OpenAI真急了！Google這波後發制人，真的要命

2025/12/05

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OpenAI也開始慌了！

據 The Information 報導，本周一奧特曼在內部下達了“紅色警報”（Red Alert）。

這個內部用語在 OpenAI 體系裡並不常見，它帶來的緊迫感卻異常明確：暫停一切非核心項目，把能調動的資源全部押注在同一件事上——繼續拉開ChatGPT與其他產品的差距。

觸發警報的直接因素，是 Gemini 3上線後的使用者增長。

自 Menlo Ventures 合夥人 Deedy 的追蹤資料顯示，Gemini 發佈後的兩周時間裡，ChatGPT 的 7 日獨立日活下降了約 6%，而 Gemini與ChatGPT的訪問量比值佔比從此前的22%上升至 31%。

對 OpenAI 來說，這不是簡單的競爭壓力，而是一種結構性的威脅。

作為網際網路時代最優秀的產品公司，Google建立了極為龐大的分發體系：從手機作業系統，到瀏覽器、搜尋、地圖以及YouTube。

這讓Google擁有極強的“後發”能力。回顧Android與Chrome的歷史，Google從不是最早的入局者，卻往往總能在最後的競爭裡脫穎而出。

如今，當大模型的技術代被差逐漸填平，OpenAI也不得不面臨Google後發優勢的考驗了。

上一次矽谷出現這種等級的動靜，還是ChatGPT剛問世的時候。

被嚇壞了的GoogleCEO桑達爾，直接按下了“紅色警報”。這是Google的最高等級危機模式，這意味著公司需要立即採取“全體總動員”（all-hands-on-deck）的應對措施。

風水輪流轉，這一次輪到OpenAI慌了。

為了應對危機，奧特曼甚至打算推遲包括電商代理以及廣告在內的其他計畫，把所有資源都集中起來，只幹一件事—— 死磕ChatGPT，改進模型。

不光如此，OpenAI⾸席研究官 Mark Chen還特地站了出來安撫市場，並提到OpenAI有一款名為Garlic 的新模型，據說該模型在公司評估中表現良好，⾄少在涉及編碼和推理的任務中，與 Gemini 3 和 Anthropic 的Opus 4.5 相⽐表現出⾊。

奧特曼之所以這麼緊張，是因為這次Google真的砍到了OpenAI的命門：使用者流量。

我們先看一組很引人注目的資料：

據外 Google 公開資料顯示，Gemini 使用者規模已從 2024 年7 月報告的4.5 億月活躍使用者，迅速增長至 2025 年10 月 6.5億月活躍使用者。ChatGPT 當前的公開資料是 8 億周活，仍然絕對領先。

而隨著Gemini 3的上線，這個差距正在被快速縮小。

根據Menlo 的合夥人Deedy的資料，自 Gemini3上線以來的兩周內，ChatGPT 的獨立日活躍使用者（7 天平均）下降了 6%。

同時，Gemini 的流量在兩周內從 ChatGPT 流量的 22% 增長到了 31%。

看到這裡，你可能會問，為什麼Gemini的流量增長會對OpenAI 造成這麼大的衝擊？

原因很簡單，OpenAI 幾乎就是一家依賴完全C端業務的公司。目前，OpenAI 的大部分收入來自其消費者業務。

換句話說，它的天價估值，完全是建立在一個假設上的：未來全世界的人，會有更多的人給 ChatGPT 充值會員。

按照 OpenAI 的 PPT 畫的大餅：他們指 5 年後，有 2.2 億人（約佔周活的 8.5%）每個月乖乖掏錢訂閱 Plus。到了時候，光是這一篇，一年就能望進帳870 億了吧。

除了訂閱，他們還指望著搞 AI 導購，搞廣告，從每一筆交易裡抽佣金。OpenAI計畫到 2030 年，約有五分之一的收入將來自新產品，如購物或廣告相關功能。

所以，使用者就是OpenAI的血條。使用者不僅要多，還得願意停下來，願意付費。

這下好了，OpenAI商業化的路子才剛剛開始，廣告和電商蓄勢待發，結果使用者心智的故事卻開始了鬆動。

OpenAI 贏在使用者心智。

正如奧特曼所說，10 億使用者比 SOTA 模型更有吸引力。

即便外界質疑不斷，在所有玩家裡，OpenAI 仍然是短板最少、長板最長的那一個：最強的免費模型、最順手的介面、最牢固的品牌。

它的優勢來自一個最樸素的判斷：最先成為使用者每天都會來的地方。

從最早引入 RLHF、推出聊天機器人起，奧特曼早就把自己放在了“成為最理解使用者的AI”的位置上。在一次採訪裡，奧特曼曾經過描繪ChatGPT服務不同代際使用者的美好願景：

在過去很長時間裡，OpenAI的策略取得了巨大的成功，地位無人可以撼動。

直到Google來了。Google衝擊OpenAI的方式不僅僅是模型，而是強大的分發體系。作為網際網路產品能力最優秀的公司，Google擁有著大量的使用者分銷管道。

這樣的優勢曾經讓Google無往不利。從智能⼿機（Android）到瀏覽器（Chrome），再到電子郵件（Gmail），Google從來不是先行者，卻往往總能在最後的競爭裡脫穎而出。

對任何競爭者而言，這種後發優勢反而更難應對。這也是 OpenAI 今天要面對的最大難題。

過去，ChatGPT 像唯一選擇；現在，它成了多個助手中的一個。多元化的選擇，很容易讓使用者的忠誠度下降，留存變脆，付費也更猶豫。

訂閱收入之所以能持續增長，靠的不是“好一點”，而是“不可替代”。一旦替代品足夠好，訂閱就會從必需變成可選，而可選品類的結局往往是降價、捆綁、套餐化。

商業化的更大難題在後面。

廣告與交易業務，都需要極高的信任作為支撐。但AI越貼近交易，使用者越容易懷疑推薦的中立性。答案從“為我服務”變成“為轉化服務”，心智就會開始鬆動。信任一旦打折，留存和付費會一起下滑。

令人尷尬的是，2025 年的廣告產品還沒來得及推出，OpenAI的心智已經開始出現鬆動了。真正的問題可能不在 Gemini 做得多好，而在 ChatGPT 沒能在對手變強之前，率先建立起一個能支撐廣告場景的穩固模型。

OpenAI 贏在心智，但人心是流動的；Google贏在入口，而入口自帶慣性。入口會重寫心智，心智也會反過來塑造入口。

這場競爭，才剛剛開始。 (硅基觀察Pro)