大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
台股在創高後，連續三個交易日出現明顯震盪修正，加權指數累計回檔超過1500點，市場情緒也從原本「天天創高、天天賺錢」的樂觀氛圍，逐漸轉向高檔震盪與資金重新洗牌的階段。不過，顏老師認為，這種拉回反而是主流資金重新換手、下一波強勢股即將誕生的重要訊號。
顏老師指出，目前盤勢最關鍵的觀察重點，在於「融資減肥速度」與「資金輪動方向」。如果盤後融資大幅減少，代表短線浮額正在快速清洗，對於後續大盤止跌反彈反而是好事。尤其在AI族群漲多後，市場資金開始從高基期電子股，逐步轉向低位階、具轉機題材與產能爆發性的族群。
這也是近期被動元件、PCB、航運與部分金融股開始轉強的重要原因。
顏老師強調，真正的高手不是只會追高，而是在市場震盪時，懂得提前卡位下一波主升段。這也是近期帶領會員大動作獲利調節的原因。今日總計賣出三檔股票，會員累積獲利高達236%，其中包含尊榮會員獲利35%、單股會員獲利58%，特別會員更繳出143%的驚人成績 (過去績效不代表未來績效) 。
顏老師表示，重點從來不是炫耀績效，而是「資金有效運用」。股票漲多本來就該適度獲利入袋，唯有把資金收回來，才能在下一次主升段重新進場卡位。這也是為什麼近期即使大盤重挫700多點，會員依舊能保持相對輕鬆的重要原因。
而在這波震盪中，市場最強勢的族群之一，就是PCB與AI高階材料供應鏈。
除了PCB族群外，顏老師近期也持續看好AI光學與智慧眼鏡題材。
以大立光為例，市場已不再只把它視為手機鏡頭公司，而是逐漸朝向AI光通訊、智慧眼鏡與未來穿戴裝置的重要供應鏈。隨著Meta、Apple與Google積極布局AI眼鏡市場，未來光學元件需求有機會進一步爆發。
顏老師認為，未來AI將不只存在資料中心，而是逐漸走向Edge AI，也就是從雲端走入日常生活。從智慧眼鏡、AI手機到機器人，背後都需要大量高階光學、PCB與高速傳輸技術支援，這也是近期相關概念股持續強勢的重要原因。
此外，被動元件族群近期也重新吸引資金目光。包括華新科(2492-TW)、信昌電(6173-TW) 與凱美(2375-TW) 等個股，在AI伺服器、高速運算與車用電子需求帶動下，市場開始重新評價其未來成長性。
顏老師強調，現階段操作最重要的關鍵，不是每天追漲停，而是「順著趨勢、掌握節奏」。因為當市場從全面大漲，轉變成高檔震盪後，選股難度會明顯提高。未來能夠持續創高的，不一定是過去最熱門的股票，而是那些籌碼乾淨、產業趨勢明確、且仍在低位階剛起漲的族群。
國巨*(2327)
受惠於日、韓指標廠MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率接近滿載，法人認為，台廠接獲外溢訂單機會大增。
大立光(3008)
大立光創辦人林耀英家族出手買自家股票。公開資訊觀測站資料顯示，林耀英家族成員為鞏固公司股權與家族傳承，於2020年成立的家族持股閉鎖控股公司茂鈺增持100張大立光股票，是林氏家族集中閉鎖股權之後，六年來首度加碼買自家股。
華新科(2492)
華新科（2492）日前公告4月自結損益，獲利大幅成長4.56倍，市場聯想華新科第二季可望較去年同期轉盈，AI崛起加速電子產業正進行全球生產供應鏈調整重組、重建產業生態，被動元件產業身處產業鏈一環，搭配關鍵原料上漲趨勢，有機會重啟結構性成長及價格上升循環。
光頡(3624)
光頡主要為利基型薄膜、厚膜電阻廠，屬電子零組件族群，產品應用涵蓋車用、工控、醫療及AI伺服器等領域。
凱美(2375)
凱美表示，AI需求爆發，帶動電阻用量成長明確，加上記憶體緊缺進一步刺激模組端電阻需求，可望成為該公司2026年營運主力動能之一，預期明年三大產品線都將全面成長。
九豪(6127)
九豪主要從事氧化鋁陶瓷基板製造與加工，為全球前二大晶片電阻用陶瓷基板供應商，屬電子零組件鏈中關鍵被動元件材料供應商，長線仍受惠消費性電子與車用電子對電阻需求成長。
M31(6643)
IP 供應商 M31 於 2026 年台積公司北美技術研討會宣布，其 eUSB2V2 介面 IP 已於台積電 N2P 製程完成投片 (Tape out)。M31 表示，該成果展現公司在先進製程介面 IP 的投入，並將強化 2 奈米世代的設計，支援客戶於高整合 SoC 中導入高速、低功耗的連結介面。
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