一邊美國一邊中國，老黃左右為難

一場AI晶片的中國國產替代浪潮，正在加速展開。

輝達晶片被美國政府限製出口中國、被中國政府質疑有後門，給了中國AI晶片取代輝達的大好機會。

它們正躍躍欲試，搶走輝達的市場份額。

今年4月，川普要求，輝達向中國出口H20晶片需要美國政府許可。

被川普突然限制，輝達停止H20向中國出貨。

輝達只能眼睜睜看著中國市場被蠶食，黃仁勳感嘆：

“四年前，輝達在中國的市佔率高達95%，如今只有50%。”

等了三個月，事情等來了轉機，中美趨向緩和，7月15日，輝達宣佈美國政府放開對AI晶片H20的出口限制。

可輝達剛想要在中國市場大展拳腳，很快就又遭到暴擊。

7月底，國家網信辦要求輝達就H20漏洞後門安全風險問題進行說明。

面對突如其來的質疑，輝達當天就回應稱，輝達的晶片不存在“後門”，不會讓任何人有遠端存取或控制這些晶片的途徑。

H20本是為了能順利出口中國，輝達不得不閹割功能的AI晶片，競爭力已削弱。如今又有後門質疑，中國算力中心和雲廠商更轉向國產AI晶片。

字節跳動就在今年初，向國產AI晶片廠商寒武紀下單20萬張AI晶片。

今年上半年是寒武紀第一個獲利的半年，扣非淨利有9.13 億元，要知道去年同期還是淨虧損6.09 億元。

業績一好，股價也跟著漲，寒武紀股價甚至一度漲過了貴州茅台，登頂新股王。

中國移動，也把十億級訂單砸給了崑崙芯。

崑崙芯是百度旗下的AI晶片設計公司，已經可以量產並大規模用於算力叢集，是百度這些年裡的亮點。

而且崑崙芯不同於華為和寒武紀，不是被美國槍打的出頭鳥，尚可以在境外流片，產能更靈活。

崑崙芯也相容於CUDA架構，該架構是輝達發佈的，能將高階電腦語言轉化為GPU硬體能讀懂的底層電腦語言，隨著輝達GPU的推廣，大多數AI工程師已經習慣用其來訓練模型。

這就讓使用者從輝達GPU遷移到崑崙芯更絲滑。

華為升騰則走了另一條道路。

近年來華為多次遭到美國製裁，所以為預防美國禁止相容CUDA，華為只能力推自己的CANN生態，而非相容CUDA。

而華為不能在境外流片，內地半導體製造製程受限，只能另闢蹊徑。

例如華為計畫2026年第四季發佈Atlas 950超節點，裝入8192顆升騰950 DT晶片。

華為測算，和輝達2026年下半年要上市的NVL144機架比，Atlas 950 超節點在卡的規模上是它的56.8倍，總算力是6.7倍，記憶體容量是15倍，互聯頻寬是62倍。

2027年四季度，華為還要推出Atlas 960超節點，能支援15488顆升騰晶片，與帶有576顆GPU的輝達NV576競爭。

華為找到的新路，就是用「超節點+叢集」 的方式，把總算力堆上去。

而華為還有通訊領域數十年的累積加持，能夠重新設計光器件、光模組和互聯晶片，還在互聯協議每一層都加了高可靠機制，讓光互聯的可靠性提升了100倍，互聯距離能超過200 米。

這種技術積累，不是隨便那家公司都能有的，所以華為才走得通這條堆算力的新路。

正是因為國內AI晶片迎頭趕上，越來越多的國內雲廠商就有底氣，在輝達遭受了「後門」質疑時，選擇國內AI晶片。

9月16日，騰訊就表態，騰訊雲端的異構運算平台已經對國產晶片做了全面的相容與適合。

輝達在國內的AI晶片市場，正被其他廠商分食，也不是國內的特例。

畢竟輝達身為業界領導者，樹大招風，AI公司怕晶片命脈落在輝達手中。

所以最近博通宣佈，將與OpenAI合作大量生產自研AI晶片，也是OpenAI想要找到更多AI晶片來源。

說穿了，AI晶片設計的技術含量很高，也就中美兩國的公司還能挑戰輝達。

輝達也不是一下子就能完全退出中國市場，而是它之前那種「一家獨大」 的地位，肯定會被打破。

中國的AI產業需要安全、穩定、自主可控的算力支撐。

如果一直依賴輝達的晶片，萬一那天外部環境變化，整個產業都會面臨風險。

所以不管是從企業本身的供應鏈安全形度，或是從國家產業發展的角度，國產AI晶片取代輝達，都是必然的趨勢。

最後還是要清醒地看到，中國AI晶片取代輝達絕不是一帆風順的，我們的晶片產能還受制於人。

騰訊內部人士就提到，華為、寒武紀、崑崙，包括騰訊投資的國內AI晶片的性能都已接近H20，但出貨量都跟不上，都需要等中芯國際等代工廠的產線，出貨、提高良品率都還需要時間。

在美國製裁下，我們的晶片製造仍然捉襟見肘。 （非凡油條）