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談崩了，中國停止進口澳洲鐵礦石！
中國終於主動「掀桌子」了。
10月1日，就在中國人開開心心地度假旅遊的時候，國際大宗商品市場爆出了一個大消息：
中國停止購買澳洲必和必拓以美元計價的鐵礦石！
消息一出，全球震動，澳洲總理阿爾巴尼斯回應稱，中國的做法「令人失望」。
那麼，這到底是怎麼回事？中國依賴澳洲鐵礦石幾十年了，怎麼現在突然敢掀桌子了？
事情，還要從今年8月的中國礦產資源集團有限公司（CMRG）與必和必拓（BHP）的鐵礦石談判說起。
一
看過先前工作室文章《鐵礦石之戰》的朋友都知道，全球鐵礦石貿易市場長期存在一個奇特悖論：
中國作為全球最大的鐵礦石進口國，佔全球貿易量約70%。按照川普「誰是買家誰是大爺」的理論，那麼在鐵礦石的領域，中國應該是個超級大爺。
但事實上呢？中國卻長期缺乏定價話語權，長久以來任人宰割。
其中割得最狠的，就是「普氏指數」。
這個普氏指數是咋來的呢？很簡單，普氏分析師每天給30-40家礦商、鋼廠、交易商打電話，詢問關於交易、詢價和報價資訊，尋找最高買方詢價和最低賣方報價，再根據交割地點、礦石品位等因素數值化，代入一個計算模型，算出一個當日的評估價，也就是最後的指數價格。
世界三大礦業巨頭－巴西淡水河谷、澳洲力拓和必和必拓，都認得這個普氏指數。
普氏指數不合理在什麼地方呢？在於它不是根據整個行業的正常供需和平衡的利潤率去計價的，而是根據礦商和鋼廠的報價來計價的，也就是說只要礦商報高價，就能抬高普氏指數，肆無忌憚地壓榨下游利潤。
這樣，就造成了一個上下游利潤完全不平衡的狀況。
上游40美元成本的礦石賣到100美元，利潤率高達150%！
而下游呢？2024年中國重點鋼鐵企業平均銷售利潤率僅0.71%！
2024年，澳洲賣了近10億噸鐵礦石，利潤200億美元。
而中國2024年生產了約10億噸鋼鐵，消耗了大概16億噸鐵礦石，利潤只有30多億美元。
這是多麼巨大的差距？這合不合理？
顯然不合理。
更不合理的是，中國以全球最大買家的身份去跟澳洲礦企談判，希望在普氏價格的基礎上降一點的時候，卻遭遇了傲慢的對待。
這次中礦與必和必拓的談判，就是在這種背景下開始的。
2025年8月下旬，中礦與必和必拓就2026年協議價展開談判，談判的重點是兩部分：
價格和計價方式。
價格沒什麼好說的，因為全球經濟不振的原因，鐵礦石需求減少，2025年國際鐵礦石的價格下跌了19%，已經不到100美元/噸了。
所以中礦提出，2026年的鐵礦石價格，以2025年下跌之後的鐵礦石價格來定，再疊加礦砂品質下降的因素，應該定為80美元/噸。
反正你的礦場都是露天礦，開採成本極低，採礦+選礦+礦區鐵路運輸總成本也就18–24美元/濕噸，加上80%的干濕轉換比例和15美元左右的海運費，到港總成本也就三四十美元，賣80美元已經是100%的利潤了，還有啥不滿足的？
但是必和必拓那邊呢？非說俄烏戰爭即將結束，重建需要大量鋼鐵，對鐵礦石需求必然會上升，價格上漲，我便宜賣給你，那不就等於我少賺了麼？
所以，不但不能降，還要在去年協議價基礎上漲價15%，到109.5美元/噸。
兩家的談判底線相差了30多美元，以每年中國從澳洲進口7億噸鐵礦石來計算，這就是200多億美元的差價！
中國當然不干，於是這事就這麼僵持住了。
至於計價方式，雙方的衝突就更大了。
長期以來，澳洲鐵礦石貿易一直遵循「美元計價+普氏指數定價+離岸現貨交易」的規則體系。
而中國呢？現在要求以人民幣計價。
請大家注意，很多人把中國這個要求簡單理解為人民幣結算鐵礦石，這是不準確的，人民幣結算和人民幣計價是兩個不同的概念。
啥是人民幣結算？很簡單，就是澳洲接受人民幣支付鐵礦石的貨款。
而人民幣計價就不一樣了，它是以中國市場形成的價格作為結算價格，而不是簡單把普氏價格按匯率換算成人民幣那麼簡單。
例如，中國可以以中國的指數機構和港口現貨價，綜合各方面因素後提出一個價格，也可以幾大鋼鐵集團商量後一起出一個價格，作為中國企業的採購價。
為什麼中國要提出人民幣計價？很簡單，還是為了避免被薅羊毛。
現在美元計價的基礎是普氏指數，但普氏指數也有貓膩的。
普氏能源資訊的母公司，一系列股東都和匯豐、摩根大通、花旗銀行等國際大型金融資本機構有著千絲萬縷的股權關係。巧了，這些資本機構也是礦業三巨頭的重要股東。
所以，他們都是穿一條褲子的，為了攫取更大利益，他們一定想要抬高價格。
怎麼抬高呢？很簡單，例如隨便編個理由說暴雨沖毀了某個礦，礦石要減產，或者歐洲某個鋼鐵廠突然宣佈增產，這樣一來鐵礦石供給不就緊張了麼？於是普氏能源資訊就有理由透過可操作的演算法模型抬高指數，讓鐵礦石漲價。
但問題在於，他們暴雨和歐洲增產，關中國毛事啊！中國的國內價格，應該根據中國國內供需的平衡程度來設定！賣給中國的鐵礦石漲不漲價，中國說了算！
所以早在2012年，中國就建立了北京鐵礦石交易中心，接著推出中國鐵礦石價格指數，民營企業上海鋼聯也推出My Steel指數等等。今年9月28日，北京鐵礦石交易中心基於青島、曹妃甸等港口的真實成交數據，綜合My Steel指數等等因素，又推出了以人民幣計價的「鐵礦石港口現貨價格指數」。
這個指數，才是真正反映中國實際供需狀況的「物價錨」。
相較於人民幣結算而言，人民幣計價的意義更加重大。
因為結算顯示礦企對人民幣作為貨幣的信任，而計價則顯示中國正以中國大宗商品市場形成的價格作為採購價格，也就是我們俗稱的定價權。
在這一點上，中國已經在俄羅斯天然氣、巴西大豆、阿根廷牛肉上成功了，現在終於輪到鐵礦石了。
澳洲的人民也是人民，為什麼不能用人民幣計價？
但這對澳洲而言，就不僅僅是一個用什麼作為結算貨幣的問題了，而是觸及了國際大宗商品貿易的底層邏輯的問題了，所以必和必拓堅決不肯讓步。
就是因為僵持不下，中澳談了一個多月也沒談出結果來，所以在9月初，中礦要求國內鋼鐵廠暫停購買必和必拓的金布巴粉礦，給必和必拓施加壓力。
但必和必拓比預想的強硬，不但不投降，還敢向我還擊，威脅要斷供鐵礦石。
於是，中國的壓力升級，在9月底談判徹底談崩後，對進口禁令進行了升級，要求停止購買所有必和必拓以美元計價的鐵礦石。
這就是這次中國停止購買必和必拓鐵礦石的來龍去脈。
二
看到這裡，恐怕有人就有疑問了，中國對進口鐵礦石的依賴度超過80%，而進口鐵礦石的70%來自澳大利亞，現在貿然停止進口，會不會造成國內鐵礦石供應不穩定呢？
要知道，中國經濟的發展，可是跟鋼鐵息息相關啊。基建、新能源車、光電等等產業，沒有鋼鐵特別是廉價鋼鐵，啥都乾不成。
現在全國那麼多鋼廠都在等米下鍋呢，現在沒米了，這可咋辦？
其實吧，完全不用擔心，因為為了這一天，中國已經做了十幾年的準備了。
第一，中國打的是必和必拓，不是所有礦企。
看過《鐵礦石之戰》的朋友都知道一個字：權益礦。
簡單來說，就是鋼鐵企業在海外控制某些礦山的股份，這樣就算定價權不在自己手裡，透過國際價買的鐵礦石，也能透過礦山盈利分紅的方式返還企業，沖抵增加的鐵礦石成本。
假設中國某鋼企沒有權益礦的股權，人家30美元成本挖出來的鐵礦石賣我們100美元，就要被別人賺70美元。
那如果買下這個權益礦50%的股權呢？同樣是30美元成本的鐵礦石賣100美元，70美元利潤中我還能分到35美元，滿打滿算只賺了35美元。
這樣一來，礦石價格高的時候，鋼企用權益分紅賺錢，礦石價格低的時候，用煉鋼賺錢，整體上都是賺的。
日本當年就是這樣玩的，權益礦一度佔了進口比例的60%。
但日本沒想到的是，中國比日本玩得更高端，入股礦山算什麼本事？我直接入股礦商不就得了？這樣不只賣給我的鐵礦石我能從中賺錢，賣給日本韓國的鐵礦石我也能賺錢啊！
例如三巨頭之一的力拓，中鋁集團就擁有14.99%的股權，如果不是達到了澳洲監管上限，這個比例還要高。
有了股份，說話就好使。
2019年，力拓與中國企業簽署了人民幣計價合約。
力拓看得很明白，人民幣國際化的大趨勢擺在那兒，早晚都得涉足，倒不如順勢而為，還能爭取到長期合約的穩定訂單。
至於巴西淡水河谷那就更好說了，早在2017年，中國的鋼企就已經與巴西淡水河谷簽訂了人民幣計價和結算合約了。 2019年，淡水河谷與國內鋼廠簽訂了以大連商品交易所期貨價格為基準的基差貿易合約。 2023年，巴西魯拉政府上台，隨後中國與巴西實現貿易人民幣結算常態化。
更何況，在三巨頭之外，還有一個中國一手扶持起來的FMG呢！
FMG比起三巨頭，成立的很晚，2003年才成立，根基淺薄，所以在2008年金融危機的時候，因為前期舉債擴張而陷入危機，當時的湖南鋼鐵趁機收購了FMG部分股權，成為FMG的第二大股東。
自此，FMG基本上相當於中國的白手套，幫助中國企業控制澳洲部分鐵礦石資源。
如今，FMG在澳洲皮爾巴拉地區擁有5萬公里探礦領地，主要生產58%品位的鐵礦石，產品陣容強大，包括國王粉、FMG混合粉、超特粉等，年產量接近2億噸，是產量僅次於三巨頭的第四大礦商。
就在今年8月，FMG也從中國銀團貸了142億元人民幣，用於礦區擴產，計畫未來以鐵礦石償還，無論是人民幣計價和人民幣計算都好商量。
顯然，FMG這是要把自己牢牢綁在中國身上了！
四家大礦商有三家都投中了，就算必和必拓再囂張，中國又怕他個甚？
資本是沒有國籍的，只要中國給予的利益夠大，淡水河谷、力拓和FMG不介意搞死必和必拓，這樣一來，他們不就能獨享中國恩寵了？
中國也正是看準了這一點，根本不愁必和必拓不妥協，所以才表現得如此強硬。
但既然必和必拓給臉不要臉，還蹬鼻子上臉，那就別怪中國打臉了。
第二，中國總算有了一個談判主心骨。
中國為什麼始終在鐵礦石定價上吃大虧？就是因為自從1998年國務院撤銷冶金部後，始終沒有一個機構，能代表所有的中國鋼鐵企業出面談判。
在冶金部撤銷之初，國家曾想組建國字頭的“中國鋼鐵公司”，但因為各個地方的利益始終擺不平，所以中國鋼鐵公司一直沒能成立。
等中國加入WTO後，鐵礦石進口量激增，卻尷尬發現，中國連一個能牽頭與礦商談判的機構都沒有。
一開始，中國借鑑日本的做法（新日鐵主持談判），安排中國最大的一家鋼企寶鋼負責與三巨頭談判，想“以量換價”，談出一個相對便宜點的“長期協議價”。
但因為寶鋼雖然佔到了中國鋼鐵產量的10%，但總是沒法兼顧中國所有大大小小鋼廠的利益，再加上鐵礦石談判中特有的“跟風機制”，導致寶鋼的談判困難重重，便宜價格不但沒談下來，反而談漲了。
從2003年到2008年，國際鐵礦石價格每年漲幅，竟然達到了8.9%、18.62%、71.5%、19%、9.5%和65%，總價格飆升了337.5%！
寶鋼負責談判的人員曾說，談判那幾年，沒有政府部門明確賦予我們在談判中的絕對地位，寶鋼談得很艱難，加上國內外的輿論，簡直裡外不是人。
後來，中國又成立“中國鋼鐵工業協會”，負責組織與三巨頭談判，但因為協會對鋼企約束力不足，總有中國小鋼企為了保證自己的鐵礦石供應而私下與三巨頭接觸，不僅主動洩密，還主動接受高價訂單，最終讓鋼協的談判功虧一簣。
後來2010年三巨頭開始以普氏指數定價後，鐵礦石談判更是成了鋼企與礦商之間的業務對接，因為中國鋼企一度多達數百家，各有各的利益，再加上地方的就業、稅收等等的衝突交織在一起，導致根本沒有一個聲音能統一與礦商討價還價，只能被動接受普氏定價。
結果就是，20年前我們就說要爭鐵礦石定價權，但爭了20年，但仍然任人宰割。
一直到2022年，國家覺得不能再這樣下去了，乾脆就成立了一家新央企——
中國礦產資源集團。
某種意義上說，中國礦產資源集團的任務，和中國稀土集團的任務是一樣的。
稀土集團需要將稀土出口和定價權握在國家手中，增加中國對外談判籌碼。
而中國礦產資源集團，則是要整合國內鋼鐵企業的採購需求，形成統一的談判主體，同樣增加中國對外談判籌碼。
有趣的是，中礦的董事長，就是原中鋁集團董事長姚林，他原來在鞍鋼工作了30年，後來又去了中鋁，而控制力拓14.99%股權的，就是中鋁。
選姚林當中礦董事長太適合了，沒人比他更懂鋼鐵工業，也沒人比他更懂怎麼跟外國礦企打交道。
可是奇怪了，中礦都成立三年了，為什麼不早點出手，反而現在出手了呢？
答案很簡單：西芒杜鐵礦要投產了！
也就是第三點，中國鐵礦石有了新來源。
為什麼中國這些年一直被幾大礦商宰割？就是因為自家沒這麼高品位的礦，只能跟別人買。
那中國能不能也去海外找一些品位高、沒開採過的礦呢？
可以。但因為三大巨頭長期把持國外成熟礦床的勘探和開採，所以這些年中國的海外找礦行動不僅沒帶來特別大的收益，反而吃了不少虧。
一直到西芒杜鐵礦的開發。
說起來，西芒杜鐵礦也算是中鋁入股力拓的副產品。
幾內亞西芒杜鐵礦被譽為全球最後一座待開發的巨型高品位鐵礦，是力拓在90年代發現並勘探的，也的確發現了西芒杜鐵礦的儲量巨大、品位高、規模巨大，但因為90年代中國還沒有加入WTO，澳大利亞的成熟鐵礦足夠供應全世界，所以力拓就把這個礦給了。
但是到了2008年，幾內亞政府不幹了，我把探礦權和開採權給你了，你遲遲不開發是怎麼回事？於是就把礦區北段1、2塊沒收了，轉賣給了淡水河谷。力拓只保留了南區的3、4地塊。
但到了2014年，1、2地塊曝出貪腐醜聞，淡水河谷退出，而中鋁此時已經入股力拓，瞭解到了西芒杜鐵礦的爭端後，馬上通知國內這個好消息。
國內高層研究後，普遍認為這是海外搶礦的千載良機，於是迅速安排國資力量介入，準備接手。
最終，中國寶武集團、新加坡韋立國際、中國宏橋集團組成“贏聯盟”，接手1、2號區塊的開發。
而南區的3、4地塊，則由中鋁、幾內亞政府和力拓合資成立Simfer公司，共同開發。
至此，中資總算拿下了西芒杜鐵礦大部分權益，也讓西芒杜鐵礦成為中國在海外擁有的最大、最好礦床。
不要低估西芒杜鐵礦對中國的意義，這個鐵礦長度超過100公里，探明儲量是47億噸，鐵品位高達65.5%，部分區塊可達到66%~67%的極高品位！
更關鍵的在於，西芒杜的地理條件決定了，它所產出的礦石，只能賣給中國。
為什麼？
一方面，是因為西芒杜鐵礦不像西澳鐵礦就在海邊，而是距離海邊600公里，需要建造一條重載鐵路和港口。
那麼重載鐵路和港口是誰修、誰運作的？中國。
幾內亞只有把鐵礦石賣給中國，才能償還中國基建的貸款。
另一方面，傳統的鐵礦石供應鏈為「礦山破碎（粗、中、細）→港口裝船→海運→目的港卸貨→直接送達鋼廠」。
但在西芒杜建造礦山破碎工廠的話，投資巨大、周期長，所以中國把西芒杜供應鏈調整為：礦山粗破碎（125mm以下）→裝船海運→中國港口卸貨→港口中細碎/篩分/混配加工→成品直達鋼廠。
這樣一來，一方面將高附加價值的三級破碎環節從幾內亞轉移到了中國，省去了幾內亞和外國投資人的分潤。另一方面，也讓粗破碎的西芒杜鐵礦石不會再有其他人買，只能賣給中國，不怕幾內亞日後眼紅跳反。
目前，西芒杜鐵礦鐵路、港口、隧道、礦機等等已經基本就緒，快的話11月份就會有第一批鐵礦石從港口出海，運到中國。
而生產進入正軌後，西芒杜鐵礦的供應量，可達1.2億-1.5億噸/年。
這個數字，剛好與必和必拓每年向中國的出口量差不多。
現在知道為什麼中國會在9月底暫停進口必和必拓的鐵礦石了吧？因為備胎要轉正了！
中國可以一年不買必和必拓鐵礦石，可必和必拓能不能在一年內找到能消化掉1億多噸產能的用戶？
第四，供需關係改變了。
中礦集團成立的同一年，國家層級悄悄實施了一項「基石計畫」。
「基石計畫」的核心有三個部分，一是國內鐵礦開發，到2025年比2020年增產1億噸。二是境外新增權益鐵礦，主要以西芒杜為主。三是廢鋼資源的開發。
簡單來說就是以中國「說了算」的鐵資源供應，取代中國「說了不算」的鐵資源供應，減少對海外鐵礦石的依賴。
其中，除了國內礦產增產、權益礦擴張之外，廢鋼是關鍵卻很容易被忽略的一環。
在鋼鐵業有個指標叫做“鋼材蓄積量”，指一個國家或地區社會存有的鋼鐵製品總量，當前中國鋼鐵蓄積量約為130億噸，位居全球第一。人均鋼鐵蓄積量也已經非常接近已開發國家水準。
這意味著什麼？意味著中國很快可能就要“鋼達峰”，而一旦到“鋼達峰”，那麼廢鋼就能支撐起整個國家鋼鐵產業循環，成為鋼鐵冶煉的主要原料。
我們可以看一組數字。
2024年，中國大陸鋼鐵產量為10.05億噸，年增0.2%。但全國生鐵累計產量僅8.5億噸，較去年減少了1,927.6萬噸。
為什麼生鐵產量下降了，但鋼鐵產量卻增加了？
原因很簡單，是作為煉鋼原料的生鐵對鋼產量成長的貢獻率下降了，鋼鐵產量增加主要是用廢鋼支撐起來的。
用廢鋼煉鋼有什麼好處呢？省事啊！
鐵礦石煉鋼，需要準備鐵礦石，焦炭和石灰石，然後按照一定比例投入高爐，再到轉爐，然後進入連鑄機，最後軋製。
而廢鋼煉鋼呢？直接丟到電爐裡面燒成鋼水，然後直接導入連鑄機就行了，簡單省錢還環保。
那過去中國為什麼不流行廢鋼煉鋼呢？因為電費太貴，電爐可是電老虎。
但現在呢？中國全面鋪開的光電和風能裝置容量已達17億千瓦，已經超過煤電裝置規模。規模上去之後，帶來的必然是發電成本的急遽下降。
目前有些地方能把新能源上網電價做到光電2毛、風電3毛還能賺錢，如果風電光電繼續擴張，上網電價降到1毛多也不是不可能！
這些電發出來是必須要用掉的，在社會總用電量不會有太大波動的情況下，過剩電能必然會降價給一些耗電大戶使用，這就剛好給以廢鋼為主要原料的短流程鋼廠，帶來一次前所未有的春天。
2024年，全國廢鋼回收量約2.5億噸，佔鋼鐵產量的四分之一，如果未來幾年短流程鋼廠擴產+報廢補貼之下汽車的報廢潮到來的話，廢鋼回收量很可能會超過4億噸！
這意味著，中國進口鐵礦石總量不會再成長，而會緩緩下降，對澳洲鐵礦石的依賴，也就沒那麼大了。
你看，一方面是國內鐵礦增產和西芒杜鐵礦的投產帶來「自主礦」的供給增加，另一方面是中國廢鋼利用規模擴張帶來的總需求減小，一增一減，再趕上中國房地產退潮帶來的鋼鐵需求降低，中國對澳大利亞鐵礦石的需求可能會在未來兩年內減少3億噸以上。
這樣一來，澳洲就瘋了。
要知道，世界市場上有個「大宗商品詛咒」：大宗商品的供應和需求大致是相符的。
簡單來說，中國需求上行時，如果不從澳洲買鐵礦石，全世界都找不到這麼鉅量的鐵礦石。
那麼現在呢？反過來了，中國需求下降，如果澳洲不把鐵礦石賣給中國，全世界都找不到客戶能吃得下這3億噸鐵礦石。
你們不是總炒作中國產能過剩嗎？那我就減產一些，我自己不會怎麼樣，鋼鐵賣價還能再高點，但你呢？這種供大於求的預期再經過金融、期貨市場的放大，你的股價會跌多少錢？你算過沒有？
畢竟面對金主，只要不是絕對壟斷，最終還是要跪的。只要買家扛得住，最後扛不住的一定是賣家。這就是川普貿易戰的精髓。
那憑啥這一招川普能用，中國不能用呢？
所以，中礦集團這次的極限施壓，是有底氣的，不僅要必和必拓降價，還要利用這次機會，推行人民幣計價，把鐵礦石定價權牢牢握在自己手裡！
中國醞釀了十幾年，終於在2025年的9月，打出了致命一擊！
三
世界上的貿易糾紛，無非也就是供和需。
從2003年首次參與鐵礦石談判被迫接受71.5%的漲幅，到2009年力拓間諜案，中國屢屢吃癟的原因，無非也就是在那個大基建開始的時代，中國的需求太大了，別無選擇，只能打碎了牙往肚裡。
但是，這並不意味著中國會一直這樣任人宰割。
面對鐵礦困局，中國沒有急於求成，而是選擇了最艱難卻最根本的路徑：從供需關係的根基入手，重塑全域。
於是：
一大批鋼鐵人含著眼淚看著自己的廠子關停並改，提升產業集中度和費效比；
大批國企走出國門，周旋於陰謀、背叛、敲詐之中，完成國家戰略佈局；
一大批工程師夙興夜寐、煙燻火燎地研究鋼鐵生產降本增效，最後搞出了一火成材這種把鋼鐵成本壓縮到藍星極致的生產流程；
一大批中國探礦人在非洲密林、南美洲雨林、澳洲荒原冒著被毒蛇、疾病、戰亂奪走生命的風險探明海外鐵礦儲量；
一大批中國建築工人在非洲的紅土地上從零開始建成礦場、鐵路、港口…
等等等等。
當澳洲仍沉浸在「資源霸權」的舊夢時，中國已通過供需革命，將買方實力轉化為定價權的主導力了。
十幾年的隱忍佈局，終在今日落子成局。
這場勝利遠遠超越了商業範疇，它是中國從被動接受全球規則到主動參與制定規則的重要轉捩點。
礦石終將融於鋼鐵，而規則卻鑄就時代。
既然鐵礦石可以用重塑供需來解決，那麼其他領域呢？是不是也可以？
2025年8月，中國對美出口316億美元，年減33%，1-8月進口年減13.5%。
2024年，中國對美出口僅佔中國出口總額的15%，2025年很可能降到10%以內。
而同時，2025年1-8月，中國向全世界出口17.61兆元，成長6.9%。
這意味著，中國外貿對美國的依賴度，已經降到了極低的程度，但同世界的生意，做開了。
既然如此，美國還有什麼籌碼可以拿捏中國？
等未來用人民幣交易的多了，那甩開Swift是不是也是必然的事情了？
也許不遠的將來，就是中美攻守易勢的時刻，就如同此次鐵礦石反擊戰一樣。
如果我們再回望，就會發現，這一切，中國也早就開始佈局了。
從“一帶一路”到RCEP，從亞投行到出口“新三樣”，從電商出海到人民幣支付系統CIPS，中國正在一步一步通過改變供需關係，來獲取貿易上的主動權。
當貨輪滿載而歸，當人民幣結算網絡涵蓋更多國家，標誌的不僅是大宗商品定價權的轉移，更是新興大國對國際貿易秩序的重新定義。
永遠不要小看中華民族千禧年沈澱的隱忍與戰略耐心。
國運如潮，唯順勢者能駕馭浪前行。
時代更迭，唯謀局者能定義未來。 （盧克文工作室）