又一產業！韓國脆敗，全球前10，中國6席；佔據全球65%市場份額！

眾所周知，現今中國是全球最大的新能源汽車產銷國，也具備全球最為完備的新能源汽車產業鏈，尤其是中國廠商掌控了全球新能源汽車“心臟”——動力電池。

其實我們鄰國韓、日在新能源汽車產業上都投入巨大，也曾有過短暫的輝煌。但現在日本新能源汽車產業已誤入歧途，只能等待全固態電池的突破；相反韓國在新能源汽車產業上一直在緊跟全球步伐，尤其是新能源汽車動力電池上韓國廠商依然佔有一席之地。

根據韓國市場調研機構SNE Research8月7日公佈的資料，2024年上半年全球電動汽車動力電池用量達到了364.6吉瓦時，同比增長22.3%。

其中，寧德時代以137.7吉瓦時的裝車量，市佔率高達37.8%，穩坐全球市場“頭把交椅”，目前特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等國內外知名汽車品牌都在使用寧德時代電池；緊隨其後的是裝車量為57.5吉瓦時的比亞迪，佔據15.8%的市場份額，其主要為比亞迪自用，小部分供應其他汽車廠商。

而韓國的三大電池製造商——LG能源、SK On、三星SDI以12.9%、4.8%和4.5%的市場份額，分列第三、第四和第六。目前韓國三大廠商動力電池主要供應韓國汽車廠商。

另外，根據韓國廠商半年報的情況，韓國廠商的開工率普遍大幅下降。如LG新能源今年上半年的平均工廠開工率為59.4%，較去年上半年的74.8%下降15.4個百分點；SK On今年上半年的平均開工率為53.0%，相比去年上半年的97.6%驟降44.6個百分點。而三星SDI今年上半年的開工率為76%，較去年上半年的75%略有上升，但這一資料僅適用於小型電池，三星SDI並未公開其主要用於電動汽車的中大型電池的開工率，業內預計其汽車動力電池的開工率也不容樂觀。

這意味著，與中國廠商相比此消彼長，韓國電池廠商在全球的市場佔有率將繼續下降。對比過去三年，中、日韓三國廠商電池市場份額變化情況即一目瞭然。

根據SNE Research對比資料，中國從2022年6月的56.7%，上升到2024年的64.9%；相反韓日兩國市場份額都在逐年遞減，韓、日兩國分別下降了接近4%，而中國恰好上升約為8%；也就是說，過去的三年中國廠商在一步步蠶食韓、日兩國的市場份額。

而中國電池廠商的高速成長主要得益於中國新能源汽車廠商的迅猛發展。根據中國汽車工業協會發佈的資料，2024年1~6月，中國新能源汽車產銷同比分別增長30.1%和32%。相比起來，歐美等海外地區電動汽車市場需求放緩尚未得到解決。

由於近年碳酸鋰價格的不斷下跌，動力電池電芯的價格也同樣下滑，已接近部分企業的成本價，動力電池市場競爭正加劇上演“淘汰賽”。預計，頭部優勢會越來越明顯，整體市場趨勢會越來越集中。

這也意味著，不僅中國眾多中小電池廠商將加速出局；同時，韓、日廠商也可能會進一步下滑，甚至徹底退出全球動力電池的市場競爭。而中國頭部廠商，尤其是寧德時代和比亞迪，目前佔據技術、產能以及供應鏈優勢，有望進一步擴大市場份額。

當然，在全球動力電池競爭當中，未來還有一個最大的不確定因素，那就是——誰將率先“全固態電池的量產和商用”。目前來說，中、日、韓三國進展旗鼓相當，但由於中國具備規模化產業優勢；因此中國在量產及應用上領先半個身位。

因此，在傳統液態動力電池上，無論是技術、產能，以及規模應用上韓國及日本電池廠商都全面落後於中國廠商，已經無可撼動；唯一機會在全固態電池的競賽上，別無他途！ (飆叔科技洞察)