1/26(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

一如預期：就是還會再上漲，果然今日持續開高大漲再創32196點歷史新高，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！儘管外資、投信等國內外主要買盤今年初以來合計賣超逾1100億元，若再加上八大公股行庫賣超的175.5億元在內，台股三大資金動能不但沒加碼，還合計賣超1279.87億元；不過，受惠於台積電法說會報喜，財報及財測遠超乎市場預期，並同時大舉上調今年資本支出至520~560億美元，顯示市場對於AI晶片需求強勁，已超越原本市場所假設的情境；加上台美關稅談判底定，美對台關稅稅率降至15％、且不疊加，工具機等傳產業者迎來拉貨需求，以及記憶體、AI零組件等缺貨漲價題材持續延燒的推波助瀾下，台股有如「猛龍」一樣一路過關斬將，於2026年1月2日站上29K後，隨即接連突破30K、31K、32K等整數關卡，今年以來累計至今已上漲3233點之多，而本周五(30日)即將迎來收月線的最後一個交易日，法人看好本周在五大利多助攻下有望再衝一波，力拚創下史上最強單月漲點紀錄，超越1990年1月的2430點漲點；(1)台美協議可望於1月底至2月初之前正式簽訂，而其中的協議細節將慢慢釋出，在簽訂之前市場的憧憬氛圍有望延續；(2)國內資金充裕：雖然外資投信今年續站在賣方，不過，在內資主力大戶及市場投資人持續進場支撐台股創高，而23日外資也轉為買超、且投信賣超趨緩；(3)美超級財報周登場：包括蘋果、微軟、Meta、特斯拉等本周將揭曉，台積電作為先行指標已釋出樂觀展望，若接下來美科技股財報仍偏多則有望延續漲勢；(4)美股目前還沒有出現太大修正；(5)台股最大的伏兵護國神山「台積電」，這一波並沒有漲太多，將持續擔綱護盤角色；加上AI需求火熱持續推動相關AI鏈營運成長向上，以及俄烏談判露曙光，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這次的討論內容「非常有建設性」，雙方針對停戰的具體參數進行了深入溝通，並傳出最快將於2月1日重返阿布達比展開新一輪協商，立馬帶動塑化台塑、南亞、台化、台塑化、台聚、紡織力麗、力鵬、集盛、EG東聯…等傳產股大漲上來，「天時、地利、人和」萬事俱備，就長線而言，後市仍不容小覷！

然而，隨著指數屢創新高的過程中，今日成交量不增反減，且「台指02」未能跟進現貨指數同步往上衝，加上本周適逢美超級財報周與FOMC會議，以及台股目前與年線乖離率達31％，年初至今融資大增326.6億元，導致籌碼面不安定因素增高，與接近年關丙種資金回收等因素，因此，若美科技巨頭的展望沒有達到市場的高度預期，不排除隨時將有震盪拉回的可能性；不過，大家也不必擔心，預期下檔於1/16日長紅K棒30844~31408間具強力支撐下，若有拉回，逢低震盪偏多不變，重點在個股；除了台塑四寶、紡織、工具機等族群、以及部分跌深股等，短線上將有輪動反彈的機會外，就長期而言，核心部位仍以AI半導體供應鏈及缺貨漲價題材股為主軸，譬如記憶體華邦電、南亞科、旺宏、力積電、晶豪科、威剛、華東、欣銓、群聯、品安、低軌衛星昇達科、華通、燿華、耀登、萬泰科、萊德光-KY、散熱一詮、碩禾、甚至AR+機器人概念股新鉅科、今國光、達邁、邦泰、瀧澤科…等，今日表現仍舊是相當地強勢，包括ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO、水冷散熱、Power-HVDC、先進製程設備暨耗材、先進封裝(如CoWoS)、電力概念股等，逢回亦可留意，宜採「拉回分批」取代追高，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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