年內港股最大IPO！中信建投助力地平線登陸港交所

10月24日，地平線在香港聯交所主機板上市，項目“綠鞋”後融資規模62.2億港元，上市市值超過500億港元，是今年以來除兩地二次上市外募資規模最大的港股IPO項目，也是今年以來科技行業募資規模最大的港股IPO項目。

中信建投擔任地平線港股IPO的聯席保薦人兼整體協調人，自今年3月26日助力地平線提交A1申請表，歷時7個月，幫助地平線成功登陸港交所。中信建投自2016年與地平線第一次接觸開始，長期跟蹤服務企業發展歷程並參與了對地平線的投資，充分體現了中信建投長期服務、全面陪伴的理念及高效執行力。

助推優秀企業高品質發展

作為全球最大的人工智慧駕駛解決方案提供商之一，地平線股東陣容強大，包括比亞迪、寧德時代、紅杉、高瓴資本、IDG等均為上市前股東，本次IPO基石投資人包括寧波通商、百度、阿里巴巴、達飛集團，合計認購2.2億美元。簿記期間，項目獲得了國際主權基金、國際頂級長線基金、中國頂級保險公司的熱烈追捧。

地平線成立於2015年，是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案供應商，擁有專有的軟硬體技術。公司的解決方案整合了領先的演算法、專用的軟體和先進的處理硬體，為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術，是智能汽車轉型及商業化的關鍵推動者。截止至2024年6月30日，地平線已經在中國及海外獲授673項專利（包括585項發明專利），體現團隊強大的研發實力以及極高的壁壘。

根據介紹，地平線擁有龐大的全球優質客戶群，包括行業領先的OEM和一級供應商。截至目前，地平線的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）採用，裝備於超過285款車型。其中，中國前十大OEM均已選擇地平線的智駕解決方案，包括上汽集團、理想、比亞迪、吉利汽車等製造商，此外，地平線還與博世、大陸集團、電裝等全球領先的一級供應商建立了戰略合作夥伴關係。

過去三年，地平線的財務業績成長迅速。2021年至2023年，公司收入從人民幣4.7億元增長至15.5億元，三年收入複合增長率超過80%，毛利率穩定在70%左右。

始終提供全周期、全方位服務

中信建投與地平線合作淵源深厚，從地平線成立伊始，中信建投就看好其前景。中信建投不僅是地平線本次港股IPO的唯一中資保薦人兼整體協調人，同時也是地平線早期的投資股東之一，在地平線走向資本市場的道路上一路陪伴，這是中信建投踐行長期主義服務客戶的又一典範案例。

在本次地平線港股IPO過程中，中信建投憑藉自身境內外一體化優勢、對公司的深刻理解以及對境內外監管稽核的成熟經驗，助力地平線僅用時不到半年便通過中國證監會備案及香港交易所聆訊，為近期赴港上市中稽核最高效的項目之一。

同時，在銷售層面，中信建投在本項目中通過創新管道方式，協助地平線實現了重要的股東及基石投資人的資金出境和落地。地平線在本次全球發售中，實現了13.8倍國際認購倍數、33.8倍香港公開發售認購倍數。項目發行價格3.99港元每股，於價格區間高端定價。

在業內人士看來，此次地平線IPO的成功發行，將進一步為公司提供充足的資金支援，為其未來發展提供強有力的背書。

近年來，中信建投在港股IPO市場上屢創佳績，體現了中信建投團隊豐富的項目經驗、紮實的專業素養和強大的執行能力。中信建投表示，將堅決做好金融科技這篇大文章，繼續秉承“讓最好的企業成為我們的客戶，讓我們的客戶成為更好的企業”的服務理念，發揮好境內外一體化的優勢，助力企業借助資本市場實現高品質發展，通過全周期、全方位服務助推企業向高而攀、向遠而行。 (中國證券報)