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蘋果:10 萬部報廢iPhone 賣給中國!
你買過二手iPhone 嗎? 你知道這些二手iPhone 是從哪裡來的嗎?本來我以為這些二手機大多是用戶閒置才出售的,外觀上都過得去,功能也沒什麼問題。在手上資金有限的情況下,買二手手機也是個性價比的選擇。 不過...最近一個大瓜真是讓我震驚了,你手上的二手iPhone 很有可能是報廢機! 是這樣,我們知道蘋果官網一直會回收舊機,成色尚可的機器在進行抹除和翻新後,可能作為官翻機出售; 而無法使用的機器,則會被粉碎掉。蘋果一開始是把粉碎報廢產品的工作外包給一家叫做GEEP 的公司來處理的,根據《彭博社》的報道,蘋果在外包合約的前兩年,給了GEEP 超過530,000 部iPhone、25,000 部iPad 和19,000部Apple Watch,要求粉碎處理。 結果,蘋果發現GEEP 把將近10 萬部本該被粉碎的iPhone 偷偷運往中國,並在中國的二手市場上出售,這些iPhone 依然可以正常運作。 蘋果直接反手一個起訴,把GEEP 告上了法庭。然後?就沒有然後了,蘋果忽然對這個事閉麥了。 因為蘋果發現,如果繼續起訴,就等於間接承認了“強制報廢可以正常使用的設備”,這與公司的環保理念所不符,說好的“延長產品壽命”“回收再利用”“100%碳中和」還有誰信呢? 所以,起訴GEEP 後,蘋果開始自己乾了。 蘋果刻意改進了拆解機器人Daisy、Dave 和Taz,它們能夠把廢舊產品中可回收利用的材料如金、鈷、鎢和稀土元素提取出來,再去重新製造新的產品,減少對原料的開採。 例如 iPhone 14 的印刷電路板鍍層和所有相機排線使用的是回收的再生金;觸感引擎模組使用100%再生鎢製造;外殼使用再生鋁合金... 挺好一件事,既節省了成本,還環保。 蘋果的目標是到2030年,與產品相關的碳排放量達成淨零。不管是將iPhone 包裝的塑封膜去除,還是使用再生材料、種樹、使用風力發電、減少填埋、甚至是取消包裝盒內的充電器...根據蘋果的說法,都是為了環保。 明天就是世界地球日了,蘋果會在每年的世界地球日宣傳自家對於環保的努力,希望這些不只是表面工作吧... 啊對了,如果你擔心自己的iPhone 會不會是報廢機,可以透過序號來查生產日期以及其他參數。 我推薦使用「吉驗機」小程序,截圖輸入序號後就可以查看設備的所有信息,包括啟動日期、網路鎖、製造商等等,非常詳細。 例如下面這台“iPhone 12 Pro Max”,我用其他工具查詢都無法發現其中的貓膩,而“吉驗機”直接就能發現它是監管機,讓我避免被坑。 戳下圖 直接驗機👇 👇 👇 👇 (哎咆哮科技)
美國半導體產業平均薪資:人均11萬美金
為了促進美國半導體產業的發展,美國總統拜登經常將其描述為一個高薪領域。 4 月8 日,他在威斯康辛州麥迪遜市麥迪遜地區技術學院發表演講時,附上了一個美元數字。 「知道平均薪資是多少嗎?」拜登說。 “11萬美元。你不需要大學學位。” 在全球半導體短缺的情況下,拜登於2022 年簽署了兩黨《晶片和科學法案》,以幫助刺激生產並使美國對中國更具競爭力。近年來,中國政府加大了對半導體產業的支持力度,使其成為美國在該領域的主要競爭對手。 半導體,有時被稱為集成電路或微晶片,半導體行業協會表示,它是“現代電子產品的大腦”,存在於筆記型電腦、手機、智慧手錶和平板電腦中。該協會表示,它們通常由矽製成,用於醫療設備、計算、國防、運輸、清潔能源、人工智慧和先進的無線網路。 但拜登對產業薪資和教育程度的看法是不準確的。數據顯示,沒有大學學位的人在半導體領域的收入通常不到11 萬美元。 根據半導體產業協會和牛津經濟研究院2021 年的報告, 2020 年該產業在49 個州僱用了約277,000 名員工,從事設計、製造、測試和研發工作。根據聯邦勞工統計局的數據,該報告稱行業平均工資約為17 萬美元。 我們向白宮詢問有關拜登引用的數字的更多信息,但沒有得到回應。拜登先前也曾發表類似言論。在他的2023 年國情咨文演講中,專門談到了英特爾公司。他表示,位於俄亥俄州哥倫布市的新工廠將創造平均每年13 萬美元的就業機會,其中許多人不需要大學學位。當《時代》雜誌向拜登團隊詢問這個數字時,一名高級政府官員表示,這個數字來自該行業所有工作的“匯總”,從需要培訓證書的工作到需要兩年或四年制學位的工作。 華盛頓智庫布魯金斯學會高級研究員兼經濟學家加里·伯特利斯表示,他無法判斷拜登使用的11 萬美元數字是否準確,但他表示該數字可能包括所有相關的臨時建築工作。 2021 年半導體產業報告稱,聯邦資金預計將在五年內刺激創造約6,200 個臨時建築工作。根據美國勞工統計局的數據,建築業工人的年收入中位數約為45,890 美元,管理人員的年收入中位數則高達103,310 美元。 業界和牛津大學的分析發現,大約20%的半導體產業從業人員沒有上過大學,15%有一定的大學經歷,9%擁有副學士學位,56%擁有學士或研究生學位。 儘管報告稱“在所有教育程度下,工人的收入始終高於美國平均水平”,但報告指出,要獲得拜登聲稱的金額,工人需要本科或研究生學位。 該報告概述了根據教育程度工人可以獲得的最高收入。 在所有半導體行業工作中,高中或以下學歷的人平均年薪可能略高於40,000 美元。擁有「某」大學學歷的員工年薪最高可​​達6 萬美元,擁有副學士學位的員工年薪最高可​​達7 萬美元。 報告稱,為了實現拜登所說的11 萬美元或更高,員工需要本科或研究生學位。擁有本科學位的人預計收入可達12 萬美元,而擁有研究生學位的人則可達16 萬美元。 儘管如此,報告也指出,即使考慮到教育程度,人們在半導體領域賺的錢也比其他領域多。 我們也查看了2024 年行業招聘啟事中列出的薪資。我們發現,薪水在110,000 美元範圍內通常需要大學學位。截至4 月12 日,我們發現的一些招聘資訊如下: 美光科技:這家總部位於愛達荷州博伊西的電腦記憶體和電腦資料儲存生產商於4 月12 日公開招聘一名負責貿易合規的副總法律顧問,該職位需要法學博士或法律學位以及5 到10 年的經驗。薪資範圍為146,000美元至274,000美元。 美光科技還招募了一名首席介面設計工程師,要求至少擁有電氣工程學士學位和10 年工作經驗。薪資範圍為165,000美元至280,000美元。 高通:高通是一家總部位於聖地牙哥的半導體公司,有一個高級行政助理的空缺職位,不一定需要學位,每小時薪資在25.06 美元到37.58 美元之間。這意味著如果每週工作40 小時,每年的最高工資約為78,000 美元。 GlobalFoundries:總部位於紐約州馬耳他的GlobalFoundries 招募行政助理職位,要求至少擁有高中文憑或同等學歷。工資顯示為每小時31.99 美元至47.99 美元。如果工作時間是全職的話,最高年薪約為10 萬美元。 PolitiFact 聯繫了這些公司,但沒有收到回覆。 拜登表示,半導體產業工作的「平均薪資」為「11萬美元」。你不需要大學學位。 」 2021 年的一份報告稱,該行業平均薪資約為17 萬美元。但同一分析中的其他數據顯示,學士學位以下的人的收入不太可能超過7 萬美元。 高中文憑以下的人預計年收入略高於40,000 美元。擁有「某種」大學學位的人每年的收入可能高達60,000 美元,而擁有副學士學位的人可能會增加到70,000 美元。 該聲明包含了一些事實——該領域的平均工資甚至比他所說的還要高——但它忽略了有關達到該工資水平所需的教育程度的關鍵事實。我們將其評為“大多是錯誤的”。(半導體產業觀察) https://www.tampabay.com/news/2024/04/20/biden-made-statement-about-pay-semiconductor-industry-fact-check/
Marvell,背刺博通?
2023年9月,一則短短的消息,就引發了三個矽谷巨頭的股價波動。 這則訊息的內容很簡單,就是Google計畫逐步放棄博通客製化的TPU,最早在2027 年轉向Marvell,由它來客製化新的AI晶片。 要知道,博通和Marvell在定制晶片領域可是​​老對手了,而谷歌又是對定制芯片需求最大的廠商之一,如果它選擇其中一位作為長期合作夥伴,那麼此消彼長之下,行業老大和第二可能會出現互換位置的情況。 更重要的是,伴隨著巨頭模仿谷歌做自研晶片,定制芯片市場迅速膨脹,連英偉達都動了心,根據研究公司650 Group 的估計,數據中心定制芯片市場今年將增長至100 億美元,到2025 年將翻倍。 Needham 分析師Charles Shi 表示,到2023 年,更廣泛的客製化晶片市場價值約為300 億美元,約佔全球晶片年銷售額的5%。 博通之前舉辦了半導體解決方案的投資者日活動,對自己的半導體業務做了一個詳盡的介紹,尤其是對博通的定制XPU,半導體解決方案集團總裁Charlie Kawwas強調,博通所定制的XPU在HBM上比英偉達B200多出了整整50%,博通可以比其他人做得更好、更快、更省電。 而在半個個多月後,Marvell也按捺不住,舉辦了一場"人工智能時代的加速基礎設施"活動,在活動裡著重提到了數據中心的未來預期和增長動力,其中當然也包括了定制晶片. 那麼,Marvell對於客製化晶片有多少底氣呢? Marvell的AI佈局 Marvell的ASIC業務,來自於它在2019年5月花了7.4億美元從格芯那裡收購的Avera,在收購完一年後,Marvell就宣布了提供客製化ASIC SoC 服務,對於客戶來說,透過這項服務,不僅能夠利用自己現有的IP和客製化位,還同時獲得了Marvell豐富的IP庫,同時大幅縮短研發晶片時間,有百利而無一害 Marvell表示,客戶可以使用標準的Marvell晶片,然後添加客製化介面、加速器或適合所需工作負載的客製化演算法,客製化工作通常需要12 到18 個月的周轉時間,一旦客製化ASIC晶片完成組合、模擬和驗證,Marvell將充當客戶與工廠之間的聯絡人,以確保按時交付。如果客戶選擇在任何產品中使用與ARM相容的CPU內核,Marvell也將負責授權和版稅交易。 就當時而言,這項服務並沒有掀起太大的波瀾,即使是博通已經連續為谷歌定制數代TPU,獲得的營收與利潤依舊保持著一個較低的水平,並不足以撬動更大的市場。 不過,最大的雲端服務廠商——亞馬遜,卻很樂意為這項服務買單。早在2020 年12月,亞馬遜推出了一款全新的機器學習客製化訓練晶片Trainium,與標準的AWS GPU 實例相比,AWS 承諾可帶來30% 的吞吐量提升、以及降低45% 的單次引用成本,隨後亞馬遜又在2023年11月推出了升級版Trainium 2,這兩代晶片推出的最大功臣,就是Marvell的客製化部門。 2023年6月,自由時報報道稱,Marvell 獲得亞馬遜AI 訂單。透過此次合作,Marvell 將協助亞馬遜第二代AI 晶片(即Trainium 2)的設計,預計2023年下半年啟動委託設計,2024年進入量產。 在Marvell官網上,你可以輕鬆找到它在AWS背後發揮的作用,作為戰略供應商,Marvell不僅提供了雲端優化晶片,幫助滿足AWS客戶的基礎設施需求,還提供了電子光學、網路、安全、存儲和客製化設計等一系列解決方案。 在Marvell發布的截止至2024年2月3日的第四財季與年度財務報告中,該季度營業收入為14.27億美元,超出先前預期。 Marvell的董事長兼執行長馬特墨菲先生強調:「Marvell第四季營收超過了預期,而人工智慧帶來的營收成長更是驚人,Marvell的資料中心終端市場的營收季增幅達到了38%,年成長則高達54%。 趕上了人工智慧浪潮的Marvell,實質上成為了繼英偉達和博通後的第三大晶片贏家。 Marvell的AI業務現狀 在最新的人工智慧活動上,Marvell也是第一時間宣布了關於客製化晶片超大規模客戶的重要消息,據Needham 分析師Quinn Bolton稱,除了已經為某位客戶(可能是亞馬遜)推出的人工智慧培訓加速器之外,Marvell 還計劃在2025 年為另一位客戶(可能是Google)推出人工智慧推理加速器。 Marvell提供了一部分關於客戶的細節:第一位客戶正在將Marvell 晶片用於其AI 集群和系統,兩家公司正在共同開發新的客製化AI 介面加速器,而Marvell 還在為其第二個超大規模客戶設計Arm電腦處理單元(CPU),以部署在其雲端平台和AI 基礎設施中。 執行長Matt Murphy 也宣布了一個重磅消息,Marvell已經獲得了第三個AI 超大規模客戶(可能是微軟),兩家公司正在合作設計一款AI 加速器,預計將於2026 年投入生產,該客戶所貢獻的收入可能比與前兩位客戶的總和還要大。他也指出,Marvell 與AI 超大規模廠商的關係使其「相對於競爭對手(即博通)具有顯著優勢」。 比較有趣的是,Marvell在介紹完客製化晶片後,也分析了資料中心的市場與機會。 Marvell 認為,傳統通用計算將以3% 的複合年增長率增長,實際上是根據通貨膨脹調整後的負增長率,而加速計算市場的複合年增長率將高達32%,由於超大規模企業構建自己的晶片,客製化細分市場將以45% 的複合年增長率成長,並在2028 年佔據加速運算市場的更大份額。 根據Marvell公佈的數據,預計明年與人工智慧相關的總收入將增加兩倍,在2025 財年,人工智慧收入將超過15 億美元,佔總收入的30%,是前一年人工智慧所佔份額的三倍,而在與人工智慧相關的收入中,交換互聯產品約佔三分之二,客製化計算約佔三分之一。 Needham 分析師Quinn Bolton表示,在互連方面,Marvell透過新市場支援了超過40 億美元的新資料中心。在交換領域,Marvell的路線圖很有競爭力,與博通的戰斧(Tomahawk)和傑里科(Jericho)路線圖相比,Marvell已經獲得了更多份額。 具體而言,Marvell提到資料中心內部的前端網路/後端網路中,在DSP、驅動器、TIA 方面保持領先,產品率先應用到8*200G 的1.6T 光模組中,且積極建構AEC DSP 產品生態系統,新增10 億美元DSP 潛在市場規模;資料中心之間互聯,在相干DSP、驅動器、TIA、矽光晶片方面保持領先,目前Marvell產品可以覆蓋120km,針對更遠距離已經開發出新技術PCS,使可插拔模組的覆蓋範圍擴展到1000 公里,新增10 億美元潛在市場規模。 Marvell在交換方面的投資推動了交換和某些互連方面的發展。該公司表示,其資料中心交換研發增加了2.5 倍,由Innovium 衍生的Teralynx 10 51.2T 產品已開始量產。 在這一領域中,Marvell 正在與博通正面交鋒,其計劃加大AI 雲端交換方面的投資,目前它已在12.8T交換機晶片產品殺個實現大規模量產,並推出51.2T 交換晶片,預計將於2024 年夏季量產。 Marvell也詳細介紹了互連的必要性以及人工智慧基礎設施中有多少互連,其中包括機箱內互連以及資料中心、前端和後端網絡,Marvell表示,隨著叢集規模的增加,互連需求的成長速度會更快,較大的集群需要更多級別的交換,且目前互連代際轉變的速度正在加快, 2023 年作為AI 元年,AI 在一半的時間內將互聯速度提升一倍,互聯速度由過去的4 年兩倍變為2 年兩倍,由400G 向著1.6T、3.2T 等更高速發展。 此外,Marvell也提到,AI 大規模集群帶來更多的光互連需求。 ChatGPT 3.0 在1000XPU 叢集上訓練,對應2000 個光學互連(XPU:光模組需求為1:2);ChatGPT 4.0 在2.5 萬XPU 叢集上訓練,對應7.5 萬個光學互連(XPU:光模組需求為1:3),Marvell 預計未來對於更複雜的AI 大模型,需要10 萬級甚至百萬級規模的XPU 叢集。預計10萬級XPU 叢集需要五層交換技術,對應50 萬個光學互連(XPU:光模組需求為1:5);預計100 萬級XPU 叢集需要十層交換技術,對應1,000 萬個光學互連(XPU:光模組需求為1:10)。 Marvell表示,AI 訓練和推理對集群存在差異化需求,催化新的基礎設施建設。訓練時,集群大,數量少。推理時,小集群,但數量多。但這兩者都將驅動大量的光互聯。同時AI 發展需要更多的電力、更好的冷卻、有望推動更多的資料中心建設、對應更多的地點和更多的互聯。 AI 集群的連接距離從不到2 公里增加到10-20 公里,因此需要具有相干技術的長距離傳輸特性且與PAM 連接相似體驗的互連技術。 對此,Marvell 不僅擁有交換機,還擁有龐大的光學產品組合以及DSP 等,在人工智慧時代到來之際,Marvell能夠透過自己的互連產品拿下更多市場份額。 此外的Marvell還宣布了3D SiPho(矽光子)引擎,該技術將32 個200G 鏈路置於單一晶片上,並能夠將其整合到不同的應用中。它討論了這些3D SiPho 引擎在許多用例中的使用,包括明年的可插拔模組和未來的光學小晶片。 需要注意的是,雖然博通在先前的活動中提到了51.2T 聯合封裝光學交換機,但Marvell 表示其客戶尚未為此做好準備,但它已準備好大部分IP。它還表示,隨著速度的提高,因為使用了更低成本的CW 雷射和更少的組件,SiPho 以更低的成本擴展變得更加重要, 另外值得一提的是,Marvell執行長Matt Murphy也告訴投資者,就目前而言,客製化晶片目前的毛利率低於該公司的現成產品,即所謂的「商業」晶片。 「我們總是說客製化業務的毛利率會低於商業型產品。但隨著時間的推移,營運利潤率實際上會大致持平。」 Murphy說。 博通曾在3月表示,其客製化晶片利潤率將與其公司平均水平持平,這意味著目前Marvell的客製化業務還未完全成熟,或是收取的客製化費用相較於博通更低一些,隨著Google和微軟這樣的超大規模客戶加入,Marvell的客製化利潤率或許會有一定改善。 寫在最後 對比博通,Marvell似乎更重視自身產品在AI中發揮的作用,說是情有獨鍾也不為過。 其中固然有Marvell在市場中處於一個相對弱勢的地位的原因,但從另一個角度來看,Marvell對於新機會有著更積極的態度,在2023年之前,Marvell還只有亞馬遜一家大客戶,而2024年剛開始,Marvell就擁有了四大客製化客戶中的三家,和業界龍頭博通平齊,這樣的速度讓其他廠商相形見絀。 隨著AI基礎設施與客製化需求的膨脹,博通和更積極擁抱AI的Marvell的差距會不會進一步縮小呢?我們拭目以待。(半導體產業觀察)
VIX飆漲近44%!警告來了
上週,標普500指數下跌3.05%,已是連續第三週下跌。值得注意的是,衡量美股波動率的「恐慌指數」VIX過去三週大幅飆升,期間累計漲幅達43.81%。高盛警告稱,如果美股繼續下跌,造成短期趨勢轉向,對沖基金未來一個月內可能拋售200億至420億美元的美國股票。 美股科技股正遭遇拋售,英偉達、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、Google母公司Alphabet、特斯拉這七大巨頭上週市值蒸發近1兆美元(約合人民幣7.21兆元)。科技股巨頭的業績將接受市場檢驗,特斯拉、Meta、微軟、谷歌母公司Alphabet都將在本周公布最新財報。 「恐慌指數」三週漲近44% 上週,標普500指數下跌3.05%,已是連續第三週下跌。值得注意的是,衡量美股波動率的「恐慌指數」VIX過去三週大幅飆升,期間累計漲幅達43.81%。 來源:Wind 高盛警告稱,如果美股繼續下跌,造成短期趨勢轉向,對沖基金未來一個月內可能拋售200億至420億美元的美國股票。 嘉信理財表示,受地緣政治不確定性和聯準會政策預期推動,美股經歷了艱難的一周。同時,債券市場正在重新進行價格定位,因為2年期、5年期和10年期美債的殖利率最近攀升至五個月來新高,轉折點似乎已經出現。 「考慮到潛在的不確定性,投資人應該繼續為波動性做好準備。」嘉信理財認為,從看漲的角度來看,近期「技術性超賣」跡像出現,已經有一些恐慌性拋售的證據。從看跌角度來看,美債殖利率和地緣政治風險並未完全釋放,投資人將等待最新經濟數據及中東局勢的發展。 科技巨擘業績迎考驗 美股科技股正遭遇拋售。英偉達、微軟、蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、特斯拉這七大巨頭上週市值蒸發近1兆美元(約7.21兆元)。 科技股巨頭的業績將接受市場檢驗,特斯拉、Meta、微軟、谷歌母公司Alphabet都將在本周公布最新財報。 巴克萊分析師Dan Levy預計,第一季特斯拉會出現2020年第一季以來的首次負自由現金流,扣除監管信貸後的毛利率可能降至14.6%,季減2.6個百分點。對於Meta,華爾街預計其第一季的營收將成長26%,淨利潤幾乎是去年同期的兩倍。華爾街預計微軟第一季營收和利潤都將實現超過15%的成長。雖然Google的人工智慧計畫正面臨懷疑,但華爾街仍預期其第一季營收將成長近14%,淨利潤成長超30%。 就美股整體而言,華爾街對這個財報季不那麼樂觀。 今年第一季,標普500指數累計上漲10.16%。然而,根據媒體彙編的數據,華爾街預計,標普500指數成分股公司的整體利潤年增幅預計僅2.4%。 標普道瓊指數公司資深指數分析師霍華德·斯韋爾布拉特預計,2024年第一季美股獲利將季減1.3%。(中國證券報)