•
Alphabet調高資本支出 鴻海廣達免驚? PLTR單日大漲24%、帶出今年新主流?
【盤勢分析】
連續第二天台股出現反彈，今是進一步大漲367點，與昨日不同的是，昨天是台積電一個人的武林、但今天則是近八成的股票上漲，而在收復了一半的跌點後，現階段的問題是台股短線確認跌完了嗎?從技術面的角度來看機會很高，今重新回到月、季線上，雖月季線尚未翻揚，但從扣抵的角度來看，只要未來一週沒有在破線，最快這2~3天就有轉翻揚的機會，屆時就有重返多頭的機會。
【重要美股帶出的新方向】
而這個時候該如何選股，有兩檔重要美股的走勢可以當作指標，首先Alphabet(GOOG-US)盤後公布財報後大跌7%，除了獲利不如預期外，資本支出來到750億美元、是遠超市場預期，主要還是在AI的基礎設施，而META(META-US)、微軟(MSFT-US)也分別投入600~650億/800億美元用於AI
此時可思考的是DeepSeek的衝擊是否沒有預想中來的這麼大，不過廣達(2382-TW)、鴻海(2317-TW)、緯創(3231-TW)這一類個股就像昨天談到的，本益比不高、仍有投資價值，但就是等確認底部成型，而要出現去年的大漲表現也不容易。
而另一個關鍵個股應該是帕蘭泰爾(PLTR-US)，股價單日大漲近24%，其服務可以大幅加速AI應用到實務上，當然國內的廠商未必有帕蘭泰爾的實力，但回想去年的AI行情，國內除了台積電(2330-TW)代工GPU外，其他都是週邊衍生的商機，而國內相關廠商也紛紛跨入資安、邊緣運算等相關應用，資訊服務/工業電腦等廠商就有商機，舉例如工業電腦龍頭研華(2395-TW)今在外資升評下攻上漲停，主要在於公司也往邊緣運算的人形機器人發展，而研華的子公司艾訊(3088-TW)也聯袂攻上漲停，接下來相關的個股也可以留意比價。
歡迎加入謝明哲分析師的Line@掌握最新狀況
https://line.me/R/ti/p/@nno2810g
最新影音節目(至Youtube 收視品質會更佳)
或直接撥打免付費諮詢專線0800-66-8085
文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧