哪一件事，把馬斯克推上世界首富的寶座？

特斯拉？當然不是，是「碳權」(Carbon Credit)。攤開特斯拉財報，可以發現，如果不是碳權的交易收入，特斯拉還在連年虧損狀態，因為製造電動車衍生出來的碳權，才讓特斯拉成為市值近八千億美金的超級公司。

就是鼓勵人類使用潔淨能源，以達成全球「碳中和」、或「淨零碳排」的的目標。因此，如果要問，哪一個關鍵字，將會影響我們未來30年的生活？元宇宙？5G？都不是！「碳中和」才是主導人類發展的最重要概念。

氣候變遷異常及國際油價壟斷高漲，近年全球環保意識抬頭，為了達成巴黎協定中，不讓地球氣溫升幅超過攝氏1.5度的目標，「碳中和」是必要的手段，所有國家都無法迴避的道路。

「全球碳計畫」（Global Carbon Project）組織每年會發表「碳預算」（Global Carbon Budget）年度報告，以升溫不超過臨界點為基準，評估全球還有多少額度可以排放溫室氣體，用來提醒世人關於碳排放趨勢的隱憂。根據近日公布年度評估報告，指出在新冠疫情的影響下，許多國家實施封鎖和限制措施，使得2020年的全球二氧化碳排放量達到340億公噸，相較於2019年的364億減少了約24億公噸 (減少了7％) 創下紀錄；減少最多的是美國，幅度達12％，其次是歐盟的11%，至於中國，由於致力於經濟復甦，因此碳排放下降幅度約只有1.7％。

全世界距離實現巴黎氣候協定的目標還很遙遠。要實現巴黎協定目標，排放量必須達到峰值接著迅速下降，在本世紀中葉達到零淨碳排。

過去台灣高達97.4%能源仰賴進口，2050年將降至50%以下，

2020年台灣用電量達2712億度電來看，以每年平均用電成長2%、正負5%，到了2050年上看5731億度，是目前的2倍多。

2050年台灣再生能源占比要超過6成，台灣推動太陽光電、離岸風電為主，未來太陽能電廠需要使用更多的土地、離岸風電則是海域越蓋越深，「但是台灣地狹人稠，若到了2050年每年都是2%用電成長，（再生能源上看6成比例）挑戰性就非常高。」

再生能源與儲能就像是舞伴、兩者需搭配，未來不管是區域儲能、電網儲能，甚至家用儲能相關技術都會慢慢上來。面對電力供給端的變化，智慧電網也要納入配套，特別是「電力系統保護協調」。以303全台大停電為例，當電力系統發生故障時，如何縮小故障範圍，別讓事故範圍擴大，是接下來智慧電網強化的方向。

國發會30日公布台灣2050年淨零排放路徑，為達成全球平均升溫控制在1.5度，政府以每年電力需求年均成長2正負0.5%來規劃，2050年再生能源電力占比逾60%，預計2030年將砸近9千億元投入淨零轉型。由於台灣溫室氣體來源9成來自燃料燃燒，為達到淨零排放，2050年電力需求增幅超過50%，政府規劃的電力配比為再生能源60~70％、氫氣9~12%、火力發電搭配CCUS（碳捕捉與封存再利用）為20~27%、抽蓄水利1%，其餘難以消減的二氧化碳約2250萬噸由森林碳匯抵減的方式達到淨零。政府盤點從2022年至2030年約有9千億元預算需求。預算來源包含4400億元來自國營事業投入能源轉型及淨零轉型投資、約1200億元來自既有推動能源轉型及農業綠色給付等中長期計畫，3200億元則是新增計畫。因應2050年淨零轉型計畫，政府初步規劃2030年投入近9千億元預算，這些預算很大的比例用在再生能源及氫能2107億元、電網及儲能2078億元、低碳及負碳技術415億元、節能與鍋爐汰換1280億元、運具電動化1683億元 。

政府定調2050年再生能源極大化，2050年太陽能目標累積40~80GW、離岸風電累積40~55GW，由於再生能源具有間歇性問題，政府仍規劃一定比例的火力發電低碳化，採天然氣搭配碳捕捉技術，以及無碳燃料包含生質能及氫能，並強調核電不納入電力規劃。

從2021年進口能源高達97.4%比例，2050年降至50%以下，2030年將帶動民間投資逾4兆元，空汙量預估2030年較2019年減少3成。

從階段性里程碑來看，政府規劃2025年不興建新的燃煤電廠，2030年風力、光電累積裝置容量達40GW，2040年新售車輛全面電動化，2050年100%新建築物及超過85%建築物為近零碳建築、再生能源占比超過60%。

從數據來看，國內契約容量在800kw以上用電大戶，耗電量占全國近5成比例，但以2020年平均電價來看，台灣工業電價2.4461元，卻長期較住宅電價2.5596元來的低。環境權保障基金會研究員倪茂庭建議，費率訂定應參考環保署先前委託的英國研究機構倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所，每公頓碳費課徵新台幣300元以上、2030年時每公噸上看3000元，對產業來說才具有減碳力道。

企業因應國際供應鏈要求使用綠電，未來是否有充足的綠電可以購買？

目前綠電較大比例被台電公司買去，主要是台電有減排的需求，「現在正值綠電過渡期，待2025~2027年再生能源大量釋出後，會保有一定比例給中小企業。」

劉烱德分析師表示所以選股要盡量貼近時事題材，綠能+電動車+第三類半導體相關個股也一直是台股目前盤面上較活潑的族群。

例如 鴻海(2317-TW)董事長劉揚偉也表示，將聯手供應商成立規模大概幾十億元的ESG 綠能基金，除了跟供應商一同購買綠電外，也投資電站、再生能源以及新環境科技等領域；今年營收衝6兆新高，當中特別強調"3+3"轉型策略5年內電動車業績一定上兆，並且訂下半導體量產時間表 「將作為一家保證不缺料的供應商」。

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電動車最昂貴的零件就是電池，占總成本約四成，也是攸關電動車性能、馬力、速度的核心關鍵；目前電池技術主要考量功率密度及可以充電的蓄電池為主，最常見是鋰離子電池及三元聚合物鋰電池 (鎳鈷錳酸鋰（Li（NiCoMn）O2）。

由於氣候變遷異常及國際油價壟斷高漲，近年全球環保意識抬頭，各國紛紛倡導立法以電力取代石化能源，當中在汽車產業以電池電動車 (Electric vehicle, EV) 取代內燃機汽車，產業趨勢正在形成，供給面刺激所創造出的需求正在出現爆發性的成長。預計電動自用小客車出貨量在 2020-2030 年 CAGR（年複合成長率）將達 29%。

	上游電池原材料 (包括電極、電解液、隔離膜、罐體) 

原材料約占電池全部製造成本的六成以上，其中電極（占比約26%）、隔離膜（占比約23%）與電解液（占比約15%）為主要材料成本，上游材料也是商機最大、毛利最高的，廠商在上游材料的競爭也最激烈。目前國內正極材料自主供應比重低於30% ，而負極材料供應比重15%，多數仍需仰賴進口，以日韓為主。

1.	正極材料代表公司：美琪瑪(4721-TW)、立凱- KY (5227-TW)、康普(4739-TW)

2.	負極材料代表公司：中碳(1723-TW)、榮炭(6555-TW)

3.	電解液代表公司：聚合(6509-TW)

4.	隔離膜代表公司：明基材(8215-TW)

其中美琪瑪 (4721-TW)、康普(4739-TW) 已獲歐美政府、日韓客戶、國際礦商共三大單位上門談合作，盼前往海外設廠，凸顯兩家廠商技術獲認可。目前兩家已間接打入特斯拉 (TSLA-US)，未來隨著其他車廠搶進電動車，可望切入更多客戶，吸引各國政府、車廠上門。

目前全球電池芯主要的供應來源依然是日、韓廠商為主，台灣的電池芯製造商目前尚處於量產初期，產能與品質相較於日韓廠商仍有相當之差距，無法有效整合上、中、下游，目前僅能鎖定利基市場的開發。

代表公司：台達電(2308-TW)、長園科(8038-TW)、致茂(2360-TW)

其中長園科近年來積極拓展新能源科技產業的應用市場，靠著電池模組、正極材料等技術整合，力求積極參與台電電力系統的備轉輔助專案，提供包括儲能櫃等電力備用容量系統的電池模組，今年以來因應客戶出貨進度，營收明顯較去年轉強。

台灣廠商在電池產業布局主要集中於下游組裝業，電池芯全仰賴進口，台灣廠商以研發、生產及成本優勢，在電池產業的新一波需求，預料將從電動車開始，再到儲能櫃，在電池仍供不應求的情況下，搶到日韓大廠電池產能的台灣電池模組廠將有望受惠，除此之外，台灣的電池模組廠如新普、順達等，因為具有技術經驗豐富程度與品質優勢，一向都優於中國相關廠商，也是蘋果長年以來配合的優質供應鏈。

代表公司： AES-KY(6781-TW)、順達(3211-TW)、加百裕(3323-TW)、西勝(3625-TW)、新普(6121-TW) 

現階段整體產業上中下游代表公司目前股價表現

由於去年下半年股價表現強勢的都集中在上游原材料，所以多數公司目前股價仍處於拉回下方整理階段；現階段反而是中游電池芯及下游模組，短線已開始反彈上漲

#電池 #電動車 #美琪瑪 #台達電 #AES #康普 #劉烱德 #華冠投顧

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