鉅亨網新聞部針對2024年9月台股&國際市場作了回顧,讓鉅樂部會員掌握市場熱點所在,並展望10月會有那些熱門議題。
【9月焦點新聞回顧】
●新新併上演委託書大戰 經營層爭取外資投贊成票
台新金與新光金合併案正上演委託書大戰,雙方將在 10 月 9 日舉行股臨會,預計以 1 股新光金換 0.672 股再加發 0.175 股辛種特別股。中信金日前已退出戰局,但大股東林伯翰持續表達反對意見,對此,新光金及台新金經營層紛紛出面向股東信心喊話,並透露已有 2 家國外投票建議機構出具支持新新併的報告,對於外資動向相當樂觀。
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●中信金10/11股臨會 拉高資本額為併購添增戰力
中信金申請公開收購新光金一案,9/16 遭到金管會予以緩議,也就是不通過,中信金 9/20 發布重訊表示,尊重主管機關指示,並經董事會討論後,決議停止進行本案。不過,中信金股臨會照常於 10/11 登場,預計修改公司章程,目前額定資本額 2300 億元,預計將拉高至 3200 億元。市場預期,可望強化未來併購實力。
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●央行「打炒房」再出手 全台房市下半年交易恐冷卻
央行 9 月 20 日起執行第七波房市信用管制措施,包括名下有房者,首戶購屋貸款不再享有寬限期;第二戶貸款成數從 60% 降至 50%,適用全台;公司及高價住宅貸款及第三戶以上貸款成數降至 30%;餘屋貸款成數也降至 30%,對全台房市可能形成強大「冷卻」效果,營建股也陷整理。
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●SEMICON Taiwan各大廠秀新技術
台灣半導體影響力制霸全球,今年SEMICON也吸引眾多大廠來台,尤其台積電在先進製程與先進封裝技術獨步全球,此次包括三星、SK海力士與美光都來台展現新技術,並展現與台積電合作的誠意。
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●中國降息可望刺激消費 傳產、中概股奮起
中國人行宣布降準、降息、下調存量房貸利率,與創新的政策工具支持股票市場發展,市場看好有利於促進消費,鋼鐵等傳產族群,以及在中國消費端、房產投資的廠商均可望因此受惠。
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●喜出「旺外」!8月出口連10紅 資通產品年增7成 雙創單月新高
財政部今 (9) 日公布 113 年 8 月海關進出口貿易初步統計,因 AI 商機強勁及步入外銷旺季,推升電子與資通產品需求等因素, 8 月出口較上年同月增 62.8 億美元,以 436.4 億美元創歷年單月新高,較上月增 9.3%,較上年同月增 16.8%;其中資通與視聽產品出口 129.9 億美元寫下歷年單月新高,較上年同月增 54.1 億美元 (+71.3%) 累計 1 至 8 月出口 3,085.7 億美元,較上年同期增 10.9%。
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●WiFi 7導入iPhone 16全系列 PA用量增 3台廠受惠
短內文:蘋果(AAPL-TW)推出iPhone 16,且全系列皆導入WiFi 7,功率放大器(PA)用量增加,三台廠包含砷化鎵磊晶廠全新(2455-TW)、砷化鎵廠穩懋(3105-TW) 以及宏捷科(8086-TW) 皆成為受惠業者,下半年營運添動能。
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●央行Q3出重拳打房;對貨幣基調「緊縮略帶中性」
中央銀行第三季理監事會議維持政策利率不變,重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%,符合市場多數預期,但再度調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點 (調升 1 碼),並第七度祭出打炒房措施。
此次央行打房震撼市場,原因在於範圍擴及全台,外界解讀為史上最重,央行總裁楊金龍說,從美國次貸風暴、日本經濟泡沫來看,都有一個共通點─「大家普遍認為房市會上去」,且當時美國和日本的經濟也很好,因此,大家要小心歷史重演。
而對於目前的貨幣基調,楊金龍解讀屬緊縮略帶中性,會觀察美國聯準會降息後的影響。
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●長榮爭產問題延燒 大房和二房張國煒互槓
長榮集團已故總裁張榮發遺產爭議延燒多年,二房張國煒委任律師對張榮發遺囑的遺囑執行人,以及大房張國華等人提出觸犯刑法背信罪,向台北地檢署提出刑事告訴,並向台北地院聲請解任遺囑執行人職務。
有參與遺囑會議的知情人士提到,自 2016 年總裁辭世迄今,遺囑執行人積極處理遺產清算與申報,而長榮集團也罕見提出回應;不過,張國煒對外露面時也表態主張,只是拿回屬於自己的東西。
目前長榮大房和張國煒仍僵持進行法律攻防戰。
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●iPhone 16開賣 各大平台缺貨
iPhone 16發表並開賣,預購買氣相當熱絡,就連全聯隔日達今年首度加入 iPhone 首發預購行列也賣翻,整體預購量較去年成長近 10 倍,富邦媒 (8454-TW)momo 購物網也表示,首批預購即創下 1 分鐘內售罄的佳績。
作為全台電商唯一 Apple 全系列授權經銷商,網家 (8044-TW)PChome 24h 購物也迎來熱絡買氣,Pro Max 機型開賣後僅 5 分鐘即搶購一空,iPhone 16 Pro 也在 7 分鐘全數完售,本次最受歡迎是沙漠色鈦金屬,iPhone 16 機型則以白色最受歡迎。
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▲9月國際焦點新聞回顧
1. 蘋果秋季新品發表會大秀AI實力 發表萬眾矚目iPhone 16系列
蘋果於10 日凌晨兩點舉行秋季新品發表會,萬眾矚目的iPhone 16 系列終於亮相,執行長庫克表示該款手機是為人工智慧(AI) 打造,搭載迄今效能最強的A18 晶片
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2. 英特爾代工業務轉為子公司 公布絕地求生選項 傳買家出手談收購
英特爾計劃將晶圓代工業務轉為獨立部門並允許外部融資,將為亞馬遜 AWS 代工 18A 製程以上的 AI 晶片。外傳業界巨擘高通想吃下英特爾的PC處理器設計部門,已向競爭對手英特爾展開接觸,商討潛在收購可能性。
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3. Fed啟動降息循環一口氣先降2碼
聯準會(Fed) 18 日開啟2020 年以來首次降息,本輪降息最先一口氣降息2 碼,將基準利率走廊調降至4.75-5.00%,以阻止勞動力市場放緩。
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4. 黃仁勳稱輝達 Blackwell需求強勁
輝達執行長黃仁勳11 日在高盛於舊金山舉行的科技會議上表示,新一代Blackwell 晶片需求強勁。黃仁勳也於 12 日提前近六個月完成出售計畫,加上貝恩諮詢預計AI產業規模爆發,3年內有望造就1兆美元市場。
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5. 美超微遭美國司法部調查 收到來自那斯達克的違規通知
在興登堡研究 (Hindenburg Research)8 月底指控這美超微 (Super Micro Computer) 進行「會計操控」後,美超微面臨美國司法部初步調查,還收到那斯達克的違規通知
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6. 美債流動性回到Fed緊縮前水準
聯準會自2022 年升息後流動性惡化,但根據紐約聯邦儲備銀行最新研究報告,全球最大的政府債券市場、規模27 兆美元的美債市場的流動性已恢復至2022 年展開升息前的水準。
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7. 川普、賀錦麗辯論會9月10日登場
美國兩黨總統候選人川普與賀錦麗在 ABC 電視台進行的 90 分鐘辯論。賀錦麗對川普展開一連串攻勢,攻擊他是否適合擔任總統、對墮胎限制的支持,以及在法律上遇到的無數麻煩,讓川普處於守勢,川賀辯論會後,民主黨候選人賀錦麗當選勝率上升。
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8. 華為「三折機」突然來了!4小時82萬人預訂
中國華為終端周六(7 日)在微博宣布,三折螢幕手機 MateXT 非凡大師於當天 12 時 08 分開放預訂,並透過預訂海報揭開這款三折手機的神秘面紗。
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9. 中國央行放大招:近期將降準0.5個百分點 放錢人民幣1兆
中國國務院新聞辦公室周二(24 日)舉行記者會,中國人民銀行(央行)總裁潘功勝表示,近期將降低存款準備金率 0.5 個百分點,向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元。
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10. 中央政治局喊要有力度降息、穩房市 陸港股狂飆 滬指重回3,000點收復今年全部跌幅
中國 A 股市場三大指數周四(26 日)收盤同步大漲逾 3.5%,滬指站上 3,000 點大關,今年來轉漲,中共中央政治局今天表示,要加大財政、貨幣政策逆周期調節力道,保證必要財政支出,並且要有力度降息。
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【10月台股焦點新聞展望】
●半導體法說旺季開跑 台積電打頭陣10/17釋展望
台積電預計將在10月17日舉辦第三季度法說會,將釋出最新市場展望,外界除了持續關注AI領域外,也引頸期盼台積電對手機、筆電、物聯網、車用等市場的展望。
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●鴻海科技日將登場 新款電動車Model D亮相
鴻海科技日將於 10 月 8、9 日登場,預計將發表新車款 Model D,該車款是攜手義大利汽車設計公司賓尼法利納 (Pininfarina) 合作打造;而今年鴻海科技日首度舉辦二天,並將於第二天對一般民眾開放。
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●金融三業前8月稅前賺8192億元 全年挑戰新高聚焦3因素
金管會統計,金融三業今年前8 月累計稅前盈餘達 8192.6 億元,續創歷年同期新高,年增 35.39%,不過,8 月上旬遭遇股災,加上新台幣兌美元強升,壽險、銀行、證券營運皆承壓,金融三業單月稅前賺 498.61 億元,月減 69.45%。全年能否挑戰歷史新高,接下來要注意美國大選、美國降息步調及地緣政治問題等干擾因素。
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●台股高檔盤整 IPO及SPO籌資案增加
台股高檔盤整,市場包括IPO及SPO的籌資案增加,包括大井泵浦、裕山的IPO案獲准,同時,包括宏全、南俊及富喬等的市場籌資案也將展開,市場資金動能也受到關注。
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●8月景氣燈號又亮「熱絡」紅燈 39分創近3年新高 領先及同時指標續升
國發會今天 (27)日公布 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分,繼 7 月的下跌轉為較上月增加 4 分,並創下 34 個月來新高,燈號轉為代表景氣「熱絡」的紅燈。經濟統計處指出,因領先及同時指標續呈上升,顯示國內景氣「持續成長」。
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●國際能源周登場 東元、大同展示綠電、能源布局
短內文:台灣國際能源周與國際淨零永續展將在10月2日登場,近年積極投入綠電的重電廠東元(1504-TW)以及大同(2371-TW)皆將參展,預料屆時將展示雙方在綠電、能源的最新布局。
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●美東碼頭勞資談判不順 10月罷工在即
貨櫃航商長榮總經理吳光輝表示,海運近期較大的不確定因素美東碼頭勞資談判,「罷工可能性非常高」。
陽明也提到,美東碼頭罷工可能性存在,勞資雙方若在 9 月底前沒有達成協議,10 月 1 日起會開始罷工,尤其美東碼頭難有替代港口,若罷工恐是全面停擺,並進而對全球供應鏈造成很大影響。
不過,由魚市場運價處向下修正,第四季仍有很多的不確定性。
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●Q4百貨周年慶狂催內需買氣 業者有喜有憂
各大百貨商場如火如荼進入周年慶檔期,遠百營運長林彰豐表態,景氣有些越看越緊張,今年消費買氣就是平平而已,目前看到化妝品和精品業種較往年辛苦,但「百貨沒有做不好的權利,難過也是要過,打敗不景氣」,周年慶目標仍要成長 3-5%。
冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心表示,今年周年慶仍設下成長 15% 的高標,以推升全年整體業績有 10% 的成長;由於深耕社區客群,相對受到精品、化妝品銷售衰退的影響小。
而有百貨界「美妝天后宮」美譽的遠東 SOGO 百貨忠孝館表示,高階保養品牌的消費力較不受出國潮衝擊,並觀察到有化妝品精品化的現象,在此趨勢下,將引進 GUCCI 全台首個彩妝專櫃。
新光三越周年慶有「百貨風向球」之稱,將於 10 月 3 日起盛大開跑,首波由全台六店領銜引爆全台搶購熱潮,今年除了加大力道推百項 skm only 獨家夯品,也邀來舞蹈天團 avantgardey 拍攝宣傳廣告,更首度聯手日本經典電玩 IP 超級瑪利歐打造獨家系列贈品,力拚激出全客群的消費力,目標全檔期業績衝破 200 億元關卡,達到 204 億元的規模,年增 1.8%。
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●券商Q4展望 推演美國大選後台股走勢情境
凱基投顧依歷史經驗指出,膠著的美國總統大選選情,將使選前股市呈震盪整理格局,並預期選後台股將有三種情境,包括川普勝選 (先跌再漲)、川普敗選但不認輸 (大跌),以及賀錦麗勝選 (大漲) 等。
凱基認為,美國聯準會決議降息 2 碼,卻巧妙表示 9 月的 2 碼主要是彌補 7 月該降未降的 1 碼,大幅消除市場對經濟步入衰退的擔憂,因此,預期台股探底危機已解除。
群益金融集團2024 年第四季投資展望說明會,預估第四季台股指數將於 21000-24500 點區間震盪,成長股股價空間遠大於指數,但黑天鵝蠢動也不得不留意,包括,可能發生日元急速升值、地緣政治風險遽增,以及美國大選選前美中關係惡化等。
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▲2024年10月國際市場重點展望
10月1日:9月ISM製造業就業指數、8月JOLTS職位空缺數、Nike財報
10月2日:OPEC會議、9月非農業就業報告
10月3日:9月S&P Global綜合PMI、9月ISM非製造業就業指數
10月4日:9月非農就業報告
10月8日:百事可樂財報
10月10日:9月核心CPI
10月11日:9月PPI、摩根大通、貝萊德財報
10月13日:中國9月CPI
10月14日:OPEC月報
10月14日:中國9月出口
10月15日:聯合健康、嬌生、美國銀行、花旗財報
10月16日:9月進出口物價指數
10月17日:9月美國零售銷售、Netflix財報
10月18日:寶潔、美國運通財報
10月23日:可口可樂、AT&T財報
10月24日:Honeywell財報
10月29日:輝瑞、諾華製藥財報
10月30日:禮來、安進財報