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Forbes福布斯—今年，沙烏地阿拉伯主權財富基金把錢投給了誰？
這個中東王國主權財富基金的科技投資部門已經成為全球最重要的投資者之一，每年“撒幣”超過30億美元。如今它的投資組合又新增了14家風投基金和一些全球最大的人工智慧公司。
Sanabil是沙烏地阿拉伯主權財富基金的科技投資部門。由於許多傳統有限合夥人資金匱乏，Sanabil已成為眾多初創公司和風投基金的重要支持者。
在過去十年中，沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）大手筆投資於矽谷的一些熱門項目，向優步、電動汽車製造商Lucid、增強現實初創公司Magic Leap等公司大把砸錢。現在又有傳聞稱它將在人工智慧（AI）領域投入400億美元。在此之前，該基金就已入股法國AI領軍企業Mistral、Databricks以及一些較小的AI初創公司。
PIF的科技投資部門Sanabil似乎是少有的腰包足夠厚實，能夠支援全球最大AI初創公司持續增長的實體之一。
Mistral在今年6月以60億美元的估值融資6.4億美元，Databricks去年以430億美元的估值融資5億美元，而根據Pitchbook的資料，投資者在截至目前的一年內已向AI初創公司投入超過700億美元。
Mistral的聯合創始人亞瑟·門施（Arthur Mensch）在致《福布斯》的聲明中表示：“Sanabil確實參與了我們的B輪融資。這是一次全球性的融資，吸引了來自美國、歐盟、亞洲和中東的資金。” 除了法國國家投資銀行（BPI France）之外，Sanabil是此次融資中唯一披露的國有投資者。Databricks雖然沒有回應置評請求，但在上一輪融資時也披露了Sanabil是其投資者之一。
Sanabil負責管理PIF的私募投資，近期它更新了所支援的初創公司、風險投資和收購基金的名單，但未透露每家實體獲得的具體金額。它還披露了持有中國快時尚巨頭Shein的股份，進一步擴充了其直面消費者（D2C）投資組合。它的這一投資組合中還有教育初創公司Classera和生產健康追蹤戒指的公司Oura。
Sanabil的投資對象還新增了14家風險投資公司，包括一些成長型巨頭，例如布萊德·格斯特納（Brad Gerstner）的Altimeter Capital Management（該公司是Grab的投資者，根據7月份的證券檔案，它為一隻7.5億美元的新基金籌集了5.5億美元）、恩頤投資（New Enterprise Associates，NEA）以及埃裡克·施密特（Eric Schmidt）的Innovation Endeavor基金。這些公司與沙烏地阿拉伯主權財富基金的合作關係此前未曾被報導。
該基金還投資了前紅杉合夥人沈南鵬創辦的紅杉中國，還向五源資本和雲啟資本這兩家中國基金提供了新的資金，並支援了瑞典的Northzone。
去年，Sanabil還披露其投資了風投巨頭Andreessen Horowitz、Coatue和Founders Fund。
恩頤投資是全球最大的風投基金之一，管理著超過230億美元的資產，它也出現在了Sanabil直接持股的企業名單上。據報導，恩頤曾在2020年將其管理公司15%的股份出售給Dyal Capital Partners和科威特的Wafra。尚不清楚Sanabil是在何時收購了恩頤的股份，恩頤也拒絕對此置評。
沙烏地阿拉伯主權財富基金最為人熟知的是它對軟銀1000億美元願景基金的大額投資、與高爾夫系類賽事PGA的角力，以及5000億美元的未來主義新城Neom的建設項目。但新的披露顯示，除了投資老牌風投巨頭，它還開始為新興風投公司開出支票，如2022年才成立的Afore Capital、A* Capital，以及總部位於舊金山的科技孵化器South Park Commons（它也投資初創公司）。
風投公司很少披露其資金支持者即有限合夥人，而後者也不怎麼透露其投資管理人的資訊，除非它們是類似加州公共僱員退休系統（California Public Employees' Retirement System）那樣的公共機構。將近十年前，彼得森國際經濟研究所智庫曾將PIF列為全球最不透明的主權財富基金之一。不過自2022年以來，PIF已開始披露部分投資和財務業績。
《福布斯》向Sanabil網站上列出的14個風投公司發出了置評請求，但沒有人回應。在過去，由於沙烏地阿拉伯的人權記錄以及2018年記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害事件，許多投資者和創始人對公開與該國的聯絡態度謹慎，但近年一些風險投資家公開表示與該國的合作關係，甚至在其重大會議上露面。2023年，在PIF於美國佛羅里達州邁阿密組織的一次活動中，風險投資家本·霍洛維茨（Ben Horowitz）在提到沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）時說：“沙烏地阿拉伯有一位創始人，你不會稱他為創始人，你會稱他為殿下。”
薩勒曼想要推動沙烏地阿拉伯經濟擺脫對石油的依賴，實現多元化，持有近兆美元資產的PIF便是其大計的重要支柱。國有石油公司沙烏地阿拉伯阿美（Aramco）的IPO則為這一轉型提供了資金支援。
PIF董事長亞西爾·魯梅延（Yasir al-Rumayyan）在今年2月表示，該基金計畫將年度支出從目前的400億至500億美元左右增加到700億美元，儘管有報導稱利雅得計畫縮減其巨型項目的規模。由於油價下跌和國家財政赤字，就連沙烏地阿拉伯這麼雄厚的財政儲備都有點吃緊的感覺了。 （Forbes福布斯）