行情落地續飛，機器人根本停不下來？

一、今日盤面及消息催化：機構主導行情落地起飛，機器人打完太極又要長跑停不下來

今天上午大洋兩岸開會都備受市場矚目，我們的大A因為資金成分複雜走得震盪些，不過最終有驚無險，三大股指都收紅；港股則氣勢如虹，科技和消費雙齊飛，恆指收漲2.84%，恆生科技指數漲4.02%。

結合資金結構和上漲個股來看，今天港A股的上漲行情都是機構在主導，其中A股主力淨流入預計超380億，港股南向淨買入83.69億，一改前兩天頹勢。

類股表現方面，人形機器人繼續強勢，工程機械、算力租賃、商業航天等類股漲幅居前，前期高低輪的太陽能裝置、房地產、醫藥商業、化肥等類股跌幅居前。

具體題材表現上，機器人概念的熱度繼續高漲，靈巧手的捷昌驅動成功晉級，兆威機電（深圳華為機器人概念）等好多股票漲停，前期熱門的杭齒前進和萬馬股份股價還創下了趨勢新高。算力帶領DeepSeek概念止跌回升開始修復，其中阿里雲概念的海南華鐵開盤就被大資金封死一字板，拓維資訊午後直線拉漲停帶動華為概念股異動，平行科技、每日互動等好多股票都大幅上漲。

其他晶片、工程機械、資料電源、6G概念、商業航天、大金融這些類股都有所異動，其中6G和商業航天上漲跟這次兩會報告的新提法有關（6G和具身智能是新提出，商業航天則放在了新興產業第一個）。

二、科技牛行情演繹符合我們前期判斷，明天15點還有5部委聯合記者會！

今天我們這邊整體都符合市場預期甚至有部分超預期，對岸則繼續各種表演但還算不越規（其中川普稱應廢止520億美元的晶片法案則顯得突然），而市場經過前面不到一周的休整，在兩邊大事件平穩落地後，整個市場風偏和中國資產行情也大機率續飛，後面產業政策和行業事件驅動的科技創新為引領的新質力行情仍將繼續。

正如我們在上周三所提到的兩會中新質力類股會有表現，而主線科技牛引領的中國資產重估行情則仍將繼續。

那麼，最強題材的機器人類股後續還要那些催化和細分方向可以入手？

AI的算力和應用會是怎樣的產業催化和具體方向？ (格隆)