儲存行業繼續上演利潤大增的故事。 7月9日盤後，兆易創新（603986.SH）發佈上半年業績預告。該公司預計上半年營收115億元左右，同比增長177%左右；淨利潤69億元左右，同比增長1099%左右；扣非淨利潤48.5億元左右，同比增長791%左右。 “報告期內，儲存晶片行業供給緊張，公司儲存晶片產品量價齊升，儲存業務盈利水平提升。微控製器產品受益於工業、消費及汽車等領域的需求拉動，出貨規模亦實現較好增長。”兆易創新表示。 不過，兆易創新同時提醒，儲存晶片行業歷史上呈現周期性波動特徵，公司未來業績可能受到行業供需格局變動影響，存在未來盈利能力有所下降的風險。

今日 ，半導體類股史詩級爆發！ A股上演V型反轉，科創50指數突然爆發漲超8%，半導體類股掀起漲停潮。中芯國際A股總市值首次超越貴州茅台。 與此同時，半導體裝置ETF、晶片ETF等十多隻相關ETF集體漲停，場面之壯觀近年罕見。 (本文內容均為客觀資料資訊羅列，不構成任何投資建議）

上午ICU，下午直接KTV，市場上演大逆轉。 截至收盤，滬指漲1.65%，深成指漲3.07%，創業板指漲4.49%，科創50指數大漲8.41%。 滬深兩市成交額2.91兆，較上一個交易日放量3502億，科技權重股表現強勢。 從類股來看，半導體產業鏈集體爆發，中芯國際漲超13%，創歷史新高；半導體材料類股走強，上海合晶20%漲停；算力硬體類股震盪拉升，光迅科技、東山精密漲停；油氣類股盤中活躍，山東墨龍2連板。

午後A股拉升，截至發稿，創業板指漲近4%，科創綜指漲近6%，深證成指漲超2.5%，滬指漲超1%。半導體、CPO概念等走高。 先進封裝類股午後再度拉升，長電科技（600584）、深科技雙雙漲停，華天科技、旭光電子、崇達技術此前漲停，通富微電、甬矽電子漲幅居前。 午後晶圓代工龍頭中芯國際漲幅擴大至近12%，創歷史新高；另一隻晶圓代工龍頭華虹宏力一度漲超10%，續創歷史新高。 消息面上，台積電計畫於下半年再度上調3奈米製程報價，漲幅最高達15%，明年可能進一步上漲5%至10%；聯電宣佈2026年H2將展開選擇性漲價，2027年將更全面與客戶就價格調整進行商議。

01 行業核心邏輯：韓國半導體開啟超級擴產週期 全球儲存晶片、HBM高景氣度持續升溫，韓國作為全球半導體核心產能基地，正式開啟史詩級投資佈局，徹底夯實未來數年行業增長確定性。 兩大巨頭重磅投資落地： 三星：公佈2655兆韓元巨額投資計畫，全面加碼儲存晶片、HBM先進製程產能；

2026年11月，APEC第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉辦。這是繼上海、北京之後，中國第三次主辦這一覆蓋全球近一半貿易總量的最高層級經濟合作盛會。深圳成為APEC“第三城”，絕非偶然，而是一場國家戰略與城市命運之間的深刻共振。 為什麼是深圳？ APEC選址深圳，本身就是一份國際投票。2025年，廣東進出口總額突破9兆元，深圳外貿進出口達4.55兆元。2026年一季度，深圳實際使用外資同比增長約47%，新設外商投資企業增長超15%，其中來源於APEC經濟體的外資佔深圳實際使用外資總額的94.5%。 資料背後，深圳早已超越“世界工廠”的標籤，成長為亞太產業鏈中承擔研發設計、技術整合、供應鏈協調等中高端環節的關鍵節點。APEC選擇深圳，就是向世界宣告：中國對外開放的窗口，已從加工貿易基地升級為創新驅動的全球科技坐標。

你能想像嗎？蓋房子還可以“拆快遞”。最近，一種來自中國的模組化建築在海外持續“圈粉”。 模組化建築，是指把建築拆成一個個模組，在工廠裡完成製造，再運到現場拼裝成型，是預製建築中整合度更高的一種模式。深圳海關資料顯示，今年前四個月，全國企業經深圳口岸出口活動房屋16.8億元，同比增長19.6%，出口150多個國家和地區。 模組化建築變身“巨型快遞” 海外回頭客持續加單 英國客商表示，他採購的中國製造模組化養老公寓，63個模組從中國工廠發運，抵達英國港口後，僅用兩周就完成現場吊裝。巴布亞紐幾內亞客商說，84個從中國發出的“巨型快遞”漂洋過海一個多月，落地變成一座功能齊全的酒店。

7月3日晚間，江波龍丟出一份超級業績預告：預計2026年上半年歸母淨利潤92億至110億元，同比增長62204%～74394%，營收220億至250億元，同比翻倍以上。 大多數人可能都沒聽說過江波龍的名字，畢竟去年同期它還是淨利1476萬元，在增長邊緣掙扎的企業。 半年時間淨利幹到110億背後，沒有什麼特殊的技巧，全靠這一輪超級儲存周期抬了一手。 看到這很多人的第一反應是：“儲存漲價嗎，早知道了”，但如果你只把它當成一次漲價的受益股，你就錯過了這份預告裡真正重要的訊號。