2024上半年全球動力電池TOP10

摘要

根據高工產業研究院的資料，2024年上半年全球新能源汽車銷售達到約683.6萬輛，推動了全球動力電池的裝機總量約為346.5GWh。在動力電池領域，2024年上半年的全球前十名企業分別是寧德時代、比亞迪、LGES、松下、中創新航、SK on、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和孚能科技。這十家公司合計裝機量約317.8GWh，佔全球總裝機量的92%。

其中，中國企業在全球動力電池TOP10中佔據了六個席位，總裝機量達到214.1GWh，佔全球裝機量的三分之二，進一步擴大了在全球市場上的份額，同時對日韓企業的市場份額形成了擠壓。

整體來看，全球動力電池市場的前十強格局日漸穩定，但維持市場份額變得越來越困難。隨著國際電動化政策的不確定性，以及固態電池等新興技術的競爭，全球動力電池市場的競爭環境變得更加複雜和不穩定。

● 2024H1全球動力電池TOP10

2024年上半年，全球動力電池市場的前十強企業格局保持穩定，與2023年底相比排名沒有變化。然而，TOP10企業的總體市場份額顯著下降，與2023年底相比下滑了2個百分點，主要受日韓企業表現疲軟的影響。

在全球動力電池裝機總量增長14%的背景下，TOP10中六家中國企業的表現均超過了這一增幅，而日韓企業的漲幅則顯得艱難。

具體來看：寧德時代作為全球領頭羊，其市場份額由過去的三分之一進一步提升，再次達到全球40%的歷史高點，領先第二名23個百分點，繼續穩居市場領先地位。比亞迪和中創新航在TOP2和TOP5的位置上實現了裝機量的同比增長，而LGES和松下則分別在TOP3和TOP4位置上出現了裝機量的大幅下滑。

中創新航同比增長34%，而松下則下跌超過30%，導致TOP4和TOP5之間的差距進一步縮小。在TOP6至TOP10中，國軒高科和億緯鋰能的同比增速均超過30%，進一步擴大了其市場份額。

此外，“其他”企業的裝機量同比增長了89%，市佔率較2023年底增加了2個百分點，這主要擠佔了TOP10企業，尤其是日韓企業的市場份額。

● 全球電動化的挑戰與機遇

全球新能源汽車銷量在2023年經歷了高速增長，但這種趨勢在2024年僅維持了一年。中美歐三大電動化市場面臨更多不確定性，中國鋰電產業鏈企業的國際化處理程序也變得更加複雜。儘管如此，中國在全球新能源汽車市場中的領先地位依然保持不變。

2024年上半年，中國新能源汽車銷量達到427.9萬輛，同比增長41%，遠超全球市場16%的增幅。中國市場在價格競爭中實現了四成增長，並且7月份新能源汽車的終端銷售滲透率創下歷史新高。預計2024年全年中國新能源汽車產銷將達到1150萬輛。

動力電池產業鏈迎來轉折點，旺季到來帶動電池及主要原材料訂單回暖，產能利用率上升。雖然電池、隔膜和負極價格已停止下跌，正極材料和電解液價格仍受到鋰價波動影響。

美國電動化處理程序面臨變數，民主黨和共和黨在新能源政策上存在分歧。民主黨支援加強新能源汽車基礎設施建設並減免本土電動車稅費，而共和黨則可能調整現行新能源政策。美國商務部原定於8月1日對來自中國的電動車及電池徵收高額關稅的計畫已被推遲，政策動向仍需觀察。

在歐洲，2024年上半年新能源汽車市場增長僅為1%。歐盟對中國新能源汽車及動力電池實施了一系列政策，包括對中國進口電動汽車徵收臨時反補貼稅以及《新電池法》的實施。新法規要求出口到歐洲的大多數電池需提供碳足跡聲明，並設定了碳排放閾值。

總體而言，美歐對中國動力電池產業鏈的限制加劇，海外市場的不確定性增加。專家建議電池企業採取謹慎的國際化策略，以規避風險。

● 固態電池與鈉電池崛起

毫無疑問，新技術已成為全球市場競爭的新焦點。中國在液態鋰電池領域已取得顯著領先地位，而海外市場則在積極探索固態電池和鈉電池等新技術，以在新興賽道上佔據主動地位。

在固態電池領域，全球各地都在進行積極的技術開發，並在相同起點上展開競爭。特別是日本在硫化物固態電池方面具有專利優勢，並在材料和應用開發方面投入了大量人才和資金。相比之下，中國在產業鏈方面具備基礎優勢，技術攻關的同時，能夠快速實現規模化生產並具備較大的降本空間。

鈉電池技術也在全球範圍內引起關注。德國電池開發商Nacelle已推出了一條鈉離子電池試生產線；美國的Peak Energy公司獲得了大量融資，用於建設鈉電池生產設施。同時，初創公司Natron Energy計畫在美國北卡羅來納州投資14億美元（約合100.3億元）建立一家大型鈉電池工廠。鈉電池在儲能和電動汽車領域具有廣闊的應用前景，隨著全球對清潔能源和可持續發展的需求增加，鈉電池技術預計將獲得更多關注。

在中國，鈉電池的產業化已經處於世界領先地位，並且在技術上已實現三大主要路線的初步突破。中國在儲能、兩輪車和啟停電源等市場領域已開始進行應用探索。 (鋰電派)