微軟計畫最早於9月公開發佈其下一代Maia 300人工智慧加速器。The Information周一援引兩位知情人士的消息稱，微軟已與台積電就超過30萬台的產能達成協議，計畫於2027年開始交付。受此消息影響，微軟股價在周一盤前交易中上漲約0.7%。 是此次供應鏈的直接受益者。微軟正與台積電洽談，以完成一筆訂單，該訂單的規模遠超迄今為止生產的數萬顆Maia 200晶片。微軟的長期目標是產能超過100萬顆，但元器件供應和正在進行的封裝談判可能會限制這一目標的實現。 這項雄心勃勃的計畫標誌著Maia項目近期坎坷歷程的重大轉機。Maia 200晶片由於早期測試未能達到內部預期目標而被推遲，此後僅在少數資料中心部署。微軟首席執行長薩蒂亞·納德拉在7月29日舉行的2026財年第四季度財報電話會議上告訴投資者，與現有硬體相比，該晶片的性價比提高了30%，並且可擴展以支援OpenAI和MAI模型。然而，其有限的規模也凸顯了微軟自主研發晶片項目仍有很長的路要走。 降低對輝達的依賴是納德拉明確提出的優先事項。Maia 系列晶片是實現這一目標的核心。微軟相信其晶片能夠以更低的成本運行內部模型和 OpenAI 模型，該公司正通過 Azure AI Foundry 和 Copilot 等平台擴大內部使用，同時也在向大型外部雲客戶推介這項技術。據 The Information 報導，Anthropic 是微軟希望爭取的客戶之一。然而，這一推介面臨一個難題：Anthropic 本月早些時候證實，它正在組建自己的內部半導體團隊，為其 Claude 模型設計定製晶片。這使得這家人工智慧初創公司既是 Maia 300 的潛在客戶，也是定製晶片領域一個新興的長期競爭對手。

9月發佈下一代AI晶片 微軟正全力推進自研AI晶片國產化替代，核心動作是聯合台積電大幅擴產新晶片。 據悉，微軟將於今年秋季推出新一代AI晶片Maia 300，已與台積電深度洽談，鎖定2027年超30萬枚交付產能。 較上代Maia 200數萬枚產能實現大幅躍升，同時微軟正對接Anthropic等企業，推進晶片商用落地。

Microsoft Corp(NASDAQ:MSFT) stock gained almost 2% on Monday as buyers kept leaning into large-cap software leaders, even with Technology stocks broadly softer. The Nasdaq is down 0.25% while the S&P 500 has gained 0.03%. 微軟公司（納斯達克代碼：MSFT）股價周一上漲近2%，儘管科技股整體表現疲軟，投資者仍在持續加倉大型軟件龍頭企業。納斯達克指數下跌0.25%，而標普500指數則上漲0.03%。 The big tech giant is moving to unlock more value from its cloud and AI infrastructure business by scaling its in-house Maia chip program and reducing dependence on costlyNvidia Corp(NASDAQ:NVDA) processors. 這家科技巨頭正通過擴大其內部Maia晶片項目並減少對昂貴的輝達公司（納斯達克代碼：NVDA）處理器的依賴，以從其雲和AI基礎設施業務中釋放更多價值。

據報導，微軟計劃於今年秋季發佈新一代自研AI晶片Maia 300，最早或於下月公開亮相，並正與台積電洽談2027年交付逾30萬枚晶片的產能合同——相較於當前一代Maia 200區區數萬枚的產量，這是一次數量級的躍升。微軟最終希望為Maia 300爭取逾百萬枚的產能，但受制於零部件供應及與台積電正在進行的產能談判，實際規模存在不確定性。 微軟正押注自研晶片突破，試圖擺脫對輝達的深度依賴。 據科技媒體The Information周一報導，兩名知情人士透露，$微軟 (MSFT.US)$計劃於今年秋季發佈新一代自研AI晶片Maia 300，最早或於下月公開亮相，並正與台積電洽談2027年交付逾30萬枚晶片的產能合同——相較於當前一代Maia 200區區數萬枚的產量，這是一次數量級的躍升。與此同時，微軟正積極與Anthropic等大型雲客戶就使用Maia晶片展開談判。 這一擴張計劃的核心驅動力在於成本優勢。微軟上月向投資者披露，Maia 200晶片在運行OpenAI及微軟自有模型時，運營成本較輝達尖端晶片低30%至40%；據知情人士稱，專為微軟模型優化設計的Maia 300表現更為出色。即便無法拿下大客戶，微軟的備用方案亦是將更多內部AI工作負載轉移至Maia，同時繼續向Azure雲客戶出租高價輝達晶片。

在對所有試建站點進行評估後，SemiAnalysis認為，$SpaceX (SPCX.US)$在2027年新增算力超過10GW的目標具備可行性。$微軟 (MSFT.US)$則因巨大的需求缺口，有望與SpaceX簽署3GW、總價值約1500億美元合同，成為其最大算力客戶。若一半新增算力用於商業推理，SpaceX ARR有望在2027年底達到3000億美元。 SpaceX正以超乎市場預期的速度向超大規模算力供應商轉型。 研究機構Semianalysis最新報告指出，SpaceX有望在2027年底前新增逾10GW算力，並由此撬動高達3000億美元的年度經常性收入（ARR），微軟將成為其最大客戶。 此前，馬斯克在SpaceX首次業績發佈會上宣佈，公司"保守"目標是在2027年單年新建並交付6至8GW增量算力，上行空間可能超過10GW。按每GW 500億美元的資本開支測算，這意味著2027年的資本支出規模將達3000億至5000億美元，與AWS和Google的預期投入相當——對於一家盈利能力遠不及主流超大規模雲廠商的公司而言，這是一個令市場震驚的數字。

聚焦 🎯 一邊是華爾街天天喊"AI泡沫要破了"，一邊是四大科技巨頭把2026年的資本開支表一次次往上調。這兩件事同時發生，說明有人算錯帳了。到底誰錯了，看完資料你自己判斷。 截至2026年7月30日，Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟四家公司陸續公佈了2026年第二季度財報，並同步上調了全年資本開支指引。把四家的數字擺在一起看，會發現一個反常識的現象：股價跌了，但開支反而加了。這不是管理層在賭氣，而是需求端的訊號太硬，硬到讓所有人都不敢慢下來。 一、四大巨頭的帳本：誰在加錢，為什麼加

輝達CEO黃仁勳發佈人生首條推文挺《開放權重與美國AI領導力》公開信，微軟、Meta、a16z等超70家科技巨頭與頂流風投火速集結，與以Anthropic為首的閉源陣營展開激烈交鋒。這場披著「技術路線」外衣的矽谷大博弈，實則是各方捍衛算力基本盤、爭奪AI生態話語權與定價權的「諸神之戰」。 鮮少在社交媒體發聲的「皮衣刀客」黃仁勳打破了沉默。日前，黃仁勳在X（原Twitter）上發佈了人生首條推文，高調聲援一封名為《Open Weights and American AI Leadership》（開放權重與美國AI領導力）的聯署公開信。短短數日，這份檔案的聯名名單已從最初的25家迅速膨脹至70多家，閱讀量突破6000萬大關。 這無疑是過去一年來，矽谷AI圈最具分裂色彩的標誌性事件。在這份微軟CEO納德拉、馬斯克、楊立昆及吳恩達等大佬齊聚聲援的名單背後，矽谷已然徹底撕裂為兩大陣營——一邊是以輝達、Meta為首的浩蕩開源聯盟，另一邊則是以Anthropic為代表的閉源死硬派。在AI全面邁入商業深水區的當下，這場路線之爭，已經演變為一場爭奪行業定價權與算力底座生死存亡的「軍備競賽」。 矽谷大站隊：黃仁勳的「穿雲箭」與70家巨頭集結

8 月 5 日，「大空頭」原型人物 Michael Burry 披露其最新持倉，其已賣出$微軟 (MSFT.US)$多頭頭寸，並平倉$甲骨文 (ORCL.US)$空頭及 2026 年 1 月到期的$Palantir (PLTR.US)$空頭頭寸。 與此同時，Burry 將$輝達 (NVDA.US)$空頭頭寸展期至 2027 年 6 月，將$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$空頭頭寸展期至 2027 年 2 月。 目前，Burry 仍持有$半導體ETF-iShares (SOXX.US)$、$美光科技 (MU.US)$、$輝達 (NVDA.US)$、$卡特彼勒 (CAT.US)$、$Palantir (PLTR.US)$、$特斯拉 (TSLA.US)$及$應用材料 (AMAT.US)$的空頭頭寸。(快訊)