3/24日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

川普TACO再現，市場喘口氣；隨著美國總統川普釋出中東降溫訊號，停攻伊朗電廠5天，國際油價立即反轉急挫，並激勵台指期夜盤V轉一度暴漲1,430點，市場情緒急速翻多；儘管昨日台股重挫821點、外資大舉賣超839億元，但在公股行庫與投信聯手護盤、國際油價回落下，短線止跌契機浮現；至於能否出現一波「V」轉的行情？則端看美伊戰事後續的發展而定，假若美伊能夠取得共識，一如川普所言：「這場戰爭可能會在未來五天內結束」，如此則過去這一段時間被壓抑已久的能量，將可望瞬間爆發出來；特別是3月以來至今，外資賣超台股逾8044億元，如昨日所言：一旦利空淡化或解除，則外資賣過頭的部位，也必將迅速補回來，屆時，又將成為推升台股上漲的資金動力來源；但是不管如何，隨著止跌契機乍現，下檔32K關卡及季線位置區附近有撐下，只要沒有出現不可預期的重大利空產生，則短線若有震盪，逢低都將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會，選股才是重點。

至於個股方面：

AI供應鏈仍是台股投資主角，如所言：支撐台股中長線的最關鍵力量來自CSP(雲端服務供應商)在AI基礎建設的大規模投資；最新調查顯示，2026年全球CSP資本支出預估上調至6,700億美元，年增率高達73％，科技巨頭正以海量投入換取算力優勢；永豐投顧指出，若要支撐主要AI晶片廠的獲利預期，2027年CSP投資規模有望進一步上看8,900億美元，意味先進製程、HBM、CoWoS、光電與高速傳輸零組件等供應鏈，將延續至少兩年以上的成長循環；加上輝達(NVIDIA)揭露Vera Rubin平台細節，隨規格升級帶動，相關供應鏈內含價值明顯上升，且GB300與VR200機櫃出貨動能看增，供應鏈包括液冷散熱廠奇鋐、雙鴻、富世達、及電源廠台達電等皆同步受惠；此外，PCB供應鏈方面，隨Rubin規格升級，主運算板層數由22層提升至26層，材料升級至M8.5，並導入高層數中介板(midplane)連結運算托盤PCB；供應鏈指出，欣興維持供應優勢，而定穎與臻鼎則首度入列供應體系，後續營運發展可期；而台灣作為全球AI供應鏈核心，可望成為最大受惠者；另外，GTC與OFC大會接力上場，輝達Vera Rubin與下一代Feynman的台廠供應鏈維持大者恆大的優勢，供不應求且持續擴產的PCB／先進製程與封測，以及相對應的廠務／設備與耗材，再加上光通訊龍頭LITE於OFC大會釋出長期樂觀展望；市場預估產業整體規模至2030年複合年均成長率(CAGR)將上看50％，上述均具短線題材且屬長期布局之主流趨勢產業；如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在記憶體、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、ASIC設計、太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡隨時追蹤分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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