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【AI放緩論】微軟AI主管怒批Anthropic：別把Claude當人養，那會要了人類的命

美國微軟公司的AI主管穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman）剛剛公開發表長文，把矛頭直指老對手Anthropic。 他指控這家頂尖人工智慧公司正在犯下一個災難性的錯誤：Anthropic在主動訓練旗下的AI模型Claude，讓它相信自己擁有自我意識，甚至擁有屬於自己的權利。 在蘇萊曼看來，給具備超人類能力的機器灌輸這種念頭，等於親手製造一種無法控制的風險。 微軟公司的AI主管穆斯塔法·蘇萊曼丨Stephen Brashear
【AI放緩論】微軟AI主管怒批Anthropic：別把Claude當人養，那會要了人類的命
科技#微軟#Mustafa Suleyman#Anthropic
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法庭檔案曝光：OpenAI、微軟高管承認AI正在對新聞業構成威脅

此案為多方聯合訴訟，指控OpenAI與微軟未經授權使用新聞文章訓練AI模型。微軟CEO在證詞中表示，與AI對話替代了用戶訪問新聞網站；OpenAI高管直言，我們的產品在很大程度上具有替代性。同時微軟CEO表示，付費牆內容應獲得授權才能用於AI訓練，若早知OpenAI曾抓取付費牆內容，將要求其重新訓練模型"。 OpenAI與微軟的高層在庭審證詞中罕見地承認，其AI產品對新聞出版內容構成替代效應，並對新聞行業造成實質威脅。 微軟CEO Satya Nadella在證詞中表示，與聊天機器人的對話已"替代"了用戶訪問出版商網站的行為；OpenAI高級高管Nick Turley則更為直接地寫道，"我們的產品在很大程度上具有替代性，就是這樣。" 上述內容來自新聞出版商於周四提交的部分解封簡易判決動議。
美股#OpenAI#微軟#AI
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三家客戶貢獻44%營收，輝達越來越依賴大客戶了

輝達客戶集中度正在快速上升。據報導，本財年上半年，三家客戶合計貢獻了輝達44%的總營收，而兩年前沒有任何單一客戶佔比超過10%。分析指出，這幾家客戶可能包括戴爾或鴻海科技。 輝達的營收規模在過去兩年急速膨脹，但與此同時，其客戶結構也在悄然縮小。 9月13日，據The Information報導，在截至今年7月的本財年上半年，輝達有三家客戶各自貢獻了超過10%的總營收，三者合計佔比達44%。而在上一財年，這一數字是兩家客戶佔36%。再往前追溯至FY2023，輝達沒有任何一家客戶的佔比達到10%。 這一變化的背後，是輝達數據中心業務的爆發式增長——該業務營收從FY2023的約150億美元，飆升至上一財年的1937億美元，且今年有望再度翻倍。業務越大，對頭部客戶的依賴也越深。
美股#輝達#財報分析#鴻海
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兆級「軍備競賽」步入全速擴張期！從晶片到軟件，65隻核心美股AI概念股，誰燒錢最猛？

人工智慧基礎設施資本支出競賽：這些科技股正在加大支出力度。 智通財經APP獲悉，一場規模空前的企業資本支出浪潮正在科技產業的核心地帶悄然展開。從晶圓級晶片到雲端數據中心，從網絡設備到安全軟件，超過65家科技公司正在以前所未有的速度將現金轉化為AI時代的「生產力基礎設施」。這場由AI需求驅動的投資狂潮，正在重新定義從晶片製造到企業軟件的價值鏈格局。 兆級資本洪流：九大雲廠商2026年支出劍指8867億美元 根據TrendForce集邦諮詢最新統計，2026年全球九大雲端服務供應商——包括$Google-C(GOOG.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$甲骨文(ORCL.US)$，以及中國廠商字節跳動、騰訊、$阿里巴巴(BABA.US)$、$百度(BIDU.US)$——合計資本支出將突破8867億美元。北美五大業者合計佔比近90%。TrendForce此前已將全年美系五大CSP加中系四家合計資本支出預估上調至8300億美元左右，年增率從原本的61%提升至79%。
兆級「軍備競賽」步入全速擴張期！從晶片到軟件，65隻核心美股AI概念股，誰燒錢最猛？
美股#AI基礎設施#資本支出#微軟
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拆解AI燒錢真相！每100美元資本開支，究竟流進了誰的口袋？

過去一輪業績季顯示，AI算力競賽不僅沒有降溫，反而正在升級為一場史無前例的資本開支軍備賽。 Meta、微軟、Google母公司Alphabet及亞馬遜四家公司，2026年合計資本開支預計達到約7350億至7600億美元，中位數接近7500億美元，相比2025年的約4127億美元，增幅超過八成。 這意味著，四大科技巨頭一年新增的資本投入便超過3200億美元。市場真正需要思考的問題，已經不再是AI資本開支會不會增長，而是：這些錢最終流向那裡，又會被那些公司賺走？ 科技巨頭砸下的巨額資本開支，最終流向了那裡？
拆解AI燒錢真相！每100美元資本開支，究竟流進了誰的口袋？
美股#AI資本開支#基礎設施投資#Meta
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楊植麟，要跟美國巨頭“算帳”

最終能談到多少 本質上還要看雙方誰更需要誰 據路透社援引三名知情人士的話報導，月之暗面正在與微軟、亞馬遜和Google洽談最新旗艦模型Kimi K3的雲平台託管，並尋求獲得相關服務收入最高30%的分成。 知情人士稱，相關討論尚處早期階段，能否達成協議仍不確定。其中，收入分配、資料訪問和Token用量審計仍是談判中的待解問題。
楊植麟，要跟美國巨頭“算帳”
科技#楊植麟#月之暗面#微軟
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月之暗面正與微軟/亞馬遜/Google洽談託管，擬最高收入分成30%

人工智慧公司月之暗面，傳出正與微軟Azure、亞馬遜雲科技（AWS）和Google雲上，與K3相關服務產生的收入中獲得最高30%的分成。若達成協議，這可能成為大陸人工智慧企業，與美國主要雲端運算公司之間首個大型收入分成協議。 路透報導，知情人士透露，月之暗面與美國雲端運算巨頭之間的核心未決分歧，主要集中在營收分成機制、資料存取權限，以及Token 消耗量審計等方面。 有關洽談凸顯大陸領先的人工智慧模型，正在美國獲得更多關注。與西方同類產品相比，這些模型的價格通常低得多。 儘管華盛頓基於國家安全擔憂，限制向大陸出口人工智慧晶片，大陸模型在美國的吸引力仍不斷上升。與此同時，美國高級官員近期也曾公開批評月之暗面。
月之暗面正與微軟/亞馬遜/Google洽談託管，擬最高收入分成30%
A股#月之暗面#微軟#亞馬遜
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一家175年的報紙，想告倒OpenAI和微軟

2026年7月底，《連線》總編輯凱蒂·德拉蒙德（Katie Drummond）問《紐約時報》發行人阿瑟·格雷格·蘇茲伯格（A.G. Sulzberger）：與OpenAI、微軟打了兩年多的官司，現在進行得怎麼樣？ ►《連線》總編輯凱蒂·德拉蒙德 ►《紐約時報》發行人阿瑟·格雷格·蘇茲伯格 《紐約時報》已為這場官司支付超過2000萬美元訴訟費用，卻仍未能完成證據開示程序。如果繼續打下去，總成本可能達4000萬美元。
一家175年的報紙，想告倒OpenAI和微軟
美股#紐約時報#訴訟費用#OpenAI