興哥就事論事 EP60 魔獸、飛天車背後掀起兆元能源爭霸戰
興哥選股:@興哥抖音 魔獸讓默默無名的雲豹一炮而紅 ●現在大家期待魔獸出賽 其實魔獸要出賽”出頭”很多 2021年11月時尚雜誌「GQ Taiwan」在Youtube官方頻道分享「明星的10件私物-霍華德篇」。當時霍華德直言「這10件日常必備物品,幫我開啟閃耀動人的每一天」,包括香水、喇叭、聖經、乳木果油護膚乳、水晶頌缽、香氛蠟燭、口香糖、薄荷糖、Xbox、水果以及煙燻用鼠尾草與水晶。 他說只要出戰客場或是到新的球場,甚至是回到家時,他都會用不同味道的煙燻鼠尾草,淨化自己。當時回到湖人隊時,在經過球隊允許後,也點了鼠尾草去薰淨整座訓練中心,包括保全辦公室、湖人隊上的每一位員工,不管是業務內勤的還是球隊外勤的,他一個都不放過,苦笑說「花了我整整3個小時,還薰到煙霧探知器好像也有響」。霍華德說自己非常迷戀水晶,而片中他介紹的是超巨「玫瑰石英」水晶柱,粉色代表愛與慷慨的付出;霍華德也表示他會帶著幾顆不同的水晶放在休息室的櫃子裡,「我還有個水晶滾棒,拿來滾我的球衣或直接滾我的皮膚」會讓他感覺充滿能量以及滿滿的愛。 桃園雲豹總經理蘇翊傑表示「2021年,我們就已經有找high level球員的想法了。」7月蘇翊傑已鎖定第一個目標,但並非魔獸。由於雲豹團隊缺少控球後衛,所以他原本希望爭取的球星是單打能力刁鑽,速度飛快的「矮湯」湯瑪斯。雲諾股東馬上通過,銀彈備足,同意爭取湯瑪斯。但即使蘇翊傑透過人脈,聯繫上湯瑪斯,知情人士卻說,「湯瑪斯要求實在很高」不只是薪資問題,「家人要來、小孩要保險、要念書、每晚要住五星級飯店等等。」最後只好告吹。不過另一端的機會很快就出現,2022年7月底、8月初,魔獸雖曾表明有意加盟籃網隊,卻在NBA自由市場上乏人問津。比起湯瑪斯「魔獸對細節沒有那麼要求,好說話,配合度又高。」「一度還傳出談不成,但雲豹靠誠意、價碼,最後真的打動了魔獸。」桃園雲豹的經營者「雲諾運動文教」是家小公司,2022年1月資本額不到5千萬元,但母公司雲豹能源不斷投注資源,收資本額已增加到9千4百萬元。傳魔獸月薪可能逼近或超過30萬美元(將近1000萬台幣),而且,這是「稅後」的金額,他須付18%稅金,所以稅後算起來比他在NBA領的老將底薪1年264萬美元(8200萬台幣)還高。台鋼獵鷹也試著爭取「甜瓜」安東尼加盟。而「神經刀」JR史密斯、錢德勒(Tyson Chandler),也開始向台灣球隊報價。 未來3年水泥需求不樂觀,為何張安平信心滿滿?關鍵就在新能源! 台泥電池事業迎來新客戶,台泥旗下鋰電池製造商能元科技與美國航空公司Archer Aviation共同宣布,Archer旗下最新款電動垂直起降飛行器(eVTOL)Midnight,將採用能元科技位於高雄小港新廠所生產的21700鋰三元高鎳電池,這也是台泥繼英國eVTOL新創Vertical Aerospace後,第2家eVTOL訂單。eVTOL能像飛機一樣水平飛行,但可以垂直起降、無須跑道;能像直升機一樣滯空飛行,但飛行時接近靜音,且配備更多旋翼和應急系統,所以更安全。電動飛行器能夠載人直接從城市中心起降,開闢新形態空中交通方式。 Archer旗下eVTOL產品Midnight、續航力達160公里,可容納4名乘客與1名飛行員。Archer指出,僅充電10分鐘,即可執行32公里飛行里程。 台泥新客戶Archer為美國上市公司,市值達6.54億美元,目前為全球資本額排名第2的eVTOL公司。今年7月剛獲美國聯合航空10億美元的採購訂單及1,000萬美元的預付款。將於2025年生產約250輛電動飛機,並逐步擴大至每年生產約2,000架電動飛機。 能元科技要聚焦「利基型」電池市場,特別是逾50萬美元(約新台幣1,500萬元)電動超跑、電動賽車,以及eVTOL,這類載具對於電池的能量密度、充放電率及耐熱的性能需求更高,甚至是客製化電池產品。這也是為何張安平有信心2025年非水泥收入占比達50%。」 飛天車市場正在崛起,預計2050年市場可達到新台幣281兆元。 ●奧迪Pop.Up Next可切換飛天車、電動車兩種模式 Pop.Up Next 將夾艙進行模組化,搭配無人機與自動車模組,乘客只需進入夾艙模組,即可在飛行狀態與汽車狀態進行移動,省卻轉乘的困擾。他們成功展示載有夾艙的飛行模組精準的停在無人車模組上,完成型態轉換與自動駕駛。 ●日本飛天機車 日本公司研發的全球第一台飛行機車正式亮相,不僅可以持續飛行40分鐘,時速還能達到快100公里。戴著安全帽跨乘機車,穩定向上飛升並前進。美國版售價預計在77.7萬美元(約新台幣2406萬元),希望2025年時能夠將小版本的成本降至5萬美元(約新台幣156萬元)。
興哥就事論事 EP59 妖鎳再起爆陰謀論
興哥選股:@興哥退休人生 鎳價熔斷大漲!業界瘋傳這家冰鎳產線爆炸畫面? 中偉公司印尼廠爆炸 2013年9月4日,海力士無錫工廠發生發火,對生產造成嚴重影響,該工廠DRAM生產線全面中斷,結果就是這場大火造成全球晶片價格大幅上漲,創出2013-2015年來新高,在SK海力士無錫工廠發生火災僅20天后,DRAM存儲晶片的價格已大幅上漲42% 後來在2018年,三星位於Pyeongtaek的快閃記憶體工廠出現停電事故,由於短時間停電(約半個小時),讓三星損壞了50000-60000片晶圓。此次事故中受損的晶圓相當全球NAND快閃記憶體供應量的3.5%。受此影響,行業分析人士預計,短期內NANDFlash價格將會上漲。該次停電意外,有媒體猜測,有可能三星故意使然,再提高內存價格。主要依據還是市場供應關係,尤其是2018年開局就出現了供過於求的現象,這意味著三星將會採取措施來保障自家的內存供應關係。 2.MCU 2021年3月,瑞薩電子位於日本茨城縣的工廠發生火災,大火過後,仍需要一個月的時間才能重新生產產品。導致車用以及車用以外的MCU產能吃緊,市場報價不一,翻倍漲幾倍漲是常態,但高價仍能買到。且效應還擴散到其他大廠,部分晶片甚至出現亂報價現象。以NXP型號為 FS32K144HAT0MLHT的晶片為例,當前市場報價達到350元,而常態下這顆晶片是2-3美金。 妖鎳事件 華新成大贏家? 2022年3月,倫敦金屬交易所(LME)的期鎳交易上演了一場史詩級的逼空風波,中國青山集團所持有的20萬噸鎳期貨空單,據傳引來嘉能可鎖定進行軋空,鎳價從每公噸約2萬美元,先衝上5萬美元,再飆上10萬美元天價,市場推估空單虧損恐達120-160億美元,也迫使倫敦金屬交易所(LME)緊急暫停鎳交易一周。後來華新麗華以2億美元取得中國青山集團旗下印尼旭日公司50.1%股權,雖對青山來說只是杯水車薪,但華新麗華投桃報李意味濃。與中國青山集團的合作,正是華新麗華能夠在台灣不鏽鋼產業勝出,搶先布局印尼鎳礦的關鍵一步。 2013年大陸與印尼簽訂合作,插旗全球鎳蘊藏量超過20%的印尼鎳礦礦場,由中國青山集團開始以低廉熱軋不鏽鋼搶攻市場。然而,義聯集團及經濟部赴印尼投資不鏽鋼一條龍的計畫,皆無下文之際,華新麗華卻「惦惦吃三碗公」,宣布在印尼蘇拉威西島設鎳生鐵產線及電廠。且青山集團於2020年5月將台灣業務交給華新麗華獨家代理三年。 青山以前是華新的小客戶 華新麗華和青山,早在20多年前就有合作關係。焦佑倫回憶,當時的青山只是家小型的不銹鋼廠,拿了幾噸鋼胚,請華新麗華的中國工廠幫他們加工,那時青山是小老弟,只是華新眾多客戶之一。沒想到昔日小老弟後來上門邀請華新一起投資。焦佑倫誇張的說,「我們在1小時內就做出(投資)決定,因為我們研究鎳生鐵多年了。」 位於莫羅瓦利園區的華新鎳生鐵工廠,能看到他們和青山獨特且相互依存的供應鏈關係。一輛專門載運高溫鋼水的鋼包車,正停在工廠後段的出鐵區下方,紅通通還呈現液體狀態的鎳生鐵,直接流入車子的鋼槽內,再運到3公里外的青山不銹鋼工廠,做為煉鋼原料。沒有用完的部分,就會待冷卻後,變成固體塊狀的鎳生鐵,其中一部分會運到華新位於台灣或中國的不銹鋼工廠。在華新代理青山產品後,1年內青山占台灣進口不銹鋼市場的比重,即從不到6成,成長到8成。因此,今年青山才會再找上華新,共同投資冰鎳。 美元回檔也發揮助攻
興哥就事論事 EP58 META是毒蘋果嗎?
興哥選股:@興哥抖音 結論:短期美國網路科技類股跌深反彈並未反多,把握機會找多重題材加大獲利護城河,光學族群和伺服器領漲續航,季線當作重要觀察指標,趁著升息空窗期加碼操作,2021年11月底前仍有高點可期。 Meta Quest Pro被拆解 佐克伯要拚短影音自救? 2021年主打長影音:YouTube推出Shorts功能,並在7月開放台灣使用;Instagram則在2020年8月推出Reels之後,於2022年4月起,開放台灣用戶使用。App內部的短視頻功能,看上去的形態都大同小異,上下滑動的全屏界面、贊和評論的按鈕,不過在Instagram上有2280萬粉絲的美妝大網紅抗議:視頻內容增長的原因是我們被迫在做視頻,因為圖片內容的表現(閱讀量、點贊數等)下降了90%以上,(Instagram上的)創作者轉去做視頻,不是因為他們想,而是我們被告知,這是增長的唯一機會。 為何要學抖音? 1.收入驚人 用戶如爬樓梯 10月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過3.26億美元,是2021年同期1.55倍,蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。其中,大約46﹒5%的收入來自中國版本抖音;第二為美國市場,則貢獻了19.3%的收入;第三為日本市場,佔3.5%。 TikTok全球用戶,從2020年7 億用戶至2021 年中旬,已躍昇至10 億。預計2022 年末將超過15億。目前TikTok官方對於2022 年的全球廣告收入目標為120 億美元。 前新東方英語老師、錘子手機創辦人羅永浩,因創業失敗背負著人民幣6.7億元債務,2020年4月1日晚上11時,羅永浩在抖音完成了直播帶貨首秀,這個「中國第一代網紅」一炮而紅,整場直播持續3小時,支付交易總額人民幣1.1億元,累計觀看人數4,800萬人。 2020-2022年之間羅永浩在抖音一共做了超過100場直播,為剛起步的抖音電商打響第一槍,羅永浩所屬的交個朋友公司也成績斐然,2021年以人民幣50億元的實際支付銷售額,奪得抖音直播帶貨桂冠。 2.連官媒都看上抖音影響力 短片龍頭的抖音,2021年亦有一筆來自網投中文(北京)科技的投資。天眼查資料顯示,北京抖音信息服務兩大股東分別是抖音及網投中文(北京)科技,同樣各持股99%及1%。 網投中文(北京)科技的背景方面,是由中網投(北京)科技、北京市文化投資發展集團資產管理,以及央視頻融媒體發展共同持股,分別持股40%、30%及30%。其中「央視頻」是中央廣播電視總台全力打造的新媒體,為短影片為主的社交平台,等於央視間接持有抖音0.3%股權。 但海豚君認為,恐怕eMarketer 的預期假設仍然偏保守。估算TikTok 長期成熟(2026 年)下能夠釋放的商業價值,並據此對Google、Meta 的收入做保守預期調整。按照抖音快手目前在中國網民中的滲透率水平60-70%,如果TikTok 也能在美國網民中做到同樣的滲透率,那麼大概對應3*65%=1.95 億的月活用戶。再以目前60% 的用戶粘性(DAU/MAU),即日活用戶規模DAU 為1.2 億。 (2)單DAU 廣告收入。eMarketer 選取了目前YouTube 的水平作為TikTok 可以達到的變現效率,但我們上文也提到從目前中國的競爭情況來看,短視頻的效率是最高的。與中長視頻為主打的YouTube,TikTok 的變現效率應該更優。因此以100 美元的單用戶廣告收入偏低了,我們傾向於選擇150-200 美元/日活的變現水平。結合上述<1-2>,粗算TikTok 美國廣告收入在180-240 億美元區間,遠高於eMarketer 預測的110 億。