今天早上打開美股軟體，我激動得手裡的咖啡差點灑一桌—— AI智能體第一股 DOCN 竟然暴漲了40.4%！沒看錯，單日整整四十個點！
當時 DOCN 才 85.35 美元。
今年 3 月 21 日，我們美股投資網的深度文章《2026 年 AI 智能體爆發年，極度利多兩家美股公司！DOCN、NET》裡，早就把邏輯說得明明白白。
如果你之前看過我們的文章和視訊，這波就是 接近 2 倍 的行情，直接塞你手裡。
有人說免費的資訊沒價值，但美股投資網的每一個字，都是在幫大家看清趨勢。請務必把我們的帳號分享給身邊的朋友，別讓他們在下一次爆發前與機會擦肩而過。
業績硬核 + 指引無敵 = 估值重塑
DOCN 本次財報展示了極高的盈利質量：EPS 超預期達 67%，更宣佈 2027 年營收增速將突破 50%。這種“雙增+高確定性”的財務底色，徹底扭轉了市場對它“傳統雲服務商”的舊認知。
最深層的增長源於其向原生 AI 智能體推理平台的成功轉型。通過精準收割 AI 創業者和開發者這一最活躍群體，DOCN 已成為 AI 應用落地的核心基建。
KOPN、MRVL翻倍
3月31日我們美股投資網的Top Stock組合中買入的KOPN，今天已上漲至4.88美元，而我們的買入價僅為2美元，直接翻2.5倍！
邁威爾科技（MRVL）作為算力光互聯的龍頭，今天再次強勢上漲，股價來到了 172.2 美元，而我們VIP社群在 81美元 時以 30%倉位重倉潛伏，截至今天，收益已成功翻倍！
儲存漲瘋了
再來說儲存，美光MU大漲超11%，SNDK大漲12%，WDC大漲5.18%，全部創下歷史新高。
美光是我們2026年的必買股，年初推介時只有284.79美元，截止目前2.4倍的漲幅！
文章回顧：
美股投資網長期倉位 SNDK， 持股 3500% 盈利，買入成本 38美元
就在昨天，我們繼續重申那句話：
短期缺晶片，長期缺能源，永遠缺儲存。
美股投資網認為，儲存是唯一一個同時受益於供給約束和AI需求拉動的子行業。它早已不是周期性半導體，而是演變成了算力基建中的實物資產。
美光CEO Sanjay Mehrotra在接受CNBC採訪時，釋放了極強的訊號：
隨著AI產業從訓練轉向推理，Token數量呈指數級增長，對記憶體的渴求已經讓供應陷入極端緊張。
他特別強調：記憶體，已經成為釋放AI潛力的戰略性資產。
為此，美光開啟了“搶錢式”投資——2026財年資本開支250億美元，2027財年再追加超100億。
一句話：現在不砸錢建產能，以後就徹底無緣AI紅利。
目前全球DRAM供需缺口已高達10%，而且這個失衡正在加速加劇。
英特爾最新發佈的AI CPU，預計將搭載高達400GB的通用DRAM，是標準CPU的四倍。同時，輝達、AMD、Google等廠商的下一代AI晶片，也在不斷推高對HBM（高頻寬記憶體）的需求。
這種吞噬速度，徹底改變了市場對周期的判斷。
根據美光CEO最新表態：DRAM供不應求的狀態將至少持續到2027年，新產能最快也要2027年底才能出貨。而三星在4月29日的電話會上更透露出一個關鍵訊號——客戶已經開始提前預訂2027年產能，僅從預訂需求來看，2027年的供需缺口比今年還要大。
這意味著什麼？
原本預計2026年結束的超級周期，至少延續到2027年，且壓力不降反升。有意義的供給緩解，最早要等到2028年。
AMD財報炸裂
今天AMD盤後的表現真是給力！一口氣狂飆超14%，股價突破400美元！
其實這個爆發早有徵兆：
此前我們美股投資網的深度文章《美股AI進入執行時代，真正的贏家是這些大公司！AMZN、AMD、INTC》中就已明確指出：AI硬體需求正從“GPU獨大”暴力轉向“CPU+GPU+記憶體”全端時代。今天AMD這記暴拉，就是最硬的驗證。
當時AMD股價還在305美元，截止今日已獲利33%。
先前競爭對手INTC財報後大漲，也給出了這一明確訊號。CEO陳立武（Lip-Bu Tan）在電話會議上直接甩出關鍵判斷：AI正從基礎模型瘋狂撲向智能體和推理，資料中心CPU需求井噴！這個訊號妥妥指向今天AMD財報不會差。
今天INTC自己也是很猛，收盤+盤後合計狂拉17.6%！當時我們INTC是67美元。截止今日經飆了69%！
AMD財報中的關鍵訊號：
- Lisa Su明確表態：推理和智能體AI對高性能CPU及加速器的需求正在加速狂奔，這直接利多AMD的EPYC處理器和MI450系列。
- 市場對下一代AI加速器Helios的預期已經拉滿，普遍認為這將是AMD真正從輝達手中搶奪大客戶——比如Meta、Microsoft——的殺手鐧。
- AMD預計Q2營收將達到112億美元，同比增長46%，毛利率進一步提升至56%，說明供應鏈瓶頸已經得到極大緩解。 (美股投資網)