全球雲市場集中度提高，阿里雲或將掉隊

2022年8月4日晚，隨著阿里巴巴公佈了2023財年第一季度業績，目前在全球排名前四的雲廠商—亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴都相繼發了最近一季度的財報。

全球雲計算市場依舊處於快速的增長中，據調查機構Synergy Research Group 近期發布數據顯示，2022年第二季度，全球雲計算市場份額達到547億美元，同比增長29%。調查機構Canalys 的最新數據則顯示，2022年第二季度全球雲支出比上季度增加了近60多億美元，達到623億美元，同比去年則增加了150億美元，並指出：“增長的背後，主要得益於全球企業對'數據分析'及'機器學習'的需求增長，以及'數據中心整合'、'應用程序遷移'，及'雲原生開發'等需求的不斷湧現。”

至於具體的排名和份額， Synergy Research Group 表示市場份額佔比前三的是亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云，三者合計佔據了全球市場份額的65%，僅AWS就占到近34%，緊隨其後的則是阿里雲和IBM。Canalys 給出了同樣的排名，不過認為前三家云廠商合計的份額佔比為63%，分別為31%、24%和8%。

根據Synergy Research Group 提供的數據，一年前，AWS、Azure和谷歌云合計的市場佔比還是61%，足足提高了4個百分點，可以說，雲計算市場的集中度進一步提高，強者愈強。

具體來說，AWS、Azure和谷歌云的市場份額都有所上升。而在前三名之後，即使是阿里雲和IBM，在全球雲計算市場的份額佔比也在逐漸下降中。在前五家之外，被歸入其他的雲計算廠商，雖然自2018年初以來收入增長了150%以上，但因為增長率仍遠低於市場領導者們，市場份額已經從49%降至35%。

二八定律，似乎將在雲計算領域重現。

01. AWS、Azure、谷歌云仍在擴張，阿里雲增速下降明顯

我們從財報來看下各家云大廠的新進展。

數據顯示，2022年第二季度，亞馬遜AWS的收入為197億美元，同比增長33%；微軟Azure的收入為209億美元，同比增長20%，谷歌云的收入僅為62.8億美元，不過其同比增長率最高，達到36%。

與三家相比，阿里雲的收入增速則有所下降。據阿里最新財報數據顯示，2022年第二季度，阿里雲營收為177億元人民幣，按匯率換算，折合26.2億美元，同比增長率為10%。

其實，從阿里雲歷季度的營收來看，早就出現了下跌的趨勢。在2021年第二季度，阿里雲收入為160.51億元，當時就環比下跌了4.24%；而2021年第三季度開始，阿里雲的收入就開始環比下跌，並延續了3個季度，同比增速也不斷放緩。

關於增速放緩的原因，阿里雲的管理層表示主要有兩點原因：一是在疫情下，受經濟因素影響，互聯網行業的增速整體放緩了；二是由於失去了一個頂級互聯網客戶，及相關的在線教育等垂直行業的需求疲軟所致。而這兩方面的問題短期來看似乎都難以解決，阿里雲的表現低迷很可能還將持續。

從好的方面來看，在目前國內云廠商普遍存在虧損的情況下，阿里雲已連續實現7個季度的盈利。財報數據顯示，2022年第二季度，阿里雲的淨利潤率達到1.4%，實現盈利2.47億元，但從增長的角度來看，那就是另一個問題了。

將目光回到全球市場上，首先，多年穩坐雲計算行業老大寶座的AWS，並沒有停止擴張的想法，近6個季度其營收的同比增長一直維持在30%以上。

財報數據顯示，2022年第二季度，AWS的淨利潤為57.3億美元，現金資本支出達到141億美元，截至2022年的六個月為278億美元。在財報中AWS表示，其云業務的“成本結構”得到了進一步的優化，但被企業大幅的資本開支所抵消，並表示預計2022年全年，技術基礎設施方面的支出將會大幅提升，2023年還將會推出24個可用區。技術和內容研發也是AWS業務的重心，未來將通過快速的技術開發來增強客戶體驗並提高業務效率，以此擴大業務規模。

增長最快的則是谷歌云，在2022年第二季度，其虧損了8.58億美元，同比擴大了45%；上一個季度，谷歌虧損了9.31億美元。但谷歌母公司Alphabet首席執行官桑達爾·皮查伊表示，儘管第二季度谷歌云業務虧損擴大，但公司業務增長仍呈現出積極勢頭，並指出整個公司正在從人工智能的長期投資中獲得回報。

在電話會議上，谷歌高管們表示，未來，投資者應該為“持續大量的技術基礎設施投資”做好準備，這些不斷增加的基礎設施支出，將主要用於購置新服務器等設施上。近6個月，谷歌云的資本開支高達166億美元，財產和設備的折舊和減值費就達到了73億美元。這意味著，谷歌云有“燒錢換增長”的計劃，也有相應的底氣。其近8個季度的營收也維持了極高的同比增長，一度達到53.91%，即使在最近一季度表現不佳，也有35.61%。

除技術基礎設施外，谷歌也將在人工智能領域加大研發。谷歌首席執行官Pichai表示：“谷歌認為，人工智能的持續投入對增長會大有幫助，這是因為人工智能技術的突破能助力開發具有差異化優勢的產品。”同時也表示，為實現技術突破，未來將會繼續僱用“一流的工程和技術人才”，併購置相應的科研工具提高他們的工作效率。

相對AWS和谷歌云“增速放緩”（但同比增速依舊在20%以上）的微軟則表示，“市場競爭越來越激烈”，未來會在“高性能”和“可持續”的雲計算能力上繼續加大研發力度，以此來滿足日益增長的關於基礎設施和數據中心網絡方面的需求。

微軟也注意到，客戶對“邊緣計算”及“安全性”方面的需求也在增長。為適應該趨勢，未來將在物聯網傳感器、網關設備，及邊緣硬件等智能邊緣設備上加大創新，構建出能夠管理和保護“邊緣計算”工作負載的體系，並將Azure擴展到數據中心上，“打通”公共雲與邊緣雲的鏈接，降低計算時間、成本，及提高敏捷性等。

值得一提的是，微軟強調，未來將會把基礎設施擴展到地球之外去。屆時AzureOrbital會成為一個完全託管的地面站，作為數據快速下行傳輸的服務中心。至於相關的落實動作，暫時還沒有看到。Canalys副總裁AlexSmith表示，微軟明年會推出10個新的可用區，並繼續在國外地區增加投資，確保能夠提供低延遲和具有數據主權的解決方案。

02. 掉隊的阿里雲還有希望嗎？

從最新一季度的數據不難看出，阿里雲與AWS、Azure和谷歌云的差距正在拉大，熟悉雲計算的人都知道“全球五朵雲”的說法，目前的排名是AWS、Azure、谷歌云、阿里雲和IBM，不過，除了前三外，其他的雲廠商都在加速掉隊中。

最根本的原因之一，可能與雲廠商自身無關。阿里巴巴董事局主席、首席執行官張勇在回答云業務增長放緩時表示，整體雲業務的增長，其實離不開整個經濟的增長，經濟增長以後，作為經濟的微觀細胞，每個企業才會在數字化的進程當中更願意投入，減少後顧之憂，所以跟大環境和經濟增長的前景有很高關聯度。

而云計算廠商受限於各國政策，顯然也不可能真正進行自由的競爭。這種情況下，阿里雲也需要尋找新的增長曲線。在阿里的投資者會議上，張勇強調：“雲計算下個增長點是'產業數字化'，由於各行各業都需要數字化轉型，所以雲的機會不是周期性的，而是結構性的。未來阿里雲將會針對不同垂直領域，推出更多應用來捕捉相應的機會。”

本季度，阿里雲來自金融服務、公共服務和電信行業等垂直行業的營收有所增長，而來失去頂級互聯網客戶以及在線教育等垂直行業需求的疲軟，使得非互聯網客戶的收入貢獻上升了5個百分點至53%。對未來的發展，阿里雲表示，未來會在雲解決方案上多花心思，並加大對前沿科技、如數字人、大規模AI，及自動駕駛等技術的研發，以此來探索新的增長空間。

釘釘在“雲釘一體”戰略中的重要性也繼續提升：“通過釘釘和阿里雲充分融合的戰略舉措，讓企業客戶能夠通過釘釘開放平台以及在雲端產生積累的數據，高效地實現其從組織數字化、辦公數字化到業務協作的數字化。我們將進一步擴大釘釘核心應用的用戶基礎，並加強其行業解決方案的開放平台生態，進一步實現組織內部和跨組織的數字化。”

不過阿里雲調整後的EBITA利潤率下降為1.4%，去年同期為2.1%，原因是技術投資以及DingTalk使用量增加導致主機託管和帶寬成本增加。顯然，雲計算行業不存在不燒錢的增長。

從實際行動上看，阿里雲在拓展業務模式上沒少下功夫，相關業務也已經拓展到自動駕駛等新興領域。近期，阿里雲與小鵬汽車達成合作，建成了中國最大自動駕駛智算中心“扶搖”，算力規模可達600PFLOPS。此外，也與毫末智行、贏徹科技、路特斯、上汽智己等車企建立合作關係，為企業的自動駕駛訓練模型等提供算力支持。

在硬件和操作系統等技術上，阿里雲也在不斷升級。今年6月，阿里雲推出了新一代的雲數據中心專用處理器CIPU，結合飛天雲操作系統，據報導其數據吞吐量已實現比自建的物理集群模式高30%，在業務高峰期的延遲率也下降了近90%。

自谷歌CEO在2006年“搜索引擎”大會上提出的“雲計算”的概念後，至今已有16個年頭。2009年，阿里巴巴率先推出雲計算的相關業務，掀起了雲計算在中國發展的序幕。據IDC數據顯示，在短短的16年內，全球雲計算市場的規模，已經從0增長到2021年的7050億美元。而這還只是“起步”，未來到2025年，全球整體雲計算市場將超過1.3萬億美元，中國也將超過萬億元人民幣。

雲計算行業仍大有可為，但曾踏足“山巔”的，是否又會陷入低谷？（DoNews）