今日台股再度創下歷史新高，權王台積電(2330-TW)也創下收盤新高的825，加權日KD、週KD黃金交叉並站上80軸之上，形成極為強勢的高檔鈍化盤，櫃買指數OTC較弱，代表還有低接布局的機會，明(5/15)日為台指期結算，外資今天回補空單，下週520新舊任總統交接，今日軍工股先發動，龍德造船(6753-TW)、雷虎(8033)較為強勢，重電族群的華城(1519-TW)、亞力(1514-TW)股價回到支撐，可以關注接下來的走勢，台股2萬之上，好壞個股差很多，記憶體族群的群聯(8299-TW)、設備股的亞翔(6139-TW)需要先避開，現在正是飆股蓄力時期，你準備好跟上徐老師了嗎？ 【真興獻禮99】專案！馬上填寫表單：https://reurl.cc/9vVKDX

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX +9.24% 使美股波動較大，道瓊開高走低、日KD開口些微收斂，使今日台股的傳產股續航力較弱，那斯達克、費半較強且日KD持續黃金交叉，推升台股電子指數上漲回補先前跳空缺口，美國即將公布PPI、CPI指數，上週五(5/10)聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，鑑於通膨居高不下，她預計今年不會有降息，不過現階段FedWatch顯示今年將降息2碼，呼應美股就是奔【降息而來】，OpenAI發表了新的GPT-4o模型，含有語音助理新功能，即時回應的速度和內容令人驚艷，還能在相機鏡頭協助下，幫忙人類解決寫在課本上的數學問題，下一個亮點是什麼？ 由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，並且一定要連續每日收看https://youtu.be/Avz1VbARcZ0

IC設計大廠Arm股價連續上攻，大摩看好WoA (Windows On Arm)可能重新洗牌全球PC半導體供應鏈，「晶片低功耗」是安謀架構的關鍵優勢，WoA將推升AI PC普及率，此外安謀將成立AI晶片部門，目標在2025年秋季量產，並計劃最快2026年在美國、歐洲、亞洲和中東地區，興建使用自家晶片的資料中心，AI浪潮之下，IP矽智財族群是各產業想要發展AI必備的關鍵，想要操作矽智財的投資朋友可加入徐老師LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344xIP股王世芯(3661-TW)：4月營收40.1億元、年增率53.9%，大摩看好ASIC發展動能強勁，預估世芯於AI晶片的營收，將呈現季度性成長，其中Intel Habana貢獻將達7億美元，預計2025年營收將年增30%，針對2026年，營收有望年增超過40%，表現最為強勁，主因包括：3奈米營收增長，Intel、理想汽車5奈米營收認列，以及潛在的2奈米NRE收入等，將迎接未來市場更大的獲利。

股性活潑的安國(8054-TW)：全力專注在IP與ASIC領域，目前更已快速在收斂原先不賺錢的NAND控制晶片業務，在法說會中總經理指出，今年7奈米將開始投片，並且6奈米件有斬獲，鎖定AI和HPC商機，針對3奈米矽智財有佈局，轉型可望迎來佳績，下半年便有機會看到虧轉盈。

美中貿易戰下的受益者─威盛(2388-TW)：過去就具備x86架構及晶片組的設計開發經驗，子公司ASIC設計服務廠威宏，打進IC設計服務供應鏈當中，近期威盛為客戶開發的5奈米訂單相當順利，已展開投片，採5奈米製程生產；而外媒報導，美國政府已撤銷英特爾與高通向華為供應晶片的許可，威盛轉投資的上海兆芯，可望在中國自製CPU市場分一杯羹。

聯電集團的矽統(2363-TW)：4月營收月增29.8%、年增41.5%，4月初吃下聯暻半導體股權，被視為將往IP與設計服務方向發展，聯暻半導體主要從事ASIC設計服務與IP銷售，以服務中國客戶為主，從財報來看處於獲利狀態，將有助矽統拓展市場與營運，矽統將擁有完整的IP組合與設計服務能量。

透過鴻海(2317-TW)營收抓到網通股─「印度忍者龜」的康全(8089-TW)，印度擁有約15億人口，但全國固網滲透率2.86% (台灣為72.1%)，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，根據過往週線走勢，一旦週KD黃金交叉，股價將以倍數成長。

乾淨網路的正基(6546-TW)：高通的5G模組製造廠商為移遠與廣和通(美國聯邦通訊委員會主席在2023年9月，要求美國政府考慮宣布移遠通信與廣和通構成不可接受的國家安全風險)，為了分散風險，在IoT方面將與正基(6546)合作，正基2024Q1營收5.2億元、年增 14.8%，法說會上經營層表示營運谷底已過，並透露2023年接到大型標案，預計2024下半年出貨，目前聚焦在軟硬體整合難度高的AIoT產品，與高通合作開端為新一代 5G 模組 RedCap。

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台股驚驚漲，又要挑戰歷史高的位置，520即將到來，會不會有傳聞中的520行情，先看權王台積電(2330-TW)公布4月營收達到2360.2億元、月增20.9%、年增59.6%，加權指數今天上漲148點，指數已回補4月15日跳空缺口，而電子指數較弱還未回補，下周就看護國神山台積電否能帶領電子股重回主流？今日航運類股成交比重達到17%以上，航運類股的走勢如同節目預告，美東、美西航線漲價帶動萬海(2615-TW)，不過根據SCFI運價走勢，歐洲線漲幅更大，掌握國際報價數據，但該如何布局？台股2萬之上，好壞個股差很多，現在正是飆股蓄力時期，你準備好跟上徐老師了嗎？【真興獻禮99】專案！馬上填寫表單：https://reurl.cc/9vVKDX

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX -2.38%代表沒有避險需求，那斯達克將挑戰前高，現階段在高檔震盪，道瓊強對應到台股就是傳產較，而費半較弱使電子股較不受市場關注，道瓊、那斯達克、費半日KD黃金交叉，多頭仍大有可為，美國公布上周初領失業金人數23.1萬人(遠超市場預期的21.2萬人)，創下去年8月以來新高，進一步顯示就業市場正在降溫，FedWatch顯示今年將降息2碼，呼應美股5月就是奔【降息而來】，詳細分析國際政經、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要連續每日收看https://youtu.be/s_LaKspJ_aw

銅箔基板的聯茂(6213-TW)：4月營收為22.93億元、月增7.6%、年增18.8%，聯茂表示在通用型伺服器需求回溫挹注之下，Q2會比Q1好，積極耕耘高階電子材料領域，看好切入輝達GB200供應鏈，可望帶動後續成長，日系外資小幅調高聯茂2025年營收預估6%，但維持2024年獲利預估，重申「買進」評等，目標價由102.8元上調至122.4元。

台積電法說表示預估今年CoWoS產能將超過倍增，但仍供不應求，因此先進封裝將持續擴廠，有利半導體設備股後勢看漲。AOI設備的易發(6425-TW)：以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場，並成功切入CoWoS製程的AOI自動光學檢測設備，受益台積電將部分CoWoS製程外包，預期4月營收也將呈現亮眼的成績單，如節目所說，萬潤去年EPS約1.7元，股價超過200元，代表市場願意給COWOS概念股享受極高本益比，易發今年前3月營收均較去年同期倍增，具備極佳優勢，而公司經營層也不滿足於現狀，積極拓展第三代半導體的市場，與馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場(馬來西亞為全球第六大半導體出口國)。

透過鴻海(2317-TW)營收抓到網通股，「印度忍者龜」的康全(8089-TW)因客戶進入清算認列損失，使2024Q1季報很難看，不過4月營收3.47億、年增497.31%，印度擁有約15億人口，但全國固網滲透率2.86% (台灣為72.1%)，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，2023年底已經拿到標案，DPU可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，解決電信業者痛點，根據過往週線走勢，一旦週KD黃金交叉，股價將以倍數成長。

乾淨網路的正基(6546-TW)：高通的5G模組製造廠商為移遠與廣和通(美國聯邦通訊委員會主席在2023年9月，要求美國政府考慮宣布移遠通信與廣和通構成不可接受的國家安全風險)，為了分散風險，在IoT方面將與正基(6546)合作，

正基2024Q1營收5.2億元、年增 14.8%，法說會上經營層表示營運谷底已過，並透露2023年接到大型標案，預計2024下半年出貨，目前聚焦在軟硬體整合難度高的AIoT產品，與高通合作開端為新一代 5G 模組 RedCap。

航運多頭報到！業界指出Q2缺艙、缺船、塞港、貨量大增等問題一齊出籠，推升運價高於Q1，貨櫃航商將迎疫後最大行情，貨櫃三雄的陽明(2609-TW)4月營收149.44億元、年增35.32%，根據SCFI指數顯示歐洲線漲幅大於美西.美東線(美西美東航價上漲為萬海股價連續上漲的關鍵)，以及上海歐線運輸期貨指數已過前高，陽明營收比重歐洲線超過40%，因此我們抓到陽明更具爆發性，而貨攬業者預估5月中旬歐洲線每40呎櫃可能調漲1000美元，此外Q3為貨櫃傳統旺季，有利於支撐運價。

台股驚驚漲，又要挑戰歷史高的位置，昨天美國科技股回檔修正，使加權今開低，尾盤權王台積電(2330-TW)有近5800張的買單拉抬，推升台股收在今日最高點，根據龍捲風操盤數加權日KD黃金交叉，台股就是要漲，外資圈對台積電股價預期幾乎都在900元以上，另伴隨電價、原物料、海外設廠與勞工成本全面提高，外資大摩研判，因台積電的附加價值愈來愈高，產品報價2025年可能調漲5%，昨日費半跌、今日台幣貶，外資系統資金不會大量回到台股，今日的行情多由內資拉抬，重電龍頭的華城(1519-TW)近期股價回檔，股價還沒有碰到前波大量區，今日盤中又攻上漲停板，接下來會不會有【520行情】，大盤在2萬的高點，不過好壞個股差很多，現在正是飆股蓄力時期，你準備好跟上徐老師了嗎？ 【真興獻禮99】專案 馬上填寫表單https://reurl.cc/9vVKDX

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX -2%代表沒有避險需求，那斯達克挑戰前高遇壓留上引線，費半開高走低，現階段輝達股價在大量區，一旦越過3/8帶量黑K的高點，股價將再創新高，道瓊、那斯達克、費半日KD黃金交叉，多頭仍大有可為，Fed兩位官員發表談話，暗示不急於降息，而長天期美債殖利率已漲不動，以哈衝突未緩解，先前俄羅斯又宣布將減產石油，但油價不漲反跌，呼應美股5月就是奔【降息而來】，詳細分析國際政經、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要連續每日收看https://youtu.be/YZpZPtMDmNY

預估2024年全球AI伺服器出貨達165萬台，美媒指出CSP將更願意付出電費溢價，爭搶電力和周邊相關電力基礎設施，Precedence Research 研究調查，全球智慧電網市場規模將自2022年的320億美元成長至2032年的1667 億美元，CAGR達17.95%，重電儲能成為發展AI不可或缺的要素，重電四雄的亞力(1504-TW)今日回測前波大量區後再度上攻，亞力有一大優勢，即多年來與國內半導體大廠配合供貨，先前接獲半導體海外訂單，今年會全數出貨完畢，半導體先進製程仍持續有新訂單，除了美國外，包括日本、新加坡皆有很好的接單機會，整體而言，訂單能見度已到2026年，部分訂單更延續到2028年。

台積電法說表示預估今年CoWoS產能將超過倍增，但仍供不應求，因此先進封裝將持續擴廠，有利半導體設備股後勢看漲。

AOI設備的易發(6425-TW)：3月營收較去年同期倍增，以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場，並成功切入CoWoS製程的AOI自動光學檢測設備，受益台積電將部分CoWoS製程外包，預期4月營收也將呈現亮眼的成績單，並積極拓展第三代半導體的市場，與馬來西亞自動化設備製造商Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場(馬來西亞為全球第六大半導體出口國)。

四大CSP都要發展自家晶片，IP矽智財成為兵家必爭之地，高價的世芯(3661-TW)、創意(3443-TW)較不受資金青睞，矽統(2363-TW)、威盛(2388)搶先上攻。

矽統(2363-TW)：4月營收1,650萬元、月增29.8%、年增41.5%，先前矽統收購聯暻半導體，聯暻半導體主要從事ASIC設計服務與IP銷售，未來矽統是否會轉型還需要觀察，聯暻半導體處於獲利狀態，也看好其長期獲利能力，有望進一步挹注矽統獲利。

威盛(2388-TW)：子公司威宏受惠AI風潮，NRE訂單大增，在中國半導體自製化風潮下，有望進一步擴展中國市場；威盛過去在晶片組及x86架構累積大量IP，現階段接單傳出捷報，先前獲得客戶先進製程的委託設計訂單，近期將會替客戶增加8,000片的5奈米製程投片動能，不僅NRE授權金可望入帳，量產帶來的權利金亦可望推動業績向上進攻。

透過鴻海(2317-TW)營收抓到網通股，鴻海營收因AI增漲，抵銷網通衰退的情況，不過網通股也是有許多題材以及訂單，「印度忍者龜」的康全(8089-TW)尾盤急拉近漲停，因客戶進入清算，3月將認列損失，使2024Q1季報不理想，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，2023年底已經拿到標案，DPU可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，解決電信業者痛點，根據過往週線走勢，一旦週KD黃金交叉，股價將以倍數成長。

台股高檔驚驚漲，兩萬點之上盤中震盪大，今日盤中一度回測平盤之下，在加權日KD持續黃金交叉下，多頭仍大有可為，最終台股收盤上漲130點，女股神伍德回頭買進台積電ADR，昨日輝達也漲，權王台積電(2330-TW)重回800大關，可能會有些人會解讀今天是拉積盤，不過今天上市櫃漲停家數近30家， 而台積電帶動設備股，昨日YT節目預告的網通股，今天也強勢上漲，輪漲態勢明顯，第二季為電子業傳統淡季，接下來該如何操作，有沒有非電子族群的個股值得留意，一定要連續每日收看https://youtu.be/BVEc8XebAc8

美股怎麼了？台股該怎麼辦？道瓊、那斯達克、費半日KD黃金交叉，美股就是要漲，輝達大漲帶動AI類股，現階段輝達股價已回到上方大量區，將挑戰3/8帶量黑K的高點，一旦越過股價將再創新高，美股行情如預期為了「降息」而來，過往非農就業指數都高於預期，而上周五(5/3)公布的數據卻大幅低於預估值，今天最新的Fedwatch顯示今年將降息兩碼，今(5/7)晚蘋果將舉辦新品發表會，預期會展示M4新晶片以及AI應用等，將有望帶動新一波熱潮，詳細分析國際政經、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

台積電法說表示預估今年CoWoS產能將超過倍增，但仍供不應求，因此先進封裝將持續擴廠，有利半導體設備股後勢看漲，半導體設備：京鼎(3413-TW)、崇越(5434-TW)、信紘科(6667-TW)、旺矽(6223-TW)、弘塑(3131-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)、易發(6425-TW)、中砂(1560-TW)及G2C概念股持續看好。

設備股的辛耘(3583-TW)：2024Q1營收22.45億元、年增38.64%，改寫歷年單季新高，旗下自製濕製程設備不僅取得台積電壓倒性訂單，也順利卡位Amkor，預計今年交機，自製設備出貨有望倍增，以設備廠營收的先行指標「合約負債(含預收工程款、預收備料款)」來看，辛耘2023Q4合約負債達118.19億元，高於前季的108.89億元，在三大業務發展正向下，公司今年營運更上一層樓，具備賺逾1股本的實力。

AI機器人在GTC大放異彩，特斯拉預計將在2025年底開賣機器人Optimus，機器人族群的飆股─所羅門(2359-TW)回測月線後，今亮燈漲停，輝達執行長黃仁勳近日預測，未來人形機器人一定是主流，而且製造成本可能比人們預期的要低得多，特斯拉官方近日發布Optimus機器人的最新動態，已在特斯拉的工廠內準確分裝電池，所羅門近年積極研發AI Vision機器視覺及AI Robot機器人應用，成為輝達開發AI技術投入機器人的重要夥伴，因此股價受到激勵。

昨日YT節目透過鴻海(2317-TW)營收抓到網通股，鴻海營收因AI增漲，抵銷網通衰退的情況，不過網通股也是有許多題材以及訂單，「印度忍者龜」的康全(8089-TW)尾盤急拉近漲停，因客戶進入清算，3月將認列損失，使2024Q1季報不理想，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，2023年底已經拿到標案，DPU可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，解決電信業者痛點，個股以日線來看，今日突破近期震盪的高點，根據過往週線走勢，一旦週KD黃金交叉，股價將以倍數成長。想要跟上徐老師布局網通股，還有一檔個股今天在Line@直接公開https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

Q2為傳統電子業淡季，投資朋友可以將營建、航運相關個股納入投資組合中，航運巨擘馬士基(Maersk)表示，紅海貨櫃運輸中斷的問題正在加劇，預計 2024Q2往返亞洲、歐洲之間的運力將減少多達20%，韓新遠洋(HMM)在韓國政府支持下，近日公布了船舶在2030年增加一倍，達240艘的計畫(該公司的兩個最大股東，是具有韓國政府背景的韓國開發銀行和韓國海洋商業公司)，陽明海運(2609-TW)董事長鄭貞茂上周一(4/29)表示，陽明會向董事會提出中長期造船計畫，進行船隊汰舊換新，第一季SCFI運價指數呈現反彈，有利貨櫃三雄營運表現，預估陽明第一季可望挑戰獲利，在籌碼面來看外資、投信連日買超

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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師