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圍堵華為四年後，NEC註定要黯然離場
今年歲末，一則來自東京的消息在全球電信行業激起波瀾：曾經雄心勃勃宣稱要在2030年奪取全球20%市場份額的日本電氣（NEC），正式宣佈退出4G和5G公共基站開發市場。這家百年老店的黯然離場，標誌著日本通訊裝置產業的全面潰敗。
在華為、中興等中國企業持續引領技術創新的背景下，曾經在3G時代與歐美企業分庭抗禮的日本廠商，何以淪落至今日的邊緣化境地？
帝國的黃昏：NEC的戰略撤退
NEC社長森田隆之在接受《日經新聞》採訪時的表態頗為耐人尋味：“原則上，今後我們將不再對該領域進行開發投資。”回溯至2020年6月，NEC與日本電報電話公司（NTT）高調宣佈資本業務合作，NTT出資約644億日元收購NEC股份，彼時的新野隆社長信心滿滿地表示要“到2030年力爭使全球份額達到20%”。然而，僅僅四年之後，這一雄心壯志便化為泡影。
表面上看，NEC的撤退源於市場份額的持續萎縮。根據國際市場調研機構Omdia的資料，中國華為、瑞典愛立信以及芬蘭諾基亞三家巨頭合計掌控了全球近80%的基站市場份額，而日本企業NEC和富士通所佔份額合計不足2%。這意味著，在一個贏家通吃的市場中，日本廠商幾乎已經被邊緣化到可以忽略不計的地步。
但更深層的原因在於，5G時代的競爭邏輯已經發生了根本性改變。與3G、4G時代相比，5G網路的建設對裝置商提出了更高的技術門檻和更大的規模效應要求。從Massive MIMO大規模天線陣列到毫米波技術，從網路切片到邊緣計算，每一項核心技術的突破都需要持續的巨額研發投入。而研發投入的回報周期又與市場規模直接掛鉤——只有在足夠大的出貨量基礎上，前期的研發成本才能被有效攤薄。這就形成了一個殘酷的正反饋循環：市場份額越大的企業越有能力進行技術創新，技術創新又進一步鞏固其市場地位。對於NEC這樣市場份額不足1%的企業而言，這一循環幾乎是不可逆轉的死亡螺旋。
雪上加霜的是，全球5G電信營運商的資本投資速度遠低於預期。《日經亞洲》指出，NEC曾將5G基站事業作為從2022年3月開始的五年計畫的增長支柱，然而實際的市場增長卻令人失望。5G基站業務的持續虧損，迫使NEC不得不採取包括海外裁員在內的多項重組措施。一個業務既無法實現盈利，又看不到扭轉市場格局的希望時，戰略性放棄便成為理性的選擇。
集體潰敗：日本電信裝置產業的結構性危機
NEC的退場並非孤例，而是日本電信裝置產業集體潰敗的縮影。2024年7月，另一家日本通訊巨頭富士通剝離了包括基站在內的通訊相關業務，成立了一家新的子公司，實質上是將這塊前景黯淡的業務進行隔離處理。原本計畫在2027年進入5G基站市場的京瓷，也在評估市場形勢後選擇了放棄。曾經在全球通訊市場佔有一席之地的日本廠商，如今幾乎全面退出了這一核心領域。
這一集體潰敗的根源可以追溯到日本電信產業的歷史路徑依賴。長期以來，日本的電信裝置市場形成了一種獨特的封閉生態：以NTT Docomo為代表的營運商與NEC、富士通等本土裝置商形成了緊密的供應關係，本土廠商在相對封閉的市場中獲得了穩定的訂單和利潤。然而，這種“溫室效應”也削弱了日本廠商參與全球競爭的動力和能力。5G時代的全球化競爭浪潮襲來時，習慣了本土市場的日本企業發現，它們的產品在性能、成本和服務等方面都難以與華為、愛立信等國際巨頭相抗衡。
更具諷刺意味的是，就連日本本土市場也開始向海外廠商敞開大門。《日經亞洲》報導稱，隸屬於NTT的日本最大移動通訊營運商NTT Docomo此前一直優先從NEC、富士通等日本廠商採購裝置，但在2024年改變了方針，加大了從愛立信等海外企業的採購力度。如果連“自己人”都不再力挺本土品牌，日本電信裝置產業的處境可想而知。
戰略轉型：從公共網路到企業專網的艱難突圍
在公共基站市場節節敗退的同時，NEC並未完全放棄5G領域，而是試圖通過戰略轉型尋找新的生存空間。與美國思科的合作便是這一轉型的重要一步。根據NEC發佈的消息，雙方將聯手為企業客戶提供私有5G網路解決方案，主要面向歐洲和中東市場，應用場景涵蓋物流、倉儲、活動場館和機場管理等領域。
這一戰略選擇反映了NEC對市場現實的清醒認知。在公共電信基站市場，規模效應決定了只有少數幾家巨頭能夠生存；而在企業級私有網路市場，競爭格局相對分散，對定製化服務和系統整合能力的要求更高，這恰恰是NEC相對擅長的領域。正如NEC全球網路部門高級執行專家小形秀行所言，“思科在核心網路方面的專業知識與NEC在無線網路方面的經驗和知識相結合，將是實施和維護企業客戶私有5G網路的關鍵。”
然而，這一轉型之路同樣充滿挑戰。企業級私有5G市場雖然增長迅速，但整體規模遠小於公共電信市場。更重要的是，在這一細分領域，NEC同樣面臨著來自華為、愛立信、諾基亞等傳統裝置商的激烈競爭，以及來自思科、HPE等IT巨頭的跨界挑戰。能否在這一領域站穩腳跟，仍是一個未知數。
Open RAN的幻滅：技術理想主義的現實困境
在分析NEC的戰略撤退時，不能不提到Open RAN這一曾被寄予厚望的技術路線。作為O-RAN聯盟的創始成員之一，NEC曾是開放無線接入網路技術最積極的推動者。2021年，NEC在O-RAN全球PlugFest活動中展示了業界首款商用massive MIMO開放無線單元，其O-RU與更多供應商的O-CU、O-DU實現了整合，被視為Open RAN生態系統成熟的重要標誌。
心智觀察所去年曾撰文《Open RAN之死——華為中興不戰而勝》，指出Open RAN的核心理念是通過開放介面和軟硬體解耦，打破傳統電信裝置市場由少數巨頭壟斷的格局，為中小型供應商和新進入者創造機會。對於NEC這樣在傳統市場份額有限的企業而言，Open RAN曾被視為彎道超車的絕佳機會。西方國家出於地緣政治考量排擠華為，更是為Open RAN的推廣提供了政策動力。
然而，現實遠比理想骨感。根據GSMA Intelligence的調查，儘管營運商對Open RAN的興趣持續存在，但實際部署卻遠遠落後於最初的預期。2024年的資料顯示，Open RAN在營運商網路轉型優先順序中的戰略重要性有所下降，雖然仍高於邊緣網路和專網等熱門話題，但距離大規模商用部署仍有相當距離。
Open RAN面臨的挑戰是多方面的。首先是技術成熟度問題。多供應商環境下的互操作性測試極其複雜，不同廠商的裝置之間可能存在細微的標準理解差異，導致整合困難和性能損失。其次是總體擁有成本（TCO）的不確定性。雖然Open RAN理論上可以通過引入更多競爭來降低成本，但多供應商整合帶來的額外複雜性可能抵消甚至超過這些節省。
第三是系統整合和維運的挑戰。在傳統的單一供應商模式下，網路問題的定位和解決相對簡單；而在Open RAN的多供應商環境中，一旦出現問題，責任界定和協調解決都變得更加複雜。
Light Reading的分析指出，Open RAN到目前為止最成功的案例主要來自綠地（greenfield）部署，即從零開始建設的新網路，如日本樂天移動和美國Dish。而對於已有大量存量裝置的傳統營運商（brownfield）而言，向Open RAN的遷移面臨著更大的技術和經濟挑戰。這意味著Open RAN可能在相當長的時期內只能作為傳統架構的補充，而非替代。
值得注意的是，華為採用的是單一供應商模式，能夠提供端到端的最佳化解決方案，在性能和成本方面都具有明顯優勢。而西方陣營試圖通過Open RAN建設所謂安全電信網路的努力，目前看來收效甚微。由日本、澳大利亞、加拿大、英國和美國組成的全球電信聯盟（GCOT）雖然在2024年12月首次舉行了面對面會議，商討6G標準以對抗中國在全球電信領域的影響力，但這種基於地緣政治而非市場邏輯的聯盟，能否真正形成有效的技術競爭力，仍然存疑。
中國廠商的技術碾壓
與日本廠商的全面潰敗形成鮮明對比的，是中國企業在全球5G市場的持續崛起。根據Statista的資料，在中國國內5G基站市場，華為佔據58%的份額，中興佔據31%的份額，兩家中國企業合計控制了近90%的市場。在全球市場，華為和中興與愛立信、諾基亞形成了穩定的頭部格局，而日本廠商已經幾乎完全出局。
中國廠商的競爭優勢並非僅僅來自價格。在技術創新方面，華為和中興同樣處於全球領先地位。以華為為例，其MetaAAU Pro大規模MIMO天線能夠將容量提升30%，同時降低25%的能耗；其端到端的解決方案覆蓋從核心網到接入網的全部環節，能夠為營運商提供一站式服務。這種全端能力在多供應商整合困難的行業環境下尤為珍貴。
更關鍵的是，中國廠商在5G演進技術上的持續投入，已經拉開了與競爭對手的代際差距。以5G-A（5G-Advanced，也稱5.5G）為例，中國移動已經在全球率先實現了5G-A網路的規模商用，覆蓋超過250個城市和縣區，計畫在2024年底前擴展至全國超過300個城市。根據中國移動2024年年報，截至2024年底，該公司已建成超過240萬個5G基站，建構了全球首個大規模商用5G-A網路，RedCap覆蓋全國所有城市，千兆寬頻覆蓋4.8億家庭。
在物聯網領域具有重要意義的5G RedCap（Reduced Capability）技術上，中國同樣走在了世界前列。中國移動聯合十余家合作夥伴完成了全球最大規模5G RedCap現網測試，驗證了首批5G RedCap晶片和終端的商用成熟度。目前，中國移動已有超過10萬個支援5G RedCap的基站投入使用，覆蓋全國52個城市。測試結果顯示，使用2.6GHz頻段的終端裝置上下行速度分別可達20Mbps和145Mbps，使用700MHz頻段時上下行速度更可達112Mbps和210Mbps。這一技術的商用將大大降低中高速物聯網裝置接入5G網路的成本，為智能電網、智能製造、可穿戴裝置等應用場景提供經濟可行的連接方案。
2024年8月，中國聯通北京與華為更是完成了超大規模5.5G 3CC商用網路部署，覆蓋北京四環內超過70%的區域，涵蓋體育場館、地鐵站和隧道、住宅區、景區、商圈和高校等關鍵場景。這一部署標誌著5G網路向下一代演進的實質性推進，展示了中國在網路建設領域的全球領先地位。
代際躍遷：從5G-A到6G的創新競賽
當日本企業還在為退出還是堅守的戰略選擇而糾結時，中國的通訊產業已經將目光投向了更遠的未來。在5G-A向6G演進的道路上，中國正在加速建構系統性的技術優勢。
5G-A是5G向6G演進的關鍵過渡階段，其核心特徵包括：下行峰值速率從1Gbps提升至10Gbps，上行峰值速率從500Mbps提升至1Gbps，時延從20-30毫秒降低至5-10毫秒，連接密度從100萬裝置/平方公里提升至1000萬裝置/平方公里。這些性能指標的大幅提升，將使能一系列此前難以實現的應用場景，包括沉浸式XR、全息通訊、工業級確定性網路等。
中國三大營運商在5G-A部署上展現出高度一致的戰略決心。中國移動計畫要實現5G-A技術在全國300多個城市的部署，並預計在2026年實現全面商用化。中國聯通已經在北京完成了大規模5G-A 3CC網路部署，同時在工業製造領域展示了確定性網路能力，可提供4毫秒時延和99.999%的可靠性。中國電信則預計5G-A應用在新興領域的滲透將帶來每年數個百分點的營收增長。
華為作為裝置供應商，在5G-A生態建設中扮演著關鍵角色。2024年6月，華為聯合全球領先的5G-A營運商在上海發起了“5G-A先鋒計畫”，旨在推動下一代行動網路的發展。華為執行董事、ICT基礎設施業務管理委員會主席汪濤強調，“展望2030年，全行業需要持續提升5G-A技術，推動5G產業可持續發展，充分實現5G改變社會的願景。”這一表態顯示，中國企業正在以十年為周期進行前瞻性的技術佈局。
相比之下，日本雖然仍表示將繼續開發用於國防及其他用途的裝置，同時推進6G相關研發，但在產業基礎已經嚴重削弱的情況下，這種努力更像是聊勝於無的姿態。沒有5G時代的規模化部署經驗和持續的技術積累，日本在6G競爭中的起點已經遠遠落後於中國。
結語
NEC的戰略撤退，不僅是一家企業的商業決策，更是全球通訊產業格局深刻變革的標誌性事件。在技術密集型產業中，規模效應的門檻正在不斷提高。5G網路建設所需的研發投入、製造能力和服務體系，已經超出了中小型廠商的承受範圍。那些無法實現全球化規模營運的企業，即便在技術上有所專長，也難以在成本和服務上與巨頭競爭。
地緣政治因素雖然能夠在短期內改變市場格局，但無法替代技術競爭力。美國及其盟友對華為的打壓，確實為其他廠商創造了市場機會；但四年過去，受益的主要是愛立信、諾基亞等歐洲廠商，而非日本企業。Open RAN作為對抗華為的技術路線，其商用進展同樣不及預期。市場最終選擇的，仍然是性價比最優的解決方案。
技術創新的持續性比單點突破更為重要。中國企業在5G領域的領先，建立在4G時代的積累之上；而5G-A和RedCap等技術的率先商用，又為6G時代的競爭奠定了基礎。日本企業在3G向4G轉型期錯失了全球化機遇，在5G時代的落後便難以逆轉。
從更宏觀的視角看，通訊基礎設施競爭的意義已經遠超產業本身。5G和未來的6G網路，是數字經濟、智能製造、智慧城市的底座，是人工智慧和物聯網發展的基石。在這場關乎國家競爭力的賽跑中，中國已經跑在了前面。而NEC的退場，不過是這場大變局中一個並不意外的註腳。 (心智觀察所)