1/27日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

台股多頭馬力十足，昨(26)日無懼台積電股價由紅翻黑，在台塑四寶、記憶體、低軌衛星等概念股接棒演出，搭配金融股助陣，再寫32196點歷史新高，終場收32064點新，首度站上「32K」，元月來累計漲點達3100點，是史上首度出現單月漲點超過3000點，有望寫最狂元月紀錄；展望後市，儘管外資、投信等國內外主要買盤今年初以來一路逢高調整動作不斷，不過，受惠於台積電法說會報喜，財報及財測遠超乎市場預期，加上台美關稅談判底定，美對台關稅稅率降至15％、且不疊加，工具機等傳產業者迎來拉貨需求，以及壽險資金與內資主力大戶等力挺偏多不變下，台股後市仍不看淡，短線區間上看32500點、再下一個目標則是上看33000點；特別是隨著台美超級財報周登場，將成為市場關注的焦點，繼上周Netflix、英特爾打頭陣後，本周科技巨頭財報財測也將接棒掀牌，包含美東時間27日登場的德州儀器，28日的微軟、Meta、特斯拉、ASML、IBM，29日的蘋果，後續還有2月3日的超微(AMD)、2月4日的谷歌(Google)母公司Alphabet、2月5日亞馬遜(Amazon)，AI巨擘輝達(NVIDIA)則將在2月25日壓軸登場；而台積電大幅拉高2026年資本支出520億~560億美元驚艷市場，美股四大雲端服務業者(CSP)對於資料中心建置的計畫會否同步擴張將是關鍵，尤其是未來幾年AI資本支出規劃以及AI實際變現的能力，將會是投資人最為聚焦的兩大指標；至於台股，台積電16日搶先開出好彩頭，後市還有多家指標股法說會準備登場。；據統計，27日起截至農曆年封關前，尚有旺宏、聯電、中華電、世界、聯發科、貿聯-KY、精測、友達、智原、力旺等23家公司蓄勢待發，市值合計達7.02兆元，若台股法說會若能釋出優異展望，將可望為封關前紅包行情添柴火；惟須留意鄰近月底及假期效應、高融資維持率、大盤與年線高乖離率、高當沖比等潛在之風險。

至於個股方面，目前盤面仍以記憶體和低軌衛星為最強族群，市場傳出三星第一季將NAND價格上調100％，第二季NAND價格恐將持續上漲，NAND價格可能開始追上DRAM價格漲幅，本周三星、海力士和SNDK法說將觀察未來將格走勢；低軌衛星族群在上周傳出SpaceX密訪台廠供應鏈，加上昇達科法說會釋出樂觀展望，低軌道衛星概念股華通、耀華、昇達科、耀登、萊德光電KY持續強勢，元月營收表現將決定後續股價走勢；另者，AI生成應用帶動主要CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽，台積電、廣達、緯創、緯穎、台達電、川湖、勤誠及鴻海將受惠；PCB上游應用於AI Server、Switch交換器板之高階材料如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK等高階材料供貨仍緊，定穎投控、金居、台燿、金像電等亦可留意；另外，美國加大對伊朗施壓，布蘭特原油續揚至每桶65.88美元，加上遠東區石化上游原料最新現貨行情隨油價、大陸減產及美冬季風暴催化，包括苯價、丙烯及SM、PTA、EG聯袂勁揚，烘托塑化族群隨資金輪動進駐，由台塑四寶領先強勢攀揚表態，台塑、台化、台塑化、東聯26日強勢亮燈漲停，台聚集團、國喬等專業廠股價也跟漲攀揚，助力塑膠類股指數大漲逾7％，短線上亦可留意；特斯拉Optimus拚量產，達明機器人、和椿、所羅門等成為市場關注焦點，亦可留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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