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輝達投資1000億美元給OpenAI，有4個觀點角度：
1，輝達在反擊強勢的Google。從投資50億美金給Intel，再到凌晨的1000億給OpenAI，老黃短短幾天兩次出手，都非常驚豔。一句話，不要低估輝達和老黃…
2，之前討論過的下一階段AI infrastructure的一個大的敘事就是：通過融資/債務快速擴張規模，未來各種吉瓦等級的項目，以及幾百億甚至上千億美金的投資，直到我們“看膩了”為止；
繼續回想指數曲線，這個階段的投資速度必然會大大加快、規模也會越來越大，捲入的公司越來越多，甚至有大量主權AI的國家也會提速。輝達自己投資客戶買自己的卡，放大獲益規模（4-5倍），借助AI的指數曲線繫結自己和客戶指數級增長的同時，回應了競爭對手的挑戰…對於AI的根本理解，老黃無愧教父。
3，對於我們國內產業鏈來說，未來一段時間，會獲得超出預期的訂單和淨利潤率，估值會繼續擴張。但目前很多朋友第一反應就是“理性帶點亢奮”的利多…
也就是說，很多人看到今天這樣的情況，覺得大利多，但是認識依然停留在一次性事件上，“利多兌現”是主流。
4，首選Rubin受益的，就是技術有迭代，而且會繼續迭代的，比如機櫃結構（代工）、比如PCB。
AI一直在超越我們的想像，完全是一種全新的科技、產業、資本以及國與國的竟合形態。已經不是星辰大海了，從“1000億美金”這個規模來看，已經開始衝到外太空了…而且未來真的能在AI這個桌上放開吃飯的，真的只有中美。
節前硬體產業鏈迭創新高，國慶長假口口相傳，壓怕是壓不住了…（橙子不糊塗）