鉅亨AI投組
<鉅亨AI投組> 是一個根據諾貝爾經濟學獎得主馬克維茲提出的效率前緣理論, 將投資組合內的商品透過電腦AI的即時運算,做最佳化的配置,可有效提升投資組合整體績效,讓你的財富增值極大化 !
<鉅亨AI投組資產配置(二)> 金融股+傳產股(共6檔)
今天要來透過鉅亨AI投組,跟各位介紹的資產配置是金融股+傳產股共6檔標的,大家看完介紹後,也可以自己動手做配置以及優化哦! 1. 建立投資組合 首先,建構投資組中合,我們選擇以上6檔,金融股(3檔)+傳產股(3檔),分別為: 1101台泥 1201味全 1301台塑 2881富邦金 2882國泰金 2883開發金 以上6檔標的,假設我們都投資1,000股,總投資金額為271,000元 2. 檢視投資組合 在檢視投資組合中,我們可以看到現有組合的近五年報酬率為10.3%,夏普比率為0.64。 3. 優化投資組合 在優化投資組合中,我們在效率前緣的線上,選擇圓圈圈的點,可以看到優化後的投資組合,年回報從10.3%上升到14.2%,夏普比也從0.64上升到0.84。 4. 檢視投資組合優化比重 我們可以看到投組優化後,投資比重建議的調整,如上方的箭頭所示: 1301台塑 (34.5% ➡ 3.4%) 2881富邦金(21.5% ➡ 29.4%) 2882國泰金(17.1% ➡ 4.3%) 1101台泥 (14.5% ➡ 33.3%) 1201味全 (7.4% ➡ 8.2%) 2883開發金(5.0% ➡ 21.4%) 5. 投資買賣建議 最後,我們可以看到投組優化後,系統給予我們的投資買賣建議,可作為我們在投資上的參考哦! ======= 鉅亨AI投組為你快速打造優異投資組合 ✅業界首創投組最佳化系統 ✅台灣股票、基金任你配置 ✅高速檢視投組績效
<鉅亨AI投組資產配置(一)> 金融股+電子股(共6檔)
若你是第一次接觸鉅亨AI投組,一定想知道有哪些標的可建構投資組合,本系列文章會挑選一些股票與基金,將構成的投資組合作為範例介紹,希望能幫助各位讀者,在建立個人投資組合上,能有一個指引,幫助你在投資的道路上,獲取穩健的投報率👍 今天要來介紹的投資組合,為台灣的金融股+電子股,想了解更多,請看以下的介紹👇👇 1. 建立投資組合 在建構投資組合中,我們選擇的股票,如上所示 (3檔金融股+3檔電子股): 2881富邦金 2882國泰金 2883開發金 2317鴻海 2330台積電 2454聯發科 以上的6檔標的,假設我們都投資1000股,總投資金額為140萬。 2. 檢視投資組合 在檢視投資組合中,可以看到現有組合(投資標的各1張)的近5年回報率為26.1%,修訂組合(紅色區塊)的近5年回報率為16.0% *修訂組合定義:投資人可以自由調整投資標的的投資比重,進而顯示不同的投組績效。 3. 優化投資組合 在優化投資組合中,我們可以點擊右下方的藍色點,其藍色線上的點為優化後的投資組合,可根據你想要的投資報酬率,進行投組的選擇。 從上圖中,我們可以看到投資組合優化後,年回報率從16%上升至21%,夏普比0.90上升至1.02 (修訂組合➡優化組合)。 4. 檢視投資組合優化投資比重 我們在優化投資組合後,可以看到系統給予我們投資比重的建議,如上方箭頭所示 5. 投資買賣建議 最後,我們可以看到投組優化後,系統給予我們的投資買賣建議,可作為我們在投資上的參考哦! ======= 鉅亨AI投組為你快速打造優異投資組合 ✅業界首創投組最佳化系統 ✅台灣股票、基金任你配置 ✅高速檢視投組績效
<鉅亨AI投組教學系列四> 『投資五步曲』立即優化投資組合
想要立即優化你的投資組合? 透過『鉅亨AI投組』的投資五部曲,幫助你快速優化投資組合,想了解如何優化,請看以下的介紹👇👇 Step1 : 建立個人投組 第一步,我們在『建立』的區塊中,點選『搜索股票/基金』,並『輸入股票/基金代碼』,至少需要輸入5種證券 (股票/基金)。 緊接者輸入數量 (單位:股票 (股數) / 基金 (單位數))。 在上述的範例中,我們挑選2892第一金、3406玉晶光、2498宏達電、2330台積電、2317鴻海這五檔標的,接者,點擊右下角的儲存及運算投組 Step2:檢視投組之表現及特性 接者,來到第二步驟的『檢視』區塊,可以看到此投資組合的配置比重,及歷史回測績效的線圖,『現有組合』指原有資金配置下的投資組合,『修訂組合』指我們可以藉由調整個別標的的資金比重,檢視不同的投資組合的績效,接者我們點擊右下角的『篩選並增加標的』。 Step3 : 篩選有效的新投資選項 第三步驟來到『篩選』的區塊,在這個步驟中主要是將新的投資標的,納入至原始的投資組合當中,我們在箭頭『 1 』中選擇『股票』,在箭頭『 2 』中選擇『科技』類股,在箭頭『 3 』中選擇圖上右上角的標的 (愈往右上角的標的,其愈能增加整體投資組合的效益),在範例中我們選擇2368金像電子納入至投資組合中。 將金像電納入至投資組合後,我們可以看到修訂組合的年回報從 (11.4%上升至 13.4%),夏普比從 (0.69上升至0.80),最大跌幅從(19.4%下降至18.0%),代表將這檔標的納入至投資組合中,其績效的確有顯著改善,接者,我們點擊右下角的『優化投組』。 Step4 : 優化投組 第四步驟『優化投組』,在這個步驟當中,我們點擊效率前緣線上的任一點,即可看到優化投組後的績效,可明顯看到投組優化後,其年回報、波幅率、夏普比、最大跌幅都有明顯的改善,再來,我們點擊右下角的『檢視優化組合比重』。 我們即能看到『優化組合』後,不同標的的資金比重配置。 Step5 : 匯出所需交易 第五步驟『匯出所需交易』,在這個區塊當中,我們可以看到優化投組之後,系統給予我們投資人的買賣建議,投資人可以依照這個建議,調整我們的投資組合配置,讓我們有機會獲得更好的投資報酬率! 以上就是鉅亨AI投組『投資五部曲』的介紹,大家趕快來體驗哦!