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【十五五】戰略佈局：十大產業解析
中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（簡稱：二十屆四中全會），於2025年10月20日至23日在北京召開，由中共中央總書記習近平主持會議
中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。
全會公報中，有10次提到“科技”，8次提及“創新”，2次提到“新質生產力”，凸顯了中國對科技發展的重視，表明“十五五”時期中國將繼續以科技創新為經濟發展重要牽引、堅定“搶佔科技制高點”的決心。
為未來五年經濟社會發展繪製了清晰藍圖，重點提及四大戰略性新興產業和六大未來產業。
四大戰略性新興產業
01
新能源
“十五五” 時期，新能源的定義已突破太陽能、風電的單一範疇，升級為覆蓋 “發、儲、輸、用” 全鏈條的綜合能源生態。這一體系既涵蓋太陽能、風能、生物質能等可再生能源的開發利用，更聚焦鋰電池、鈉離子電池、液流電池等新型儲能技術的規模化落地，智能電網的搭建完善，以及新能源汽車作為核心應用終端的全面普及與智能化迭代。其戰略價值在於，成為築牢國家能源安全螢幕障、達成 “雙碳” 戰略目標、驅動交通領域轉型的支柱性產業。
上游 - 關鍵原材料：
鋰、鈷、鎳、石墨等電池核心礦產資源。
關鍵礦產：鋰、鈷、鎳、石墨是新能源電池的核心支撐材料，鋰資源主要源自鹽湖提鋰與鋰輝石礦開採，鈷、鎳資源則依賴海外進口與國內回收體系補充。
材料加工：經提純、合成等核心工藝，生產正極材料（磷酸鐵鋰、三元復合材）、負極材料（石墨基、矽碳復合）、電池隔膜及電解液等關鍵元件
代表企業：
1、鋰礦：天齊鋰業、贛鋒鋰業、雅化集團、中礦資源，核心技術集中於高效鹽湖提鋰與海外優質鋰礦資源佈局
2、鈷 / 鎳：華友鈷業（覆蓋鈷鎳資源勘探、冶煉及加工全鏈條）
3、石墨負極：貝特瑞（全球領先的負極材料供應商，技術迭代領先）
4、矽料（太陽能）：通威股份、協鑫科技、大全能源，主導太陽能矽料產能與技術升級
中游 - 核心部件製造：
動力電池、太陽能元件、風機裝置構成核心製造環節。
電池生產：涵蓋電芯製作、模組裝配及電池包整合，技術重心在於提升能量密度與強化安全性能。
元件配套：包含太陽能矽片、風電葉片、儲能變流器（PCS）等關鍵部件的研發製造。
代表企業：
動力電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能，在電池能量密度與循環壽命上持續突破
正極材料：當升科技、容百科技、德方奈米，主導三元材料與磷酸鐵鋰技術迭代
太陽能元件：隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技，推動高效元件量產與成本最佳化
逆變器：陽光電源、華為、錦浪科技、固德威，聚焦智能化與高轉換效率技術
風電機組：金風科技、遠景能源、明陽智能，主攻大型化機組與海上風電適配技術
儲能系統：寧德時代、陽光電源、比亞迪（覆蓋電池生產與系統整合全鏈條）
寧德時代推出的“麒麟電池” 通過結構創新實現能量密度與快充能力雙提升，穩居全球動力電池技術第一梯隊；隆基綠能研發的 HPBC 電池技術將太陽能元件轉換效率推向新高度，成為高效太陽能產品的標竿。
下游 - 整合與應用：新能源汽車整車、儲能電站、充電基礎設施構成核心應用場景。
交通領域：電動汽車（涵蓋乘用車、商用車）是規模最大的應用方向，與之配套的充電樁基礎設施正加速佈局擴張。
能源系統：太陽能發電、風力發電與儲能系統（包括電網調峰儲能、戶用儲能）協同發力，推動清潔能源替代處理程序。
工業與消費電子：覆蓋工業領域儲能裝置、無人機動力電池、3C 產品專用電池等細分應用市場。
代表企業：
新能源汽車整車：比亞迪、特斯拉、蔚來、理想汽車，在整車性能與智能化技術上持續突破。
充電樁營運：特銳德（旗下特來電）、星星充電、國家電網，主導充電網路建設與營運服務。
太陽能電站投資：國家電投、三峽能源、隆基綠能（同時涉及太陽能電站開發業務），推動大型太陽能電站落地。
風電場營運：金風科技、龍源電力、三峽能源，專注風電場建設與高效營運。
比亞迪（BYD）依託自主研發的 “刀片電池” 與 DM-i 混動技術，在新能源整車市場保持領先優勢；特斯拉（上海）作為外資車企代表，不斷推進自動駕駛技術的更新迭代；特來電（TELD）在充電網路營運管理與智能化升級方面具備顯著競爭優勢。
02
新材料
新材料是指具有優異性能和特殊功能的材料，涵蓋高性能結構材料、先進功能材料、生物醫用材料、智能製造材料等多個領域。這些材料在高新技術、傳統產業改造、國防實力提升等方面發揮著關鍵作用，被視為硬科技時代的先導產業。全球範圍內，新材料產業的競爭日益激烈，各國紛紛將其列為戰略性新興產業，加大研發投入和政策支援。
在“十五五” 規劃中，新材料的戰略定位是保障高端製造升級、破解 “卡脖子” 技術瓶頸、且孕育新產業形態的基礎性保障。
上游 - 原料與源頭加工：
基礎礦產資源、生物質原料、天然高分子材料。
基礎原料構成
礦產資源：稀土礦（輕稀土、重稀土）、有色金屬礦（鈦、鋯、鎢）、非金屬礦（石墨、石英砂）。
生物質原料：植物纖維（木材、秸稈）、動物蛋白（膠原蛋白、殼聚糖）。
天然材料：天然橡膠、石棉、金剛石（工業級）。
初級加工環節
礦產加工：稀土精礦萃取、金屬礦石冶煉（粗煉）、非金屬礦提純（高純石墨）。
生物質處理：植物纖維預處理（制漿）、生物質降解（發酵製糖）。
代表企業：
礦產資源開發：中國稀土集團（稀土全產業鏈）、洛陽鉬業（鉬、鈷礦）、方大炭素（石墨原料）、石英股份（石英砂）。
生物質原料：中糧生物科技（澱粉基原料）、萬華化學（生物質基化工原料）。
洛陽鉬業在全球鉬、鈷資源佈局中佔據重要地位，其冶煉技術持續向低能耗方向升級；中國稀土集團通過整合資源，在稀土精礦分離純度上達到國際領先水平。
中游 - 材料合成與改性：
特種陶瓷、高性能膜材料、功能性複合材料。
基礎功能材料
無機功能材料：壓電陶瓷（感測器）、磁致伸縮材料（精密驅動）、紅外光學材料（探測）。
有機功能材料：導電高分子（柔性電路）、感光樹脂（3D 列印）、相變材料（儲能）。
復合與改性材料
結構複合材料：玻璃纖維增強塑料（FRP）、金屬基複合材料（航空部件）、碳 / 碳複合材料（高溫部件）。
功能改性材料：阻燃塑料（電子外殼）、抗菌紡織品（醫療）、耐候塗料（建築）。
代表企業：
功能材料：國瓷材料（電子陶瓷）、碧水源（水處理膜）、光威復材（碳複合材料）、長陽科技（反射膜）。
改性材料：金發科技（阻燃改性塑料）、道恩股份（醫用改性料）、萬潤股份（顯示材料）。
國瓷材料在 MLCC 電子陶瓷領域實現進口替代，產品技術參數對標國際頭部企業；光威復材的碳 / 碳複合材料已應用於航天發動機噴管，性能達到國內領先水平。
下游 - 終端應用與場景落地：
覆蓋高端裝備、醫療健康、綠色建築等領域。
工業與裝備
高端裝備：盾構機耐磨材料（刀具）、機器人精密軸承材料、航空航天耐高溫材料。
智能製造：柔性電子材料（可穿戴裝置）、感測器敏感材料、工業催化劑。
民生與環保
醫療健康：可降解縫合線（聚乳酸）、人工關節材料（氧化鋯陶瓷）、醫用防護材料（熔噴布）。
綠色建築：節能玻璃（Low-E）、保溫隔熱材料（真空絕熱板）、環保塗料（無甲醛）。
代表企業：
終端應用方：中國商飛（在國產大飛機中應用碳纖維複合材料機身）、邁瑞醫療（醫療裝置採用生物相容性材料）、北新建材（綠色建材應用於建築工程）。
邁瑞醫療的監護儀外殼採用阻燃改性材料，兼顧安全性與輕量化；中國商飛通過驗證國產碳纖維複合材料，推動了大飛機關鍵材料的自主可控。
03
航空航天
航空航天在“十五五” 規劃中實現 “航空” 與 “航天” 協同推進。“航空” 聚焦大型運輸機、支線客機及關鍵航空裝置的自主化與規模化；“航天” 則致力於載人空間站營運、月球與火星探測、衛星網際網路（如 “星網” 計畫）及商業航天的創新突破。其戰略定位是國家科技實力的核心體現，更是拓展人類探索邊界、維護國家空間安全的戰略核心領域 。
上游 - 核心部件與基礎配套：
航空航天專用元器件、關鍵材料、分系統部件。
電子與控制部件：
航電元器件：中航電測（感測器）、四川九洲（雷達部件）、華測檢測（元器件測試）
動力部件：航發科技（發動機葉片）、鋼研高納（高溫合金部件）、應流股份（航空發動機鑄件）
基礎材料與配套：
特種材料：西部超導（超導材料）、中簡科技（高性能碳纖維）、天鳥高新（碳陶複合材料）
配套裝置：中國電科（雷達系統）、航天科技集團八院（衛星姿態控制系統）
代表企業：
元器件與部件：中航電測（航空航天感測器龍頭，產品覆蓋軍機、民機）、航發科技（發動機核心部件供應商，配套國內主流航髮型號）、中簡科技（高性能碳纖維實現國產替代，應用於先進戰機）
材料與裝置：西部超導（航空用超導材料領先企業，供貨 C919 項目）、中國電科（雷達與電子對抗系統核心供應商，支撐航天探測任務）
中航電測憑藉高精度感測器技術，成為國內航空航天測試領域標竿；中簡科技的碳纖維產品打破國外壟斷，大幅降低先進裝備材料成本。
中游 - 整機總裝與發射維運裝備：飛機整機總裝、航天器總裝、發射運載裝備。
航空整機總裝：
民用航空：中國商飛（C919、CR929）、中航成飛（大型無人機）
軍用航空：中航洪都（教練機、攻擊機）、中航哈飛（直升機）
航天裝備總裝：
航天器：航天科技集團五院（載人飛船、空間站）、航天科工集團二院（導彈武器系統）
運載裝備：航天科技集團一院（長征五號、七號）、航天科工集團四院（固體運載火箭）
代表企業：
航空總裝：中國商飛（國內唯一民用大飛機總裝企業，C919 已實現商業營運）、中航成飛（先進無人機總裝基地，翼龍系列無人機出口領先）
航天總裝：航天科技集團五院（中國空間站、北斗衛星總裝單位，主導深空探測任務）、航天科工集團四院（固體運載火箭龍頭，支撐快速發射需求）
中國商飛通過 C919 項目建構起民用大飛機產業鏈，推動 2000 余家配套企業發展；航天科技集團五院在空間站建設中，實現百余種核心技術突破。
下游 - 營運服務與應用場景：航空運輸服務、航天應用服務、維修保障服務。
航空營運服務：
客運服務：中國東航、南方航空、海南航空（民航客運）
貨運與特種服務：順豐航空（航空貨運）、金匯通航（航空救援）、中國航空器材（航空租賃）
航天應用服務：
衛星應用：中國衛通（衛星通訊營運）、航天宏圖（遙感資料服務）、北斗星通（北斗導航應用）
發射與測控服務：航天科技集團一院（商業發射服務）、西安衛星測控中心（航天器測控）、航天馭星（商業衛星測控）
維修保障服務：
航空維修：廈門太古（飛機大修）、航新科技（機載裝置維修）、海特高新（發動機維修）
航天維運：航天科技集團八院（衛星在軌維運）、中國航天科工（導彈武器系統保障）
代表企業：
營運服務：中國東航（C919 首家商業營運航空公司，建構干支結合航線網路）、中國衛通（國內衛星通訊營運龍頭，服務應急通訊、海洋通訊）
應用與保障：航天宏圖（遙感資料服務領先企業，賦能農業、環保領域）、廈門太古（亞洲最大飛機維修基地之一，服務全球 50 余家航司）
中國東航通過 C919 商業營運，推動民用大飛機市場化落地；航天宏圖的遙感資料平台，已為全國 30 個省份提供生態監測服務。
04
低空經濟
低空經濟是以各類有人駕駛及無人駕駛航空器的低空飛行作業為核心牽引，聯動帶動上下游相關產業協同發展的複合型經濟形態。其關鍵在於電動垂直起降飛行器（eVTOL）、工業級無人機與消費級無人機在物資物流、載人通勤、應急搶險、農業植保、城市治理等場景的深度應用 。
“十五五” 期間，低空經濟被認定為具備兆級市場潛力的新興經濟增長引擎。
上游 - 核心部件與基礎支撐：關鍵零部件、空管基礎設施、動力與控制系統。
核心部件體系：
動力部件：航空級電機（精進電動、匯川技術）、高倍率電池（鵬輝能源、蜂巢能源）、氫燃料電池（億華通、重塑集團）
控制部件：飛控晶片（地平線、黑芝麻智能）、導航定位模組（華測導航、司南導航）、遙感感測器（大疆創新、速騰聚創）
基礎支撐設施：
空管設施：低空監視雷達（海格通訊、四創電子）、飛行審批平台（民航局低空管理服務平台）
起降與保障：垂直起降場（億航智能通航港）、無人機充電樁（特來電、星星充電）、通訊組網（中國電信、中興通訊）
代表企業：
核心部件：精進電動（航空級電機供應商，配套 eVTOL 機型）、鵬輝能源（高倍率航空電池，適配無人機長續航需求）、華測導航（高精度定位模組，支撐低空飛行精準控制）
基礎支撐：海格通訊（低空監視雷達龍頭，保障空域安全）、特來電（無人機專用充電樁，佈局起降場配套）、中國電信（低空通訊專網建設，實現飛行即時聯網）
精進電動的航空電機通過高功率密度設計，滿足 eVTOL 垂直起降動力需求；華測導航的定位模組精度達釐米級，為低空作業提供精準位置服務。
中游 - 飛行器研發與製造：無人機整機、eVTOL 機型、通航飛機。
無人機品類：
消費級：小米無人機（便攜航拍）、零度智控（娛樂級機型）
工業級：科位元航空（電力巡檢）、普宙無人機（消防救援）、極飛科技（農業植保）
eVTOL 製造：
載人型：蔚來天空（NIO Eve）、時的科技（eVTOL 傾轉旋翼機型）、峰飛航空科技（載人 / 貨運雙場景機型）
貨運型：順豐無人機（大型貨運機型）、京東航空（倉儲配送無人機）、御風未來（M1 大載重貨運 eVTOL）
傳統通航：中航通飛（AG600 水陸兩棲飛機）、河北通航（輕型運動飛機）
代表企業：
無人機：科位元航空（電力巡檢無人機龍頭，服務全國電網）、普宙無人機（消防救援專用機型，參與多地應急任務）、極飛科技（農業無人機作業面積超億畝，推動智慧農業）
eVTOL：時的科技（傾轉旋翼技術領先，獲多輪融資）、峰飛航空科技（載人 eVTOL 獲型號合格證，開啟商業化試點）、順豐無人機（大型貨運機型載重超 500 公斤，打通支線物流）
科位元航空的電力巡檢無人機可實現自主避障與缺陷識別，效率較人工提升 10 倍；峰飛航空科技的載人 eVTOL 已在上海、深圳開展示範飛行，驗證商業化可行性。
下游 - 場景營運與服務保障：低空應用場景、營運服務、配套支援。
核心應用場景：
物流配送：京東無人機（農村 / 山區配送）、美團無人機（城市商圈即時配送）、順豐豐翼（海島 / 偏遠地區物資運輸）
城市服務：億航智能（空中遊覽、城市巡邏）、大疆行業應用（城市測繪、違建監測）
公共應急：金匯通航（醫療救援直升機）、翼龍無人機（地震災情監測、森林滅火）
農林牧漁：極飛科技（棉田 / 稻田植保）、大疆農業（果樹施肥、病蟲害防治）
服務保障體系：
空管服務：四川九洲（空管通訊裝置）、北斗星通（高精度導航服務）
培訓與保險：中國民航飛行學院（無人機操控員培訓）、中國人壽（無人機第三者責任險）
資料服務：航天宏圖（低空作業資料處理）、阿里雲（無人機作業雲平台）
代表企業：
場景營運：京東無人機（建成千余個農村配送站點，覆蓋超 2000 個村莊）、美團無人機（在深圳落地超 10 個配送站點，日均訂單超 300 單）、金匯通航（全國醫療救援直升機超 100 架，年救援超千次）
服務保障：四川九洲（空管通訊裝置覆蓋全國 80% 以上低空領域）、中國民航飛行學院（年培訓無人機操控員超萬人）、航天宏圖（低空作業資料處理服務於國土、環保等領域）
京東無人機通過“空中物流網” 解決農村物流最後一公里問題；美團無人機推動城市低空即時配送標準化，探索 “空地一體” 配送模式；金匯通航建構全國性航空醫療救援網路，縮短應急救援時間。
六大未來產業
05
量子科技
量子科技依託量子力學的獨特原理開展資訊處理、資訊傳輸與精密測量，主要涵蓋量子計算、量子通訊和量子測量三大核心領域。
其戰略定位是驅動新一輪科技革命與產業變革的突破性技術，對保障國家資訊安全、提升核心計算能力及強化精密測量水平具有至關重要的戰略意義。
上游 - 核心器件與基礎支撐：
量子晶片、專用裝置、關鍵材料及元器件。
核心硬體器件：
量子晶片：超導量子晶片（本源量子、華為量子實驗室）、光量子晶片（國科量子、中興通訊）、離子阱晶片（啟科量子、國盾量子）
探測與控製器件：單光子探測器（光迅科技、中科大微電子）、量子調控模組（國儀量子、科大國創）
專用裝置與材料：
關鍵裝置：低溫稀釋製冷機（國儀量子、中科富海）、量子測控系統（本源量子、華測檢測）
基礎材料：超導材料（西部超導、中鋁材料）、雷射晶體（福晶科技、中科晶創）、光子晶片材料（天岳先進、滬矽產業）
代表企業：
核心器件：本源量子（超導量子晶片龍頭，“本源悟空” 晶片位元數突破百位元）、國盾量子（光量子晶片與探測器件領先，覆蓋通訊與計算領域）、光迅科技（單光子探測器量產能力強，適配量子通訊裝置）
裝置與材料：國儀量子（國內低溫稀釋製冷機領軍企業，打破海外壟斷）、福晶科技（量子雷射晶體全球市佔率超 60%，供應主流量子科技企業）、西部超導（超導材料用於量子晶片布線，保障晶片性能）
本源量子的超導量子晶片已實現多位元相乾性提升，支撐量子電腦算力突破；國儀量子的低溫製冷機溫度可達 10 毫開以下，滿足量子晶片運行環境需求。
中游 - 系統整合與軟體平台：
量子整機裝備、網路系統整合、軟體與演算法開發。
整機與系統整合：
量子計算整機：本源量子（“本源司南” 整機系統）、華為（超導量子計算原型機）、啟科量子（離子阱量子電腦）
量子通訊系統：國盾量子（量子保密通訊整機）、問天量子（QKD 網路裝置）、中國電科（量子加密傳輸系統）
軟體與演算法：
量子作業系統：本源量子（“本源司南” OS）、華為（量子計算作業系統）、百度（“量槳” 程式設計框架）
演算法開發：阿里達摩院（量子化學演算法）、騰訊量子實驗室（量子最佳化演算法）、中科院計算所（量子機器學習演算法）
代表企業：
系統整合：本源量子（國內首個交付商用量子電腦的企業，整機適配多場景需求）、國盾量子（量子通訊整機已應用於“京滬幹線” 等國家重大工程）、啟科量子（離子阱量子整機穩定性領先，適合高精度計算場景）
軟體演算法：百度（“量槳” 平台支援多量子路線開發，開發者超 10 萬人）、阿里達摩院（量子化學演算法可加速新藥分子模擬）、華為（量子作業系統相容多種硬體，降低開發門檻）
本源量子的“本源司南” 整機已服務於高校、科研院所及企業；百度 “量槳” 平台已推出多款量子應用範本，助力開發者快速落地演算法。
下游 - 場景應用與行業服務：
面向政務、金融、醫藥、能源等領域的量子技術應用。
重點應用領域：
政務與安全：量子保密通訊（中國電信量子政務網、中國移動量子加密通訊）、量子身份認證（神州資訊、格爾軟體）
金融與經濟：量子金融建模（工商銀行、招商銀行）、量子風險分析（平安科技、螞蟻集團）
醫藥與科研：量子藥物研發（藥明康德、百濟神州）、量子材料模擬（中科院化學所、萬華化學）
能源與工業：量子電網最佳化（國家電網、南方電網）、量子工業質檢（中車集團、寶武鋼鐵）
代表企業：
行業應用：中國電信（建成國內最大量子政務網，覆蓋超 20 個省份）、工商銀行（量子金融建模用於信貸風險評估，提升預測精度）、藥明康德（量子計算模擬藥物分子相互作用，縮短研發周期）
服務支援：國家電網（量子加密電力調度系統已在多個省級電網試點）、神州資訊（量子身份認證服務於政務、金融等領域，保障資料安全）、平安科技（量子風險分析模型應用於保險精算，最佳化產品定價）
中國電信的量子政務網已實現跨區域保密通訊，保障政務資料傳輸安全；藥明康德通過量子計算模擬，將候選藥物篩選時間縮短 30% 以上；國家電網的量子電網最佳化系統可降低電力損耗 5%-8%。
06
生物製造
生物製造是依託合成生物學、基因工程等前沿生物技術，以生物體（如微生物細胞工廠、酶製劑）為核心生產載體，實現化學品、醫藥產品、新型材料、清潔能源等物質高效、綠色且可持續生產的製造模式。
其戰略定位是升級傳統製造產業、維護產業鏈供應鏈穩定安全、破解資源環境約束難題的核心路徑。
上游 - 核心技術與基礎供給：
基因工程技術、生物製造裝置、基礎原料與耗材。
關鍵使能技術：
基因工程：基因測序（華大基因、貝瑞基因）、基因編輯（諾誠健華、正序生物）、DNA 合成（吉凱基因、賽默飛世爾）
合成生物學工具：酶工程技術（溢多利、蔚藍生物）、代謝路徑設計（弈柯萊生物、森瑞斯生物）
基礎裝置與原料：
生產裝置：生物反應器（新華醫療、奧星生命科技）、離心分離機（湘電股份、賽德力）
原料耗材：生物質原料（農林廢棄物、糖蜜）、培養基成分（安琪酵母、星湖科技）、實驗耗材（潔特生物、拱東醫療）
代表企業：
技術領域：華大基因（基因測序裝置與服務全球領先，覆蓋科研與臨床）、諾誠健華（基因編輯技術應用於創新藥研發，多款管線進入臨床）、弈柯萊生物（代謝路徑設計技術領先，賦能高值化學品生產）
裝置與原料：新華醫療（生物反應器規模化生產能力強，適配工業級發酵需求）、安琪酵母（培養基核心成分供應商，產品穩定性獲行業認可）、潔特生物（生物實驗耗材品類齊全，支撐研發與小試環節）
華大基因的基因測序儀已出口全球超 100 個國家和地區；弈柯萊生物通過代謝工程改造菌株，實現多款高附加值化學品的生物法量產。
中游 - 生物製造平台與工藝：
菌株建構與最佳化、發酵生產、分離純化。
核心製造環節：
菌株開發：微生物菌株篩選（蔚藍生物、科拓生物）、基因工程菌株建構（藍晶微生物、恩和生物）
發酵工藝：大規模發酵控制（凱賽生物、華恆生物）、固態發酵技術（保齡寶、龍力生物）
分離純化：層析分離（納微科技、三達膜）、結晶技術（漢邦科技、天奈科技）
服務平台：
CRO/CDMO：藥明生物（生物藥研發生產服務）、凱萊英（小分子化學藥 CDMO）、康龍化成（藥物發現與生產全鏈條服務）
技術平台：引航生物（合成生物學一站式平台）、微構工場（微生物細胞工廠開發平台）
代表企業：
製造環節：藍晶微生物（菌株建構技術領先，實現 PHA 可降解材料規模化生產）、凱賽生物（長鏈二元酸發酵工藝全球領先，產能居世界第一）、納微科技（層析介質性能對標國際，降低分離純化成本）
服務平台：藥明生物（生物藥 CDMO 全球市佔率前列，服務超 500 家客戶）、引航生物（合成生物學平台可快速開發新型菌株，縮短研發周期）
凱賽生物的生物法長鏈二元酸已替代化學法產品，應用於高端尼龍製造；藥明生物搭建的一體化平台，可將生物藥研發周期縮短 30% 以上。
下游 - 終端產品與行業應用：
生物基材料、生物醫藥、食品與農業、能源環保。
重點應用領域：
生物基材料：可降解塑料（金丹科技、萬華化學）、生物基纖維（恆天生物、中糧科技）、生物基化學品（華魯恆升、榮盛石化）
生物醫藥：創新藥（恆瑞醫藥、百濟神州）、疫苗（智飛生物、萬泰生物）、生物製劑（信達生物、復星醫藥）
食品與農業：合成蛋白（新素食、周子未來）、食品加入劑（星湖科技、醋化股份）、生物農藥（揚農化工、諾普信）
能源環保：生物燃料（中糧科技、龍力生物）、生物降解劑（鑫富藥業、金丹科技）、環境修復菌劑（碧水源、蘇交科）
代表企業：
產品應用：金丹科技（乳酸及 PLA 可降解材料產能領先，供應下游包裝企業）、恆瑞醫藥（創新藥研發管線豐富，多款產品納入醫保）、新素食（合成蛋白技術領先，推出植物基肉製品）
行業服務：揚農化工（生物農藥高效低毒，廣泛應用於農業生產）、碧水源（環境修復菌劑用於水體治理，效果顯著）
金丹科技的 PLA 可降解材料已應用於快遞包裝、一次性餐具等領域；恆瑞醫藥的創新藥在腫瘤、自身免疫等領域療效突出，打破進口壟斷；新素食的合成蛋白產品口感與營養接近動物蛋白，推動食品行業轉型。
07
氫能與核聚變能
這是一個包含兩種前沿能源技術的領域。“十五五”規劃將其並列，意在佈局長遠的終極能源解決方案。
氫能： 定義為一種清潔、高效的二次能源載體，產業鏈涵蓋“制-儲-運-加-用”全環節。戰略定位是在交通、工業、建築等領域實現深度脫碳的關鍵手段。
核聚變能： 被譽為“人造太陽”，旨在模擬太陽發光發熱的核聚變反應，提供近乎無限的清潔能源。戰略定位是解決人類能源問題的終極方案，目前處於前沿科學研究和工程驗證階段 。
氫能產業鏈
1. 上游：制氫技術與核心材料
制氫路徑：
- 化石能源制氫：中國石化、中國石油（傳統灰氫產能領先，逐步向藍氫轉型）
- 工業副產制氫：美錦能源（焦爐煤氣制氫）、寶豐能源（煤制烯烴副產氫 + 綠氫耦合）
- 可再生能源制氫：隆基綠能（太陽能電解水制氫）、陽光電源（風電配套電解制氫系統）
關鍵材料與裝置：
- 電解槽：考克利爾競立（鹼性電解槽）、賽克賽斯氫能（PEM 電解槽）、隆基氫能（電解制氫裝備一體化）
- 質子交換膜（PEM）：東嶽集團（全氟磺酸膜國產化龍頭）、江蘇奧科（改性膜研發）
- 催化劑：貴研鉑業（鉑基催化劑）、中科科創（非鉑催化劑突破）
中國石化已建成多座綠氫示範項目，太陽能制氫規模國內領先；隆基氫能憑藉太陽能產業鏈優勢，實現制氫裝備與綠電的協同最佳化。
2. 中游：儲運技術與加注設施
儲氫方式：
- 高壓氣態儲氫：中集安瑞科（35MPa/70MPa 儲氫瓶）、中材科技（碳纖維纏繞儲氫容器）
- 低溫液氫儲運：中科富海（液氫生產裝備）、國富氫能（液氫儲運一體化系統）
- 固態儲氫：北京科融環境（氫化物儲氫）、上海驛藍能源（固態儲氫材料）
輸運與加註：
- 加氫站建設：中國石化（“油氫電服” 綜合站點）、厚普股份（加氫裝置整合）、雄韜股份（加氫站整體解決方案）
- 管道輸氫：國家能源集團（寧東 - 天津摻氫管道試點）、中國石化（新疆綠氫輸送管道規劃）
中集安瑞科建構了“儲氫瓶 - 儲運裝備 - 加氫站” 全鏈條產品體系；中國石化加氫站數量已居國內首位，覆蓋京津冀、長三角等核心區域。
3. 下游：終端應用與場景落地
交通領域：
- 燃料電池系統：億華通（商用車燃料電池發動機）、國鴻氫能（燃料電池堆核心供應商）
- 整車製造：中國重汽（氫能重卡）、宇通客車（氫能公車）、上汽集團（燃料電池乘用車）
- 特種裝備：中船重工（氫能船舶）、億華通（氫能叉車）
工業與能源領域：
- 氫冶金：寶武集團（湛江鋼鐵氫基豎爐示範）、河鋼集團（氫冶金實驗室）
- 化工應用：萬華化學（氫氣用於 MDI 合成）、恆力石化（綠氫替代化石原料）
- 儲能發電：國家電投（氫儲能電站示範）、華能集團（風光氫儲一體化項目）
宇通客車氫能公車已在全國 20 余個城市營運；寶武集團氫冶金項目實現鋼鐵生產降碳超 10%，為工業脫碳提供標竿。
核聚變能產業鏈
1. 上游：核心材料與關鍵部件
聚變專用材料：
- 第一壁材料：安泰科技（鎢銅複合材料）、西部超導（鎢基合金）、寶鋼股份（低活化鋼）
- 偏濾器材料：國光電氣（銅鉻鋯合金）、中國航發（高溫抗氧化塗層）
- 絕緣材料：中材科技（氮化矽陶瓷）、中國建材（高性能絕緣複合材料）
超導與磁體部件：
- 高溫超導帶材：上海超導（YBCO 帶材）、永鼎股份（第二代高溫超導帶材）
- 低溫超導材料：西部超導（NbTi/Nb3Sn 超導絲）、中鋁東輕（超導磁體支撐材料）
- 磁體線圈：中國電科（超導磁體繞組）、上海電氣（磁體裝配）
西部超導的高溫超導材料已批次應用於托卡馬克裝置，Nb3Sn 超導絲性能達到國際先進水平；上海超導的 YBCO 帶材為聚變裝置提供高場磁體解決方案。
2. 中游：裝置研發與系統整合
聚變裝置：
- 磁約束裝置：中科院電漿體所（EAST “東方超環”）、中核集團核工業西南物理研究院（HL-2M 托卡馬克）、中國工程物理研究院（聚變實驗裝置）
- 約束裝置：中國工程物理研究院（神光系列雷射聚變裝置）
關鍵子系統：
- 真空與冷卻系統：上海電氣（聚變真空室）、國光電氣（低溫冷卻系統）、中廣核（氦氣冷卻裝置）
- 電源與控制系統：英傑電氣（高功率脈衝電源）、新風光（電能質量治理系統）、中國電科（裝置控制系統）
- 加熱與診斷系統：國睿科技（微波加熱系統）、中科科儀（聚變診斷裝置）
EAST 裝置多次實現 100 秒級長脈衝高約束模式運行，創造世界紀錄；HL-2M 托卡馬克的電漿體電流、密度等參數達到國際同類裝置先進水平。
3. 下游：示範工程與未來應用
實驗堆與示範堆：
- 國際合作：ITER 國際熱核聚變實驗堆（中國參與核心部件製造）
- 國內項目：合肥聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT）、上海聚變示範堆（CFEDR）、成都緊湊型聚變裝置（BEST）
商業與遠期應用：
- 發電應用：中國聚變公司（商業化聚變堆規劃）、國家能源集團（聚變發電並網研究）
- 特種應用：航天科技集團（聚變推進技術研發）、中核集團（聚變堆供熱示範）
- 商業研發：能量奇點（民營可控核聚變企業）、星環聚能（小型化聚變裝置研發）
能量奇點等民營企業聚焦商業化路線，探索小型化、低成本聚變技術；合肥 CRAFT 設施為聚變堆核心部件研發提供關鍵試驗平台，加速示範堆落地處理程序。
08
第六代移動通訊（6G）
6G 是計畫於 2030 年前後實現商用的下一代移動通訊技術，其內涵已突破傳統通訊邊界，具備空天地一體化全域覆蓋、內生人工智慧的智能原生能力、通訊與感知深度融合等突破性特徵。依託太位元每秒級的超高頻寬、亞毫秒級的超低時延及超高可靠傳輸性能，6G 將為元宇宙互動、全息即時通訊、通感一體應用等全新場景提供核心技術支撐。
其戰略定位是打造數字經濟時代的“核心基礎設施底座”，對保障全球資訊技術發展處理程序中的引領地位具有關鍵意義。
上游 - 標準研發與基礎技術探索：6G 網路架構設計、新型頻譜應用（如太赫茲頻段）、核心演算法研發
代表企業 / 機構：
- 國內營運商：中國移動、中國聯通牽頭開展 5G-A 到 6G 的技術演進測試，推動關鍵技術驗證。
- 國際標準組織：國際電信聯盟（ITU）、第三代合作夥伴計畫（3GPP）計畫於 2025 年啟動 6G 標準的正式制定工作。
- 技術研發主體：華為、中興通訊聯合中國 IMT-2030 (6G) 推進組，在 6G 前期技術攻關與全球標準話語權爭奪中發揮核心作用，持續輸出關鍵技術方案。
中游 - 核心硬體與裝置製造：基站及核心網裝置、射頻前端晶片、高性能天線系統
接入網裝置領域：
- 太赫茲頻段基站：重點突破空天地一體化組網技術，需解決高精度時間同步與低能耗控制難題，滿足多場景覆蓋需求。
- 衛星通訊元件：推進低軌衛星星座（例如星鏈類似系統）與地面通訊網路的融合技術研發，實現無縫覆蓋。
核心網與雲化技術領域：
- 人工智慧原生架構：研發網路切片最佳化技術、算力感知路由方案（中國移動、中興通訊等企業主導技術攻關），提升網路智能化水平。
- 安全防護技術：整合量子通訊加密模組、部署隱私計算元件，強化資料傳輸與儲存安全。
代表企業：
- 通訊裝置廠商：華為、中興通訊（提供 6G 系統整合解決方案）、中國信科（聚焦射頻關鍵技術研發與裝置製造）。
- 晶片與器件企業：
- 國內企業：中瓷電子（研發 6G 專用射頻晶片）、賽微電子（攻關 MEMS 感測器件，適配 6G 感知需求）。
- 國際企業：高通、三星（推進太赫茲通訊模組研發）、紫光展銳（佈局 6G 相關晶片設計與技術儲備）。
華為與中興通訊憑藉 5G 時代積累的技術優勢，有望成為 6G 裝置領域的核心供應商；紫光展銳等晶片企業已啟動 6G 晶片技術預研，為中游硬體製造提供關鍵支撐。
下游 - 網路營運與應用場景創新：電信營運商、應用服務開發企業
代表企業：
- 網路營運主體：中國移動、中國電信、中國聯通將承擔 6G 網路的建設與營運職責，建構覆蓋廣泛、性能穩定的 6G 通訊網路。
- 應用開發企業：騰訊、阿里巴巴等網際網路龍頭企業，將依託 6G 網路特性，開發沉浸式社交平台、產業元宇宙應用等具有突破性的場景化服務，挖掘 6G 技術的商業價值。
09
具身智能
具身智能是指擁有物理實體載體，能與真實環境開展即時動態互動，通過感知、分析、決策並自主完成任務的智能體系，人形機器人是其最典型的呈現形態。它打破了 AI 僅存在於雲端或軟體層面的侷限，讓智能以 “實體化” 形式融入現實場景，實現從 “思考” 到 “行動” 的閉環。
其戰略定位是人工智慧領域的下一代發展方向，將重塑傳統勞動力格局，對製造業自動化升級、服務業模式創新及家庭生活方式變革產生深遠影響。
上游 - 核心硬體部件：高精密執行器件、感知感測器、智能計算晶片
晶片與計算模組：
- 智能晶片：具備高算力推理能力，支援機器人自主學習與即時決策。
- 控制晶片：專用微控製器（MCU）、運動控制處理器，保障裝置精準運行。
感知與感測系統：
- 視覺感測裝置：高畫質工業攝影機、多線雷射雷達，實現環境立體感知。
- 力覺 / 觸覺感測器：力矩檢測模組、柔性觸覺反饋器件，提升互動精度。
執行與動力部件：
- 關節驅動元件：高精度諧波減速器、無框力矩電機，支撐靈活運動。
- 靈巧操作模組：微型空心杯電機、精密行星減速器，模擬人手動作。
- 能源管理系統：高倍率儲能電池、無線充電模組，保障持續運行。
代表企業：
- 智能晶片：寒武紀（機器人專用推理晶片）、地平線（端側 AI 晶片）。
- 靈巧部件與關節：智元機器人（自研全自由度靈巧手）、星動紀元（高精度關節總成）、魔法原子（柔性靈巧操作模組）；三花智控（溫控與關節元件）、拓普集團（一體化關節系統）。
- 電機與驅動：鳴志電器（工業級伺服電機）、江蘇雷利（微型空心杯電機）、禾川科技（全端式伺服解決方案）。
- 感測裝置：禾賽科技（高解析度雷射雷達）、速騰聚創（車規級雷達）；奧比中光（3D 結構光視覺）；漢威科技（柔性觸覺感測器）。
- 減速器件：綠的諧波（機器人諧波減速器國產龍頭）、雙環傳動（高精度諧波元件）；中大力德（行星減速器）。
綠的諧波已實現機器人用諧波減速器的國產替代，打破海外技術壟斷；寒武紀、地平線正針對具身智能裝置特性，開發低功耗、高算力的專用控制晶片。
中游 - 整機研發製造與軟體體系：智慧型手機器人本體生產、專用作業系統與大模型
具身智能的實體載體涵蓋多形態機器人，既包括人形、四足等仿生機器人，也包含自動駕駛車輛、特種作業機械等智能裝備。
具身智能整機企業可劃分為四大類別：一是工業場景專用機器人企業，二是服務領域智慧型手機器人企業，三是自動駕駛載具研發企業，四是通用人形機器人研發企業。
這些智能裝置依託先進的感測技術、自主決策演算法及精準控制系統，能在複雜環境中完成高難度任務，不僅推動製造業向無人化、精細化升級，還在服務業提升服務效率，同時為醫療領域提供精準輔助診療方案。自動駕駛載具中，自動駕駛汽車、工業無人機及 eVTOL（電動垂直起降飛行器）是當前發展重點。
代表企業：
- 人形機器人：智元機器人（通用人形機器人“遠征 A1”）、傅利葉智能（全感互動機器人 GR-3）、優必選（Walker X 人形機器人）、宇樹科技（H1 通用人形機器人）。
- 服務類機器人：擎朗智能（商用服務機器人）、達闥科技（雲端控制服務機器人）、雲深處科技（四足巡檢機器人）。
- 車企跨界佈局：特斯拉（Optimus 人形機器人）、小鵬汽車（Iron 智慧型手機器人）、廣汽集團（GoMate 仿生機器人）、蔚來（與優必選聯合研發）。
優必選作為國內人形機器人領域首家上市企業，其 Walker 系列產品持續迭代升級；小米推出的 CyberOne、特斯拉 Optimus，展現了科技巨頭在具身智能硬體領域的佈局決心；宇樹科技憑藉高性價比的四足機器人及 H1 人形機器人，在行業內積累了廣泛影響力。
下游 - 場景應用與整合服務：覆蓋工業生產、物流倉儲、家庭服務、特種作業等領域
工業與製造領域：
- 生產裝配：汽車生產線精密裝配（特斯拉超級工廠、小鵬智能製造基地）、電子元件檢測（精密電子產線）。
- 倉儲物流：智能分揀（京東亞洲一號智能倉）、無人搬運（菜鳥網路智能物流園）。
服務與醫療領域：
- 智慧醫療：骨科手術機器人（天智航）、康復訓練裝置（傅利葉智能）。
- 養老服務：智能陪護機器人、健康資料監測裝置（科沃斯養老機器人）。
公共與城市服務：
- 安防巡檢：無人機區域巡查（大疆行業應用）、園區安防機器人（高仙機器人）。
- 教育娛樂：程式設計教育機器人（優必選悟空）、互動陪伴機器人（索尼 Aibo）。
蔚來等新能源車企已在自有生產工廠試點部署人形機器人，承擔零部件搬運、產線檢測等任務；未來，家政服務機構、物流運輸企業、醫療康養機構等，將成為具身智能裝置的核心應用客戶群體。
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腦機介面（BCI）
腦機介面是指在人類大腦與電腦、智能終端等電子裝置之間搭建的直接資訊互動鏈路，能實現腦訊號與裝置指令的雙向傳遞。其技術路線主要分為侵入式（需通過手術將電極植入腦組織）與非侵入式（借助腦電帽、頭環等裝置採集腦訊號）兩類。
其戰略定位是生命科學與資訊技術交叉融合的前沿領域，短期內以醫療康復為核心應用方向（例如幫助肢體癱瘓患者恢復運動功能、輔助語言障礙者實現交流），長期來看有望重構人機互動模式，甚至為人類認知能力的拓展提供技術可能。
上游- 訊號採集與核心硬體：柔性感測電極、高精度腦電晶片、採集裝置
電極與感測部件：
- 侵入式電極：腦虎科技（國內微創植入式電極）、Neuralink（美國侵入式腦機電極）
- 非侵入式採集裝置：NeuroSky（美國腦電感測頭環）、BrainCo（強腦科技，非侵入式腦電裝置）
晶片與模組元件：
- 主控晶片：德州儀器（美國通用主控晶片）、意法半導體（歐洲低功耗處理器）
- 腦機專用晶片：腦虎科技（自研 BCI 訊號處理晶片）、寧矩科技（定製化腦電晶片）
- 無線傳輸模組：博通整合（無線通訊晶片）、泰凌微（BLE 低功耗傳輸晶片）
演算法與軟體基礎：
- 訊號處理演算法：華為（腦電訊號降噪演算法）、騰訊（腦訊號特徵提取底層演算法）
- 嵌入式系統：中科創達（腦機裝置專用嵌入式作業系統）
中游- 訊號處理與解碼系統：腦電訊號濾波、特徵解析、意圖識別演算法及裝置
侵入式處理系統：
- 國際企業：Neuralink（美國侵入式腦機完整系統）、Synchron（美國微創介入式腦機系統）
- 國內企業：腦虎科技（植入式腦電訊號處理系統）
非侵入式處理裝置：
- 醫療級裝置：博睿康（醫用高精度腦電儀）、雲睿智能（臨床腦電監測裝置）
- 消費級產品：BrainCo（強腦科技，聚焦教育康復類腦電頭環）
科研與定製平台：
- 國際平台：g.tec（奧地利腦機科研系統）、NeuroScan（美國專業腦電研究裝置）
- 國內平台：中電雲腦（國產腦機介面科研實驗平台）
下游- 應用場景與服務體系：醫療康復器械、智能輔助裝置、教育訓練工具、娛樂互動產品
醫療健康領域（核心應用方向）：
- 神經康復：翔宇醫療（腦電驅動康復裝置）、誠益通（神經功能治療系統）
- 腦部疾病診療：創新醫療（腦科疾病臨床干預）、三博腦科（腦疾病手術與康復服務）
消費與娛樂領域：
- 遊戲互動：世紀華通（腦控遊戲開發與適配）、湯姆貓（腦機互動娛樂內容）
- 智能穿戴：佳禾智能（整合腦電監測功能的智能耳機）
工業與特殊領域：
- 工業控制：漢威科技（腦電感測與工業裝置整合方案）
- 國防與特種應用：科大訊飛（腦控無人系統研發）
“十五五” 規劃給中國未來五年的產業發展畫好了清晰的路線圖，這些產業正是咱們國家朝著科技強國邁進、實現高品質發展的核心動力。從市場規模來看，這些領域藏著幾十兆甚至更大的經濟潛力，能帶動不少就業和經濟增長。
再看產業鏈，咱們國家在有些領域（比如新能源、低空經濟、6G 通訊）已經建起了從上游到下游的完整產業鏈，具備了明顯的優勢；而在另一些前沿領域（像量子計算、核聚變、腦機介面），咱們正從以前 “跟著別人學” 的階段，努力向 “和別人並肩跑” 甚至 “跑在別人前面” 的階段跨越，這可是關鍵時期。
展望未來五年，圍繞這些領域的政策支援會越來越多，比如政府會直接採購相關產品、設立專門的產業基金扶持企業、建立風險分擔機制幫企業降低創新風險。同時，技術攻關會不斷加強，企業、大學、科研機構和使用者之間的合作也會更緊密，大家一起搞研發、推應用。
這些做法肯定能加快技術突破和產業落地的速度，給中國經濟注入強大的“新質生產力”—— 簡單說就是更先進、更高效的生產力。最終，咱們在全球科技和產業競爭中，也能打造出屬於自己的新優勢，更有話語權。 (迪普戰略研究所)