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阿里又大漲
阿里最近漲的有點猛。
過年前我還寫過一篇阿里的文章，當時就把阿里這一波的主線說了下，不知道有沒有小夥伴還記得。
1月29日的文章連結這了：
部分文章截圖，大家今天可以再感受下：
當時提到的是，一定要足夠敏感度。
然後接著提了阿里巴巴：
阿里的股價最近一直在漲，一直在漲。確實很堅挺。
馬雲今天回到自己的公司，還上了新聞：
挺有意思。
然後就是晚上說到的AI的事兒：
2月11日，據財聯社消息，蘋果和阿里巴巴將合作為中國iPhone使用者開發AI功能。據悉，此前蘋果測試了DeepSeek的模型，但未選擇繼續使用它們。
所以，阿里的大模型，通義千問，還是挺給力的。
這裡最尷尬的其實就是百度，文心一言是最早百度做的，百度又跟以往每次新的機會一樣，又拉了，起了個大早趕了個晚集。網際網路企業中，百度是這些巨頭中相對最拉的一個了。
說回到阿里巴巴。
很早之前我對阿里是批判態度的，那個時候的阿里是什麼都做，什麼都沒做好。
但是，各位如果長期關注我的讀者應該知道，過去這1年，自從蔡崇信回歸以後，戰略上開始收縮，聚焦以後，我一直的觀點都是：阿里只要瘦身，把非核心業務剝離出去，每剝離一個，就值得一個漲停。阿里知需要保留主線業務：電商、阿里雲、菜鳥等就可以了。其他都可以剝離了。
事實上，阿里過去這1-2年確實一直這麼做。所以過去1年多，我一直在說中概的機會來自於阿里以巴巴及騰訊控股，也是基於這2點底氣。
包括過去1個月我也反覆在提。
還有就是中概的機會也不是暫時的。我認為是一個相對較長的機會。有同學昨天在評論區問我，我的感觸是，當前阿里巴巴、騰訊控股、拼多多，再漲個50%都是合理的估值。由此，樂觀看，中概能有50%的漲幅，即使相對保守點，考慮到現在的日常的回購、低估值、網際網路公司前沿性機會，30%也是沒啥問題的。
利益相關：我個人持有騰訊、阿里以及中概等標的。以上這些只是我個人的建議，也僅供大家參考，不對各位的投資建議負責任。
最新阿里巴巴已經2730億美元市值了：
而百度，你們敢信，現在只有317億美元市值了。
其他：
1. 高盛在最新研報中表示，全球避險基金今年以來大部分時間裡一直在大幅買入中國股票。隨著全球資本市場形成“DeepSeek共識”，上一周的資金流入更是出現井噴。
高盛指出，截至上周五（2月7日）的資料顯示，高盛全球範圍內的主經紀商（PB）業務中，中國在岸和離岸股票合計成為今年“名義淨買入量最大的市場”。在2月3日至2月7日的一周時間裡，出現了避險基金4個多月來購買中國資產的最強勁浪潮。
高盛介紹稱，上周95%的買入集中在個股層面，主要由消費品、資訊技術、工業和通訊服務行業為主。在此期間，避險基金也拋售了能源、公用事業和房地產股票。
從基本面來看，DeepSeek突破性的低成本AI模型是這一輪全球投資者“重估中國資產”的催化劑。
所以前面咱就說過，廣大的股民，投資人，中概的公司都得給梁文峰磕一個。一個DeepSeek重新讓全世界的機構燃氣對人民幣資產的信心。
2. 市場全天震盪調整，創業板指領跌。滬深兩市全天成交額1.64兆，較上個交易日縮量949億。
成交額還是很給力。
3. 中芯國際發佈業績快報，2024年第四季度營業收入為159.17億元，同比增長31.0%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為9.92億元，同比下降13.5%。2024年度未經審計的營業收入為577.96億元，同比增長27.7%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為36.99億元，同比下降23.3%。2024年第四季度營業總收入、營業利潤、利潤總額較上年同期增加，主要是由於銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化所致。
中芯國際預計2025年第一季度收入環比增長6%至8%，毛利率19%-21%。在外部環境無重大變化的前提下，公司2025年指引為：銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與上一年相比大致持平。
24年一般，但25年一季度還不錯。
最新，中概稍微跌了點。 (柳葉刀財經)