未來新十大萬億產業賽道研究報告！2025

一、未來新十大萬億產業發展背景

1. 未來新十大萬億產業賽道競爭面臨的形勢

引領型國家通過全方位體制機制創新,打造先進製造、人工智慧、量子科技、新代通訊等全面領先優勢。

2. 十大萬億產業新領域新賽道發展意義

二、梳理國內外新十大萬億產業賽道佈局

1. 國外新十大萬億產業賽道佈局

2. 國內新十大萬億產業賽道佈局

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

組織實施未來產業孵化與加速計畫謀劃佈局一批未來產業

工業和資訊化部等七部門《關於推動未來產業創新發展的實施意見

圍繞製造業“主戰場”前瞻佈局未來產業

3. 我國重點省市新十大萬億產業賽道

北京市重點發展方向

上海市重點發展方向

4. 知名研究機構新十大萬億產業熱點

5. 建構我國新十大萬億產業重點賽道目錄

三、聚焦2025年新十大萬億產業賽道

2025年未來新十大萬億產業賽道

賽道1:通用人工智慧(大模型等)

• 北京將持續支援大模型前沿研究及應用發展,推動大模型深度賦能重點行業關鍵生產環節。
• 出台《北京市促進通用人工智慧創新發展的若干措施》等,力爭到2025年達到3000億元，輻射產業規模將超過1萬億元
• 擁有眾多的大模型創新主體,有超過120家大模型相關創新主體居全國首位。

• 上海將進一步探索大模型的新型開源和推廣模式推出更多具有示範性、標誌性的應用場景。
• 上海發佈《關於支援人工智慧大模型發展的若干意見》,從支撐大模型的創新能力、提升創新要素供給能力等四方面加速大模型發展。
• 模速空間”2023年9月投入營運，已集聚100余家大模型企業帶動周邊落地200多家AI企業。

賽道2: 高等級自動駕駛

自動駕駛方案、計算晶片核心感測器、高精度地圖等技術和產品不斷選代。

賽道3:商業航天

• 世界上第一座為特定目的建造的商業太空發射場。
• 提供太空旅遊服務，2023年6月29日，維珍銀河成功進行了首次商業太空飛行,成為商業太空旅行新的里程碑。
• 下一步維珍銀河將關注利用其高超音速航天器進行亞軌道飛行。

• 建設成為具有全球影響力的商業航天創新發展高地。
• 政策先行:《北京市加快商業航天創新發展行動方案(2024-2028年)》。
• 佈局清晰:“南箭北星”產業佈局初步形成。
• 成果豐碩：”北京三號“，"女媧”，“天啟”等。

賽道4:人形機器人/具身智能

• 京津冀地區機器人產業佈局合理,形成錯位競爭、優勢互補的良好局面。
• 依託新一代資訊技術高層次人才集聚優勢,重點聚焦高端工業機器人、服務機器人和特種機器人等方向,加快提升本體核心零部件自給率,打造機器人產業鏈式叢集優勢。
• 北京、天津、河北機器人產業形成了錯位互補的良好局面。

• 長三角地區機器人產業生態完善,產品應用階段成果顯著。
• 依託國內外先進龍頭企業和高校的示範集聚效應，已建立完善的機器人產業生態，正在走向產品應用階段，湧現了一批創新能力強、成果轉化快的企業。
• 形成以上海、崑山、無錫等為代表的產業叢集,已集聚一批國際國內知名機器人製造企業和應用企業，區域機器人產能佔全國50%以上。

• 珠三角地區機器人產業鏈完整,產業向智能化、高端化及一體化發展。
• 充分發揮製造業規模優勢，推動工業機器人在高端製造及傳統支柱產業的示範應用，並持續聚焦商用服務機器人賽道形成了從關鍵零部件到整機和應用的完整機器人產業鏈。
• 深圳、廣州和佛山三座城市的機器人產業具有明顯的優勢。

賽道5: 新型儲能(固態電池等)

• 美國: 飛輪儲能、壓縮空氣儲能,氣能儲能等方面技術處於領先水平。
• 日本: 掌握了膜材料、催化劑等關鍵核心原材料和關鍵核心裝置在飛輪儲能、壓縮空氣儲能、液流電池方面具備一定優勢。
• 中國: 鋰電池儲能、濃液流電池方面處於世界領先水平。

截至2023年底，全球新型儲能累計裝機規模達到了91.3GW，同比增長近兩倍，其中裡離子電池裝機佔據主導地位。

截至2024年底，我國新型儲能裝機規模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW，功率和能量規模分別同比增長126.5%、147.5%。

鋰離子電池儲能成為市場佔比最大的儲能技術，達到55.2%。

• 全釩液流電池和壓縮空氣儲能等技術落地成本下降空間較大，可達30%左右。
• 液流電池、壓縮空氣、鈉離子電超級電容、鉛碳電池等大容池、量、長週期儲能技術有望加快取得突破和應用。

賽道6: 低空經濟/通用航空

1. 低空經濟主要包括航空器和地面設施的製造飛行營運保障服務以及各類應用場景等相關產業

低空經濟是以低空空域為依託，低空飛行活動為重心，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器飛行、低空智聯網等技術組成的新質生產力,以載人、載貨以及其他作業等多種場景低空飛行活動為牽引,輻射帶動低空基礎設施、低空飛行器製造、低空營運服務和低空飛行保障等相關領域融合發展的綜合型經濟形態。

2. 全球主要國家和地區加快推進低空經濟產業發展

美國: 通過前瞻性的規劃和基礎設施建設,在低空經濟領域取得了先發優勢·歐洲:通過制定統一標準以及各國特色化發展模式,共同推動了低空經濟的多元化和可持續發展。

日本: 通過航空製造業戰略轉型和區域聚集發展,積極引領低空經濟創新與增長巴西:通過市場導向和差異化策略,重點拓展其通用航空支線市場。

3. 我國低空經濟處於產業躍升關鍵時期,低空基礎設施和服務保障體系快速健全,產業生態進一步完善

我國低空經濟產業發展環境持續向好,政策環境持續最佳化，多部委及各省市積極出台相關產業政策百余項。

以電動化、智能化、無人化為主要特徵的電動垂直起降飛行器(eVTOL)、無人機等航空器成為低空經濟未來主要技術方向。

低空應用場景將持續拓展，“低空+物流” “低空+農業” “低空+巡檢” “低空+文旅”等多種終端應用場景將持續啟動新型消費潛力。

賽道 7:清潔氫

技術路線明確

國際能源署IEA定義清潔氣為: 以可再生資源為動力通過電解生產的氫氣(綠色氣氣),以及以天然氣為原料,結合碳捕集與封存(CCS),通過甲烷蒸汽轉化生產的氫氣(藍色氫氣)。

• 涵蓋鹼性電解(ALK)、質子交換膜電解(PEM)、固體氧化物電解(SOEC)和陰離子交換膜(AEM)四種技術路線

重點產品

目前,鹼性水電解制氣在我國綠氣項目中佔主流地位,電解水制氫核心單元一鹼性電解槽是關鍵產品。2023年,市場上鹼性電解槽的出貨量佔95%以上，2022年發佈鹼性電解槽新品的企業共有19家，2023年增加至27家，未來10-20年鹼性電解槽還會佔據主導地位。

• 燃料電池系統、燃料電池電堆、綜合服務、膜電極、其他(建築領域發電領域等)、雙極板、催化劑、質子交換膜、空壓機、液態儲氫等行業細分領域融資熱度較高
• 國際能源署在其最新發佈的2024年全球氣能源市場的報告中預測，中國在利用可再生能源生產綠氫的電解槽裝機容量方面將佔全球近七成的份額,市場潛力可期。
• 彭博全球環境基金(BNEF)最新資料顯示到2030年，美國、歐洲和中國將佔據全球清潔氣生產的80%市場份額。

賽道8: 算力晶片

顯著提升了人工智慧的效率和靈活性,包括GPU、TPU、NPU、ASIC、FPGA等架構。

• GPU(圖形處理器): 具有高度平行計算能力和成熟的軟硬體生態。輝達的GPU架構經歷了多版本選代，包括A100、H100、H200到B200系列,性能、能效和適應性方面取得了顯著提升。
• 全球算力晶片市場正步入高速增長期。據MarketsandMarkets預測，2024-2029年全球AI晶片年均複合增長率達20.4%AlliedMarketResearch預計2020-2030年全球AI晶片市場增長十倍以上。

賽道9: 細胞與基因治療

賽道10: 元宇宙

作為全球科技創新的中心,在元宇宙領域佔據領先地位。

• 矽谷彙集了Meta、Apple、Google等科技巨頭。
• 優勢在於:強大的技術創新能力+完善的風險投資生態+高素質人才聚集+產學研深度融合。

高度重視元宇宙產業發展,成為引領中國元宇宙技術創新和應用的核心區。

• 先後發佈《北京市促進數字人產業創新發展行動計畫(2022-2025年)》、《北京城市副中心元宇宙創新發展行動計畫(2022-2024年)》、《關於推動北京網際網路3.0產業創新發展的工作方案(2023-2025年)》。
• 北京已匯聚了一批元宇宙領域的領軍企業和科研機構,如百度、字節跳動、XREAL、小米等。

四、未來新十大萬億產業賽道發展建議

(AI雲原生智能算力架構)