10/30日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

雖然激情過後，短線上難免或有震盪，不過，隨著「川習會」登場，川普表示：「輝達Blackwell銷陸有影」，加上微軟、Meta…等北美雲端業者紛紛表態持續擴大資本支出不手軟、輝達執行長黃仁勳也發豪語表示：「預告未來幾季AI晶片營收產品可望創造5000億美元營收」，駁斥外界對AI泡沫的疑慮、以及OpenAI執行長奧特曼宣布未來投資1.4兆美元發展AI基礎建設，目標在兩年半內推出全自動AI研究員，未來靠AI機器人執行大型研發計畫等題材的激勵，配合年底集團及法人作帳行情展開，基本上，只要沒有出現量價失序的現象、或融資出現連續性急增的情況前，逢回仍是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變，重點在個股。

至於個股方面，隨著GB200+AI ASIC設計自研晶片帶動相關供應鏈營運向上起飛、以及產品內涵價值提升與規格大升級之後，接下來市場仍將持續聚焦GB300、AI ASIC設計自研晶片、台積電2奈米先進製程進程、以及輝達「Rubin」平台晶片的量產時程等，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等乃為法人必備首選外，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、AI電源、伺服器機殼、先進製程封裝暨設備、重電類股、記憶體、被動元件等，都仍將是市場聚焦的重心不變，甚至海運業迎「降關稅、補庫存、議長約」三利基，北美運價全面喊漲，也可望有輪動跌深反彈的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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