5月20日，在A股三大股指表現分化的背景下，科創50指數大漲3.20%，以1832.02點創下歷史新高，成為市場最亮眼的“風景線”。其中，半導體、儲存晶片等類股成為領漲核心。
在部分觀點看來，相關類股這輪行情的引爆點，源於國產儲存“雙子星”的重大進展：長鑫科技近期更新業績“炸裂”的IPO招股書，而長江儲存也正式啟動上市輔導。兩大巨頭衝刺資本市場，不僅驗證了儲存行業的超級景氣周期，其後續的巨額募資與產能擴張計畫，更為上游裝置、材料等“賣鏟人”環節注入了確定性極強的增長動力，標誌著國產半導體的自主可控進入全新階段。
科創50指數創新高
截至5月20日收盤，上證綜指報收4162.18點，下跌0.18%；深證成指報收15569.98點，微漲0.07點；創業板指報收3921.79點，上漲0.34%。此外，科創50指數成為當天“最靚的仔”，全天漲幅達3.20%，報收1832.02點，創下歷史新高。
成交方面，全天滬深京三市成交總額超過2.97兆元，較前一個交易日小幅放量超600億元。個股方面，市場內雖有超過3800隻個股下跌，僅有逾1600隻個股上漲，但其中漲停個股達69隻，遠超跌停個股家數（38隻）。
類股方面，半導體、光刻機、儲存晶片等類股漲幅居前，而電力、AI視訊、文化傳媒等類股跌幅居前。
具體來看，聯芸科技、上海合晶等個股“20cm”漲停，華虹公司、凱德石英、拓荊科技等個股漲逾10%，兆易創新、金海通、盛景微、晶方科技等多股漲停。
在半導體類股暴漲的個股中，聯芸科技自成立以來一直專注於資料儲存主控晶片的研發及產業化，兆易創新主要業務也包括儲存器的研發、技術支援和銷售，均為儲存概念的熱門個股。
半導體裝置方面，有機構預計，全球半導體裝置市場規模增長態勢將延續至2029年，國內先進邏輯和儲存產線擴產有望提速，國內裝置技術水平持續突破，國產化率將持續提升，前道及後道先進封裝裝置訂單增長趨勢明確。半導體材料方面，隨著國內材料產品工藝能力持續提升，相關公司伴隨產業鏈產能突破收入利潤有望增長。
東吳證券表示，在AI算力需求爆發的背景下，全球半導體裝置市場規模持續創新高。前道裝置景氣度有望中長期上行，核心平台型裝置商與細分龍頭有望持續受益，而平台型廠商覆蓋面擴大、技術持續突破，將在先進製程與先進封裝領域獲得更大份額。
儲存領域成為關注焦點
值得注意的是，消息面上，兩家儲存行業擬上市公司的IPO處理程序，近期正持續成為市場焦點。
首先是長鑫科技。近日，國產儲存IDM廠商長鑫科技更新科創板IPO招股說明書（申報稿），正式恢復上市稽核處理程序。在部分觀點看來，長鑫科技是國內規模最大、技術最先進、佈局最全的DRAM研發設計製造一體化企業。
其次是長江儲存。5月19日，中信證券、中信建投證券發佈《關於長江儲存控股股份有限公司首次公開發行股票並上市輔導備案報告》，迅速引發市場對於儲存行業的再度關注。資料顯示，長江儲存成立於2016年7月，是一家集晶片設計、生產製造、封裝測試及系統解決方案於一體的儲存器IDM企業。據報導，今年一季度長江儲存營業收入突破200億元，同比翻倍增長。
受此影響，5月20日，部分長鑫“朋友圈”的概念股同樣備受關注。Wind資料顯示，長鑫儲存檢測裝置供應商中科飛測漲逾17%，生產裝置被用於長鑫儲存DRAM晶圓製造的拓荊科技漲逾14%，長鑫儲存測試裝置供應商精智達上漲11%，間接參投長鑫科技的合百集團股價漲停。
在部分機構看來，隨著這些行業熱門公司的IPO步伐加快，相關的產業鏈上游環節將有望進一步受益。
山西證券認為，長鑫科技儲存業績超出市場預期，隨著儲存晶片需求的爆發，具備優異技術實力的國內廠商或將迎來發展機遇；招商證券則表示，長江儲存上市募資後，擴產節奏有望進一步加速，將直接拉動國記憶體儲產業鏈景氣上行。
此外，從年初至今的漲幅來看，普冉股份、同有科技、德明利等多隻儲存概念股漲逾200%，朗科科技、佰維儲存、江波龍、恆爍股份、協創資料、瀾起科技等多隻概念股股價已翻倍。 (金融投資報)