1月14日消息，據日經新聞報導，由於人工智慧（AI）需求爆發，導致AI晶片載板所需的高端電子級玻璃纖維布（glass cloth，簡稱“玻纖布”）供應短缺，就連蘋果公司都被迫與輝達、Google、亞馬遜、微軟等科技巨頭展開爭奪戰。而X平台的爆料顯示，輝達CEO黃仁勳為了穩固其AI晶片所需的高端玻纖布的供應，近日還親自拜訪了高端玻纖布龍頭供應商日東紡（Nittobo）。1月14日消息，據日經新聞報導，由於人工智慧（AI）需求爆發，導致AI晶片載板所需的高端玻璃纖維布（glass cloth，簡稱“玻纖布”）供應短缺，就連蘋果公司都被迫與輝達、Google、亞馬遜、微軟等科技巨頭展開爭奪戰。而X平台使用者@BourseAsieFR 的爆料顯示，輝達CEO黃仁勳為了穩固其AI晶片所需的高端玻纖布的供應，近日還親自拜訪了玻纖布龍頭供應商日東紡（Nittobo）。高端玻纖布為何如此緊缺？日東紡獨佔90%市場資料顯示，電子級玻纖布是IC載板與印刷電路板（PCB）的關鍵零元件，也是打造電子裝置所需的最基礎的材料，這些基板主要承載處理器並負責訊號傳輸。由於玻纖維的製造需在約1,300°C 高溫下進行熔融紡絲，裝置須使用昂貴的鉑金材料，且每一根纖維都必須比頭髮更細、完全圓潤、不得含有氣泡。業界人士指出，玻纖布的穩定性決定了基板品質。當前，AI晶片與高端處理器對於資料傳輸的穩定性與傳輸速度要求極高，就需要用到特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）的高端玻纖布（又稱“T-glass”），因為其具有尺寸穩定、剛性高、利於高速訊號傳輸等特性，能支撐AI晶片與高端處理器所需的高頻、高密度設計。比如，目前輝達等廠商的高端AI晶片絕大多數都採用的是台積電的CoWoS封裝，其中用來支撐GPU/TPU/ASIC與高頻寬記憶體（HBM）的載板就需要用到特殊規格的Low CTE的高端玻纖布。目前全球能夠生產Low CTE玻纖布的企業主要有三家：日本的日東紡（Nittobo）、台灣的台灣玻璃、中國大陸的泰山玻璃纖維（Taishan Fiberglass）。此外還有一些小型供應商，比如宏和電子（Grace Fabric Technology，GFT）、建滔積層板（Kingboard Laminates Group）和Unitika。但是，日東紡一家公司佔據了全球超過90%的供應。輝達此前也一直是指定其AI晶片所需Low CTE玻纖布由日本的日東紡獨家供應，因為它是唯一一家符合其最嚴格質量要求的公司。日東紡成立於1923年，由成立於1898的Koriyama Kenshi Boseki Co., Ltd.和成立於1918年Fukushima Seiren Seishi Co., Ltd.合併而來，至今已有100多年的歷史。日東紡自1938年就成為了全球首家以工業規模生產玻璃纖維的企業，隨後也成為了完整掌握玻璃纖維整個生產產業鏈的企業。除了製造、加工和銷售玻璃纖維之外，日東紡也從事化學產品和藥品、紡織品、機械裝置的製造和銷售。在玻璃纖維業務方面，除了生產高端AI晶片所需的Low CTE 玻纖布之外，日東紡也生產AI伺服器當中對於訊號傳輸速率要求較高的晶片所需的低介電常數（Low DK）玻纖布，而在這一市場，日東紡也擁有著高達80%的市場份額，唯一的競爭對手是美國的AGY。但是，對於AI伺服器當中對於傳輸速率要求更高的800G交換機晶片，即使低介電常數玻纖布也難以滿足需求，為此日東紡還開發了更高效的NER玻纖布，目前在這類市場，日東紡的市場份額高達100%。@BourseAsieFR 分享的資料顯示，目前日東紡的 40%產能為面向高速訊號傳輸需求的低介電常數玻纖布；30%產能為面向AI晶片基板的低膨脹係數玻纖布；另外30%產能為標準的玻纖布。隨著全球AI晶片需求持續爆發，日東紡的產能已趕不上AI晶片市場驚人增長速度，導致其高端玻纖布從2025年年初就開始缺貨。因為除了輝達AI晶片的需求之外，AMD、Google、亞馬遜、微軟等眾多企業，都開始在自家AI晶片的載板中使用Low CTE玻纖布。AI伺服器對於Low DK玻纖布和NER玻纖布的需求也在快速增長。這也導致了高端玻纖布供應嚴重短缺，情況與去年下半年以來的DRAM晶片荒極為相似。相關報導顯示，自去年下半年以來，輝達、AMD 和微軟的高管們經常拜訪日東紡，希望取得日東紡的高端玻纖布供應。除了來自AI晶片的需求暴增之外，日東紡的產能擴張速度太慢也是導致缺貨的關鍵原因。日東紡首席執行長Hiroyuki Tada 曾表示，公司將優先考慮質量而非數量，並且由於風險方面的擔憂，不願以與AI市場相同的速度擴張產能。日東紡與南亞科技合作新建的生產線需要等到 2027 年才能投入營運，預計屆時產能可以提升20%。業內人士悲觀預測，供應狀況要到2027 年下半年日東紡新產能上線後，才會有實質性的改善，“即使你向日東紡施壓，沒有新增產能也無濟於事。”這也意味著高端玻纖布的供應短缺需要等到2027年才有可能緩解。台灣玻璃積極打入輝達供應鏈對於輝達來說，日東紡供應瓶頸將會直接導致其AI晶片的生產受限。因此，需要尋找其他供應商來滿足自身的需求。由於中國大陸的泰山玻纖隸屬於國有企業中國建材，為了避免挑動美國政府敏感的神經，輝達並未考慮將泰山玻纖納入其AI晶片所需的載板材料供應鏈。因此，輝達從去年年初就開始找台灣玻璃合作，希望將其納入供應鏈。據《天下》雜誌報導，2025年年初，輝達的高管們每隔幾天就會到訪位台灣玻璃總部，懇求他們加快生產。據台灣玻璃纖維事業部總經理林嘉佑介紹，台灣玻璃的Low CTE玻纖布在2025年初采通過認證，批次生產要到2025年4月份才能開始，但是初期產能也比較有限。除了低熱膨脹係數玻纖布之外，低介電常數（Low DK）玻纖布也同樣重要。林嘉佑解釋稱，“低熱膨脹係數用於基板，而低介電常數材料用於底層印刷電路板（PCB）。兩者對於製造人工智慧伺服器的核心部件都至關重要。”不過，據《日經亞洲》報導，即便台灣玻璃、泰山玻纖等廠商積極進入AI晶片和高端處理器所需Low CTE玻纖布市場，但是沒有那家科技巨頭願意冒險將高端晶片安裝在可能影響最終產品品質的基板上。因為，玻纖布深埋於基板內部，“一旦出問題，根本不可能拆出來重做”。蘋果找上宏和電子過去，玻纖布主要應用於智慧型手機與一般電子產品所需的處理器。不過，蘋果很早就開始將Low CTE玻纖佈導入了iPhone所搭載的A系列處理器的基板，當時Low CTE玻纖布的供應也比較穩定。但隨著輝達引領的AI 熱潮的爆發，不僅輝達的AI晶片對於Low CTE玻纖布的需求暴漲，AMD的AI晶片、Google的TPU、亞馬遜的AISC晶片等都開始大量採用同樣的高端玻纖布來作為晶片基板材料，這也直接造成了對於消費類電子客戶的需求的排擠。為了確保Low CTE玻纖布的供應，蘋果公司採取了罕見的積極行動。據報導，蘋果早在去年秋天便派遣員工進駐日本三菱瓦斯化學（Mitsubishi Gas Chemical，MGC），試圖確保用於BT 基板的材料供應，因為MGC 生產基板同樣需要日東紡的玻璃纖維布。蘋果公司還曾向日本政府官員求助，希望通過官方力量協調日東紡的產能分配，以滿足其2026 年的產品需求，特別是為了應對即將推出的首款折疊iPhone 以及預期的手機市場復甦。為瞭解決供應問題，蘋果公司也在努力尋找替代的供應來源。據兩名熟知內情的消息人士透露，蘋果公司已派員前往中國小型玻纖布製造商宏和電子材料（Grace Fabric Technology，GFT），並要求三菱瓦斯化學協助監督這家中國材料供應商的質量改良情況。除了蘋果之外，另一家手機晶片大廠高通也面臨通用的供應問題。據悉，高通也曾諮詢另一家較小的日本供應商Unitika，希望能緩解玻纖布供應緊張，但該公司的產能規模遠不及日東紡。 (芯智訊)

1月12日，市場研究機構Counterpoint Research發佈最新報告顯示，去年全球智慧型手機出貨量同比增長2%。蘋果以20%的市場份額位居全球第一，這一成績得益於新興市場與中型市場的穩健需求，以及iPhone 17系列的強勁銷量。根據Counterpoint的資料，這是蘋果時隔多年來首次反超三星，重奪全球最大智慧型手機製造商的桂冠。蘋果上一次位居全球智慧型手機出貨量榜首還要追溯到2011年。Counterpoint高級分析師Shilpi Jain表示，“2025年，受消費者升級至高端裝置驅動，智慧型手機市場繼續向更高價格段逐步轉移。與此同時，發展中地區對5G手機的需求急劇上升。此外，出於對關稅風險的擔憂，OEM廠商在上半年提前出貨，但隨著時間推移，關稅的影響比市場預期溫和，從而抑制了其對下半年銷量的影響。2025年全年的增長在各地區間表現不均。日本、中東和非洲（MEA）以及亞太地區（APAC）部分市場的表現抵消了成熟市場的疲軟。”具體而言，蘋果在2025年的增長得益於其在新興和中型市場的擴張及需求上升，並受到更強產品組合的支援。iPhone 17系列在成功發佈後，於2025年第四季度展現了巨大的市場吸引力，而iPhone 16在日本、印度和東南亞的表現保持出色。隨著數百萬使用者進入換機期，疫情期間的換機需求迎來集中釋放，進一步放大了這一增長勢頭。Counterpoint報告稱，iPhone17標準版在中國市場的銷量幾乎達到iPhone 16同期水平的兩倍。這一增長主要得益於其“加量不加價”的產品策略——在維持價格不變的基礎上，將起步儲存提升至256GB，並首次為標準版配備了120Hz ProMotion自適應更新頻率螢幕。緊隨蘋果之後，三星在2025年以19%的市場份額位居第二，出貨量實現溫和增長；小米則憑藉新興市場的穩定需求，以13%的份額排名第三；vivo、OPPO分別位居第四和第五，但隨著真我（Realme）回歸OPPO體系，合併後OPPO的2025年出貨量份額將達到11%，佔據全球智慧型手機市場第四的位置。儘管2025年全球智慧型手機增長勢頭良好，但Counterpoint對2026年的前景持保守態度。該機構研究總監Tarun Pathak預測，2026年全球智慧型手機市場或將面臨下行壓力，“隨著晶片製造商將產能優先傾斜給AI資料中心，而非智慧型手機，DRAM、NAND短缺和元件成本上升，全球智慧型手機市場預計將在2026年走弱。智慧型手機價格上漲已初現端倪。”在此背景下，Counterpoint已將2026年全球智慧型手機出貨預測下調。該機構進一步指出，儘管供應緊縮將對出貨量造成壓力，但得益於更強的供應鏈能力和高端市場定位，蘋果和三星可能會保持韌性，而集中在低價位段的中國OEM廠商或將面臨更大的壓力。此前，投行韋德布什（Wedbush）已將蘋果目標價從320美元上調至350美元，並維持“跑贏大盤”評級，核心依據是2026年將成為蘋果真正投身人工智慧革命的元年。該機構知名分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）認為，蘋果公司2026年的iPhone銷量有望超過華爾街目前的預期。“我們看到中國市場表現尤為強勁，這股增長勢頭應該會持續下去，為蘋果在iPhone 17周期末期以及今年9月iPhone 18發佈之際帶來持續的增長動力。” (i商周)

當地時間1月12日，蘋果與Google宣佈達成一項多年期戰略合作協議。根據雙方披露的資訊，Google的Gemini核心模型架構將被用於支援下一代Apple Foundation Models，並成為Siri新一輪升級的底層技術基礎。這意味著，長期堅持自研路線的蘋果，在生成式人工智慧的“核心引擎”層面，首次正式引入來自最大競爭對手之一的基礎模型技術。消息公佈數小時後，特斯拉與xAI創始人埃隆·馬斯克在X平台連續發文，對這一合作表達強烈不滿，稱其將進一步加劇科技行業的“權力集中”。在一份聲明中，蘋果將與Google的這次合作描述為Apple Foundation Models提供了“強大的基礎”。Google方面則表示，“蘋果與Google已進入多年合作階段，下一代蘋果基礎模型將基於Google的Gemini模型和雲技術。這些模型將助力未來Apple Intelligence功能的實現，包括預計今年內推出的、更具個性化的Siri。”雙方的合作細節並未公開。但有消息稱，蘋果預計每年將向Google支付約10億美元的技術許可費用。而在隱私問題上，蘋果試圖提前劃清邊界。公司強調，即便使用Gemini的核心技術，所有請求仍將通過其“私密雲端計算”（Private Cloud Compute）體系處理，同時保持行業領先的隱私標準。在業內看來，這項合作代表著蘋果AI戰略的一次重要轉向，公司不再完全依賴自研基礎模型，而是選擇在外部技術之上建構自己的“蘋果層”，但也加劇了外界對“AI時代入口被少數巨頭瓜分”的擔憂。“考慮到Google已經控制了Android和Chrome，這樣的合作將導致不合理的權力集中。”馬斯克在X上寫道。在他看來，這種跨平台、跨生態的深度繫結，將進一步鞏固少數幾家公司對AI基礎設施、分發管道和算力資源的控制。這一表態並非孤立。馬斯克旗下的xAI過去一年裡已多次公開批評當前的AI產業結構，並曾對蘋果和OpenAI提起訴訟，指控其通過系統級整合排擠潛在競爭者。另一個同樣引人關注的問題是：在蘋果的AI版圖中，OpenAI現在處於什麼位置？此前，ChatGPT已被整合進蘋果系統，用於處理較為複雜的知識型與生成式查詢。與之相比，Gemini此次進入的是蘋果AI架構的“核心層”。蘋果稱目前無意改變與OpenAI的現有合作協議。而在分析師看來，蘋果正在刻意建構一種“多模型供應商”結構，以避免對任何一家公司的過度依賴。 (第一財經)

周一，經過反覆權衡之後，蘋果公司終於做出了歷史性轉變，確認將尋求其長期競爭對手Google的幫助，以挽救其停滯不前的人工智慧計畫。對這兩大巨頭的合作，馬斯克頗有怨言，奧特曼的地位也頗為尷尬。聯手Google是蘋果無奈的選擇根據一項新的多年協議，蘋果公司支撐其生態系統的“下一代”人工智慧模型將基於Google的Gemini平台建構。蘋果和Google在一份聯合聲明中表示：“經過仔細評估，蘋果認為Google的人工智慧技術為蘋果基礎模型提供了最強大的基礎，並對它將為蘋果使用者解鎖的創新體驗感到興奮。”周一宣佈的這項交易標誌著蘋果對Google投下了一張重要的信任票。Google的技術已經為三星的“Galaxy AI”系統提供了大部分動力，而與蘋果達成的Siri交易則為Google打開了蘋果龐大的市場，蘋果擁有超過20億台活躍裝置。多年來，蘋果一直以自主研發硬體、軟體和晶片而自豪。然而，Apple Intelligence 2024年的發佈反響平平，以及隨後Siri升級的延遲，讓蘋果陷入了進退兩難的境地：要麼尋求外部幫助，要麼在日益激烈的AI競賽中被遠遠甩在後面。這項交易標誌著蘋果公司在面臨高管跳槽至競爭對手Meta的困境之際，採取了務實的調整，這也凸顯了蘋果公司面臨的挑戰，並使其不得不依靠競爭對手來推動其人工智慧戰略。這一轉變也使Google成為人工智慧軍備競賽中明顯的領跑者，超越了OpenAI。此前，蘋果公司將OpenAI的ChatGPT產品加入到iOS裝置中，為Siri增加了額外的聊天機器人功能。雖然官方條款尚未披露，但彭博社去年11月報導稱，蘋果公司將每年向Google支付約10億美元，以獲得Gemini項目的使用權。儘管依賴Google的技術，蘋果公司仍在努力向使用者保證，其嚴格的隱私標準依然不變。聯合聲明稱：“Apple Intelligence將繼續在Apple裝置和私有雲端運算上運行，同時保持Apple行業領先的隱私標準。”馬斯克吐槽，奧特曼地位尷尬市場對此次合作消息的反應立竿見影。由於這項交易鞏固了Gemini作為Android和iOS人工智慧引擎的地位，Google母公司Alphabet的股價盤中瞬間大漲，收盤上漲1.09%，再創歷史新高，總市值也首次突破4兆美元大關，達到4.02兆美元。蘋果股價小幅上漲0.34%，較上月高點下跌約9%，總市值3.83兆美元。不過，馬斯克對此頗有怨言。他在X上發帖稱：“考慮到Google還擁有Android和Chrome，這似乎對Google來說是一種不合理的權力集中。”馬斯克創立了自己的AI公司xAI，該公司一直試圖通過建構基礎模型和在龐大的基礎設施上投入數十億美元來與業內其他主要參與者競爭。同時，周一的合作很可能會引發人們對OpenAI與蘋果關係的質疑。據報導，為了應對Gemini 3項目，OpenAI首席執行長山姆·奧特曼去年底發佈了“紅色警報”，敦促各團隊加快開發進度。Equisights Research首席執行長Parth Talsania表示：“蘋果決定使用Google的Gemini模型來開發Siri，這使得OpenAI的角色轉變為輔助角色，ChatGPT將繼續用於處理複雜的、使用者選擇加入的查詢，而不是默認的智能層。”為了對抗OpenAI在業界的早期領先地位，Google一直在全力以赴，加倍投入前沿模型以及圖像和視訊生成領域。Alphabet起步晚但進展快Alphabet並非一直佔據人工智慧領域的主導地位。起步緩慢，加上ChatGPT的迅速崛起，一度讓一些人認為Google的霸主地位可能會被撼動。然而，Google已經顯著改進了Gemini，並再次穩坐搜尋行業的領導地位。Gemini不僅鞏固了Google的市場主導地位，還提升了Google搜尋引擎的性能。消費者可以獲得更高品質的搜尋結果，這可能會增加他們在網站上的停留時間。此外，Gemini與Google的介面無縫整合，使這家科技巨頭能夠繼續展示廣告。一些投資者認為人工智慧會顛覆Google的業務，尤其擔心像ChatGPT或Grok這樣的人工智慧模型會取代Google的地位。事後看來，這些擔憂顯然有些過頭，而去年那些堅持持有的投資者獲得了豐厚的回報。Alphabet擁有雄厚的資金實力，可以投入大量資源改進Gemini，從而進一步鞏固其在人工智慧模型領域的領先地位。它還可以將Gemini與其現有產品（例如YouTube和Google搜尋）進行整合。當新興人工智慧領導者依靠投資者和融資來應對虧損時，Alphabet可以直接從其利潤和資產負債表中調撥資金來改進Gemini。蘋果有望在AI領域站穩腳跟2010年蘋果公司首次收購Siri時，這款對話式人工智慧產品具有開創性意義，代表了人工智慧發展的下一個階段。它改變了使用者與裝置互動的方式，並引發了一波模仿浪潮。不幸的是，蘋果最大的優勢之一最終卻成了它最大的劣勢。該公司對隱私的重視以及其封閉的生態系統限制了可用於訓練大型語言模型（LLM）的資料量，導致Siri落後於包括亞馬遜Alexa和Google助手在內的競爭對手。作為其人工智慧戰略的一部分，蘋果公司一直在大力宣傳Apple Intelligence，該技術將“強大的生成式人工智慧模型置於iPhone、iPad和Mac的核心”。其人工智慧戰略的基石是正在進行的Siri升級。蘋果採用被譽為功能強大的頂級人工智慧技術Google Gemini，將有助於該公司實現其人工智慧願景。蘋果在iPhone上加強人工智慧的早期舉措已初見成效。許多華爾街人士認為，蘋果智能系統的成功開發對於支撐其未來股價上漲至關重要。韋德布什證券分析師丹·艾夫斯周一在給客戶的報告中維持了對蘋果股票的“跑贏大盤”（買入）評級，並給出了華爾街最高的350美元目標價。這意味著，與上周五的收盤價相比，投資者將有35%的潛在上漲空間。艾夫斯再次強調，這將有助於蘋果“加速其人工智慧戰略邁向2026年及以後”。艾夫斯還將蘋果繼續列入韋德布什最佳創意榜單和艾夫斯人工智慧30強榜單。蘋果公司在人工智慧領域站穩腳跟，有望在未來數月乃至數年內提振其業績。此外，該股目前的市盈率不到明年預期收益的29倍，估值頗具吸引力。摩根大通分析師對蘋果公司給予“增持”評級，他們表示，與Google的多年合作關係有可能發展成為更長期的合作安排，投資者可能會關注蘋果接下來是否會在中國宣佈人工智慧模型合作夥伴。 (美股財經社)

昨晚，蘋果和Google宣佈達成一項多年期深度合作：蘋果將基於Google的Gemini大模型及其雲技術，建構下一代Apple Foundation Models（蘋果基礎模型），用於全面升級Siri語音助手及“Apple Intelligence”智能系統。沒想到，消息一出，第一個破防的竟然是馬斯克，在社交平台上公開批評蘋果與Google最新達成的AI合作協議。據相關報導，基於雙方的合作，Google為蘋果專門開發了名為“Grillm”的定製版本Gemini，參數規模高達1.2兆，專為複雜任務理解、跨應用操作和多模態互動最佳化。同時，所有使用者互動均在蘋果裝置本地或私有雲伺服器處理，Google無法接觸任何終端使用者資料。Gemini僅作為“訓練導師”或雲端推理輔助，不直接部署於iPhone。而同時，蘋果每年將向Google支付近10億美元（約合69.88億元人民幣），獲得Gemini的授權使用與持續技術協同。蘋果強調，與Google的合作不會影響其與OpenAI、Anthropic等公司的現有協議，未來仍將根據區域與場景靈活切換AI供應商（如在中國與阿里、百度合作）。面對這一合作，馬斯克迅速發聲，指責Google已掌控Android和Chrome，如今又“滲透”蘋果核心AI系統，形成“跨生態的不合理權力集中”。值得注意的是，馬斯克旗下人工智慧公司xAI目前正起訴蘋果與OpenAI，指控其通過默認整合ChatGPT排擠競品AI（如xAI開發的Grok），阻礙公平競爭。儘管爭議不斷，但美國法院近日已駁回蘋果與OpenAI的撤訴動議，案件將繼續審理。所以，你覺得馬斯克為何這麼反對Google和蘋果的合作。 (極果網)

台北時間 1 月 13 日凌晨，蘋果與Google聯合發佈聲明，宣佈達成一項多年期深度合作協議：下一代蘋果基礎模型（Apple Foundation Models）將基於 Google Gemini 模型和雲技術建構，並為今年即將上線的個性化 Siri 提供核心技術支援。圖源：X根據協議，雙方的合作將超越簡單的應用層接入。Google的 Gemini 模型將直接成為蘋果智能（Apple Intelligence）底層的建構基石，尤其是在需要雲端算力的複雜任務上。此前有消息表示，最快在今年 3～4 月發佈的 iOS 26.4 中，使用者就將體驗到由 Gemini 驅動的“完全體” Siri。新版 Siri 將具備跨應用的資訊整合能力，能夠理解螢幕內容、郵件和聊天記錄，真正實現“懂你所想”。OpenAI：從“座上賓”到“過路人”這則聲明中最耐人尋味的部分，在於它沒有提到的名字——OpenAI。時間回溯到 2024 年，蘋果在 WWDC 上首次推出 Apple Intelligence 時，OpenAI 的 ChatGPT 是其首個高調宣佈的合作夥伴。當時的演示中，Siri 會在遇到難題時詢問使用者“是否通過 ChatGPT 回答”。然而，兩年的時間過去，當蘋果決定建構下一代更深層的基礎模型時，最終握住的手卻是 Gemini。這被不少海外媒體解讀為 GPT 的“出局”，或者至少是邊緣化。相比於 OpenAI 提供的“外掛式”服務，Google此次提供的方案更像是“內植入”。通過直接使用 Gemini 的模型架構和雲技術訓練蘋果的基礎模型，Google成功切入了蘋果生態的腹地，就像他們對三星做的那樣。對於 OpenAI 而言，失去了 iPhone 系統底層的獨佔入場券，無疑是在移動端流量爭奪戰中的一次重挫。然而，OpenAI 的“出局”背後主要有兩層邏輯：第一，基礎設施的不對等。 OpenAI 的算力嚴重依賴微軟 Azure，而Google擁有從 TPU 晶片到資料中心的全端獨立算力。對於蘋果這種億級使用者規模的“吞金獸”，直接與擁有底層算力的Google合作，比通過 OpenAI “轉包”微軟雲，在成本控制和響應速度上都更具優勢。第二，從“盟友”變“威脅”。 OpenAI 正在快速硬體化，隨著 OpenAI 開始佈局自己的硬體裝置並持續挖角蘋果的硬體設計團隊（甚至包括前蘋果設計總監 Jony Ive 的新公司），它在蘋果眼中已不再是一個純粹的軟體服務商，而是一個潛在的、危險的系統級競爭對手。歷史的迴旋鏢：從 iPhone 初代到 Android 戰爭蘋果與Google的這次聯手，不禁讓人想起近 20 年前那個移動網際網路黎明期的“蜜月時代”。2007 年，第一代 iPhone 發佈時，Google是蘋果最緊密的盟友。當時的 iPhone 預裝了原生的 Google Maps 和 YouTube 應用，Google時任 CEO 埃裡克·施密特（Eric Schmidt）甚至還坐在蘋果的董事會席位上。那是雙方互補的黃金時代：蘋果提供革命性的硬體，Google提供殺手級的網際網路服務。圖源：網路但這段關係很快因 Android 的崛起而破裂。隨著Google推出對標 iPhone 的移動作業系統，賈伯斯感到了深深的背叛，並行動了著名的“熱核戰爭”，誓言要摧毀 Android。隨後的十幾年裡，兩家公司在應用程式商店、地圖服務、隱私政策等各個戰場針鋒相對。蘋果不僅將 Google Maps 踢出了預裝名單，更不斷強調“端側處理”以區別於Google的“資料收集”模式。為什麼現在“復合”？既然有如此深的“世仇”，為何在 2026 年選擇重新在一起？答案只有兩個字：生存。對於蘋果而言，這可能是一次不得不做的妥協。前幾個月，蘋果的 AI 部門經歷了一場堪稱“災難級”的人才流失。最致命的一擊來自 John Giannandrea。這位 2018 年被蘋果從Google挖角、以此寄予厚望重塑 Siri 的 AI 高級副總裁，已於去年底傳出將於 2026 年春季正式退休的消息。Giannandrea 的離去，標誌著蘋果試圖完全“自研”高性能大模型戰略的階段性受挫。圖源：網路除了主帥掛冠，核心技術骨幹的流失更為觸目驚心。據知情人士透露，蘋果內部負責“基礎模型”的關鍵團隊在過去一年幾乎被矽谷同行“掏空”。其中最引人注目的案例是前蘋果基礎模型團隊負責人 Ruoming Pang，他被 Meta 以據傳價值 2 億美元的薪酬包挖走，負責祖克柏的“超級智能”項目。與此同時，OpenAI 也沒閒著，像收割機一樣吸納了數十名蘋果前 AI 工程師和研究員。面對內部“造血”能力的枯竭和外部技術迭代的日新月異，蘋果不僅不僅失去了自研的時間窗口，更失去了把控底層模型的人才厚度。選擇Google Gemini，實際上是蘋果在“自研難產”後的唯一止損方案——如果自己造不出引擎，那就買市面上最好的那一台。生成式 AI 的軍備競賽已經證明，訓練和運行頂尖大模型需要極其龐大的算力基礎設施和資料積累，這正是蘋果的短板。據彭博社報導，Google 給蘋果提供的 Gemini 模型擁有 1.2 兆參數，遠超蘋果現有的 1500 億參數模型。對於Google而言，這是一次夢寐以求的突圍。 儘管 Gemini 技術強大，但在 C 端入口上始終面臨 ChatGPT 的強力壓制。通過與蘋果結盟，Google瞬間獲得了全球數十億台 iPhone 的原生入口。這就像當年Google搜尋成為 Safari 默認引擎一樣，Gemini 將通過 iPhone 滲透進使用者的每一次提問和互動中。時過境遷，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。在 AI 時代的洪流面前，庫克和皮查伊選擇放下舊日的恩怨，聯手對抗未知的挑戰。只不過這一次，夾在兩個巨人中間的，變成了一度風光無限的 OpenAI。 (矽星人Pro)

蘋果與Google達成為期數年的合作關係，將依託Gemini模型和Google的雲技術支援蘋果基礎模型，蘋果的聲明稱，經仔細評估，認為“Google的技術為蘋果基礎模型提供了最強大的基礎” 。早盤曾跌1%的Google母公司盤中轉漲並一度漲1.7%，盤初曾跌1%的蘋果也轉漲。蘋果公司確認，選定Google的Gemini 模型支援今年將面世的人工智慧（AI）新功能，包括新版的Siri功能。這一重磅消息推動Google母公司Alphabet周一股價止跌轉漲，市值史上首次突破4兆美元，成為繼輝達、微軟、蘋果之後第四家躋身這一超高市值的上市公司。美東時間12日周一，媒體援引蘋果的聲明稱，蘋果與Google達成為期數年的合作夥伴關係，蘋果將依託Google的Gemini模型和雲技術為未來的蘋果基礎模型（Apple Foundation Models）提供支援。消息公佈後，周一早盤曾跌1%的Alphabet股價迅速抹平跌幅，日內漲幅一度達到1.7%、漲至334.04美元，最終收漲超1%，連續三個交易日創收盤歷史新高，成功跨過4兆美元市值門檻。上周，Alphabet的市值剛超越蘋果，成為目前僅次於輝達的全球第二高市值公司。本周一盤初同樣一度跌1%的蘋果股價也小幅轉漲，收漲逾0.3%，在七連跌後兩連陽。這一合作標誌著蘋果在AI領域的重大戰略調整。雖然蘋果和Google在智慧型手機、作業系統和服務領域互為競爭對手，但兩家公司早已在搜尋業務上建立了合作關係。Google每年向蘋果支付數十億美元，以使其搜尋引擎成為蘋果產品的默認選項。Alphabet乘AI浪潮躋身4兆俱樂部Alphabet股價在2025年累計漲幅超過65%，成為美股科技七巨頭中表現最佳的股票，創下自2009年金融危機後股價翻倍以來的最大年度漲幅。這一強勁表現反映了投資者將該公司視為人工智慧領域的主要贏家。目前，只有輝達、蘋果和微軟的市值曾突破4兆美元大關。輝達和微軟於去年7月首次觸及這一里程碑，蘋果則在去年10月首次跨越這一門檻。不過，蘋果和微軟此後均已大幅跌破4兆美元關口。Alphabet的崛起得益於該公司在AI領域的全面佈局。去年11月，該公司推出了第七代張量處理單元Ironwood，這款定製AI晶片成為輝達產品的潛在替代選擇。去年12月，Google發佈的Gemini 3大語言模型獲得廣泛好評，在與OpenAI的GPT-5競爭中取得進展。上周，Google的市值自2019年以來首次超越蘋果。蘋果與Google合作詳情據本周一報導，與Google達成的多年合作協議將讓蘋果得以利用Gemini模型和Google雲技術支援未來版本的Apple Foundation Models。蘋果在聲明中寫道，經過仔細評估，蘋果認為“Google的技術為蘋果基礎模型提供了最強大的基礎，我們非常期待它將為使用者帶來的創新體驗。”不過，上述報導稱，新功能將於“今年晚些時候”推出，但蘋果的聲明並未提供具體時間表。蘋果和Google均未確認該協議的技術或財務條款。這一合作讓蘋果在AI領域的長期合作探索消息塵埃落定。去年8月曾有報導稱，蘋果正與Google就使用定製Gemini模型驅動新版Siri進行早期磋商。為了決定是繼續使用內部模型還是轉向合作夥伴，蘋果據稱同時開發了兩個版本的新Siri：代號為Linwood的版本由蘋果自有模型驅動，代號為Glenwood的版本則基於外部技術運行。據當時報導，為修復Siri的缺陷並讓已延遲推出的Siri AI功能順利面世，蘋果曾將Anthropic視為最佳合作對象，但Anthropic提出的財務條款要求促使蘋果擴大合作選擇範圍，除了Google和Anthropic，蘋果也在考慮與OpenAI合作。Google搶先在Gemini中引入廣告就在與蘋果達成合作的同時，Google上周日宣佈正在其AI購物工具中引入新的個性化廣告功能，標誌著科技巨頭在AI變現競賽中邁出關鍵一步。廣告主將能夠向通過GoogleAI模式準備購買商品的消費者提供專屬優惠，該模式由Gemini模型驅動。Google廣告與商務副總裁Vidhya Srinivasan表示，這是一個超越傳統搜尋廣告模式的新概念，使零售商能夠在最關鍵時刻向AI模式購物者提供價值以促成交易。Google的AI將根據使用者的購物行為和購買可能性來決定何時展示優惠。此舉正值AI聊天機器人對Google傳統"贊助"廣告位構成威脅之際，該廣告位每年為Google帶來數百億美元收入。包括OpenAI、微軟和Perplexity在內的AI公司在過去一年中競相在其聊天機器人中推出電商功能，以尋找從其成本高昂的AI產品中產生收入的新方式。 (invest wallstreet)

【新智元導讀】Google Gemini 資料聯合負責人 Andrew Dai 聯手蘋果首席研究科學家 Yinfei Yang，隱身創辦 AI 新秀 Elorian。首輪將融資 5000 萬美元，劍指「視覺推理」這個下一代大模型的核心問題。矽谷的 AI 創業熱潮中，最昂貴的籌碼永遠押注在最資深的「大腦」上。曾在Google DeepMind 效力長達 14 年的資深研究員 Andrew Dai，正在籌建一家名為 Elorian 的 AI 初創公司。這家尚不為人所知的公司，種子輪融資目標即高達 5000 萬美元。與 Andrew Dai 聯手的，是剛於去年 12 月離職的蘋果研究科學家 Yinfei Yang。這兩位分別來自Google和蘋果的技術老兵，正在試圖解決大模型領域的下一個核心問題：視覺推理（Visual Reasoning）。領投這輪融資的，極有可能是由前 CRV 普通合夥人 Max Gazor 創立的 Striker Venture Partners。如果交易達成，這將是矽谷近期最受矚目的早期融資之一，也再次印證了資本市場對於「Google畢業生」的瘋狂追捧。14 年，從 BERT 早期到 Gemini 幕後在 AI 研究圈，Andrew Dai 這個名字代表著一種「長期主義」。不同於那些在 Transformer 浪潮爆發後才匆匆入局的創業者，Andrew Dai 在Google的工號可以追溯到 2012 年。這意味著他完整經歷了深度學習從邊緣學科走向世界中心的整個周期。在他的 LinkedIn 履歷中，最引人注目的是他作為 Gemini 模型預訓練（Pre-training）資料工作的聯合負責人。在當前的大模型戰爭中，資料質量和預訓練策略被認為是決定模型智商上限的關鍵因素。能夠在這個核心環節擔任負責人，足以證明他在Google內部的權重。Andrew Dai 的學術貢獻不僅限於此。他曾與Google首席科學家 Jeff Dean 以及 Quoc V. Le（Google Brain 的傳奇人物）共同撰寫過多篇論文。早在 2015 年，他發表的一篇關於半監督序列學習（Semi-supervised Sequence Learning）的論文，就被認為對後來 OpenAI 的 GPT 系列模型產生了深遠的啟發。https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/file/7137debd45ae4d0ab9aa953017286b20-Paper.pdf一位熟悉 Andrew Dai 的人士評價道：「他是語言模型的先驅之一，過去二十年一直專注於預訓練相關的研究。他最擅長的，就是如何從海量、嘈雜的資料來源中提煉出高品質的“知識”。」如果說 Andrew Dai 代表了Google在巨量資料處理上的暴力美學，那麼聯合創始人 Yinfei Yang 則帶來了蘋果係的精緻與多模態視角。Yinfei Yang 此前在蘋果機器學習團隊擔任首席研究科學家（Principal Research Scientist），主要參與蘋果自研 AI 模型的開發。在加入蘋果之前，他也曾在 Google Research 工作過四年，專注於多模態表示學習。他在圖像-文字共嵌入（Image-text Co-embedding）領域的專長，恰好填補了單純語言模型的感知短板。視覺推理不只是「看見」，更要「理解」Elorian 究竟想做什麼？根據 Andrew Dai 的說法，Elorian 並不是要再造一個 ChatGPT，而是要建構一個能夠「同時理解和處理文字、圖像、視訊和音訊」的原生多模態模型。目前的 AI 模型大多是基於文字訓練，再通過「補丁」的方式接入視覺能力。而 Elorian 的願景是建構一個天生的「通感者」。這種模型不再是將圖片轉化為文字標籤，而是像人類一樣，通過視覺直接感知物理世界的邏輯。「視覺推理」被認為是通向 AGI 的必經之路。Andrew Dai 提到，機器人將是 Elorian 技術的一個潛在應用場景，但他強調公司的願景遠不止於此。在矽谷的投資人眼中，這通常意味著 Elorian 瞄準的是 AI 智能體的廣闊市場——一個能夠像人類一樣看著電腦螢幕、理解圖形使用者介面（GUI）、處理退貨流程、稽核法律檔案、操作其他軟體的超級助手。它不需要你通過 API 喂給它資料，而是直接像你一樣「看」著 Excel 表格、「聽」著電話錄音，同時「讀」懂螢幕上的郵件，並即時做出決策。這就是 Elorian 試圖建構的未來。資本的邏輯為「血統」買單5000 萬美元的種子輪融資，在幾年前聽起來像是天方夜譚，但在今天的 AI 泡沫中，這似乎成了頂級團隊的「入場費」。正在與 Elorian 洽談領投的 Striker Venture Partners，本身也是一家極具話題性的新銳基金。其創始人 Max Gazor 曾是老牌風投 CRV 的合夥人，以眼光毒辣著稱。他在去年 10 月剛剛自立門戶，Elorian 很可能是該基金成立後的首批標誌性賭注之一。對於 Max Gazor 這樣的投資人來說，他們賭的不僅僅是技術路徑，更是「Google DeepMind + 蘋果」這種稀缺的基因組合。Google提供了大規模訓練基礎設施的經驗，而蘋果則有著將 AI 落地到具體產品的務實文化。Elorian 的出現，也折射出大模型戰場的轉移。第一階段的戰爭是關於「文字生成」，OpenAI 憑藉 ChatGPT 拔得頭籌；第二階段的戰爭則是關於「多模態理解」和「物理世界互動」。在這個新戰場上，無論是 Gemini 還是 GPT，都在瘋狂補課視覺能力。Elorian 作為一個初創公司，想要在巨頭的夾縫中生存，唯一的籌碼就是技術上的代差，或者在垂直場景（如複雜的視覺 Agent）上做到極致。在矽谷，每一個從巨頭出走的頂級研究員，都懷揣著一個「反叛」的夢想：用更小的團隊、更聚焦的資源，去顛覆老東家龐大而遲緩的官僚體系。Andrew Dai 離開了效力 14 年的Google，Yinfei Yang 離開了發佈 Apple 智能的蘋果。他們選擇了一條最艱難的路——試圖教會機器不僅「看見」世界，還要「看懂」世界。這讓人想起電腦視覺領域的一句老話：「攝影機只是眼睛，演算法才是靈魂。」而在 AI 的洪流中，真正稀缺的永遠不是算力，而是那些能夠透過資料的迷霧，看清未來方向的眼睛。 (新智元)