日經新聞—電池零件份額：中國企業超8成，日韓萎縮

從2023年中國企業的份額來看，正極材料89.4%、負極材料93.5%、隔膜87.4%、電解液為5.0%。尤其是隔膜，中國企業的份額在兩年內上升了13.1個百分點，日企的份額則從20.0%減至9.7 %…

在鋰離子電池零件領域，中國企業的市場佔有率正在提高。在4種主要零件的出貨量份額中，中國企業均佔據8成以上。中國國內的純電動車（EV）銷售增加，中企在車載電池以及更上游的電池零件領域的市場佔有率也在提高。包括貝特瑞新材料集團（BTR）向摩洛哥新廠投資約1,000億日元等動向在內，中企已開始著手開拓海外市場。

鋰離子電池主要由正極材料、負極材料、電解液和隔膜這4種零件構成。日本矢野經濟研究所的統計顯示，從2023年中國企業的市場份額來看，正極材料為89.4%、負極材料為93.5%、隔膜為87.4%、電解液為85.0%。

與2021年相比，4種零件的中國企業份額均增加。尤其是隔膜，中國企業的份額在兩年內上升了13.1個百分點，2023年達到87.4%。相較之下，日本企業的份額則從20.0%減至9.7%，減少逾一半，日本正失去市場份額。該領域的中國最大企業上海恩捷新材料科技的份額在2019年超過日本旭化成，中國企業的市場佔有進一步增加。

中國零件躍進的背景是該國純電動汽車需求的擴大。在中國，2023年新車銷量中的30%以上是純電動車或插電式混合動力車（PHV）。瑞穗銀行的研究員湯進指出，「中國約佔車載電池的全球需求的三分之二」。

貝特瑞在摩洛哥建設新工廠

當前的局面是中國的純電動汽車生產擴大促進車載電池聚集，在更上游的電池零件領域，中國企業也在崛起。在車載電池領域，中國企業已經掌握了過半的市場份額。

其中，規模最大的寧德時代新能源科技（CATL）正在推進海外工廠建設。電池零件企業也追隨寧德時代企業的腳步，正加速進駐海外。

貝特瑞將在摩洛哥建立正極材料和負極材料工廠。投資額共計約合1,000億日元，計畫2026年內投入營運。正極材料工廠的年產能可滿足約50萬輛純電動車使用。摩洛哥擁有豐富的用於正極材料的磷礦石，因此工廠選址在該國。預計在摩洛哥生產的產品將供應給在歐美開展業務的中國電池工廠等。

大型隔膜企業星源材質科技也於2023年投資約1,000億日元，在馬來西亞著手建設新工廠。該公司4月與韓國大型電池企業三星SDI簽訂了截至2030年的長期供應合約。

不過，目前車載電池面臨的環境十分嚴峻。這是因為，隨著各國的純電動車補貼轉為減少，全世界對純電動車的需求成長乏力。美國特斯拉4~6月的銷量與去年同期相比減少了4.8%。豐田等日系製造商重視混合動力車。

韓國和日本的電池廠商正在調整發展策略。韓國LG新能源於6月中斷了美國亞利桑那州的新工廠建設。松下控股也取消了截至2030年度的電池業務的營業收入目標。

在全球需求低迷的背景下，日本的零件企業正在北美市場尋找出路。

美國拜登政府為了將純電動車供應鏈吸引到北美，提出了一項條件，要獲得純電動車補貼，除了車載電池外，電池零件也要在北美生產。此外，美國政府限制中國廠商進入北美，日企在中國廠商難以開拓的北美市場設立生產基地的動向正在加強。

大型隔膜製造商旭化成將與整車廠商本田攜手，並在加拿大建造新廠。總投資額達約2,000億日元，預計2027年投產。

涉足正極材料的日本住友金屬礦計畫增產能量密度低的磷酸鐵鋰（LFP）。在磷酸鐵鋰領域，雖然中國企業擁有較高份額，但「受到歐美整車廠商擺脫中國的動向影響，（面向本公司的）洽購正在加強」（住友金屬礦山）。該公司考慮以目前正在運轉的越南工廠為候選，提高LFP正極材料的產能。

電池的性能根據正極材料種類的不同而形成差異，直接關係到純電動車的續航距離。松下控股使用鎳酸鋰（NCA）作為正極材料。這是因為LFP的能量密度較低，如果安裝在純電動車上，續航距離會縮短。相較於透過LFP的數量提升佔有率的中國企業，日本企業在高性能電池的正極材料領域仍具有優勢。

歐美在政策上降低對中國材料依賴度

除了全球需求波動之外，中國企業還面臨其他逆風。對中國企業車載電池安全性的擔憂正在加強。在韓國，8月搭載中國產電池的純電動汽車接連起火的事故被廣泛報導。

此外，還存在中國企業提高在電池零件市場的支配力、透過暗示停止供貨而在貿易談判中佔據有利地位這一隱憂。有鑑於此，歐美政府為了降低對中國產零件的依賴度，推進稅收優惠等吸引產業的政策，加以對抗。

在電池領域，起火風險低、被認為是新一代電池首選的「全固態電池」的開發在世界範圍內取得進展，但主流觀點認為，至少在2020年代，鋰離子電池將繼續佔據主流。

車載電池市場從上游到下游都開始被中國企業掌握。雖然美歐日韓等各國展現合作姿態，但尚未找到阻止中國企業躍進的王牌。（日經中文網）