輝達的天價鏟子，還能賣多久？

輝達昨晚發佈了最新的財報：本季度營收約為 441 億美元，環比增長 12%，同比增長 69%。由於受美國禁令的影響，中國區收入缺口80億美金。

賣算力卡堪比印鈔機，畢竟賣鏟子是一個最好的商業模式。大家都想擠破頭成為大時代的賣鏟人，但關鍵是要自己的鏟子鋒利否。

挑動軍備競賽，最後都是軍火商發了家。這是美國的強項，發家的秘訣。

營收的大頭依然來自資料中心業務：營收為 391 億美元，環比增長 10%，同比增長 73%。

還有50億美元銷售額來自網路產品，用於連接輝達晶片的算力叢集網路，這是輝達的核心競爭力NVLink和Infiniband網路(IB網路)。

這才是最關鍵的變化。

前幾天的台北國際電腦展，輝達也展示了NVLink超節點的架構產品，說明在算力產業的交換網路的投入和增長越來越大。

不管是銅纜，還是光模組，都會迎來一個收入的爆發期。

華為剛剛也發佈昇騰CloudMatrix 384超節點，對標輝達的NVLink和IB網路。

通訊能力是華為的看家本領，基於通訊網路打造靈衢架構才是華為的出路。

華為受限於被美國製裁，無法使用台積電的先進製程，因此昇騰單晶片的性能要弱於輝達。

以面積換能力，以堆疊換能力，拿自己的長板去彌補短板。

未來的算力基礎設施也會變得以交換網路裝置為主，提升整個算力叢集網路的交換能力。

人類社會發展也是以網路化的連接帶來的湧現，而算力的發展也會以網路化的發展帶來的湧現為主。

畢竟湧現不可控，所以不可複製。只能盡人事，聽天命。

這就是領導和領袖的區別：領導靠篩選，領袖靠湧現。

目前階段只能無腦的堆算力，期待奇蹟的發生。

系統的進化依賴湧現。而且越是複雜系統，出現的機率越大。比如人比單細胞的動物進化的更快。

所以人工智慧比人類進化的快，畢竟人類社會的網路比AI叢集網路差遠了。

人類社會跨種族、跨地域的溝通成本太高，進化的速度很慢，所以人類的歷史有三百萬年這麼久。

而AI只用了不到70年，就收割了人類三百萬年的經驗和知識。AI進化的太快了，只要有電力，算力即可。

此刻，感覺人類變成了AI的語料，也是燃料。

因為在網路的世界，通訊語言是統一的二進制，溝通的成本低。信任是用統一的金鑰交換，比如區塊鏈，成本也很低。

人類的社會在爾虞我詐中緩慢前行，AI在規則之下快速迭代演進。

人類創造了AI，人類能否更好的管理AI？這是一個難題，是技術和倫理的平衡。

人類大機率是在自我殘害，以前冷武器的戰爭打一年，現在熱武器的戰爭打三天。

周期被技術大大的縮短，任何東西瞬間灰飛煙滅，包括生命。

要避免不可控的事情發生，避免AI的覺醒，發現人類的醜惡，把人類教育一頓。

去年在看美國2024-10-28發佈的法案參考Reverse CFIUS行政令，一直在約束算力的規模，定了兩個標準。

特別是禁止門檻中對於生物序列的約束是單獨指出來的，不要對人類研究的太快，不然容易反噬。

（一）申報類門檻確認為10^23

（二）禁止門檻確認為10^25和10^24

除了中國，很多國家的算力規模還遠遠達不到這個水平。所以美國除了約束自己，也在約束中國，一直在算力上制裁中國。

但是現在的算力就像核武器一樣，只有大家手裡都有了，才能相互制約，動態平衡。

只許州官放火，不許百姓點燈。這套玩法是行不通的，精英要相互制衡，不然就會胡作非為。

中國還會大力的投入算力叢集網路的建設，打造中國的算力產業一條龍。不管是自己用，還是出海，市場空間都是巨大的。

建構算力第二平面，打造人工智慧社會的基礎設施。

那麼問題來了，誰會成為中國的輝達？

是當紅炸子雞的民營企業龍頭華為，還是國家隊旗下中科曙光和海光的重組後算力巨無霸，還是走ASIC路線的寒武紀？

路遙知馬力，日久見人心，拭目以待吧。 (科技錨)